“疫情”是挑戰(zhàn)，更是機(jī)會(huì)

回顧2001年至2020年二十年間，全球半導(dǎo)體經(jīng)歷過四次大的震蕩：一是2001年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，致使全球半導(dǎo)體銷售額同比下降32%；二是2009年的金融次貸危機(jī)，全球半導(dǎo)體銷售額下降9%；三是2019年“半導(dǎo)體行業(yè)周期性調(diào)整疊加內(nèi)存市場(chǎng)惡化”的雙重沖擊，半導(dǎo)體銷售額下降12%-15%；四是2020年的新冠疫情。qBGesmc

2020年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本有望借助“庫(kù)存調(diào)整期”逆轉(zhuǎn)2019年頹勢(shì)，沒想到卻遭遇新冠疫情這一“黑天鵝”事件，徹底擾亂了電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)行秩序，上下游企業(yè)曾一度陷入“斷鏈”困局。qBGesmc

“疫情最大的危機(jī)在于不可預(yù)判性。隨著2020年下半年第二輪疫情來襲，部分歐洲國(guó)家又開始下令封國(guó)，這讓別國(guó)的出口前景又充滿了不確定性。”安富利亞洲地區(qū)供應(yīng)商管理高級(jí)總監(jiān)林金盛說。qBGesmc

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安富利亞洲地區(qū)供應(yīng)商管理高級(jí)總監(jiān)林金盛qBGesmc

PEI-Genesis（倍捷連接器）亞洲區(qū)總經(jīng)理徐夢(mèng)嵐認(rèn)為新冠疫情加劇元器件供需失衡是最大的挑戰(zhàn)。疫情期間，歐美原廠延遲交貨的情況頻出，大量現(xiàn)貨零部件庫(kù)存就成了有效彌補(bǔ)原廠開工不足短板的有力支撐。同時(shí)，徐夢(mèng)嵐還認(rèn)為，中美經(jīng)濟(jì)脫鉤提升了全球供應(yīng)鏈重組的可能性，他判斷中國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)需求會(huì)加快提高零件國(guó)產(chǎn)化比例的步伐。qBGesmc

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PEI-Genesis（倍捷連接器）亞洲區(qū)總經(jīng)理徐夢(mèng)嵐qBGesmc

“新冠疫情的影響還將延續(xù)到2021年！”e絡(luò)盟亞太區(qū)業(yè)務(wù)總裁朱偉弟目睹了疫情帶給產(chǎn)業(yè)的危機(jī)，一是交通封鎖、工廠關(guān)閉讓制造業(yè)遭受重挫，疫情初發(fā)期間部分能照常生產(chǎn)的工廠也因無法獲得零部件而停工，或是無法將成品運(yùn)送出去；二是產(chǎn)業(yè)鏈面臨來自物流和倉(cāng)儲(chǔ)管理的更大挑戰(zhàn)。qBGesmc

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e絡(luò)盟亞太區(qū)業(yè)務(wù)總裁朱偉弟qBGesmc

有“危”就有“機(jī)”。Digi-Key亞太區(qū)業(yè)務(wù)開發(fā)副總裁Tony Ng認(rèn)為危機(jī)來自疫情對(duì)電子供需節(jié)奏的擾亂，而機(jī)遇則來源于醫(yī)療設(shè)備和器材的需求激增、數(shù)字消費(fèi)產(chǎn)品（即移動(dòng) APP）的持續(xù)增長(zhǎng)以及企業(yè)必要的投資需求增長(zhǎng)。qBGesmc

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Digi-Key亞太區(qū)業(yè)務(wù)開發(fā)副總裁Tony NgqBGesmc

Smith亞太區(qū)總裁Choon Byun同樣深有感觸，他表示，2020年新冠疫情爆發(fā)初期，很多分銷商因?qū)嵤?ldquo;在家辦公”策略而面臨物流挑戰(zhàn)，但包括Smith在內(nèi)的國(guó)際分銷商在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)仍受惠于5G、EV、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和人工智能的需求增加而保持強(qiáng)勁動(dòng)力。qBGesmc

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Smith亞太區(qū)總裁Choon ByunqBGesmc

