2020年一場(chǎng)前所未有的疫情災(zāi)難席卷全球，作為全球化分工最明確的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖，自2020年Q3開始的芯片缺貨狂潮，一直持續(xù)到如今，讓2021年的芯片下游市場(chǎng)處于缺貨漲價(jià)停產(chǎn)的危機(jī)中，從基礎(chǔ)物料到各類IC物料都存在庫(kù)存消光、供應(yīng)短缺、交期延后、排隊(duì)生產(chǎn)的情況，甚至出現(xiàn)下游廠老板電話搶單，上游原廠董事長(zhǎng)批條子放貨、元器件代理商搖號(hào)搶貨、原廠漲價(jià)函不停發(fā)、網(wǎng)紅型號(hào)價(jià)格飆升、方案商斷貨、下游整機(jī)廠狂拉供應(yīng)鏈.......全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈更是喊出歷史級(jí)別的缺貨缺料！iKhesmc

在這些元器件之中，以汽車芯片為首的IC受災(zāi)最嚴(yán)重，特別是車規(guī)級(jí)別產(chǎn)品，由于ECU(電子控制單元)和ESP(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))內(nèi)置的MCU嚴(yán)重短缺，車用MCU市場(chǎng)份額幾乎全部由海外幾大芯片原廠占據(jù)，交期延后數(shù)月，車用8位單片機(jī)暴漲甚至出現(xiàn)1美元1片還難求的情況，對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)造成巨大損失，也讓全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇籠罩一層烏云。那么到底哪些物料經(jīng)歷過(guò)和正在經(jīng)歷缺貨？下游廠商面對(duì)芯片危機(jī)的庫(kù)存采購(gòu)策略如何？預(yù)計(jì)這次歷史性質(zhì)的芯片缺貨季將持續(xù)多久？實(shí)際上，芯片缺貨危機(jī)的開始要從本土最大的Fabless公司說(shuō)起...iKhesmc

一、安防芯片危機(jī)：一顆料暴漲7倍

實(shí)際上2020年6月國(guó)內(nèi)疫情剛剛穩(wěn)定，安防供應(yīng)鏈就爆發(fā)了一次嚴(yán)重的芯片缺貨危機(jī)，業(yè)內(nèi)傳出“3559A漲到3500RMB了！很快要斷貨了！我現(xiàn)在必須找到替代方案，否則盒子沒(méi)法出了！”，當(dāng)時(shí)，整個(gè)做安防邊緣智能硬件方案的廠商都在為Hi3559A這顆料發(fā)愁。iKhesmc

之前，在邊緣最高端的芯片3559A的市場(chǎng)價(jià)格正常在500RMB左右，在去年6月初起價(jià)格飆漲，對(duì)于成本敏感的廠商已經(jīng)無(wú)法作為核心芯片去做整機(jī)產(chǎn)品了，而對(duì)于不在乎硬件成本的廠家，也要面對(duì)幾個(gè)月后斷貨的境地。美方祭出的“芯片禁令”可以說(shuō)是一切的起因，短時(shí)間內(nèi)，臺(tái)積電和中芯國(guó)際都無(wú)法給本土最大的Fabless公司芯片代工芯片。iKhesmc

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圖：Hi3559A，功耗3W，可無(wú)風(fēng)扇散熱iKhesmc

面臨斷貨是一件確定的事情，大公司一般會(huì)提早做一年的備貨，他們也更容易得到貨源支持。而一些本身就通過(guò)代理商拿貨沒(méi)有得到直接支持又沒(méi)有資金實(shí)力大量備貨的小公司就捉襟見(jiàn)肘了。尤其對(duì)于用3559A芯片做邊緣計(jì)算盒的廠商來(lái)說(shuō)，基本是最快面臨漲價(jià)與斷貨，因?yàn)楹凶釉O(shè)備產(chǎn)品一般單個(gè)廠商出貨量不大，對(duì)這家本土最大的Fabless公司來(lái)說(shuō)，基本都屬于小客戶。iKhesmc

在美方的“芯片禁令”生效之前，3559A芯片是AI邊緣計(jì)算盒市場(chǎng)的首選，這類安防盒子需要芯片擁有強(qiáng)大的視頻解碼能力和算力，來(lái)對(duì)4-16多路攝像頭進(jìn)行人臉識(shí)別的快速處理。3559A此前市場(chǎng)價(jià)格大概500RMB，做一個(gè)盒子產(chǎn)品搭配不同的內(nèi)存、接口以及外殼設(shè)計(jì)，成本大概在2000-4000左右。硬件產(chǎn)品搭載軟件公司的算法，組成云平臺(tái)管理Paas或Saas系統(tǒng)，然后打包整體解決方案提供給終端用戶，最后的產(chǎn)品會(huì)翻倍甚至有些特殊場(chǎng)景會(huì)以上萬(wàn)價(jià)格提供給終端用戶。iKhesmc

此前，很多云端芯片廠商提供了類似16路甚至更多32路解碼能力芯片，搭配更高算力，成本一般會(huì)遠(yuǎn)高于3559A，并且功耗較高，需要風(fēng)扇散熱，所以在整體4-16的邊緣算市場(chǎng)還是3559A基本獨(dú)占了邊緣計(jì)算盒市場(chǎng)。iKhesmc

由于3559A芯片快速上漲到3500元一顆，方案商已無(wú)利潤(rùn)可言，而寒武紀(jì)得MLU220、比特大陸SM5價(jià)格高昂，算力強(qiáng)大但是解碼能力比較弱，這類云端芯片只在32路等高端產(chǎn)品少量使用。截止目前，從安防市場(chǎng)來(lái)看，主要是采用地平線的旭日系列和瑞芯微的RK系列替代，瑞芯微最近幾年轉(zhuǎn)做AI解碼，一般以單獨(dú)的終端芯片出售給IDH和整機(jī)廠商，目前瑞芯微的方案能做到1500元以內(nèi)，算力也增強(qiáng)不少，已經(jīng)有安防廠商開始出貨。iKhesmc

