疫苗問世以后，熱鬧了一整年的醫(yī)療器械市場會如何發(fā)展？中國醫(yī)療器械與海外巨頭的差距有哪些？后來者入局如何避免“踩坑”？《國際電子商情》為業(yè)界探尋醫(yī)療器械市場的機(jī)遇。KHtesmc

一、全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況

全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)有兩個顯著特點，一是歐美等工業(yè)強(qiáng)國掌握高端技術(shù)及市場，有人口紅利的發(fā)展中國家承擔(dān)傳統(tǒng)的制造生產(chǎn)；二是整個產(chǎn)業(yè)受到各地政府的嚴(yán)苛管控，監(jiān)管形式、力度不盡相同，一定程度上抑制了細(xì)分寡頭或壟斷的出現(xiàn)。由此，全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展平穩(wěn)上升，競爭格局相對固定。KHtesmc

綜合第三方咨詢公司數(shù)據(jù)得知，近十年來（2009-2019）全球醫(yī)療器械市場銷售總額穩(wěn)中有升，從2009年的3080億美元上升到2019年的4516億美元左右，并預(yù)測到2024年該產(chǎn)值將達(dá)5945億美元。KHtesmc

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從漲幅來看，2015年以后市場規(guī)模增長明顯加快，這是互聯(lián)網(wǎng)等通信技術(shù)革新帶來的連鎖發(fā)展。而未來5年（2020-2024）的增長速度更是喜人，預(yù)計其增長額是過去5年（2015-2019）的70%以上。這足以說明，疫情之下醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展是全球的大趨勢。KHtesmc

從區(qū)域分布上看，美國、歐洲、日本在創(chuàng)新速度和水平上保持領(lǐng)先，尤其是高端醫(yī)療器械市場，它們占據(jù)了近90%的市場份額。不過，中國、印度、俄羅斯、巴西等醫(yī)療器械市場和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度驚人，值得產(chǎn)業(yè)持續(xù)投入。KHtesmc

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從企業(yè)層面來看，盡管市場前景巨大，但醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻很高，這導(dǎo)致目前競爭格局高度集中且固定。KHtesmc

《國際電子商情》參考了國外行業(yè)媒體Medical Design and Outsourcing的“2020 BIG 100”數(shù)據(jù)，并補(bǔ)充了6家未納入榜單的企業(yè)，匯總出“2020全球醫(yī)療器械企業(yè)百強(qiáng)名錄”（點擊查看原文）。經(jīng)初步計算，2020年全球前十的醫(yī)療器械企業(yè)占據(jù)44%的市場份額；排名在前11-30的企業(yè)占33%，余下企業(yè)占23%。KHtesmc

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其中，美國上榜的企業(yè)最多，共48家，產(chǎn)值占全球的62%以上；但其中超過70%的產(chǎn)值集中在前20名里的15家美企業(yè)，發(fā)展并不均衡。其次，歐洲共有十國的企業(yè)上榜，這29家企業(yè)貢獻(xiàn)了約占全球28%的產(chǎn)值。中國共有7家企業(yè)上榜，依序是邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、樂譜醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、東富龍、現(xiàn)代牙科集團(tuán)。KHtesmc

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從細(xì)分領(lǐng)域來看，這些上榜企業(yè)集中在以下15個醫(yī)療領(lǐng)域：IVD、心血管科、影像診斷、骨科、眼科、普通外科和整形外科、內(nèi)窺鏡、藥物傳輸系統(tǒng)、牙科、糖尿病管理、創(chuàng)面處理、衛(wèi)生保健IT、神經(jīng)科、腎臟科、耳鼻喉。KHtesmc

數(shù)據(jù)顯示，上述15個領(lǐng)域占據(jù)了總醫(yī)療器械市場84%的市場份額，并且還在不斷成長，相信對于后來者入局是一個較好的指引方向。KHtesmc

最后從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，目前全球已經(jīng)形成一條完整的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈。它包括了上游的電子產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、材料產(chǎn)業(yè)，以及下游的醫(yī)院、其它健康產(chǎn)業(yè)和家庭個人。其中，最關(guān)鍵的電子產(chǎn)品有檢測設(shè)備、電子儀表等。KHtesmc

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據(jù)觀察，在這條產(chǎn)業(yè)鏈中，中小企業(yè)是技術(shù)/產(chǎn)品創(chuàng)新的主流，大型企業(yè)則通過并購注資等整合方式，汲取規(guī)?；t利，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。因此，發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入資本時代，整合并購是未來的趨勢之一；中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)也正在借鑒這一發(fā)展模式。而監(jiān)管壓力依舊是各國企業(yè)不可回避的必要挑戰(zhàn)。KHtesmc

二、我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況

至于中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了戰(zhàn)略調(diào)整期。產(chǎn)值上，2019年達(dá)到4596.2億元人民幣。其中，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械占60%左右，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品占40%左右，前者增速平穩(wěn)，后者發(fā)展速度更快。KHtesmc

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企業(yè)競爭格局上，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)規(guī)模小而散，市場話語權(quán)趨向頭部企業(yè)，但集中程度遠(yuǎn)低于美國。根據(jù)2019年數(shù)據(jù)，規(guī)模在2000萬以下的中小企業(yè)占國內(nèi)企業(yè)總數(shù)的85%。而年產(chǎn)值過億元人民幣的企業(yè)只有400家左右，僅邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療等7家頭部企業(yè)就取得了500億人民幣以上的市場營收。KHtesmc

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事實上，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其是和歐美等發(fā)達(dá)國家相比有較大差距，創(chuàng)新能力低、投入研發(fā)不足、中低端產(chǎn)品多、仿制及改進(jìn)產(chǎn)品多、原創(chuàng)產(chǎn)品少等。KHtesmc