不言而喻，2020年新冠疫情讓本已飽受貿(mào)易戰(zhàn)摧殘的元器件分銷行業(yè)“雪上加霜”，尤其是英法等歐洲國(guó)家開啟了二輪封國(guó)封城措施，市場(chǎng)需求再次冰凍。相比之下，中國(guó)在疫情得到有效控制后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的速度比預(yù)期更快。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，除2月之外，中國(guó)已連續(xù)10個(gè)月PMI指數(shù)超過50，這說明中國(guó)經(jīng)濟(jì)正朝著穩(wěn)步增長(zhǎng)的方向發(fā)展。qBGesmc

作為中國(guó)本土元器件分銷商的實(shí)力代表，華強(qiáng)半導(dǎo)體集團(tuán)CEO崔榮國(guó)表示今年總體業(yè)務(wù)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，盡管中美貿(mào)易對(duì)少數(shù)原廠產(chǎn)生了一定程度的負(fù)面影響，供貨出現(xiàn)緊張，但從全年整體看，疫情的直接影響并不十分顯著，這主要得益于中國(guó)政府從一開始就對(duì)疫情做了積極防控，制造業(yè)在短期下滑后快速?gòu)?fù)蘇。華強(qiáng)受波及較少是因?yàn)榇砭€均勻分布和業(yè)務(wù)資源優(yōu)良，除個(gè)別原廠外，日本和中國(guó)本土（含臺(tái)灣）品牌大多表現(xiàn)良好。qBGesmc

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華強(qiáng)半導(dǎo)體集團(tuán)CEO崔榮國(guó)qBGesmc

中美正增長(zhǎng)，中國(guó)“新基建”成全球焦點(diǎn)

目前，中國(guó)和美國(guó)是全球兩個(gè)最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，從二者對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率來看，中國(guó)約占33%左右，美國(guó)約占20%左右。2020年美國(guó)受新冠疫情影響較大，其疫情持續(xù)時(shí)間、感染人數(shù)及死亡人數(shù)均居全球首位，但相比歐洲和日本等區(qū)域的負(fù)增長(zhǎng)及中國(guó)大陸的低增長(zhǎng)，美國(guó)半導(dǎo)體從3月起仍保持著20%以上的高增長(zhǎng)率，表現(xiàn)十分搶眼。qBGesmc

整體來看，一是因?yàn)?019年美國(guó)市場(chǎng)收入走低，使得2020年的比較基數(shù)更低，二是得益于新冠疫情催生的社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算等市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)，美國(guó)半導(dǎo)體在該領(lǐng)域向來有較高話語權(quán)。qBGesmc

相比之下，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)，主要受益于疫情的有效控制和需求端快速回暖，中國(guó)也因此成為國(guó)際半導(dǎo)體廠商最為看重的市場(chǎng)之一。根據(jù)北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)朱晶的分析，2020年盡管受新冠疫情和出口管制等不利影響，但中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍維持了較高增速，預(yù)計(jì)全年?duì)I收超過8000億元，增長(zhǎng)率接近20%，進(jìn)口預(yù)計(jì)超過3000億美元。qBGesmc

2021年中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展仍后力強(qiáng)勁。來自中信證券研究部的數(shù)據(jù)顯示，2021年是中國(guó)實(shí)施“十四五規(guī)劃”和“2035”遠(yuǎn)景規(guī)劃的開局之年，中國(guó)將主動(dòng)迎接新挑戰(zhàn)，通過繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，構(gòu)建以“新基建”為基礎(chǔ)，以“內(nèi)循環(huán)為主導(dǎo)、內(nèi)外經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”的新格局。qBGesmc

在分銷領(lǐng)導(dǎo)人看來，中國(guó)提出“新基建”是對(duì)目前世界格局的一個(gè)反饋，“新基建”將推動(dòng)國(guó)內(nèi)用數(shù)字經(jīng)濟(jì)去賦能“內(nèi)循環(huán)”、“雙循環(huán)”，這無疑將給全球半導(dǎo)體帶來新一輪的機(jī)遇。qBGesmc

e絡(luò)盟朱偉弟坦言，“新基建”重點(diǎn)扶持的七大領(lǐng)域?qū)﹄娮釉骷靶酒男枨髮⒀杆僭鲩L(zhǎng)，這是重要的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)點(diǎn)。qBGesmc

