在11月6日，由ASPENCORE主辦的“2020年全球分銷與供應鏈峰會”的圓桌論壇環(huán)節(jié)，7位重量級嘉賓分享了觀點。INVesmc

　　挖掘元器件缺貨、漲價背后的邏輯

　　缺貨漲價，其實是供應鏈風險一種很直觀的表現(xiàn)形式。事實上，從2016年底日系被動元器件廠商的調(diào)價開始，這幾年MLCC、芯片電阻、存儲等一直處于價格振蕩期，2019年第四季度庫存水位剛接近正常水平，卻又遭遇2020年初的新冠疫情。INVesmc

根據(jù)《國際電子商情》Q3采購調(diào)查報告顯示，缺貨已由年初的少量種類發(fā)展到Q3多品種、多型號普漲的現(xiàn)象，截至目前個別MCU型號已經(jīng)漲價10-15倍，交期12-24周。INVesmc

　　那么，缺貨漲價背后的邏輯是什么?如何應對?博思達科技(香港)有限公司總裁袁怡認為供不應求必然出現(xiàn)漲價，今年缺貨漲價的原因更多是“供貨”的問題，當上游當產(chǎn)能跟需求不匹配時就會出現(xiàn)漲價。INVesmc

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博思達科技(香港)有限公司總裁 袁怡INVesmc

　　那么如何避免緊缺難題?袁怡表示有幾個應對措施：“一是對終端客戶來說，需要更早地準備多個供應商的產(chǎn)品均衡;二是對分銷商來說，需要準備更多的產(chǎn)線代理，給客戶提供更多的產(chǎn)品互補或替代選擇等。”INVesmc

　　同時，袁怡認為分銷商都要積極對市場做預測，而不是被動的僅僅給客戶備貨、拿貨。這次的疫情警示了大家，在整個供應鏈上，大家一定要相互配合，就算是在沒有問題發(fā)生的時候，也能夠更早地做好準備，以防萬一。INVesmc

　　他還強調(diào)，缺貨本身對市場就有“恐慌”效應，實際上有些需求可能不是真實的，而是因恐慌產(chǎn)生的。作為分銷商，一定要跟原廠共同去判斷恐慌產(chǎn)生了多大不實需求，然后才能滿足客戶真實的需求。INVesmc

　　2019年全球半導體產(chǎn)值為4200億美金，2019年中國集成點路進口總額3000多億美金，可見全球大部分的集成電路都被中國購買了。INVesmc

　　元器件供應鏈顧問、中國信息產(chǎn)業(yè)商會元器件應用與供應鏈分會副理事長吳振洲表示，2020年元器件的缺貨漲價很大部分因素是疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)引起的。INVesmc

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元器件供應鏈顧問、中國信息產(chǎn)業(yè)商會元器件應用與供應鏈分會副理事長 吳振洲INVesmc

　　吳振洲認為中國產(chǎn)能需求量非常大，在這樣的情況下，只要電子制造的終端產(chǎn)品需求還在，供應肯定會持續(xù)不斷，所以缺貨是暫時的，只要堅持本土化旺盛的產(chǎn)能，堅持開放和內(nèi)外的循環(huán)，停產(chǎn)、斷檔、缺貨應該是正常的周期性變化，不會很漫長。INVesmc

　　北京京北通宇電子元件有限公司董事長劉國枝認為缺貨或漲價有兩個有利因素特別帶動：一是新基建，二是中國高效控制住了疫情，需求快速恢復，而應對缺貨的策略是提前預測需求和備貨。INVesmc

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　　北京京北通宇電子元件有限公司董事長 劉國枝INVesmc

　　“今年公司代理的幾條產(chǎn)品線都有不同程度的緊缺，尤其是高容MLCC中的某兩個型號非常緊缺。”華信科副總經(jīng)理楊世方表示，缺貨的原因有二：一是某國產(chǎn)品牌擔心受到制裁提前拉貨，消化了一部分產(chǎn)能;二是疫情“宅經(jīng)濟”產(chǎn)品強勁的需求拉動。此外，盡管今年手機出貨量沒有明顯增加，但MTK平臺上某些單機需求量增加明顯。INVesmc

華信科副總經(jīng)理 楊世方INVesmc

　　“數(shù)字化”對供需預測的作用有多大?

