自第一代AirPods發(fā)行以來，TWS耳機(jī)已經(jīng)盛行了4年。如今，消費(fèi)者對TWS耳機(jī)已經(jīng)普遍接受，該產(chǎn)品全球年出貨量也突破了1億副。進(jìn)入到2020年，新一代藍(lán)牙音頻標(biāo)準(zhǔn)LE Audio發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng)了音頻性能、增加了音頻共享和助聽器支持功能，為TWS耳機(jī)的發(fā)展掃清了障礙、拓寬了市場空間。4F1esmc

與此同時(shí)，也有機(jī)構(gòu)預(yù)測，TWS耳機(jī)將于2023年迎來洗牌期。這是否意味著，未來3年是進(jìn)入該行業(yè)的最后黃金期？在此基礎(chǔ)上，TWS耳機(jī)會(huì)有怎樣的發(fā)展趨勢？未來它是否能脫離手機(jī)而存在？本文將圍繞以上議題來討論。4F1esmc

TWS耳機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

·LE Audio標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

今年1月，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（Bluetooth Special Interest Group,簡稱SIG）發(fā)布了新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)LE Audio。其中，低復(fù)雜度通信編解碼器（LC3 codec）能助力廠商打造更長續(xù)航或更小尺寸的TWS耳機(jī)；對多重串流音頻（Multi-Stream Audio）的支持既能為無線耳機(jī)提供更好的立體聲體驗(yàn)，也能使多個(gè)音頻源之間的語音助手服務(wù)交換更容易；助聽功能可向數(shù)百萬助聽器用戶傳輸聲音。4F1esmc

此前，安卓系TWS耳機(jī)廠商受限于雙耳獨(dú)立傳輸專利，主要采用主副耳機(jī)連接方案。在這種方案中，手機(jī)藍(lán)牙會(huì)先連接主耳機(jī)，主耳機(jī)再將數(shù)據(jù)傳輸?shù)礁倍鷻C(jī)，從而組成立體聲系統(tǒng)。主耳機(jī)既要連接手機(jī)，也要連接副耳機(jī)，主副耳機(jī)之間的耗電量、使用壽命、續(xù)航時(shí)間也往往不同步。與采用獨(dú)家Snoop監(jiān)聽技術(shù)的AirPods相比，主副耳機(jī)連接方案在連結(jié)穩(wěn)定性、延遲性上稍顯遜色。4F1esmc

為了緩解這個(gè)難題，高通、絡(luò)達(dá)等芯片廠商在去年相繼推出了支持左右聲道獨(dú)立連接的TWS耳機(jī)芯片。絡(luò)達(dá)的低功耗芯片AB1532支持TWS MCSync技術(shù)，雙耳可獨(dú)立直接連接手機(jī)藍(lán)牙；高通TWS+（TrueWireless Stereo Plus）技術(shù)可在應(yīng)用高通QCC5100/QCC30XX藍(lán)牙芯片的TWS耳機(jī)與基于驍龍845、670、710移動(dòng)平臺的手機(jī)之間實(shí)現(xiàn)。但從整個(gè)行業(yè)來看，采用直連技術(shù)的TWS耳機(jī)品牌仍非常有限。4F1esmc

LE Audio的發(fā)布直接從標(biāo)準(zhǔn)上支持多連接，有效地解決了雙耳連接專利及兼容方面的難題。在新標(biāo)準(zhǔn)的支持下，發(fā)射端可直接同時(shí)連接TWS左右單元，能大幅降低延遲、提升穩(wěn)定性，可助力小耳機(jī)廠以更低的成本制造更成熟的產(chǎn)品。4F1esmc

·用戶接受度提升

隨著性能慢慢向有線耳機(jī)靠攏，TWS耳機(jī)的單價(jià)也進(jìn)一步降低，以小米為代表的品牌耳機(jī)的價(jià)格甚至下探到百元級別，這推動(dòng)用戶更加接受TWS耳機(jī)產(chǎn)品。此外，手機(jī)制造商也逐漸在手機(jī)中取消標(biāo)配的有線耳機(jī)，例如：華為從2017年開始就取消了部分機(jī)型的標(biāo)配耳機(jī)；在2018年起，OPPO、vivo的部分機(jī)型也放棄贈(zèng)送耳機(jī)；2020年，蘋果、三星部分新機(jī)型不再標(biāo)配有線耳機(jī)。這是廠商在慢慢培養(yǎng)新的消費(fèi)習(xí)慣，旨在讓用戶意識到，耳機(jī)不再是“免費(fèi)”的附屬品。4F1esmc