二、汽車芯片缺貨亂像：失火、罷工、暴漲

安防芯片危機(jī)沒(méi)過(guò)去多久，進(jìn)入2020年Q3，受全球疫情影響，芯片供應(yīng)鏈出現(xiàn)大量不穩(wěn)定因素，由于快充需求和新能源需求爆發(fā)，國(guó)內(nèi)多家MOSFET廠家陸續(xù)開始發(fā)布漲價(jià)10-20%，特別是高壓MOSFET和AVX高端電容奇缺，車用IGBT也供應(yīng)緊張，海外原廠交期都普遍超過(guò)了26周。隨后不久，供應(yīng)鏈傳出ST的汽車用MCU、NXP的車用MCU、Microchip的車用MCU、Lumileds的汽車LED芯片等車用IC出現(xiàn)交期延長(zhǎng)，原因是全球疫情的大爆發(fā)導(dǎo)致晶圓廠MCU產(chǎn)能投放占比降低，汽車零部件工廠部分MCU庫(kù)存耗光，全球汽車產(chǎn)業(yè)特別是是新能源汽車出現(xiàn)復(fù)蘇，原廠IC供應(yīng)不上，全球汽車供應(yīng)鏈開始面臨缺貨危機(jī)。iKhesmc

到2020年10月份，據(jù)日經(jīng)報(bào)道，日本旭化成集團(tuán)旗下從事半導(dǎo)體制造的旭化成微電子株式會(huì)社（簡(jiǎn)稱：AKM）的LSI廠突發(fā)大火，持續(xù)91小時(shí)40分鐘才被撲滅。大火過(guò)后，復(fù)工遙遙無(wú)期，供應(yīng)鏈隨即開始搶貨模式，AKM一度傳出"部分晶振型號(hào)上漲 22 倍" 的消息。經(jīng)過(guò)一個(gè)多季度消化，截止目前，AKM的工廠還未復(fù)產(chǎn)，不過(guò)旭化成已經(jīng)委托薩瑞的那珂8英寸工廠生產(chǎn)，物料價(jià)格已恢復(fù)穩(wěn)定。iKhesmc

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圖：AKM的LSI廠突發(fā)大火 （截圖自微博用戶）iKhesmc

隨后的11月份，ST（意法半導(dǎo)體）的歐洲的一處工廠員工因疫情加薪問(wèn)題出現(xiàn)罷工，徹底引爆了全球車用MCU的缺貨潮。據(jù)了解，意法半導(dǎo)體從曾經(jīng)一塊多美金訂貨，上調(diào)至1月中旬的七塊多美金，漲幅高達(dá)7倍，同時(shí)宣布對(duì)2021年的MCU產(chǎn)品線漲價(jià)；同時(shí)來(lái)自IC代理廠商的消息，Microchip的2021年調(diào)價(jià)計(jì)劃幾乎覆蓋全產(chǎn)品線，漲幅在5%-10%不等，部分產(chǎn)品漲超10%。iKhesmc

實(shí)際上，自從去年3月份以來(lái)，由于華為斷供預(yù)先補(bǔ)充庫(kù)存，拉貨ST，市場(chǎng)上的ST單片機(jī)漲價(jià)聲音一直不斷，一天一個(gè)價(jià)格，如STM8S003這塊網(wǎng)紅料。一些非常通用的型號(hào)，如STM32F103RCT6，STM32F103VCT6從1.5漲到3.3美金，STM32F103C8T6從0.85漲到1.25美金，STM32F030K6T6從0.4漲到1.1美金，STM32F030C8T6從0.6美金漲到2.2美金，STM32F072CBT6從1.4漲到4.5美金等。ST的單片機(jī)價(jià)格漲幅為2-3倍，交期延長(zhǎng)24-30周，不同產(chǎn)品系列影響程度不一。iKhesmc

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圖：STM中國(guó)峰會(huì)，ST還是特斯拉SiCMOSFET獨(dú)家供應(yīng)商，這是特斯拉除FSD外里最貴的半導(dǎo)體元件，比傳統(tǒng)的IGBT貴大約2-3倍。ST也是Mobileye的EyeQ3/Q4獨(dú)家供應(yīng)商。iKhesmc

ST的MCU產(chǎn)品占據(jù)中國(guó)MCU市場(chǎng)超8%的份額，其中STM32和STM8系列主。STM32系列產(chǎn)品運(yùn)用場(chǎng)景主要在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、指紋識(shí)別等應(yīng)用場(chǎng)景中。在STM32緊缺的時(shí)候，經(jīng)典的STM8系列產(chǎn)品在一些電子產(chǎn)品、無(wú)線充等產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)秀，是不錯(cuò)的替代產(chǎn)品。除此之外，相較于STM32系列單片機(jī)，STM8更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。32位單片機(jī)雖然已經(jīng)被逐步普及，但8位單片機(jī)仍擁有可觀的市場(chǎng)(2019年為40%）。iKhesmc

另外，NXP收購(gòu)飛思卡爾后，成為車用MCU市場(chǎng)的頭名玩家，NXP的MCU早在去年12月就已經(jīng)漲價(jià)，據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查，目前，比較緊張的車用MCU反而是NXP的產(chǎn)品，如 i.MXRT1170 MCU型號(hào)。英飛凌和三星半導(dǎo)體擁有最多的產(chǎn)能，目前他們有余力提供不同型號(hào)的MCU進(jìn)行替代。iKhesmc