　　云漢芯城總裁劉云鋒認為缺貨是不可預測的，數(shù)據(jù)只是監(jiān)測客戶行為的一種客觀的表現(xiàn)而已，不要迷信盲信數(shù)據(jù)。INVesmc

　　“等缺貨了，數(shù)據(jù)只會告訴你，的確缺貨了，你能干什么?你只能搶貨。所以未來數(shù)據(jù)能為缺貨做什么?僅僅能讓信息不對稱帶來的價格振幅變小一點。比如我們將來對接的是生產(chǎn)廠商和用戶，用戶通過平臺看到廠商的產(chǎn)能庫存，廠商通過平臺看到用戶搜索的行為，代表它的需求，可以把這個缺貨的周期變得短一點。對我們來說，數(shù)據(jù)更多是反映上游甚至材料商的信息，可以幫助行業(yè)降低缺貨時引起的混亂。”劉云鋒表示。INVesmc

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　　云漢芯城總裁 劉云鋒INVesmc

　　Sourceability亞太區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理王震旻表示要避免缺貨有兩個方式：INVesmc

　　一是通過數(shù)據(jù)和信息的分享，比如說今年AKM的缺貨，在中國開始缺的時候，在美國和歐洲還沒有缺，從區(qū)域性的數(shù)據(jù)差別，就可以稍微減少一下風險。INVesmc

　　二是讓工程師在做設(shè)計的時候，不要單獨選那些原廠不賺錢的產(chǎn)品，或者是一些比較老的產(chǎn)品。原廠某些型號為什么會缺?因為它本身不賺錢，所以也不是很樂意多做，因為做了也賺不到錢。如果是在設(shè)計端就有足夠的信息，能夠幫助這些工程師多挑選或者多批準一些產(chǎn)品，就能夠避免缺貨，數(shù)據(jù)的作用是信息更透明，可以幫助客戶迅速掌握這些信息。INVesmc

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　　Sourceability亞太區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理王震旻(Kevin Wang)INVesmc

　　開步電子總經(jīng)理陳童認為，如果把握好了信息流，就可以大幅度地降低缺貨風險。他進一步解釋稱，每家公司都有很多供應商，同時也有大量的客戶。“你能不能第一時間獲得客戶需求的信息?能不能快速給到供應商，供應商再給到它的供應商?這里面有一個能力，就是這家公司不管是銷售采購還是技術(shù)人員，可以鏈接到多少家供應商和客戶。很多時候，代理商跟上下游來做信息交換是有代價的，第一要成本，第二有信息安全問題，第三要看怎么交換。”INVesmc

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　　開步電子總經(jīng)理陳童INVesmc

　　國產(chǎn)化，能多大程度應對“出口管制”的挑戰(zhàn)?

　　“出口管制”是2020年除了疫情之外另一個影響供應鏈安全的大事件，而且這極有可能是常態(tài)化且具備最多不確定性因素的挑戰(zhàn)。那么，國產(chǎn)化能多大程度應對“出口管制”的挑戰(zhàn)?INVesmc

　　吳振洲認為中國的國產(chǎn)化一定是“早做比晚做好”，他表示，《中國出口管制法》將于12月1日正式頒布實施，這是中國第一部有關(guān)出口技術(shù)的法規(guī)。雖然以“國產(chǎn)化芯片”來應對它國對中國的出口管制還有很長的距離，但早做比晚做好，目前某國對華為的供貨有所松動，其實就是不愿意看到中國把國產(chǎn)化做起來，最后不買它們的芯片。INVesmc

　　除此，吳總還對國產(chǎn)半導體原廠提出了幾個建議：“一是國產(chǎn)半導體原廠芯片型號的命名規(guī)則一定要符合國際化的標準，二是國產(chǎn)芯片原廠要注重供應鏈和代理制。”INVesmc

　　談及國產(chǎn)化，開步電子陳童表示，終端OEM/ODM/EMS一定是對高價值的可以實現(xiàn)成本替代的芯片和元器件高度重視，而這一類芯片和元器件往往很難替代。INVesmc

