uINesmc

本次調(diào)研活動(dòng)總共收到了1137家終端企業(yè)的問卷。其中，從企業(yè)性質(zhì)上看，有80%的企業(yè)是民企，20%是外企和國企；從企業(yè)規(guī)模上看，大型、中型、小型、微型企業(yè)分別占8.9%、13.5%、38.1%、39.6%；樣本所處的行業(yè)分布比較均勻，通信、消費(fèi)電子/家電的客戶群體偏多，同時(shí)也涵括了工控/儀表、汽車、醫(yī)療、電力/能源、安防等行業(yè)?？傮w來說，樣本分布與實(shí)際的市場(chǎng)格局基本吻合，這側(cè)面反映出數(shù)據(jù)具有較高的可信度。uINesmc

2020元器件采購模式的6個(gè)基本面

1.終端廠商的供應(yīng)商數(shù)量uINesmc

2020年仍有多數(shù)終端廠商增加了供應(yīng)商的數(shù)量，占總體40%以上，與前兩年的情況類似，總體機(jī)遇大于危機(jī)。uINesmc

uINesmc

但從三年的同比數(shù)據(jù)來看，終端廠商減少供應(yīng)商的數(shù)量也在增加，該比例從2018年的15%左右上升到2019年的20%左右，值得業(yè)界警惕。uINesmc

從廠商的類別來看，國企會(huì)更傾向于增加供應(yīng)商數(shù)量，而外企則相對(duì)少一些。uINesmc

uINesmc

李明駿分析稱：“這說明今年整個(gè)大環(huán)境，尤其是漲價(jià)和缺貨，對(duì)國企供應(yīng)鏈的影響更大，需要增加供應(yīng)商數(shù)量以穩(wěn)定情況。對(duì)此，如果分銷商下一年的目標(biāo)聚焦在國內(nèi)市場(chǎng)，并且能展現(xiàn)自己在供貨方面的價(jià)值，可能會(huì)有意外收獲。”uINesmc

2.采購渠道的變化uINesmc

當(dāng)下，主流的采購渠道包括代理商、原廠、貿(mào)易商、電商平臺(tái)、電子市場(chǎng)柜臺(tái)五種，總體的選擇順序沒有太大變化。uINesmc

uINesmc

但值得關(guān)注一些細(xì)節(jié)上的變化。uINesmc

（1）原廠選擇明顯增多。主要原因有兩個(gè)：第一是原廠直銷模式興起，尤其是歐美原廠近年來都在整合產(chǎn)品線，并且加大了直銷力度；第二是制造商越來越傾向于自己去原廠拿貨。uINesmc

（2）電商的選擇意向略微少于去年。uINesmc

“這是一個(gè)很有意思的變化。”李明駿表示，“疫情期間，終端廠商對(duì)于電商的依賴于似乎沒有那么增加，這挺出人意料的。我推測(cè)，這可能與電商平臺(tái)更多專注于‘電商服務(wù)’、而非單純的‘電商買賣’有關(guān)；同時(shí)電商的格局比較穩(wěn)定，可能大家的期待有所降低。”uINesmc

當(dāng)然，也不是說電商就沒有發(fā)展空間。從上圖來看，微型企業(yè)對(duì)電商平臺(tái)的依賴度比大型企業(yè)高出兩倍，這是不同客戶群體的偏好。uINesmc

uINesmc

3.電商平臺(tái)的發(fā)展變化uINesmc

以2019、2020年的數(shù)據(jù)對(duì)照，電商最主要的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格好、型號(hào)多、發(fā)貨快、有賬期，這些優(yōu)勢(shì)基本沒有變化。uINesmc

uINesmc

但從同比增幅的角度來看，物流/賬期/操作/資料/數(shù)據(jù)接口服務(wù)/積分/手機(jī)功能的需求明顯增加。電商可以從上述7個(gè)方面著力，尤其是操作和資料這兩塊。uINesmc

4.挑選供應(yīng)商的主要因素uINesmc

終端客戶考察供應(yīng)商的因素有價(jià)格、代理、技術(shù)支持、提前備貨、物流品控、緊缺貨供應(yīng)、BOM配套、電商服務(wù)。uINesmc

uINesmc

5.開發(fā)新供應(yīng)商的渠道uINesmc

uINesmc

渠道總體上沒有太大的變化，大約60%的終端廠商會(huì)通過他人推薦、網(wǎng)上搜索的方式找到新供應(yīng)商。值得一提的是，疫情之下供應(yīng)商主動(dòng)跑客戶的情況明顯減少，但終端客戶從展會(huì)上開發(fā)新供應(yīng)商的情況卻顯著增加。uINesmc

“例如日前一個(gè)在深圳的電子展，首次舉辦且距離市區(qū)很遠(yuǎn)，但參觀者遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的期望。這似乎說明，疫情反而加劇行業(yè)面對(duì)面溝通和互動(dòng)的需求。”李明駿分享道。uINesmc