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圖：英飛凌汽車IC產(chǎn)能充沛，目前在Villach正在新建一座新的12英寸晶圓廠iKhesmc

截止目前，除了ST和MicroChip漲價(jià)外，瑞薩和NXP（飛思卡爾）也發(fā)布了MCU漲價(jià)通知，部分廠商的車規(guī)MCU產(chǎn)品的價(jià)格上調(diào)了20%-30%。由于MCU價(jià)格逆轉(zhuǎn)，國(guó)產(chǎn)廠商順航也發(fā)布了漲價(jià)函。有業(yè)內(nèi)人士表示，之前MCU都是降價(jià)貨，現(xiàn)在成了香餑餑，一些比較大的代理商如貿(mào)澤，現(xiàn)在查一些MCU型號(hào)庫(kù)存都沒(méi)貨了，真是從業(yè)十幾年第一見(jiàn)到。iKhesmc

由于車用IC認(rèn)證困難，國(guó)內(nèi)廠商難以全部國(guó)產(chǎn)化，國(guó)外原廠芯片漲價(jià)成本只能向下轉(zhuǎn)移給國(guó)內(nèi)車廠。據(jù)悉，國(guó)內(nèi)只有比亞迪汽車不受車用MCU芯片影響，是因?yàn)楸葋喌习雽?dǎo)體從2007年進(jìn)入MCU領(lǐng)域，最早開始研發(fā)的是工業(yè)級(jí)MCU。13年的發(fā)展，比亞迪有工業(yè)級(jí)通用MCU芯片、工業(yè)級(jí)三合一MCU芯片、車規(guī)級(jí)觸控MCU芯片、車規(guī)級(jí)通用MCU芯片以及電池管理MCU芯片。除功率器件之外，這是比亞迪的又一突圍。iKhesmc

其他車規(guī)級(jí)IC方面，受益于智能汽車發(fā)展，自動(dòng)駕駛AI芯片國(guó)產(chǎn)廠商地平線已出貨10W+，今年目標(biāo)是百萬(wàn)級(jí)出貨。國(guó)產(chǎn)MCU廠商近幾年百花齊放，肯定將受益于此次危機(jī)，會(huì)有越來(lái)越多國(guó)產(chǎn)IC加速進(jìn)入車規(guī)級(jí)市場(chǎng)。iKhesmc

三、缺貨潮并未散去：芯片“通脹”來(lái)了

籠罩在汽車產(chǎn)業(yè)的MCU缺貨潮并未散去，由于全球虛擬經(jīng)濟(jì)大崛起，TWS和CIS芯片和5G射頻芯片和電源IC和智能AI芯片和礦機(jī)芯片搶了大量產(chǎn)能，全球芯片產(chǎn)能危機(jī)反而愈演愈烈，一場(chǎng)關(guān)于芯片的全球通脹來(lái)了。iKhesmc

近期消息顯示，英偉達(dá)顯卡芯片缺貨，一塊RTX 3080公版顯卡定價(jià)5499元，而非公價(jià)格已經(jīng)被炒至將近1萬(wàn)3元，PC芯片也開始缺貨。iKhesmc

MLCC、TLCC濾波器等物料漲價(jià)，村田制作所的MLCC產(chǎn)品平均交期已超過(guò)112天，最長(zhǎng)達(dá)到180天。iKhesmc

PCB、電阻、鋁電、保險(xiǎn)絲等基礎(chǔ)器件交貨緊張，NOR Falsh交貨緊張，最便宜的LED芯片也出現(xiàn)了短暫漲價(jià)。iKhesmc

手機(jī)芯片也缺貨，高通全系列物料交期延長(zhǎng)至30周以上，CSR藍(lán)牙音頻芯片交付周期已達(dá)33周以上。iKhesmc

面板和面板驅(qū)動(dòng)IC也漲價(jià)，IC設(shè)計(jì)廠提價(jià)，紫光展銳將消費(fèi)電子產(chǎn)品線價(jià)格整體上調(diào)10%~20%。封測(cè)廠全線提價(jià)，晶原廠預(yù)計(jì)今年下半年提價(jià)4%。CIS芯片近期有所回跌。iKhesmc

MOSFET產(chǎn)品方面，英飛凌、安森美、安世等供應(yīng)商的低壓MOSFET產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定，高壓MOSFET產(chǎn)品價(jià)格有調(diào)整趨勢(shì)，供貨周期普遍維持在15-30周之間，且交期也有延長(zhǎng)趨勢(shì)，而MOSFET的正常的供貨周期一般在8周左右。iKhesmc

國(guó)內(nèi)的功率半導(dǎo)體方面，國(guó)內(nèi)fabless主要在華虹宏力、方正微電子、華潤(rùn)上華、中芯紹興、上海先進(jìn)等廠商做晶圓代工，但國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，因此，國(guó)內(nèi)廠商只能不斷拓展韓國(guó)、臺(tái)灣等地區(qū)的芯片代工供應(yīng)渠道，部分廠商選擇在臺(tái)灣茂矽、和艦、韓國(guó)東部高科等廠商進(jìn)行晶圓代工。iKhesmc

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圖：晶圓代工尺寸對(duì)應(yīng)的芯片應(yīng)用，汽車MCU成熟工藝制造iKhesmc

而國(guó)內(nèi)MCU廠商方面，基本在中芯國(guó)際、華虹宏力等代工廠投片，而封測(cè)廠的產(chǎn)能比晶圓廠更加難排，因此，普遍面臨產(chǎn)能緊缺的問(wèn)題。國(guó)外方面，日企瑞薩電子新單多排到Q3，比如：89H12NT12G2ZCHLG, 89HT0832PZCBLG8型號(hào)。iKhesmc

