半導(dǎo)體市場格局

全球半導(dǎo)體市場規(guī)模呈現(xiàn)整體增長的趨勢：2013年市場規(guī)模達(dá)到3000億美金；2017年上升到4100億美金；2018年沖高到4700億美金；2019年由于存儲器價格大幅下挫，半導(dǎo)體市場規(guī)模降到4121億美金；2020年,在線教育、遠(yuǎn)程辦公等業(yè)務(wù)受疫情影響快速發(fā)展，從而推動了數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長，進(jìn)而拉動了半導(dǎo)體市場5%左右的增長，規(guī)模達(dá)到4331億美金；2021年，5G普及，汽車行業(yè)復(fù)蘇，物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、云計算等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將進(jìn)一步推動半導(dǎo)體尤其存儲器的增長，預(yù)計今年全球半導(dǎo)體市場會有8%以上的增幅。sRbesmc

王彬先生表示，半導(dǎo)體市場規(guī)?？梢詮漠a(chǎn)品和區(qū)域兩個維度來剖析：sRbesmc

從產(chǎn)品端來看，半導(dǎo)體產(chǎn)品大致可分為四類-分立器件、光電器件、傳感器和集成電路。其中，集成電路約占半導(dǎo)體產(chǎn)品規(guī)模的80%。2020年，分立器件和光電器件的市場規(guī)模有所下降，傳感器和集成電路約增長了7個點(diǎn)。2021年，這四個品類都會有所提升，預(yù)期平均增幅為8%。sRbesmc

從銷售區(qū)域來看，半導(dǎo)體市場主要包括日本、歐洲、北美、亞太及其他地區(qū)。從規(guī)模占比來看，日本和歐洲地區(qū)旗鼓相當(dāng)，份額均在8%左右，銷售金額為300-400億美金；北美地區(qū)占全球規(guī)模的21%，銷售金額為900-1000億美金；亞太及其他地區(qū)占全球61.8%的份額，銷售金額近2700億美金。其中中國地區(qū)占比最高，占全球35%的份額。sRbesmc

從去年全球各地半導(dǎo)體市場的增長率來看：日本地區(qū)略有增長；歐洲地區(qū)有所下降；北美地區(qū)增幅最快，達(dá)18%（主要原因是谷歌、Facebook、亞馬遜、微軟等公司在大數(shù)據(jù)、云計算上的巨大投入推動了更多的存儲器需求）；亞太區(qū)的增長率在4%左右。2021年，全球各地區(qū)的市場規(guī)模都會增長，其中增幅最大的將是北美和亞太地區(qū)。sRbesmc

中國半導(dǎo)體市場近年來保持高速增長，即使2019年全球半導(dǎo)體市場下挫，也達(dá)到了12.5%的增幅，2020年的增幅為9.2%，2021年預(yù)計有兩位數(shù)的增幅。sRbesmc

而中國集成電路市場的增幅更大，2018-2020年，年均增幅超過10%。隨著5G、AIoT、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心等在中國迅速發(fā)展，2021-2022年期間增幅預(yù)計將達(dá)15%以上。sRbesmc

2020年，中國集成電路銷售額為8000-9000億元人民幣，其中占比最大的是存儲器，達(dá)到了31%，其次是邏輯芯片，為30%，微處理器和模擬芯片分別占據(jù)了23%、16%的份額。新興產(chǎn)業(yè)推動了更多的存儲器消耗，這是中國本土存儲器廠商的機(jī)遇。sRbesmc

代碼存儲器的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國是目前規(guī)模最大、增速最快的半導(dǎo)體市場，約占全球半導(dǎo)體市場的35%的體量。以IC設(shè)計為例，2020年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的銷售額達(dá)到了3819億人民幣，相比2019年增長了23%，約占全球IC市場銷售額的13%。這意味著，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。另外，新冠疫情讓全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了巨變。因中國政府防控疫情得當(dāng)，很多產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈都轉(zhuǎn)移到了中國，從而推動了我國數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使中國半導(dǎo)體市場不斷擴(kuò)大。sRbesmc

過去幾十年中國市場對半導(dǎo)體的需求在持續(xù)增長。2012-2013年，半導(dǎo)體器件已成為中國最大的進(jìn)口商品，政府也強(qiáng)烈意識到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會嚴(yán)重影響到國家的經(jīng)濟(jì)命脈。因此在國家層面，不斷地提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。如2014年成立國家大基金一期，2019年成立國家大基金二期，2018年推出科創(chuàng)板，最近還把集成電路寫進(jìn)“十四五”規(guī)劃……sRbesmc

對此，王彬先生也評論道：“整體來說，我們有規(guī)模最大、發(fā)展最快的市場，有國家政策支持，也有資金支持，這是時代的機(jī)遇。但也要認(rèn)清時代困境，我們?nèi)狈θ瞬?，缺乏先進(jìn)技術(shù)包括材料、設(shè)備以及設(shè)計軟件等等，所以半導(dǎo)體還是一個需要全球協(xié)作的產(chǎn)業(yè)。”sRbesmc

這樣的時代背景下，代碼存儲器市場現(xiàn)狀如何？王彬先生主要從NOR Flash/SLC NAND Flash的供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)做了分析。sRbesmc

首先，關(guān)于NOR Flash需求側(cè)的變化。2006年，全球NOR Flash的市場規(guī)模達(dá)到了70億美金的高峰。但是，隨著智能手機(jī)逐步取代功能手機(jī)，市場對NOR Flash的需求直線下挫，直到2016年其規(guī)模低于20億美金。值得慶幸的是，2016-2017年IoT產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)，嵌入式產(chǎn)品不斷發(fā)展，NOR Flash的市場規(guī)模由跌轉(zhuǎn)升，預(yù)計2022年會達(dá)到40億美金。sRbesmc