“新基建”的核心理念是科技創(chuàng)新，包括5G網(wǎng)絡(luò)和5G手機(jī)、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)及智能物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等應(yīng)用，都將帶來巨大的商業(yè)機(jī)遇。安富利林金盛認(rèn)為，在新冠疫情和國(guó)際政經(jīng)環(huán)境的影響下，“新基建”將成為有效刺激內(nèi)需的關(guān)鍵舉措。qBGesmc

Souceability亞太區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理Kevin Wang認(rèn)為，“新基建”將帶來技術(shù)與數(shù)據(jù)的底層建設(shè)加速升級(jí)，比如供應(yīng)鏈的數(shù)字化、協(xié)同制造的數(shù)字化、需求的即時(shí)響應(yīng)能力提升等。qBGesmc

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Souceability亞太區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理Kevin WangqBGesmc

而在Tony Ng看來，增長(zhǎng)的欲望和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的驅(qū)使，可能導(dǎo)致許多中國(guó)制造商分散掉尋找新市場(chǎng)的注意力。在整個(gè)2020年（以及 2019 年），所有中國(guó)制造商都被迫重新規(guī)劃國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。Digi-Key預(yù)計(jì)供需會(huì)持續(xù)演變：從產(chǎn)品，到制造敏捷度，直至物料采購(gòu)。國(guó)際分銷商產(chǎn)品選擇范圍更廣與服務(wù)本地化，仍然是評(píng)估其是否持續(xù)成功的關(guān)鍵。qBGesmc

作為制造業(yè)環(huán)節(jié)的有機(jī)部分，元器件分銷在迎接“新基建”機(jī)遇的同時(shí)也面臨新的挑戰(zhàn)，這主要體現(xiàn)在，傳統(tǒng)單純依賴銷售和技術(shù)支持及銷售后服務(wù)為主要模式的分銷企業(yè)將逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。“新基建”驅(qū)動(dòng)下的智慧產(chǎn)業(yè)和以帶動(dòng)消費(fèi)為目的的“內(nèi)循環(huán)”將使得下游應(yīng)用更加碎片化。這樣的新行業(yè)變化對(duì)分銷企業(yè)在代理產(chǎn)品組合、服務(wù)類型和服務(wù)質(zhì)量等方面提出了更高的要求。qBGesmc

華強(qiáng)崔榮國(guó)認(rèn)為，“新基建”時(shí)代的分銷商在立足傳統(tǒng)分銷模式的基礎(chǔ)上，要不斷加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的知識(shí)獲取和服務(wù)意識(shí)，尤其應(yīng)該以應(yīng)用為核心建立專業(yè)的應(yīng)用開發(fā)和支持團(tuán)隊(duì)，變被動(dòng)的客戶技術(shù)支持為主動(dòng)的方案提供，建立和客戶更深層次的技術(shù)和產(chǎn)品合作。qBGesmc

根據(jù)相關(guān)報(bào)道，國(guó)家在“新基建”各類項(xiàng)目的總投入將達(dá)到34萬億元人民幣，其中50%的投資將在未來5年產(chǎn)生。如何把握機(jī)遇？qBGesmc

林金盛提出了幾個(gè)方向：首先對(duì)銷售人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量和水平，同時(shí)擴(kuò)充銷售團(tuán)隊(duì)，滿足日漸增長(zhǎng)的客戶服務(wù)需求。此外，擴(kuò)充FAE/產(chǎn)品工程師團(tuán)隊(duì)，支持客戶開發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目，特別是新基建七大重點(diǎn)領(lǐng)域。以安富利為例，其新基建部署除了AI、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三個(gè)方面外，很早就開始部署高鐵、電網(wǎng)等其他領(lǐng)域，精準(zhǔn)了解客戶的實(shí)際需求，在設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈上全程參與客戶業(yè)務(wù)，幫助客戶解決供應(yīng)鏈問題。qBGesmc

徐夢(mèng)嵐也稱倍捷感受到在“新基建”政策的帶動(dòng)下，整個(gè)中國(guó)的研發(fā)投入在不斷加大，中資和本土企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈的上游邁進(jìn)，作為以提供高附加值產(chǎn)品為導(dǎo)向的供應(yīng)商，倍捷在制定產(chǎn)業(yè)策略時(shí)，一方面要考慮客戶和項(xiàng)目的需求，另一方面，倍捷及原廠也會(huì)通過成熟的解決方案，引領(lǐng)市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。qBGesmc