6.詢價(jià)方式uINesmc

uINesmc

從上圖來看，通過即時(shí)通信的方式還是占主流的，普遍是QQ/微信、電話。電子郵件和傳真也不少，主要是大型企業(yè)基于流程的規(guī)范化要求，至于中小型企業(yè)大多數(shù)通過微信/QQ聯(lián)系。uINesmc

漲價(jià)+缺貨，是2020年供應(yīng)鏈的兩大難題

回顧2020年，漲價(jià)和斷貨是元器件供應(yīng)鏈的兩大難題，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他挑戰(zhàn)，比方說境內(nèi)外的物流延誤、帳期縮短、海關(guān)延誤等等。uINesmc

漲價(jià)方面，和去年對(duì)比是直線上升，從2019年只有18%的終端廠商提及，到2020年上升至40%以上，這是很驚人的！uINesmc

uINesmc

斷貨方面，今年4月現(xiàn)貨問題比期貨問題嚴(yán)重，同時(shí)有四分之一的終端廠商表示沒有遇到斷貨情況。來到10月，沒有斷貨的情況變少了，反而期貨供應(yīng)的問題更加嚴(yán)重。uINesmc

uINesmc

對(duì)此，李明駿建議道：“原廠可能要加大產(chǎn)能，代理商、貿(mào)易商可以增加一些備貨，以此來解決期貨的問題。”uINesmc

當(dāng)然，面對(duì)外部環(huán)境劇烈變化，誰都不可坐以待斃！uINesmc

終端廠商采用的應(yīng)對(duì)策略依序是：加大國產(chǎn)化、加大備貨、催收貨款、延長(zhǎng)付款、裁減人員。其中，4月初最關(guān)注的是芯片國產(chǎn)化；來到10月，備貨/賬款/裁員力度的頻率增多。uINesmc

uINesmc

對(duì)此，李明駿分析稱：“無論是對(duì)于財(cái)務(wù)的管控，還有就是關(guān)于人員，大家比之前4月份的力度會(huì)加大。所以到了年底，大家再來回顧，特別是要為明年做準(zhǔn)備的時(shí)候，很多制造商也會(huì)開始做一些預(yù)定性的安排。”uINesmc

具體來看，國產(chǎn)元器件首先要滿足終端對(duì)品質(zhì)/性能的需求。李明駿分析道：“品質(zhì)和性能是第一關(guān)，然后才是價(jià)格，還有能否替代現(xiàn)有的方案，并且穩(wěn)定供貨。目前，有芯電子已有50多條國產(chǎn)代理線，能夠提供差異化價(jià)值。”uINesmc

uINesmc

連續(xù)三年的調(diào)查結(jié)果對(duì)比：2021年謹(jǐn)慎樂觀

最后，李明駿以三年的調(diào)查結(jié)果對(duì)比，來展望2021年終端客戶的采購趨勢(shì)。uINesmc

（1）2020年中國電子行業(yè)已經(jīng)擺脫疫情影響uINesmc

對(duì)比2019年和2020年，自然少不了新館肺炎疫情這一“黑天鵝事件”。uINesmc

uINesmc

從上圖看到，在2019年底沒有疫情的影響下，邀請(qǐng)千家終端廠商預(yù)測(cè)2020年業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)上升約40.1%，基本不變?yōu)?6.8%，其他占33.1%（包括下降和不確定）。而在2020年10月疫情已經(jīng)得到基本控制后，再邀請(qǐng)他們預(yù)測(cè)今年業(yè)績(jī)，其結(jié)果與沒有疫情之前做的預(yù)測(cè)相差無幾。uINesmc

“這組數(shù)據(jù)印證了國內(nèi)的電子行業(yè)恢復(fù)非常好于預(yù)期，包括下半年的增長(zhǎng)速度，已經(jīng)整體擺脫了疫情的影響，非常振奮人心！”李明駿激動(dòng)地說道。uINesmc

uINesmc

uINesmc

（2）2021年元器件采購展望及機(jī)遇uINesmc

至于2021年的預(yù)測(cè)，從下圖來看，似乎不好不壞，預(yù)計(jì)增加、減少、不變、不確定的終端廠商都差不多。uINesmc

uINesmc

不過從三年的數(shù)據(jù)比較，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?cè)黾拥慕K端嘗試在逐漸減少（40.1%、38.8%、37.2%），基本不變的也在下降（26.8%、27.1%、22%），反而是不確定的在增加（33.1%、34.1%、40.8%）。uINesmc

李明駿總結(jié)道：“這說明終端廠商對(duì)于明年的態(tài)度比較謹(jǐn)慎，盡管疫情在國內(nèi)已經(jīng)基本消除，但明年的不確定因素還是很多的。具體對(duì)策上，內(nèi)循環(huán)是一個(gè)權(quán)宜之計(jì)，但全球化的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，中國制造還是要走出去。為此，中國電子產(chǎn)業(yè)要攜手上下游，一起構(gòu)建一個(gè)穩(wěn)定、可靠、安全、可控、本地化的供應(yīng)鏈！”uINesmc