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，原廠向晶圓廠訂單交貨日期已跑到Q4，生產(chǎn)基礎(chǔ)半導(dǎo)體器件的6英寸廠也已經(jīng)滿載到Q3，或持續(xù)一整年，并且業(yè)內(nèi)存在很嚴(yán)重的恐慌性備貨，部分訂單約到2022年Q2。新的晶圓廠從建立到投入使用至少需要2年時(shí)間，包括設(shè)備到位及現(xiàn)場(chǎng)安裝，技術(shù)工藝技術(shù)成熟。iKhesmc

截止目前，國(guó)內(nèi)芯片廠商中僅少量企業(yè)以晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能緊張，原材料價(jià)格上漲等為由發(fā)出漲價(jià)通知，而大部分企業(yè)均處于觀望狀態(tài)，并不確定是否會(huì)有漲價(jià)，也有部分企業(yè)明確表示，為?？蛻?，公司絕不漲價(jià)。iKhesmc

四、全球芯片產(chǎn)能陣眼，臺(tái)積電不漲就穩(wěn)了

全球半導(dǎo)體晶圓代工產(chǎn)能以三星為最，每月生產(chǎn)310萬(wàn)片占比14.7%；臺(tái)積電（臺(tái)灣積體電路，TSMC）以每月270萬(wàn)片的產(chǎn)能排名第二，占比13.1%。如果去除flash產(chǎn)能，臺(tái)積電以200mm（8英寸）和300mm（12英寸）和150nn（6英寸以下）為主的代工產(chǎn)能占據(jù)全球53.7%份額，更是在5-3納米先進(jìn)制程上的產(chǎn)能一騎絕塵。iKhesmc

雄踞臺(tái)灣半島的臺(tái)積電儼然已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體代工霸主，是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的暴風(fēng)眼，市值高達(dá)6265億美元，折合人民幣4萬(wàn)億，是中國(guó)茅臺(tái)酒廠市值的兩倍。由于占比太高，全球芯片供給已經(jīng)受到臺(tái)積電工廠缺水?dāng)嚯姷挠绊?。臺(tái)灣還處于多地震帶，臺(tái)積電大部分產(chǎn)能都集中在臺(tái)灣本土，如果臺(tái)灣地區(qū)發(fā)生強(qiáng)烈地震等自然災(zāi)害，全球供應(yīng)鏈可能宕機(jī)。iKhesmc

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圖源自IC Insights iKhesmc

據(jù)IC Insights報(bào)告，2020年臺(tái)積電每片晶圓營(yíng)收為1634美元，創(chuàng)下歷史新高，比第二名純代工廠格羅方德高出66%。2020年，有16家年?duì)I收超過(guò)10億美元IC設(shè)計(jì)廠排隊(duì)采用臺(tái)積電的先進(jìn)工藝生產(chǎn)新產(chǎn)品，預(yù)計(jì)臺(tái)積電2021年的資本開支將達(dá)到280億美元，用于新增產(chǎn)能和先進(jìn)制程研發(fā)，2022下半年量產(chǎn)3納米。iKhesmc

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，去年Q4開始的汽車缺芯危機(jī)已開始緩解，臺(tái)積電已加急擠出部分產(chǎn)能生產(chǎn)車用IC，代工價(jià)格有所上調(diào)10%到20%，不過(guò)加急生產(chǎn)的汽車芯片優(yōu)先供應(yīng)歐美日客戶，可能與大陸客戶無(wú)緣。而據(jù)短缺區(qū)域來(lái)看，IHS認(rèn)為，中國(guó)大陸的芯片供應(yīng)中斷程度最厲害，根據(jù)現(xiàn)有信息，中國(guó)市場(chǎng)第一季度的短缺可能接近25萬(wàn)輛，受影響的主要是一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用和東風(fēng)本田等汽車制造商。iKhesmc

雖然市場(chǎng)一直傳出臺(tái)灣代工巨頭臺(tái)積電和聯(lián)電都提價(jià)計(jì)劃的噪音，不過(guò)臺(tái)積電一直在否認(rèn)漲價(jià)傳聞，臺(tái)積電如果不大面積漲價(jià)代工費(fèi)用，半導(dǎo)體市場(chǎng)將恢復(fù)平穩(wěn)，受災(zāi)嚴(yán)重的MCU和部分基礎(chǔ)物料也會(huì)恢復(fù)平穩(wěn)。iKhesmc

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圖源自 IHS Markit 各晶圓尺寸產(chǎn)能占比，12英寸（300mm）一枝獨(dú)秀iKhesmc

目前，除臺(tái)積電在積極擴(kuò)充常能外，中芯國(guó)際、聯(lián)電等二線代工廠商首席執(zhí)行官趙海軍表示，中芯國(guó)際的8英寸廠將擴(kuò)大到4.5萬(wàn)片每月。業(yè)內(nèi)也認(rèn)為缺貨風(fēng)波不會(huì)長(zhǎng)期存在，車用IC大廠瑞薩電子最近在調(diào)研會(huì)上表示，并不會(huì)擴(kuò)大8英寸廠產(chǎn)能，依舊會(huì)執(zhí)行“輕”晶圓廠策略，將MCU品類交由臺(tái)積電代工。iKhesmc

那么，國(guó)際MCU廠商都在執(zhí)行“fab-light”（輕晶圓廠）策略，汽車芯片交期一再延長(zhǎng)，這場(chǎng)車用MCU的缺貨漲價(jià)將持續(xù)多久？iKhesmc