“我們針對(duì)快速增長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)和新能源應(yīng)用，一方面擴(kuò)充自身核心器件的產(chǎn)品種類，另一方面建立起自己的AIoT和新能源實(shí)驗(yàn)室，上為原廠提供更深入的技術(shù)服務(wù)，下為在開發(fā)各類工業(yè)、醫(yī)療、消費(fèi)等產(chǎn)品的眾多客戶提供解決方案，同時(shí)還將積極尋求生態(tài)內(nèi)上下游的投資和策略性合作機(jī)遇，最大限度參與新基建的建設(shè)。”崔榮國(guó)說。qBGesmc

因受到全球新局勢(shì)的沖擊以及持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，加速“新基建”布局的需求越來越大。Mouser亞太區(qū)市場(chǎng)及業(yè)務(wù)拓展副總裁田吉平坦言，在落實(shí)“新基建”的過程中，需要更多種類的電子元器件，對(duì)器件的技術(shù)內(nèi)涵與品質(zhì)穩(wěn)定性等有著更高的要求，同時(shí)也需要更多與全球同步的設(shè)計(jì)思維，這對(duì)大部分的分銷商來說是挑戰(zhàn)，但對(duì)做好準(zhǔn)備的分銷商來說是機(jī)遇。qBGesmc

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Mouser亞太區(qū)市場(chǎng)及業(yè)務(wù)拓展副總裁田吉平qBGesmc

而分銷商能否抓住機(jī)遇取決于本身是否有寬廣及穩(wěn)定的原廠貨源，自身的技術(shù)服務(wù)能力能否幫助原廠推廣新技術(shù)、新產(chǎn)品，并找到更多新客戶，以及協(xié)助客戶加快研發(fā)設(shè)計(jì)，助力其項(xiàng)目和產(chǎn)品早日落地。qBGesmc

挑戰(zhàn)尚存，正視“利潤(rùn)緊縮”與“缺貨潮”

元器件分銷商在2019年和2020年面臨著不同的挑戰(zhàn)。2019年，半導(dǎo)體原廠為獲得更優(yōu)的利潤(rùn)表現(xiàn)，多通過并購(gòu)獲得新技術(shù)或互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)業(yè)務(wù)在規(guī)?；驈V度上進(jìn)一步發(fā)展，但并購(gòu)帶來的原廠直銷或精簡(jiǎn)代理商，大大擠壓了分銷商的生存空間。qBGesmc

朱偉弟表示，原廠直銷主要是針對(duì)大客戶服務(wù)且強(qiáng)項(xiàng)在于研發(fā)生產(chǎn)，而很多客戶前期規(guī)模較小，需要培育，原廠無法及時(shí)提供全方位的服務(wù)，這也就是小批量分銷商能夠與原廠互補(bǔ)合作的地方。他建議，分銷商必須改變單純的元器件交易模式，專注于提升增值服務(wù)能力，包括設(shè)計(jì)服務(wù)、技術(shù)信息、部件裝配、供應(yīng)鏈管理服務(wù)等，努力轉(zhuǎn)化為“技術(shù)提供商”。qBGesmc

當(dāng)分銷商過于狹隘地專注于單一產(chǎn)品或單一市場(chǎng)時(shí)，則很難實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，除非是需要極強(qiáng)專業(yè)/技術(shù)知識(shí)的領(lǐng)域。Tony Ng認(rèn)為，在分銷行業(yè)，元器件制造商的并購(gòu)還將繼續(xù)，“客戶到達(dá)率、服務(wù)連續(xù)性和風(fēng)險(xiǎn)敞口管理”是分銷商不可忽視的關(guān)鍵領(lǐng)域。qBGesmc

在Smith Choon Byun看來，穩(wěn)定性是選擇分銷合作伙伴時(shí)需要考慮的關(guān)鍵因素。他認(rèn)為，分銷商在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和各種地緣政治氣候方面需擁有久經(jīng)考驗(yàn)的記錄。qBGesmc