以上舉措提升了TWS耳機(jī)的地位。同時(shí)，出于對音質(zhì)、語音交互、降噪效果等方面的追求，大家對千元級TWS耳機(jī)產(chǎn)品的接受度也比以往更高。4F1esmc

·進(jìn)入高速發(fā)展期

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表1 2016-2022年全球TWS耳機(jī)出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測 制表：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：Counterpoint4F1esmc

《國際電子商情》收集了Counterpoint歷年來的TWS耳機(jī)出貨量數(shù)據(jù)（詳見表1）。據(jù)表1可判斷，全球TWS耳機(jī)的出貨量增長趨勢非常明顯，有幾個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)：2016年TWS耳機(jī)開始走量，AirPods的橫空出世推動(dòng)音頻產(chǎn)業(yè)新趨勢；2019年出貨量首次突破1億副，此后每年的增長量均達(dá)到億級；2020年出貨量預(yù)計(jì)為2.3億副，年復(fù)合增長率（CAGR）為90%；2022年的出貨量將達(dá)到6億副，2019-2022年間的平均CAGR會(huì)超過80%。4F1esmc

總之，TWS耳機(jī)行業(yè)正處于高速發(fā)展期。這種井噴趨勢將會(huì)維持多久？業(yè)內(nèi)人士持有不同的看法。4F1esmc

TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)周期

TWS耳機(jī)現(xiàn)在主要作為智能手機(jī)配件出現(xiàn)，在該模式下TWS耳機(jī)的發(fā)展受智能手機(jī)出貨量的限制。觀察近十年來全球智能手機(jī)的出貨量數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2013年是一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，該年全球智能手機(jī)的出貨量首破10億部。2019年，出貨量達(dá)到14.86億部，2020年受新冠疫情影響，出貨量將降為13.4億部。另據(jù)IDC最新報(bào)告預(yù)測，到2022年全球智能手機(jī)的出貨量有望突破17億部。這些數(shù)據(jù)也預(yù)示，未來TWS耳機(jī)出貨量也能達(dá)到數(shù)十億級別。就目前而言，該市場還有很大的增長空間。4F1esmc

在此背景下，歌爾股份有限公司產(chǎn)品總監(jiān)陳鰲表示，TWS耳機(jī)行業(yè)的市場趨勢與智能手機(jī)行業(yè)有較高的相似度。他回顧了智能手機(jī)過去十余年的發(fā)展情況：2006-2013年是智能手機(jī)的成長期，市面上涌現(xiàn)出大量的智能手機(jī)品牌，市場魚龍混雜、山寨機(jī)和品牌機(jī)并存。到2013-2018年年中，全球智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入洗牌期，實(shí)力欠佳的品牌被淘汰。2018年下半年至今，是智能手機(jī)行業(yè)的穩(wěn)定期，仍然活躍的廠商有蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo等。4F1esmc

TWS耳機(jī)的興起比智能手機(jī)晚了約10年，對于該行業(yè)的預(yù)判可借鑒、參考智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。2016-2023年，是TWS耳機(jī)的成長期，也是入局該行業(yè)的黃金期。到2023年之后，TWS耳機(jī)市場會(huì)進(jìn)入洗牌期，市面上的耳機(jī)廠商將會(huì)大幅減少。2028年年中，將進(jìn)入穩(wěn)定期，屆時(shí)市場份額將集中在個(gè)別廠商手中。[!--empirenews.page--]4F1esmc

不過，也有分析師認(rèn)為，與5G手機(jī)相比，TWS耳機(jī)的使用周期或?qū)⒏?，消費(fèi)頻率也可能會(huì)更高。據(jù)《國際電子商情》了解，手機(jī)廠家介入TWS耳機(jī)市場，加速了產(chǎn)品的迭代節(jié)奏。一般來說，智能手機(jī)用戶的換機(jī)周期主要為2-3年，TWS耳機(jī)用戶的換機(jī)周期普遍在2年以內(nèi)。這也說明，TWS耳機(jī)更新?lián)Q代的速度要快于智能手機(jī)?；谶@種情況，TWS耳機(jī)的產(chǎn)業(yè)周期與智能手機(jī)不一定相同。4F1esmc

TWS耳機(jī)產(chǎn)品幾大趨勢

·更突出的定價(jià)策略

值得注意的是，TWS耳機(jī)市場的發(fā)展使得其價(jià)格趨勢也日漸明顯。未來高、低端TWS耳機(jī)產(chǎn)品之間的價(jià)格差是否會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大？萬魔聲學(xué)科技有限公司董事長謝冠宏曾對《國際電子商情》分析師表示，一般高端產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)更高，低端產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)更低，但也會(huì)出現(xiàn)品質(zhì)與性價(jià)比兼具的產(chǎn)品。4F1esmc