五、MCU真相：原廠38顆料掌控整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

MCU芯片無(wú)處不在，是這個(gè)世界應(yīng)用最廣泛的芯片，2020年出貨將近235億顆，到2023年MCU的出貨將首次突破300億顆每年。其中，汽車電子應(yīng)用已經(jīng)占據(jù)超過(guò)1/3的MCU市場(chǎng)，而汽車自動(dòng)化、電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化正在推動(dòng)著汽車電子行業(yè)快速發(fā)展，這將大幅拉動(dòng)高集成度MCU器件的需求。iKhesmc

根據(jù)總線或數(shù)據(jù)暫存器的寬度，MCU可以被劃分為4位、8位、16位、32位以及64位。其中，8位MCU工作頻率在16-50MHz之間，強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)單效能和低成本應(yīng)用。16位MCU，工作頻率在24-100MHz之間。32位MCU工作頻率大多在100-350MHz之間，其執(zhí)行效能更佳，應(yīng)用類型也相當(dāng)多元，可說(shuō)是MCU市場(chǎng)主流。iKhesmc

正是由于32位MCU出現(xiàn)并持續(xù)降價(jià)及8位MCU簡(jiǎn)單耐用又便宜的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，夾在中間的16位MCU市場(chǎng)一直在被擠壓，成為出貨比例中最低的產(chǎn)品。目前，8位單片機(jī)是MCU市場(chǎng)的主力，而32位單片機(jī)則成為全球消費(fèi)和工業(yè)電子產(chǎn)品的核心。iKhesmc

從全球來(lái)看，汽車電子是目前應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，目前MCU市場(chǎng)占比約為33%，工控及醫(yī)療領(lǐng)域排名第二，占比為25%。iKhesmc

從市場(chǎng)格局看，歐美、日本和中國(guó)臺(tái)灣廠商通過(guò)早期技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)著全球MCU市場(chǎng)，并形成三足鼎立之勢(shì)。其中歐美、日本均以高端（32位）MCU產(chǎn)品為主，包括汽車電子、工業(yè)控制、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。而中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)則在消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。iKhesmc

根據(jù)IHS Markit最新供應(yīng)鏈報(bào)告顯示，MCU的交付周期為26周或更長(zhǎng)，供應(yīng)鏈短缺可能至少會(huì)持續(xù)到今年Q3。MCU需要40mm以下的制程，而大部分IDM都把芯片生產(chǎn)外包給了臺(tái)積電等代工廠，目前臺(tái)積電TMSC生產(chǎn)出貨量占所有汽車MCU約70％的市場(chǎng)份額，即便如此，車用IC還是只占臺(tái)積電營(yíng)收的2%。iKhesmc

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圖源自 IHS Markit 國(guó)際MCU廠商都在執(zhí)行“fab-light”（輕晶圓廠）策略 iKhesmc

數(shù)據(jù)還顯示，MCU供應(yīng)商排名前7位所占的份額就達(dá)到了98％，只有極少數(shù)的意法半導(dǎo)體保持了較高的垂直整合水平。車用MCU一直是8英寸廠生產(chǎn)，原廠都是上市公司，財(cái)務(wù)不允許投資成熟制程，近幾年不斷轉(zhuǎn)向“fab-light”（輕晶圓廠）策略，原廠MCU排單最終都是去臺(tái)積電催貨。比如之前村田直接關(guān)閉低端MLCC工廠，利基型被動(dòng)件出現(xiàn)大規(guī)模缺貨。iKhesmc

IHS的報(bào)告也揭示了車用MCU市場(chǎng)的現(xiàn)況，英飛凌等原廠的38顆MCU料掌控整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)對(duì)奧迪Q7和本田雅閣車用IC拆解，揭示了汽車整機(jī)廠采購(gòu)對(duì)不同MCU供應(yīng)商的廣泛依賴。iKhesmc

相對(duì)于本田雅閣的MCU（7個(gè)供應(yīng)商，20個(gè)MCU），奧迪Q7用了7個(gè)供應(yīng)商的38個(gè)MCU。其中，動(dòng)力域采用2枚英飛凌MCU；底盤和安全域使用4個(gè)瑞薩MCU、4個(gè)NXP MCU，2個(gè)Microchip、以及Texas和英飛凌各1個(gè)；ADAS和娛樂(lè)域這塊，也用的很多。iKhesmc

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圖源自 IHS Markit iKhesmc

最后，IHS認(rèn)為，由于供需失衡，這種不平衡導(dǎo)致MCU有10~15%的價(jià)格上漲是合理的，這種結(jié)果和生產(chǎn)線的停產(chǎn)，以及連續(xù)的產(chǎn)線開、關(guān)相比，影響將是有限的。不過(guò)，未來(lái)幾個(gè)季度，合作將使所有車企和供應(yīng)商都能獲得一些MCU，這次危機(jī)將幫助提高車企和零部件供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)鏈物料風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理。iKhesmc

目前，博世和英飛凌兩座12英寸大廠將投入生產(chǎn)，ST的SiC生產(chǎn)線會(huì)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年底車用IC緊缺現(xiàn)象將徹底緩解。iKhesmc

六、中國(guó)芯雄關(guān)漫道：先把MCU拿下

對(duì)于我國(guó)而言，MCU應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域是消費(fèi)電子，占據(jù)了36%的份額。此外，還有16%和14%分別來(lái)自于汽車電子和工控及醫(yī)療。我國(guó)MCU廠商在全球MCU市場(chǎng)中仍不存在太大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。得益于近年來(lái)家電等消費(fèi)電子的發(fā)展，我國(guó)MCU本土廠商在8位MCU市場(chǎng)份額在2018年已經(jīng)接近了50%，有著極強(qiáng)的實(shí)力。然而，16或32位MCU本土廠商真正僅有約20%的市場(chǎng)份額。也即是說(shuō)我國(guó)在中高端MCU產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面不占任何優(yōu)勢(shì)。因此，我國(guó)MCU市場(chǎng)的發(fā)展未來(lái)仍有較大的提升空間。iKhesmc