其次，介紹一下代碼存儲器的具體應(yīng)用。王彬先生以存量市場和增量市場的應(yīng)用為例進(jìn)行了說明。存量市場，包括機(jī)頂盒、PC BIOS及周邊、xPON、路由器及智能安防等，都面臨升級換代的需求。如安防領(lǐng)域，從模擬安防轉(zhuǎn)向數(shù)字安防，再到AI安防。另外，在線教育、遠(yuǎn)程辦公等新興需求的增長，也推動了細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增量市場，包括穿戴、AIoT、5G通信、汽車電子、智能家居、AR/VR等，這些產(chǎn)業(yè)加大了對代碼存儲的消耗。sRbesmc

對于供給側(cè)的變化，國際大廠正逐步退出或減產(chǎn)利基市場產(chǎn)品，2010年三星退出了NOR Flash市場，2016-2017年間，Micron關(guān)停8寸NOR晶圓廠，Cypress出售美國NOR工廠，2019年臺灣NOR廠商專注服務(wù)汽車及工業(yè)電子而控制中小容量NOR的產(chǎn)出，2020年日韓大廠減產(chǎn)SLC NAND。國產(chǎn)代碼存儲器廠商的機(jī)遇來了。sRbesmc

不懼挑戰(zhàn)，芯天下尋求突破之路

“我們也要正視面臨的挑戰(zhàn)——國內(nèi)的IC設(shè)計公司以Fabless模式為主，而頭部友商主要是一些IDM廠，在晶圓產(chǎn)能相當(dāng)緊張的當(dāng)下，IDM模式在供應(yīng)上具備優(yōu)勢。”王彬先生坦言說，現(xiàn)在大量資金涌入半導(dǎo)體行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)有些躁動甚至過熱。一些對市場認(rèn)識不深的玩家也“跳”進(jìn)來，進(jìn)一步加速了整個產(chǎn)業(yè)的無序競爭。此外，由于晶圓廠整體產(chǎn)能不足，NOR Flash & SLC NAND Flash的產(chǎn)能受到CIS及邏輯主控等芯片的擠壓，導(dǎo)致代碼存儲器的供應(yīng)壓力及成本壓力不斷上升。此外，原材料上漲、封測產(chǎn)能吃緊等因素都給國產(chǎn)代碼存儲器廠商帶來了巨大挑戰(zhàn)。sRbesmc

那么，芯天下是如何尋找突破之路的呢？sRbesmc

第一，堅持“誠信共贏，開放創(chuàng)新，堅持奮斗，追求卓越”的公司核心價值觀，秉持開放、合作、共贏的理念，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商積極合作。王彬先生強(qiáng)調(diào)說：“在當(dāng)前的環(huán)境下，對于上游的變化和訴求，我們表示理解也積極配合，因為我們知道只有維持供求關(guān)系、保證終端客戶的供應(yīng)安全，才能實現(xiàn)共贏。”sRbesmc

第二，專注服務(wù)增量市場。聚焦于觸控顯示、智能穿戴、物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能安防等細(xì)分領(lǐng)域，提高效率、快速迭代相關(guān)產(chǎn)品，精準(zhǔn)把握應(yīng)用需求。針對市場持續(xù)加大研發(fā)投入，積極布局先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)，從技術(shù)上提高效率，“增加單片晶圓產(chǎn)出顆粒數(shù)”。通過不斷地創(chuàng)新，提高產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性，如芯天下推出超低功耗、超小封裝、支持105℃高溫的創(chuàng)新產(chǎn)品。sRbesmc

第三，引入全球頂尖的設(shè)計人才形成骨干，招募重點(diǎn)院校的畢業(yè)生形成梯隊。多點(diǎn)布局，鼓勵多元、開放、合作、創(chuàng)新的文化氛圍。資金方面，芯天下相繼獲得深創(chuàng)投，紅杉資本，國投等明星資本的融資，支撐公司在人才、技術(shù)、產(chǎn)品方面的長期投入。同時芯天下也是業(yè)界為數(shù)不多的全員持股的半導(dǎo)體設(shè)計公司。sRbesmc

第四，在模式上做創(chuàng)新。使用數(shù)字化工具提升效率，聯(lián)合主控廠商做多應(yīng)用，以此來擴(kuò)大市場規(guī)模，并與本土晶圓制造廠及封測廠達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，打造出高性價比的創(chuàng)新產(chǎn)品。sRbesmc

最后，王彬先生還介紹了芯天下正在使用的數(shù)字化工具——芯之家CRM軟件。該軟件針對半導(dǎo)體IC設(shè)計公司打造，涵蓋產(chǎn)品研發(fā)（IPD即集成產(chǎn)品開發(fā)流程）、供應(yīng)鏈運(yùn)營管理以及客戶關(guān)系管理的全業(yè)務(wù)流程。能從源頭精準(zhǔn)定義產(chǎn)品，縮短設(shè)計周期，打通上下游運(yùn)營流程，并通過銷售漏斗強(qiáng)化過程管理，從而提升企業(yè)整體效率，保障企業(yè)的可持續(xù)增長。sRbesmc

“2021年中國IC領(lǐng)袖峰會直播請戳，同期線上展會請戳https://ve.eet-china.com/icsummit2021”sRbesmc