下游市場“漲”聲漸起

在今年年中，有渠道商向《國際電子商情》爆料，電源管理IC的產(chǎn)能在今年年初就進(jìn)入相對緊張的局面，到年中其產(chǎn)能已經(jīng)非常緊缺。10月，隨著中芯國際遭禁，其客戶轉(zhuǎn)單加重全球8英寸晶圓供需失衡。DINesmc

到9月底，外媒援引產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)人士的觀點(diǎn)稱：受制于產(chǎn)能緊張，在今年第四季度，8英寸晶圓廠的晶圓代工價格預(yù)計(jì)會上漲10%，同時筆記本電腦電源管理芯片的價格也會上漲。DINesmc

電子元器件的價格調(diào)整，最先會在現(xiàn)貨市場得到反饋。近期，深圳華強(qiáng)北現(xiàn)貨市場頗不寧靜。據(jù)渠道商方面的消息稱，華強(qiáng)北的ST、ADI、TI、賽靈思等品牌的電子元器件以及MOS、觸控IC等多種器件均進(jìn)入了漲價模式。記者匯總了部分廠商的漲價信息，詳見表1。DINesmc

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表1 2020年10月部分廠商漲價信息匯總DINesmc

其中，以中國臺灣立锜科技（RICHTEK）的電源管理IC的價格上漲幅度最為突出。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露：RT5074AGQW的價格從今年4月的6元漲到了10月的18元；RT5077AGQW的價格從今年5月的5.8元漲到了10月的30元。除了相關(guān)料號漲價之外，RICHTEK的訂貨周期也較以往更長。目前，RICHTEK的產(chǎn)能只能滿足市場需求的3成。DINesmc

另外，2020年10月12日起，集創(chuàng)北方和富滿電子的出貨單價迎來調(diào)價：集創(chuàng)北方基本款恒流驅(qū)動IC上調(diào)0.01元、行驅(qū)動IC上調(diào)0.01元、PWM驅(qū)動IC上調(diào)0.02元；富滿電子的TC5020A系列上調(diào)0.01元、FM6124上調(diào)0.01元、FM6127上調(diào)0.01元。值得注意的是，TC5020系列緊接著在10月19日再次上調(diào)了0.005元。DINesmc

眾所周知，一般除了供求之外，漲價也受信息不對稱的制約。因電子元器件的市場價格還不夠透明，導(dǎo)致一些業(yè)者聽到漲價首先會考慮是否存在“炒貨”嫌疑。對電源管理芯片來說，上游晶圓產(chǎn)能的壓力究竟有多大？DINesmc

上游晶圓產(chǎn)能一直緊張

針對8英寸晶圓即將漲價、電源管理芯片產(chǎn)能非常緊張的傳聞，日前《國際電子商情》記者向深圳市創(chuàng)新微源半導(dǎo)體有限公司總經(jīng)理戴興科求證，他從芯片原廠的角度出發(fā)，為今年第三季度以來的市場供需做了分析。DINesmc

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深圳市創(chuàng)新微源半導(dǎo)體有限公司總經(jīng)理戴興科DINesmc

他首先表示，電源管理芯片的產(chǎn)能，并不是從今年才開始緊張。近年來，上游晶圓的供應(yīng)一直都很緊張。由于電源管理芯片屬于特色產(chǎn)品，每家晶圓廠只有部分產(chǎn)能會給到電源管理IC。從今年的第三季度開始，晶圓的出貨比以往更緊張。晶圓廠的交期已經(jīng)拉長到接近之前的一倍，原來的交期為2-2.5個月，現(xiàn)在拉長到了4-5個月，甚至4-5個月都無法交貨。一些晶圓廠迫于產(chǎn)能壓力，已經(jīng)收緊接單量。DINesmc