相比2019年原廠并購(gòu)與直銷的挑戰(zhàn)，2020年分銷商面臨的挑戰(zhàn)來自于供需失衡導(dǎo)致的缺貨漲價(jià)。2020年疫情催生“宅經(jīng)濟(jì)”需求暴增，相關(guān)電源管理IC、面板驅(qū)動(dòng)IC和分離式元件搶奪8寸晶圓產(chǎn)能引發(fā)的“蝴蝶效應(yīng)”一直延續(xù)到芯片、代工、封測(cè)、分銷等各個(gè)環(huán)節(jié)，外加美國(guó)對(duì)中國(guó)相關(guān)Foundry廠的打壓進(jìn)一步加劇了8寸晶圓產(chǎn)能緊張，業(yè)界預(yù)計(jì)該輪缺貨將延續(xù)至2021年Q1和Q2。qBGesmc

從代工和原材料環(huán)節(jié)來看，三星、聯(lián)華、格芯和世界先進(jìn)等Foundry廠在2020年Q4將價(jià)格提高了約10%－15%，預(yù)計(jì)2021年漲幅至少為20%。同時(shí)，覆銅板、硅片、ITO靶材等原材料也都呈現(xiàn)出漲價(jià)趨勢(shì)。qBGesmc

從封測(cè)環(huán)節(jié)來看，不少封測(cè)廠已在2020年10月因產(chǎn)能供不應(yīng)求而調(diào)漲導(dǎo)線架打線封裝價(jià)格，急單及新單一律漲價(jià)10%，11月之后植球封裝產(chǎn)能全滿，加上IC載板因缺貨而漲價(jià)，導(dǎo)致新單漲價(jià)約20%，急單價(jià)格漲幅更達(dá)20-30%以上。2020年11月20日，日月光半導(dǎo)體宣布調(diào)漲2021年Q1封測(cè)平均接單價(jià)格幅度為5-10%，以應(yīng)對(duì)IC載板價(jià)格上漲等成本的上升與客戶強(qiáng)勁需求。qBGesmc

從芯片端來看，自2020年11月26日開始，恩智浦、瑞薩、臺(tái)灣五大MCU廠商以及國(guó)內(nèi)MCU廠商航順相繼發(fā)布漲價(jià)通知。模擬IC漲價(jià)的原因在于成本上漲，如原材料、包裝成本增加、庫(kù)存成本增加及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)加大等，而MCU漲價(jià)的原因來自兩方面，一是代工廠產(chǎn)能滿載，難以為新訂單釋出產(chǎn)能，二是ST歐洲晶圓廠罷工事件影響了產(chǎn)能輸出。qBGesmc

事實(shí)上，除了需求、成本因素帶來的缺貨漲價(jià)外，2020年的缺貨漲價(jià)還有兩個(gè)動(dòng)因，一是新冠疫情造成歐洲、日本、東南亞部分產(chǎn)線階段性關(guān)?；蛘哐悠跀U(kuò)產(chǎn)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能供給和擴(kuò)張都受限；二是華為被打壓致全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)混亂，下游因此普遍上調(diào)安全庫(kù)存水平，“超額訂單”現(xiàn)象較為明顯，造成了階段性的產(chǎn)品缺貨和交期延長(zhǎng)。qBGesmc

對(duì)于這波缺貨，分銷領(lǐng)袖們認(rèn)為，供需失衡導(dǎo)致元器件價(jià)格波動(dòng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常態(tài)，疫情擾亂供應(yīng)鏈秩序所致的缺貨潮“后勁”會(huì)很強(qiáng)，預(yù)計(jì)部分產(chǎn)品于2021年Q1末才能初步緩解供應(yīng)短缺問題，部分元器件緊缺甚至?xí)永m(xù)到2021年的Q2，8寸晶圓的緊張程度可能會(huì)更長(zhǎng)遠(yuǎn)。在應(yīng)對(duì)策略上，一方面要對(duì)客戶需求做準(zhǔn)確預(yù)判，盡量提早向供應(yīng)商下訂單，另一方面也要采取“多供應(yīng)商”和“替代”策略，以備不時(shí)之需。與此同時(shí)，分銷商應(yīng)趁機(jī)提升服務(wù)的深度和廣度，在危機(jī)中尋找新機(jī)遇。qBGesmc