另據(jù)GFK統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前TWS耳機(jī)的特點(diǎn)是：千元以上價(jià)位占據(jù)了五成以上的銷售額，500元以下的價(jià)位貢獻(xiàn)了最多的出貨量。這種兩極分化的格局在未來或有所變化，當(dāng)?shù)蛢r(jià)位TWS耳機(jī)培養(yǎng)好用戶習(xí)慣之后，消費(fèi)者對“舒適度、連接性能、語音喚醒、待機(jī)時(shí)間”的要求只會(huì)越來越高，這將推動(dòng)TWS耳機(jī)向中高價(jià)位產(chǎn)品集中，AirPods的成功就是很好的例證。4F1esmc

·更明顯的產(chǎn)品發(fā)展趨勢

隨著全球TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，更多行業(yè)趨勢也日益凸顯。其中，針對耳機(jī)產(chǎn)品的趨勢主要有小型化、智能化、個(gè)性化、無感化四個(gè)方面。4F1esmc

首先，出于對個(gè)性佩戴和不同功能的需求，TWS耳機(jī)內(nèi)部將會(huì)集成雙波束成形麥克風(fēng)、內(nèi)向式麥克風(fēng)、雙光學(xué)傳感器、運(yùn)動(dòng)加速感應(yīng)器、語音加速感應(yīng)器、力度感應(yīng)器等多種元器件，同時(shí)TWS耳機(jī)方案對聲學(xué)器件、電池、PCBA的要求也更趨于小型化。在這種趨勢下，2019年，蘋果發(fā)布了AirPods Pro。該產(chǎn)品采用了系統(tǒng)級封裝（SiP），將推動(dòng)整合不同晶片功能的SiP方案更加普遍。4F1esmc

其次，出于對語音交互和人體健康感知的需求，TWS耳機(jī)也將更智能。TWS耳機(jī)內(nèi)部會(huì)集合更多傳感器，如VPU傳感器、溫度傳感器、氣流傳感器、氣壓計(jì)等，帶來骨聲紋識別、上行降噪輔助、體溫監(jiān)測等豐富功能，更能滿足不同環(huán)境下本地及云端語音的處理。4F1esmc

再次，根據(jù)不同的個(gè)人體征和使用特性，TWS耳機(jī)也將更加個(gè)性化。未來的TWS耳機(jī)的個(gè)性定制覆蓋產(chǎn)品外形、材質(zhì)等方面，包括聽力輔助、心率檢測等健康輔助功能也有望得到實(shí)現(xiàn)。4F1esmc

最后，為了滿足用戶佩戴舒適性的需求，也要求耳機(jī)的外形、材質(zhì)等做到“無感化”。實(shí)際上，專業(yè)的助聽器產(chǎn)品在“無感化”方面已經(jīng)做得非常成功。以深耳道式助聽器為例，它根據(jù)使用者的外耳道形狀來定制外殼，保證用戶在長時(shí)間佩戴時(shí)的舒適度。從佩戴舒適度方面來考慮，根據(jù)用戶耳道大小定制的耳機(jī)，或?qū)⒛苄纬梢欢ㄒ?guī)模的細(xì)分市場。4F1esmc

該類私人定制模式已經(jīng)出現(xiàn)在有線耳機(jī)上——今年1月，索尼發(fā)布了第二代Just ear定制耳機(jī)XJE-MH2R系列和XJE-MHRWM1，官方表示該產(chǎn)品可根據(jù)個(gè)人的耳道形狀來手工制作，其降噪效果和佩戴舒適度將得到進(jìn)一步提升。未來這種定制服務(wù)是否能應(yīng)用于TWS耳機(jī)？我們可以保持期待。4F1esmc

哪類廠商會(huì)脫穎而出？

TWS耳機(jī)廠商主要有幾類：第一類是傳統(tǒng)音頻廠，以索尼、森海塞爾、Bose、JBL、漫步者等為主，其產(chǎn)品主要追求音質(zhì)的優(yōu)越性；第二類是手機(jī)廠商，以蘋果、華為、三星、OPPO、vivo、小米等為主，其產(chǎn)品的語音交互能力更強(qiáng)；第三類是ODM、OEM廠商，代表著有歌爾股份、立訊精密、共達(dá)電聲、獵聲電子、佳禾智能等，它們主要為其他品牌代工；第四類是其他互聯(lián)網(wǎng)公司，以谷歌、亞馬遜、微軟、網(wǎng)易等為主，這類企業(yè)在算法方面具備較大的競爭優(yōu)勢。4F1esmc