前兩個季度受新冠疫情影響，整個制造業(yè)都不太明朗。到了第三季度，中國制造業(yè)全面恢復(fù)，需求進(jìn)一步增加。在這種情況下，晶圓代工廠被傳漲價并不讓人感到意外。戴興科解釋說：“每家晶圓廠漲價的策略都不一樣，比如有些頭部的晶圓大廠，因自身實(shí)力雄厚，可能選擇不漲價。而中小型的晶圓廠，抗壓能力較弱，需要通過漲價來緩解壓力?？傮w來看，每家晶圓廠漲價的動機(jī)并不一致。”DINesmc

近日，《國際電子商情》在《中芯遭禁，晶圓代工“漲價潮”又起...》一文中報(bào)道稱：聯(lián)電的0.18微米制程、世界先進(jìn)的0.15微米細(xì)線寬制程都已調(diào)升報(bào)價，平均漲幅為個位數(shù)百分比，具體漲幅視客戶訂單而定。雖然聯(lián)電和世界先進(jìn)沒有直接回應(yīng)漲價傳聞，但是其發(fā)言人也均未明確否認(rèn)；另外，由于8英寸晶圓產(chǎn)能不夠，下游需求端開始高價搶單，導(dǎo)致部分訂單涌入6英寸晶圓。來自中國臺灣的晶圓代工廠茂矽（Mosel Vitelic）表態(tài)稱，不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價格的可能性。據(jù)悉，當(dāng)前茂矽的產(chǎn)能已經(jīng)滿載，其訂單主要來自中國大陸地區(qū)。DINesmc

近年來，下游需求大增

上游晶圓產(chǎn)能已經(jīng)非常吃緊，與此同時，下游需求的增加進(jìn)一步導(dǎo)致了供需的失衡。從需求端方面來看，以電源管理芯片為例，5G手機(jī)、TWS耳機(jī)、醫(yī)療儀器、智能汽車等主流應(yīng)用，對電源管理IC的需求與日俱增，而相關(guān)廠商的產(chǎn)能的增長速度，并未跟上需求增加的速度，這加劇了電源管理芯片的系統(tǒng)性失衡。DINesmc

來自各方面需求的增加，給電源管理提出了新的挑戰(zhàn)：首先是物聯(lián)網(wǎng)、穿戴等新興需求增加，手機(jī)、耳機(jī)、手環(huán)、手表等，甚至鞋墊、書包、衣服等都能智能化；其次是插電產(chǎn)品逐漸采用電池，如插電理發(fā)剪變成充電理發(fā)剪，傳統(tǒng)吸塵器變成充電吸塵器；再次是人工操作變?yōu)闄C(jī)械操作，比如工業(yè)機(jī)器人等；最后，汽車電子化趨勢增強(qiáng)，新能源汽車增加的電子部分包含芯片、電池等。DINesmc

供需之間存在一個看不見也摸不著的平衡點(diǎn)。戴興科說：“通常供給與需求不會以同樣的速度跌或漲。現(xiàn)在電源管理芯片的需求增加，而供應(yīng)端的產(chǎn)能增加的速度沒有跟上需求，這種情況帶來了產(chǎn)能的緊張，但我們無法判斷這種趨勢會持續(xù)多久。”DINesmc

同時，他還認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展具有周期性特征。實(shí)際上，這個周期性是供需調(diào)整的一個過程。當(dāng)供過于求時，市場就會不景氣，供應(yīng)商忙著減產(chǎn)、搶訂單，元器件的價格會下降；當(dāng)供不應(yīng)求時，市場進(jìn)入景氣階段，供應(yīng)商忙著增產(chǎn)，元器件的價格會上升。“現(xiàn)在，整個市場處于需求大于供給的階段。大家漲不漲價我不知道，但至少不會降價。”他強(qiáng)調(diào)。DINesmc