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圖：國(guó)產(chǎn)MCU的領(lǐng)頭羊兆易創(chuàng)新，部分產(chǎn)品已進(jìn)入車規(guī)級(jí)iKhesmc

目前，我國(guó)的MCU企業(yè)超過(guò)40家，但真正能生產(chǎn)32位通用型MCU的企業(yè)屈指可數(shù)。除了兆易創(chuàng)新、靈動(dòng)微電子、樂(lè)鑫科技之外，諸如華大半導(dǎo)體、航順和致象爾微電子等，也是只有若干種通用MCU芯片。剩下其他像中穎電子、東波載體之類的MCU企業(yè)，主要生產(chǎn)應(yīng)用于較為低端的4位和8位MCU產(chǎn)品。iKhesmc

顯然，我國(guó)MCU不論是市場(chǎng)份額還是技術(shù)先進(jìn)性，現(xiàn)在都無(wú)法和外資廠商相比較。iKhesmc

因此，想跳出8位MCU、低端產(chǎn)品和解決方案的困境，還需要本土廠商踏踏實(shí)實(shí)服務(wù)好客戶服務(wù)好市場(chǎng)，積極研發(fā)32位MCU，進(jìn)軍中高端產(chǎn)品和發(fā)展通用性芯片才行。iKhesmc

七、缺貨漲價(jià)潮下的供應(yīng)鏈采購(gòu)策略

作為采購(gòu)商，元器件漲價(jià)缺貨壓力是非常之巨大的，可能很多采購(gòu)都被一天一個(gè)價(jià)逼瘋了。所以作為采購(gòu)商，必須考慮供應(yīng)及需求情況，找一些替代料先度過(guò)危機(jī)，現(xiàn)階段已有許多廠商發(fā)出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，上游的硅晶圓缺貨漲價(jià)、短期未擴(kuò)產(chǎn)等情況也對(duì)器件的產(chǎn)出帶來(lái)影響，此外原廠的市場(chǎng)策略帶來(lái)產(chǎn)品調(diào)配變化也將是重要因素，那么在需求激增的情況下，供需不平衡或?qū)⒕S持，供應(yīng)鏈各方應(yīng)當(dāng)站在所處行業(yè)、需求、上游變化等角度綜合權(quán)衡，提前準(zhǔn)備，靈活應(yīng)對(duì)。iKhesmc

對(duì)有實(shí)力的代理商而言，靠炒貨、囤貨撈一把是不現(xiàn)實(shí)的，因?yàn)閭α丝蛻舻姆咒N商是很難做大做強(qiáng)的。其實(shí)，分銷商應(yīng)在缺貨時(shí)有更快速的反應(yīng)能力，漲價(jià)是任何正常的市場(chǎng)不可避免的，給客戶推薦一些替代方案，掌握每個(gè)原廠的同類產(chǎn)品的產(chǎn)能情況，預(yù)測(cè)物料的緊張程度等，在客戶群中找到自己的藍(lán)海，這樣才能保持足夠的利潤(rùn)在原廠的束縛之外長(zhǎng)期生存。iKhesmc

八、最后分享：全球主流單片機(jī)制造商

歐美地區(qū)

1、Freescale+NXP（飛思卡爾+恩智浦）：荷蘭，主要提供16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、LED和普通照明、醫(yī)療保健、多媒體融合、家電和電動(dòng)工具、樓宇自動(dòng)化技術(shù)電機(jī)控制、電源和功率轉(zhuǎn)換器、能源和智能電網(wǎng)、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)與通信基礎(chǔ)設(shè)施。iKhesmc

NXP有5座8英寸晶圓廠，1座位于新加坡，與臺(tái)積電合資，持股比例61.2%。其余4座都位于美國(guó)，收購(gòu)飛思卡爾帶來(lái)的資產(chǎn)。iKhesmc

2、Microchip+Atmel（微芯科技+愛(ài)特梅爾）：美國(guó)，主要提供16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、工業(yè)用、電機(jī)控制、汽車、樓宇自動(dòng)化、家用電器、家庭娛樂(lè)、工業(yè)自動(dòng)化、照明、物聯(lián)網(wǎng)、智能能源、移動(dòng)電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)外設(shè)。iKhesmc

3、Cypress+Spansion（賽普拉斯+飛索半導(dǎo)體）：美國(guó)，主要提供8位、16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、家用電器、醫(yī)療、消費(fèi)類電子、通信與電信、工業(yè)、無(wú)線。iKhesmc

4、ADI（亞德諾半導(dǎo)體）：美國(guó)，主要提供8位、16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：航空航天與國(guó)防、汽車應(yīng)用 、樓宇技術(shù) 、通信 、消費(fèi)電子 、能源 、醫(yī)療保健 、儀器儀表和測(cè)量 、電機(jī)、工業(yè)自動(dòng)化 、安防。iKhesmc

5、Infineon（英飛凌）：德國(guó)，主要提供16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、消費(fèi)電子、工程、商用和農(nóng)用車輛、數(shù)據(jù)處理、電動(dòng)交通、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備、電機(jī)控制與驅(qū)動(dòng)、電源、面向摩托車電動(dòng)自行車與小型電動(dòng)車、智能電網(wǎng)、照明、太陽(yáng)能系統(tǒng)解決方案、風(fēng)能系統(tǒng)解決方案。iKhesmc

英飛凌主要制造基地包括馬來(lái)西亞Kulim（8英寸廠）、Penang（8英寸廠），德國(guó)德累斯頓（8英寸和12英寸廠）、Regensburg（8英寸廠），美國(guó)奧斯?。?英寸，來(lái)自Cypress）、Temecula（6英寸，來(lái)自IR，計(jì)劃于2021年9月關(guān)閉）。奧地利的Villach擁有1座6英寸，一座8英寸，一座12英寸廠。iKhesmc