　　那么，缺貨會是國產(chǎn)化的好時機嗎?陳童并不這么認為，他說：“真正出現(xiàn)缺貨的時候，替代已經(jīng)來不及了，而缺貨過了也就沒必要替代了，即便是替代完了，可能還面臨質(zhì)量風險。事實上，很多工程師都很保守，不太愿意做替代。”在他看來，這是國產(chǎn)芯片為何如此難實現(xiàn)替代的原因。INVesmc

　　相比之下，劉國枝樂觀地表示，未來10到20年，中國國產(chǎn)芯片不僅僅會實現(xiàn)替代，還會走向國際化。“作為分銷商，我們應該先有全球思維，幫助中國的產(chǎn)品走到海外去，但怎么做好需要時間，目前技術(shù)差距仍然不小。我們需要付出努力的是，技術(shù)選型要實現(xiàn)標準化，技術(shù)支持和提供解決方案都是做好國產(chǎn)化非常必要的基礎(chǔ)。”INVesmc

　　因目前國際大環(huán)境的不確定性因素太多，“出口管制”很可能是一個長期將面臨的挑戰(zhàn)，企業(yè)要做好打持久戰(zhàn)的準備。至于國產(chǎn)化，這幾年國產(chǎn)芯片在外部環(huán)境的刺激下開始被國內(nèi)終端客戶接受，逐漸打開局面，但一定要正視差距的存在，在前端材料、先進半導體設(shè)備、高端技術(shù)工藝等方面潛心研發(fā)、逐步突破。INVesmc

　　展望2021年的市場機遇

　　挑戰(zhàn)很大，但機遇更大。袁怡對明年整個市場的增長非常樂觀。“從今年開始，包括手機在內(nèi)的5G終端已經(jīng)起來了，明年成長比例會增加更多。從應用市場來講，我們看好5G終端、基站、IoT、安防、IPC及TWS耳機等智能終端產(chǎn)品，我們有信心跟著市場一起成長!”INVesmc

　　吳振洲提出“民以食為天，工以芯為地”的主旨——工業(yè)是以芯片為自己的地基。他認為要建立一個以芯片為主的安全的供應鏈，必定要走國產(chǎn)化道路，但前提是必須建立在安全的供應鏈過程中，而非一味地追求本地化。INVesmc

他強調(diào)要構(gòu)建好安全的供應鏈，一定要做好產(chǎn)品的品控和一致性，能達到廠家的精密制造標準，否則大量的次品和返修率，客戶依然不會認可。INVesmc

　　“我們在中國的銷售團隊對明年的預測都比較樂觀，對東南亞比較悲觀。對歐美也特別樂觀，因為他們知道今年是多么地低。整體來說，只要中國市場仍保持現(xiàn)有的增速，2021年會比2020年多上15%到20%的成長。”王震旻說。INVesmc

　　劉云鋒用“開放與合作”的愿景做了展望：“開放，在開放中共享機遇;合作，通過合作來解決開放過程中遇到的問題;不開放、不合作現(xiàn)在就掛掉，開放了、合作了，至少可以先瓜分那些掛掉人的份額!”INVesmc

　　陳童同樣很看好2021年的市場機遇，他從兩個角度做了展望：一是最完整的供應鏈真的是在中國;二是，疫情是不可控因素，考慮到供應鏈的安全性，上游至少會有一部分產(chǎn)能和需求會放在中國市場，而且中國市場本身也在不斷地擴大，明年的機遇很大。INVesmc

劉國枝非?？春弥袊磥?0年的發(fā)展，她表示中國正處于由數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，而這個時間周期大約就是30年！她的發(fā)展愿景是“緊緊抓住客戶需求，合作好原廠、渠道商以及與友商做好競合、互通、共享。”INVesmc

　　楊世方很看好5G市場未來的發(fā)展，他表示：“通過近兩年市場的培育，5G基站這一塊就已經(jīng)很完善了，明年5G終端應該會有一個大的爆發(fā)。我們也是在做好客戶的服務工作，希望能夠抓住這個機會!”INVesmc