晶圓代工廠新增8英寸產(chǎn)能

早些年，全球范圍內(nèi)的晶圓廠較多聚焦于12英寸晶圓。據(jù)IC Insights研究報(bào)告，根據(jù)前幾年各廠商的計(jì)劃，到2020年，全球?qū)⒂?0座新的12英寸晶圓廠進(jìn)入量產(chǎn)，其中有2座位于大陸。DINesmc

當(dāng)時，許多晶圓廠出于對收益的考慮，對8英寸晶圓廠持較理性的態(tài)度。戴興科補(bǔ)充說：“大家一致認(rèn)為，12英寸晶圓是未來的主流，擔(dān)心投資8英寸晶圓不會有太大的回報(bào)。等中國的12英寸晶圓供應(yīng)鏈成熟后，未來8英寸的市場地位就如現(xiàn)在的6英寸，這種情況的出現(xiàn)也許用不了幾年。”DINesmc

而隨著智能穿戴、5G手機(jī)、電動汽車等應(yīng)用的興起，對模擬芯片、傳感器、驅(qū)動芯片及MOSFET等功率器件的需求快速增長，代工廠又在8英寸晶圓上看到了商機(jī)。雖然8英寸晶圓已經(jīng)不是最新的技術(shù)，但是正在爆發(fā)的新興應(yīng)用主要還是在使用這些技術(shù)，龐大的應(yīng)用潛力促使部分廠商加強(qiáng)了對8英寸晶圓產(chǎn)線的投資。DINesmc

近幾年，三星、臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、中芯國際和華虹半導(dǎo)體等國內(nèi)外晶圓廠，都計(jì)劃新增8英寸晶圓產(chǎn)線或?qū)εf產(chǎn)線做升級，到現(xiàn)在部分新增/升級產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。不過，需求端的增長速度呈指數(shù)級，新增的產(chǎn)能仍不能補(bǔ)完供應(yīng)方面的缺口。DINesmc

制造商更考慮供應(yīng)鏈安全問題

在供給不夠，需求過大的階段，漲價是必然事件。晶圓的緊缺對電源芯片的供應(yīng)存在影響，具體體現(xiàn)在下面幾個方面：DINesmc

晶圓的交期拉得更長，從2-2.5個月拉到了4-5個月； 交期不確定，受上游晶圓產(chǎn)能限制，芯片廠無法保證能按時交貨； 在新品研發(fā)和新產(chǎn)能投入時，晶圓廠的響應(yīng)速度變慢。DINesmc

針對晶圓廠的響應(yīng)速度變慢，戴興科解釋說：“不是說晶圓廠現(xiàn)在產(chǎn)線很滿，客戶新需求就可以跑慢一點(diǎn)。而是像高速公路堵車一樣，大家都被塞在了路口，晶圓廠的產(chǎn)能只能一點(diǎn)點(diǎn)地挪。這給下游的芯片廠帶來了很大的影響，也促使大家去思考供應(yīng)鏈安全問題。”DINesmc

說到供應(yīng)鏈安全，許多制造商在產(chǎn)品選型階段，會避開單一供應(yīng)商，這不失為更保險的做法。如果在后續(xù)的生產(chǎn)階段，主供應(yīng)商無法按期交貨或交不了貨，可迅速切換訂單給其他備選供應(yīng)商，這對制造商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出了要求。DINesmc

在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中，對相對較上游的芯片原廠而言，其供應(yīng)商是更上游的晶 圓廠、封裝廠等廠商。以微源電源管理應(yīng)用為例，客戶對電源管理 IC 的需求多 且雜，涉及到電池管理、復(fù)位、電壓檢測、過壓保護(hù)、PMU 等不同的功能。此外， 微源在電源轉(zhuǎn)換、電源管理，充電、顯示面板、音頻功放，MOSFET 功率器件等領(lǐng) 域也有很多有競爭力的產(chǎn)品。為保證各種產(chǎn)品的供應(yīng)充足，建議系統(tǒng)廠商在產(chǎn)品 設(shè)計(jì)階段就需要考慮供應(yīng)鏈安全問題。DINesmc