中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會認(rèn)為，造成以上困局的最根本原因，是國內(nèi)創(chuàng)新體系及配套政策的欠缺。一方面，世界各醫(yī)療產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國對創(chuàng)新實施了大量的政府干預(yù)，因為他們早期經(jīng)歷了企業(yè)獨自創(chuàng)新、到產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的過程，深諳政府干預(yù)的有效性，但中國政府在這一方面經(jīng)驗尚缺。另一方面，創(chuàng)新全交給國家也不行，因為科研院所的研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率不足10%，不太貼合實際醫(yī)療需求。KHtesmc

對此，該協(xié)會倡議，要建立創(chuàng)新中介機(jī)構(gòu)，讓社會資本和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高效對接；同時也需要政府層面對創(chuàng)新產(chǎn)品加大支持政策力度，讓真正的好產(chǎn)品落到實處。KHtesmc

值得一提的是，近年來中國醫(yī)療器械企業(yè)越來越注重研發(fā)投入。2019年營收前20名醫(yī)療器械上市公司的營收總額為823.93億元，研發(fā)投入53.62億元，研發(fā)投入占營收比例平均為7.14%。KHtesmc

還有新冠疫情對中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的利好影響。由于防控得當(dāng)，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)快，反而促進(jìn)了醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如在傳染病防控的產(chǎn)品、診斷及臨床檢驗設(shè)備及試劑、生命救治支持設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及AI、家用及護(hù)理、運動醫(yī)學(xué)和運動醫(yī)學(xué)/康復(fù)類產(chǎn)品上，中國企業(yè)已經(jīng)走在全球市場的前列。KHtesmc

三、中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇和展望

眾所周知，醫(yī)療器械設(shè)備關(guān)乎人命，一直以來與國家政府的行政監(jiān)管高度關(guān)聯(lián)。因此在展望產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的時候，必須結(jié)合國家政策層面對醫(yī)療行業(yè)的規(guī)劃和部署。KHtesmc

中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會指出，2021年是國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃的第一年，國家對于醫(yī)藥工業(yè)早有總體部署。主要分為重點任務(wù)和保障措施兩大類：KHtesmc

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具體扶持政策包括：KHtesmc

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不難看出，醫(yī)療相關(guān)政策的演變對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著引領(lǐng)作用。KHtesmc

（1）技術(shù)創(chuàng)新層面，本土研發(fā)投入只增不減，同時國際協(xié)同創(chuàng)新也具可行性。這會促使經(jīng)營類公司數(shù)量會大幅減少，專業(yè)化/規(guī)?；t(yī)療制造類企業(yè)的地位和營收會直線上升；KHtesmc

（2）企業(yè)層面，“合作”會是未來數(shù)年里的主旋律，企業(yè)更佳重視知識產(chǎn)權(quán)，專利合作前景會非常廣闊；KHtesmc

（3）產(chǎn)業(yè)鏈方面，會遵循“海外技術(shù)-中國制造-全球市場”的鏈條持續(xù)發(fā)展，中國不會拋棄現(xiàn)有的生產(chǎn)制造優(yōu)勢；KHtesmc

（4）資本層面，資本與產(chǎn)業(yè)合作將更加精密，海內(nèi)外的并購日益活躍，資本投資和政府資助共同促進(jìn)新項目的落地和應(yīng)用；KHtesmc

（5）地域方面，趨向于園區(qū)專業(yè)化的方向，圍繞產(chǎn)品領(lǐng)域形成產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)業(yè)鏈，由此國內(nèi)會在深圳、江西、江蘇蘇州、浙江桐廬/玉環(huán)等地出現(xiàn)大型的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園；KHtesmc

（6）服務(wù)方面，以電子技術(shù)為核心的服務(wù)業(yè)會日益發(fā)展壯大，譬如委托開發(fā)、第三方檢測、開放實驗室等服務(wù)模式會日漸普及；同時，例如院內(nèi)工程、整體化銷售方案、醫(yī)保費用管理等新業(yè)態(tài)也有望涌現(xiàn)。KHtesmc

小結(jié)

疫情過后，醫(yī)療器械市場還是香餑餑嗎？我們可以分兩個層面來看。KHtesmc

首先，中國本土醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)搶跑追趕是不會放緩的。因為就算沒有貿(mào)易戰(zhàn)和疫情的當(dāng)頭一棒、本土化意識的覺醒，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)相較歐美國家的巨大差距，都是板上釘釘?shù)氖聦崳挥谐脽岽蜩F、奮力追趕，才有后來居上的可能。KHtesmc

其次是國外的現(xiàn)況并不明朗。尤其是歐美國家，盡管高端醫(yī)療器械水平冠絕群雄，但新冠疫情帶來的教訓(xùn)是血淋林的。可以預(yù)測，在全球疫情得到基本控制后，全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)會重新聯(lián)合，利用先進(jìn)的科技技術(shù)，例如物聯(lián)網(wǎng)、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實、先進(jìn)數(shù)碼設(shè)備、增材制造等，進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)療器械設(shè)備的升級換代。KHtesmc

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健康是永恒的話題，因此醫(yī)療行業(yè)將一直是個朝陽行業(yè)?！秶H電子商情》建議各位醫(yī)療器械業(yè)者，不要因為短暫的疫情紅利而盲目發(fā)展，而是在創(chuàng)新大環(huán)境下踏踏實實搞技術(shù)、兢兢業(yè)業(yè)造產(chǎn)品，利用知識產(chǎn)權(quán)、專利設(shè)計構(gòu)建品牌護(hù)城河，在彎道超車的過程中收獲合理、長久的利潤回報。KHtesmc