6、ST Microelectronics（意法半導(dǎo)體）：意大利/法國(guó)，主要提供32位MCU。應(yīng)用范圍：LED和普通照明、交通運(yùn)輸、醫(yī)療保健、多媒體融合、家電和電動(dòng)工具、樓宇自動(dòng)化技術(shù)電機(jī)控制、電源和功率轉(zhuǎn)換器、能源和智能電網(wǎng)、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)與通信基礎(chǔ)設(shè)施。iKhesmc

ST擁有7座8英寸廠，3座6英寸廠，1座12英寸廠，產(chǎn)能充足。iKhesmc

7、Qualcomm（高通）：美國(guó)，主要提供16位，32位MCU。應(yīng)用范圍：智能手機(jī)、平板電腦、無(wú)線調(diào)制解調(diào)器。iKhesmc

8、Texas Instruments（德州儀器）：美國(guó)，主要提供16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備、通信。iKhesmc

德州儀器擁有兩座12英寸晶圓廠，8座8英寸晶圓廠，2座6英寸廠（將在2021年關(guān)閉）。iKhesmc

9、Maxim（美信）：美國(guó)，主要提供32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)應(yīng)用、安防。iKhesmc

日韓地區(qū)

1、Renesas（瑞薩）：日本，主要提供16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：電腦及外設(shè)、消費(fèi)類電子、健康醫(yī)療電子、汽車電子、工業(yè)、通信。iKhesmc

瑞薩自2011年以來(lái)一直減少自有晶圓廠產(chǎn)能，2011年5月出售位于美國(guó)加州Roseville的生產(chǎn)線給TELEFUNKEN；2012年將津輕生產(chǎn)設(shè)施出售給富士電機(jī)；2014年出售位于山形縣300mm給索尼；2014年關(guān)閉位于群馬縣的powerMOS產(chǎn)線；2014年關(guān)閉位于山口縣的產(chǎn)線；2016年出售滋賀縣的產(chǎn)線給羅姆；2017年3月出售山形縣生產(chǎn)線給TDK；2018年5月關(guān)閉位于高知的產(chǎn)線；2019年2月出售滋賀GaAs生產(chǎn)線設(shè)備給中國(guó)公司。iKhesmc

2、Toshiba（東芝）：日本，主要提供16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、工業(yè)用、電機(jī)控制、無(wú)線通信、移動(dòng)電話、電腦與周邊設(shè)備、影像及音視頻、消費(fèi)類(家電)、LED照明、安全、電源管理、娛樂(lè)設(shè)備。iKhesmc

3、Fujitsu（富士通）：日本，主要提供32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車、醫(yī)療、機(jī)械，家電。iKhesmc

4、Samsung Electronics（三星電子）：韓國(guó)，主要提供16位、32位MCU。應(yīng)用范圍：汽車電子、工業(yè)用、電機(jī)控制、汽車、樓宇自動(dòng)化、家用電器、家庭娛樂(lè)、工業(yè)自動(dòng)化、照明、物聯(lián)網(wǎng)、智能能源、移動(dòng)電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)外設(shè)。iKhesmc

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)

1、宏晶科技：臺(tái)灣，主要提供32位MCU。應(yīng)用范圍：通信、工業(yè)控制、信息家電、語(yǔ)音。iKhesmc

2、盛群半導(dǎo)體：臺(tái)灣，主要提供8位、32位MCU。應(yīng)用范圍：消費(fèi)電子、LED照明等。iKhesmc

3、凌陽(yáng)科技：臺(tái)灣，主要提供8位、16位MCU。應(yīng)用范圍：家庭影音。iKhesmc

4、中穎電子：臺(tái)灣，主要提供4位、8位MCU。應(yīng)用范圍：充電器、移動(dòng)電源、家電、工業(yè)控制。iKhesmc

5、松翰科技：臺(tái)灣，主要提供8位、32位MCU。應(yīng)用范圍：搖控器、智能型充電器、大小系統(tǒng)、電子秤、耳溫槍、血壓計(jì)、胎壓計(jì)、各類量測(cè)及健康器材。iKhesmc

6、華邦電子：臺(tái)灣，主要提供8位、16位MCU。應(yīng)用范圍：車用電子、工業(yè)電子、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)。iKhesmc

7、十速科技：臺(tái)灣，主要提供4位、8位、51位MCU。應(yīng)用范圍：遙控器、小家電。iKhesmc

8、佑華微電子：臺(tái)灣，主要提供4位、8位MCU。應(yīng)用范圍：錄音集成電路產(chǎn)品、消費(fèi)電子、家用產(chǎn)品。iKhesmc

9、應(yīng)廣科技單片機(jī)：臺(tái)灣，主要提供4位、8位MCU。應(yīng)用范圍：機(jī)械、自動(dòng)化、家電、機(jī)器人。iKhesmc

10、義隆電子：臺(tái)灣，主要提供8位、16位MCU。應(yīng)用范圍：消費(fèi)電子、電腦、智能手機(jī)。iKhesmc

中國(guó)大陸地區(qū)

1、希格瑪微電子：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：電信、制造、能源、交通、電力等。iKhesmc

2、珠海歐比特：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：航空航天：星箭站船、飛行器;高端工控：嵌入式計(jì)算機(jī);艦船控制、工業(yè)控制、電力設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控。iKhesmc

3、兆易創(chuàng)新：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：工業(yè)自動(dòng)化、人機(jī)界面、電機(jī)控制、安防監(jiān)控、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)。iKhesmc