由于TWS耳機(jī)硬件趨于同質(zhì)化，各廠商更加注重內(nèi)容和軟件方面的競爭優(yōu)勢。其中，手機(jī)廠商的綜合優(yōu)勢會(huì)更加明顯，因?yàn)槿缃馮WS耳機(jī)主要作為手機(jī)配件來使用，所以能夠與手機(jī)結(jié)合得更緊密、交互更便捷對耳機(jī)來說極其重要。手機(jī)廠商不但具備過硬的硬件整合能力，而且也有較好的軟件優(yōu)化能力，完整的軟硬件生態(tài)對TWS耳機(jī)來說非常重要。4F1esmc

在前文中我們提到，LE Audio標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布不僅提高了TWS耳機(jī)的音質(zhì)、降低了功耗，也拓寬了TWS耳機(jī)的應(yīng)用范圍。這將導(dǎo)致TWS耳機(jī)在AR/VR、助聽以及其他跨界應(yīng)用中也會(huì)有較好的表現(xiàn)。這些多元化的模式需要不同領(lǐng)域的企業(yè)來搭建，如果我們把目光聚焦在更細(xì)分的領(lǐng)域，會(huì)發(fā)現(xiàn)不同的耳機(jī)廠可憑借差異化優(yōu)勢扎根在不同的領(lǐng)域。當(dāng)然，這要求耳機(jī)廠必須具備核心競爭力。4F1esmc

對未來TWS耳機(jī)的三個(gè)設(shè)想

設(shè)想一：TWS耳機(jī)是否會(huì)成為手機(jī)標(biāo)配？據(jù)供應(yīng)鏈消息爆料，TCL已經(jīng)開始籌備將TWS耳機(jī)作為智能手機(jī)標(biāo)配并就此與部分供應(yīng)商展開合作?！秶H電子商情》了解到，手機(jī)標(biāo)配的有線耳機(jī)的成本約為20元。除非TWS耳機(jī)的成本能做到與有線耳機(jī)差不多，否則會(huì)進(jìn)一步降低手機(jī)廠的利潤空間。雖然早在去年年底，國產(chǎn)藍(lán)牙耳機(jī)芯片方案的價(jià)格已經(jīng)跌到10元以下，但是再加上硅麥、電池、電容、外殼等器件，至少在現(xiàn)在其成本還很難壓在20元以內(nèi)，更何況廠商還要保證低成本TWS耳機(jī)的語音交互等功能的正常運(yùn)作，所以TWS耳機(jī)還將面臨許多挑戰(zhàn)。[!--empirenews.page--]4F1esmc

設(shè)想二：TWS耳機(jī)是否將能擺脫手機(jī)？我們不能完全否認(rèn)這種可能性。如果在耳機(jī)內(nèi)部集成存儲元器件，就能讓耳機(jī)暫時(shí)脫離手機(jī)獨(dú)立使用，更像是一個(gè)集合耳機(jī)與MP3播放器功能的產(chǎn)品。三星Gear Icon和索尼SP-900這兩款TWS耳機(jī)就內(nèi)置了4GB存儲，可用來離線播放音樂。不過相信大家更關(guān)注的是，TWS耳機(jī)內(nèi)部的空間那么小，該如何做到自主聯(lián)網(wǎng)？換一種思路，或許我們只需打通它與其他智能硬件產(chǎn)品的連接，使得它將不僅適用于手機(jī)，也將適用于其他智能硬件產(chǎn)品。比如智能手表、智能汽車，甚至包括智慧燈桿，無論是在室內(nèi)還是在戶外，都能便捷地連接到各種設(shè)備。4F1esmc

設(shè)想三：TWS耳機(jī)是否會(huì)與助聽器結(jié)合？LE Audio擁有更強(qiáng)大的助聽功能，其低功耗、高音質(zhì)以及多重串流，可推動(dòng)藍(lán)牙技術(shù)更好地整合于助聽器產(chǎn)品中。因?yàn)槁犝先耸啃枰浯髦犉?，所以無法使用耳塞式的耳機(jī)。如果把藍(lán)牙技術(shù)更高效地集成到助聽器中，這種產(chǎn)品也可接收電視、收音機(jī)和手機(jī)等LEAudio協(xié)議設(shè)備所發(fā)出的音頻信號。它更像是集TWS耳機(jī)和助聽器于一體的產(chǎn)品，將幫助聽力障礙人士更好便捷地聆聽各種聲音。4F1esmc

本文為《國際電子商情》2020年12月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請點(diǎn)擊這里4F1esmc