預(yù)測(cè)和展望：2021年仍是一個(gè)樂觀年！

根據(jù)IC Insights在2020年6月的報(bào)告預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)規(guī)模在2020年仍將增長(zhǎng)3.3%達(dá)到4259億美元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)增速將加快到6.2%。WSTS同樣預(yù)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)率為6.3%。Semiconductor Intelligence推測(cè)更為樂觀達(dá)8%。相比之下，中國(guó)半導(dǎo)體2021年增速更為明顯，SEMI的預(yù)測(cè)為24%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到677億美元。qBGesmc

可以預(yù)見，在疫苗逐步走向使用的前提下，2021年全球供應(yīng)鏈將重回正常軌道，美國(guó)市場(chǎng)會(huì)持續(xù)低速增長(zhǎng)，維持對(duì)全球半導(dǎo)體20%左右的市場(chǎng)貢獻(xiàn)。而歐洲、日本市場(chǎng)有望依靠汽車、工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域的復(fù)蘇而贏得正增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)仍會(huì)依靠“新基建”“內(nèi)循環(huán)”的帶動(dòng)，獲得比2020年更快的增速。qBGesmc

從國(guó)際環(huán)境來看，全球秩序正在重塑，但全球目光仍將聚焦于中國(guó)市場(chǎng)，2020年Q1-Q3中國(guó)GDP單季增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%，Q3已實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)正。目前，中國(guó)已經(jīng)穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟(jì)體，占全球經(jīng)濟(jì)總量的比重超過16%，“十四五”過后有可能超過20%。綜合多家數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.9%，過高的增速來源于2020年過低的基數(shù)以及消費(fèi)和制造業(yè)投資的增加。qBGesmc

具體而言，中國(guó)已從人口紅利的“高數(shù)量”階段進(jìn)入“高質(zhì)量”發(fā)展階段，人均GDP突破1萬美元，但仍面臨不少問題，比如創(chuàng)新能力跟不上高質(zhì)量的發(fā)展要求，基于在于改革開放40多年來，積累了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)、豐富的人力資源、廣闊的市場(chǎng)空間，完整的產(chǎn)業(yè)配套。qBGesmc

有數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，疫情打亂了本應(yīng)從2020年開啟的“庫(kù)存周期”節(jié)奏，但也沒有造成實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)破壞，消費(fèi)和制造業(yè)投資即將進(jìn)入恢復(fù)期，但值得注意的是，海外疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成的負(fù)面影響可能會(huì)因?yàn)橐呙绲恼酵度胧褂枚鴾p小，時(shí)間點(diǎn)可能出現(xiàn)在2021年年中，2021年Q3和Q4經(jīng)濟(jì)會(huì)有較大反彈。qBGesmc

業(yè)界普遍將2020年半導(dǎo)體銷售額同比增速?gòu)?10%上修至2%。臺(tái)積電上調(diào)20年7月做出的20%增長(zhǎng)營(yíng)收指引，預(yù)計(jì)全年?duì)I收將增長(zhǎng)30%，主要系半導(dǎo)體行業(yè)景氣度較高以及蘋果iPhone訂單飽滿所致；聯(lián)電也表示，2021年市場(chǎng)需求預(yù)期向好，晶圓代工價(jià)格將從過去客戶主導(dǎo)，轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方掌握發(fā)言權(quán)，整體ASP價(jià)格可能略微調(diào)漲；世界先進(jìn)同樣提出，已有客戶陸續(xù)預(yù)訂2021年產(chǎn)能，預(yù)期產(chǎn)能吃緊情況會(huì)延續(xù)到一整年。qBGesmc

分銷商對(duì)2021年有何預(yù)期？Tony Ng希望看到在自動(dòng)化、節(jié)能/回收和無線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域出現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新和開發(fā)投入，以期推進(jìn)效率的提升。qBGesmc

隨著中國(guó)政府大力推動(dòng)新基建的建設(shè)并加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署，5G應(yīng)用需求將迅速增長(zhǎng)，并將加快5G在智能車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧能源、智慧金融、超高清視頻等垂直市場(chǎng)領(lǐng)域的融合應(yīng)用。此外，人工智能也將迎來持續(xù)快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，將在制造、醫(yī)療、機(jī)器人、智慧城市等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。朱偉弟認(rèn)為，高質(zhì)量服務(wù)分銷商將更能契合這些領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用與開發(fā)需求。qBGesmc