4、晟矽微電子：主要提供8位、32位MCU，應(yīng)用范圍：小家電、消費(fèi)類電子、遙控器、鼠標(biāo)、鋰電池、數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子、醫(yī)療儀器及計(jì)量、玩具、工業(yè)控制、智能家居及安防等領(lǐng)域。iKhesmc

5、芯?？萍迹褐饕峁?6、32位MCU，應(yīng)用范圍：儀器儀表、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、家電、汽車電子。iKhesmc

6、聯(lián)華集成電路：主要提供8位、16位MCU，應(yīng)用范圍：消費(fèi)電子、白色家電、工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車電子、計(jì)算機(jī)。iKhesmc

7、珠海建榮：主要提供8位MCU，應(yīng)用范圍：家用電器 、移動(dòng)電源。iKhesmc

8、炬芯科技：主要提供8位至32位MCU，應(yīng)用范圍：平板電腦、智能家居、多媒體、藍(lán)牙、wifi音頻。iKhesmc

9、愛(ài)思科微電子：主要提供8位、16位MCU，應(yīng)用范圍：消費(fèi)類芯片、通訊類芯片、信息類芯片、家電。iKhesmc

10、華芯微電子：主要提供8位、4位MCU，應(yīng)用范圍：衛(wèi)星接收器、手機(jī)充電器、萬(wàn)年歷、多合一遙控器。iKhesmc

11、上海貝嶺（華大半導(dǎo)體控股）：主要提供8位、16位、32位MCU，應(yīng)用范圍：計(jì)算機(jī)周邊、HDTV、電源管理、小家電、數(shù)字家電。iKhesmc

12、海爾集成電路：主要提供14位、15位、16位MCU，應(yīng)用范圍：消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)、智能儀表。iKhesmc

13、北京君正：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：可穿戴式設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、智能家電、汽車、費(fèi)類電子、平板電腦。iKhesmc

14、中微半導(dǎo)體：主要提供8位MCU，應(yīng)用范圍：智能家電、汽車電子、安防監(jiān)控、LED照明及景觀、智能玩具、智能家居、消費(fèi)類電子。iKhesmc

15、神州龍芯集成電路：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：電力監(jiān)控、智能電網(wǎng)、工業(yè)數(shù)字控制、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、數(shù)據(jù)監(jiān)控。iKhesmc

16、紫光微電子：主要提供8位、16位MCU，應(yīng)用范圍：智能家電。iKhesmc

17、時(shí)代民芯：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：汽車導(dǎo)航、交通監(jiān)控、漁船監(jiān)管、電力電信網(wǎng)絡(luò)。iKhesmc

18、華潤(rùn)矽科微電子（華潤(rùn)微旗下公司）：主要提供8位、16位MCU，應(yīng)用范圍：消費(fèi)電子、工業(yè)控制、家電。iKhesmc

19、國(guó)芯科技：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：信息安全領(lǐng)域 、辦公自動(dòng)化領(lǐng)域、通訊網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、 信息安全領(lǐng)域。iKhesmc

20、中天微：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：智能手機(jī)、數(shù)字電視、機(jī)頂盒、汽車電子、GPS、電子閱讀器、打印機(jī)。iKhesmc

21、華潤(rùn)微電子：主要提供8位、16位MCU，應(yīng)用范圍：家電，消費(fèi)類電子、工業(yè)自動(dòng)化控制的通用控制電路。iKhesmc

22、中穎電子：主要提供4位、8位、16位、32位MCU，應(yīng)用范圍：家電、電機(jī)。iKhesmc

23、靈動(dòng)微電子：主要提供32位，應(yīng)用范圍：電機(jī)控制、藍(lán)牙控制、高清顯示、無(wú)線充、無(wú)人機(jī)、微型打印機(jī)、智能標(biāo)簽、電子煙、LED點(diǎn)陣屏等。iKhesmc

24、新唐科技：主要提供8位MCU，應(yīng)用范圍：照明、物聯(lián)網(wǎng)等。iKhesmc

25、東軟載波：主要提供8位、32位MCU，應(yīng)用范圍：家電、智能家居、儀器儀表、液晶面板控制器、工業(yè)控制等。iKhesmc

26、貝特萊：主要提供32位MCU，應(yīng)用范圍：智能家居、工業(yè)控制以及消費(fèi)類產(chǎn)品領(lǐng)域。iKhesmc

27、笙泉科技：主要提供8位MCU，應(yīng)用范圍：車用、教育、工控、醫(yī)療等中小型顯示面板。iKhesmc

28、航順芯片：主要提供8位、32位MCU，應(yīng)用范圍：汽車、物聯(lián)網(wǎng)等。iKhesmc

29、復(fù)旦微電子：主要提供16位、32位MCU，應(yīng)用范圍：智能電表、智能門鎖等。iKhesmc

30、華大半導(dǎo)體：主要提供8位、16位、32位MCU，應(yīng)用范圍：工業(yè)控制、智能制造、智慧生活及物聯(lián)網(wǎng)等。iKhesmc

31、賽騰微電子：主要產(chǎn)品面向汽車、工業(yè)應(yīng)用的8位，32位MCU及配套模擬功率類芯片。iKhesmc

32、杰發(fā)科技：主要產(chǎn)品AC781X系列32位車規(guī)MCU、AC7801x系列32位車規(guī)MCU，車規(guī)AEC-Q100 Grade1認(rèn)證通過(guò)、零失效、超強(qiáng)ESD防護(hù)、惡劣環(huán)境抗干擾能力等。iKhesmc

33、芯旺微電子：混合信號(hào)超低功耗工業(yè)/車規(guī)級(jí)高可靠性MCU/DSP芯片、高性能低功耗智能門鎖mSOC、電機(jī)/電源/電池/射頻SOC。iKhesmc

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