2020年的疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響深遠(yuǎn)，隨著國(guó)內(nèi)疫情的有效控制，中國(guó)本土的業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)正常，但面向出口的業(yè)務(wù)，影響仍比較大。針對(duì)這一點(diǎn)，倍捷連接器還是會(huì)繼續(xù)以本地工廠的力量支持以出口為導(dǎo)向的客戶，與此同時(shí)，也會(huì)更多地開發(fā)以本土和“一帶一路”市場(chǎng)為主的客戶。qBGesmc

徐夢(mèng)嵐表示，倍捷已經(jīng)從五年前亞太只占整個(gè)公司2%的營(yíng)業(yè)額到現(xiàn)在占10%。公司瞄準(zhǔn)未來5年亞太能夠貢獻(xiàn)集團(tuán)25%的營(yíng)收。未來，倍捷將更多聚焦于代表長(zhǎng)線業(yè)務(wù)和前瞻性的新型產(chǎn)業(yè)，如工業(yè)機(jī)器人、人工智能、云存儲(chǔ)等領(lǐng)域，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)正在考慮未來長(zhǎng)期的無人化、自動(dòng)化演進(jìn)，如無人搬運(yùn)系統(tǒng)，這就需要滿足通信需求的射頻連接器、傳統(tǒng)的電源連接器乃至管理后臺(tái)服務(wù)器中的連接器。qBGesmc

踏入新的一年，Smith預(yù)計(jì)5G移動(dòng)市場(chǎng)在整個(gè)2021年將保持強(qiáng)勁趨勢(shì)，并推動(dòng)內(nèi)存行業(yè)的強(qiáng)勁需求。在家辦公和學(xué)習(xí)的趨勢(shì)，以及新游戲機(jī)的推出也將在半導(dǎo)體需求增大方面發(fā)揮重要作用。Smith將為客戶提供靈活和可定制的供應(yīng)鏈服務(wù)，其中包括IT資產(chǎn)處置計(jì)劃以及供應(yīng)商管理庫(kù)存（VMI）解決方案。期待這些供應(yīng)鏈服務(wù)能在2021年的運(yùn)營(yíng)流程中發(fā)揮更大作用，為客戶提供更完整的端到端支持。qBGesmc

Kevin Wang坦言，2020年分銷行業(yè)的確遇到了很多挑戰(zhàn)，但也因此獲得了一些機(jī)會(huì)?，F(xiàn)階段正值全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，Souceability通過API集成，與企業(yè)合作伙伴共享數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)制造流程中的數(shù)據(jù)，力求快速實(shí)現(xiàn)供求雙方的匹配。在數(shù)字化的過程中，通過各種數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的可視化，以提高制造端的響應(yīng)速度，進(jìn)而反向影響需求端的設(shè)計(jì)用料。qBGesmc

總而言之，傳統(tǒng)OEM/ODM/EMS供應(yīng)鏈體系雖然一直在努力縮短生產(chǎn)周期、降低成本，但2020年疫情的到來讓局面變得更復(fù)雜。因此2021年，分銷商仍要為疫情做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。qBGesmc

從目前來看，2021年全球半導(dǎo)體行業(yè)是否如預(yù)期般快速增長(zhǎng)依然面臨著一些變數(shù)，其中包括美國(guó)新任總統(tǒng)上任后中美關(guān)系走向以及新冠疫情的控制程度等。從2020年Q3開始，全球半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，尤其在5G通信、數(shù)據(jù)中心、汽車、工業(yè)等市場(chǎng)，增長(zhǎng)苗頭已十分顯著，而全球電子元器件產(chǎn)能緊缺預(yù)計(jì)會(huì)至少持續(xù)到2021年Q2，初步預(yù)計(jì)在政經(jīng)環(huán)境平穩(wěn)、疫情得到良好控制的前提下，2021年全球半導(dǎo)體與分銷產(chǎn)業(yè)仍是一個(gè)樂觀增長(zhǎng)年！qBGesmc

本文為2021年《觀點(diǎn)》文章。qBGesmc