對(duì)于顯示行業(yè)的廠商而言，現(xiàn)在正是趕超的關(guān)鍵時(shí)期。過(guò)去2-3年里，傳統(tǒng)LED顯示經(jīng)歷了一個(gè)相當(dāng)漫長(zhǎng)的下行期，而新型的Mini LED、Micro LED又未大規(guī)模量產(chǎn)。因此，能否具備量產(chǎn)能力，對(duì)現(xiàn)階段企業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要。6pAesmc

同時(shí)，大家普遍認(rèn)為，Mini LED背光的規(guī)模商業(yè)化將比Micro LED來(lái)得更快，許多企業(yè)也為前期的量產(chǎn)投入了大量精力。Mini LED量產(chǎn)前夕還面臨著哪些問(wèn)題？Micro LED的市場(chǎng)現(xiàn)狀又如何？6pAesmc

Mini&Micro LED的市場(chǎng)規(guī)模多大？

近年來(lái)，傳統(tǒng)顯示屏市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)呈現(xiàn)疲軟的態(tài)勢(shì)，戶(hù)外顯示市場(chǎng)甚至出現(xiàn)了萎縮的狀況。與此同時(shí)，小間距顯示屏（點(diǎn)間距＜2.5mm）的市場(chǎng)表現(xiàn)突出，尤其是Mini LED和Micro LED，已成為顯示行業(yè)的亮點(diǎn)。雖然這些顯示技術(shù)正處于行業(yè)早期，但是未來(lái)龐大的潛在市場(chǎng)值得備受關(guān)注。6pAesmc

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圖1 制表：國(guó)際電子商情 來(lái)源資料：Yole Développement6pAesmc

針對(duì)Mini LED未來(lái)的應(yīng)用，Yole Développement做了預(yù)測(cè)：到2023年，應(yīng)用Mini LED的裝置將高達(dá)8070萬(wàn)套。其中，車(chē)載Mini LED顯示屏的出貨量為3570萬(wàn)套，是增速最快的單一應(yīng)用；Mini LED智能手機(jī)應(yīng)用的出貨量將達(dá)到2410萬(wàn)支，主要與OLED手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)；Mini LED還應(yīng)用于中小型高附加值顯示器領(lǐng)域，其出貨量將達(dá)1450萬(wàn)臺(tái)；Mini LED電視將出貨640萬(wàn)臺(tái)，有望在高端市場(chǎng)與OLED電視競(jìng)爭(zhēng)。6pAesmc

Micro LED因具備自發(fā)光、高效率、高亮度、高可靠度及反應(yīng)時(shí)間快等特點(diǎn)，基于Micro LED的顯示器件具備可撓、透明、附加傳感器的能力，可在超大尺寸和超小尺寸設(shè)備中有較好地應(yīng)用。但巨量轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)及關(guān)鍵性設(shè)備還面臨困難，Micro LED廠商還要2-3年以后才能突破量產(chǎn)瓶頸。6pAesmc

IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去兩年里Micro LED的出貨量還不到1000套。隨著制造成本的下降，Micro LED產(chǎn)品的定價(jià)也會(huì)下調(diào)，我們將能在2026年看到顯著地變化：應(yīng)用于智能手機(jī)的1.5英寸Micro LED顯示器的制造成本將降至當(dāng)前的1/10，應(yīng)用于電視的75英寸Micro LED面板的制造成本也會(huì)降到目前的1/5。6pAesmc

另外，2020年全球新冠疫情的爆發(fā)，讓線(xiàn)上應(yīng)用的熱度持續(xù)發(fā)酵。伴隨線(xiàn)上教育、線(xiàn)上會(huì)議等需求進(jìn)一步增強(qiáng)，會(huì)議室顯示屏、個(gè)人PC等設(shè)備得到熱賣(mài)，這也加快了新型顯示技術(shù)的落地速度。6pAesmc

如何定義Mini LED和Micro LED？

《國(guó)際電子商情》發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)對(duì)Mini LED的定義還存在爭(zhēng)議。一般來(lái)說(shuō)，大家傾向于從能否自發(fā)光，LED背光尺寸、厚度，LED單元大小等方面來(lái)區(qū)分Mini LED和Micro LED。6pAesmc

此前，有一種籠統(tǒng)的觀點(diǎn)認(rèn)為，Mini LED是指芯片尺寸為100μm（微米）的LED芯片，介于小間距LED和Micro LED之間。只是當(dāng)Mini LED的芯片尺寸做到很小時(shí)，其部分定義會(huì)與Micro LED重合。6pAesmc

由于Mini LED的定義對(duì)產(chǎn)業(yè)有重大意義，不同的機(jī)構(gòu)對(duì)其有不同的看法。6pAesmc

深圳市照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會(huì)針對(duì)Mini LED的定義相當(dāng)激進(jìn)的。該協(xié)會(huì)在今年5月底發(fā)布的《Mini LED商用顯示屏通用技術(shù)規(guī)范》中表示，Mini LED是芯片尺寸介于50μm-200μm之間的LED器件。6pAesmc

小間距LED領(lǐng)頭企業(yè)利亞德表示，Mini LED是芯片兩個(gè)維度尺寸均在100μm-300μm之間，通過(guò)倒裝封裝方式，采用普通或巨量轉(zhuǎn)移方式生成的顯示產(chǎn)品；Micro LED是芯片任意兩個(gè)維度小于100μm，采用倒裝封裝方式，通過(guò)巨量轉(zhuǎn)移方式生成的顯示產(chǎn)品。6pAesmc

LEDinside首席分析師王飛認(rèn)為，區(qū)分Mini LED和Micro LED要考慮芯片尺寸和點(diǎn)間距（Pitch）兩個(gè)維度：Micro LED的芯片尺寸小于75μm，Mini LED的芯片尺寸在75μm-300μm之間；Mini LED的點(diǎn)間距可以在P0.4-P1.2之間，Micro LED的點(diǎn)間距比Mini LED更小。6pAesmc

《國(guó)際電子商情》注意到，顯示業(yè)內(nèi)主要贊同兩種定義方式：第一，傾向于從芯片尺寸、正倒裝和薄膜轉(zhuǎn)移（去襯底）來(lái)定義Mini LED和Micro LED；第二，用像素點(diǎn)間距來(lái)定義Mini/Micro LED屏幕。我們相信隨著技術(shù)的進(jìn)步，針對(duì)Mini LED的定義會(huì)越來(lái)清晰。6pAesmc

Mini LED是過(guò)渡性技術(shù)嗎？

因?yàn)榫嚯xMicro LED的量產(chǎn)還要一定的時(shí)間，所以相關(guān)廠商提出了折中的Mini LED技術(shù)。被視為傳統(tǒng)LED背光改良版的Mini LED，不但能大幅提升液晶的畫(huà)質(zhì)，而且也較容易控制成本。但它真的只是一個(gè)過(guò)渡性的技術(shù)嗎？近年來(lái)，顯示業(yè)內(nèi)開(kāi)始重新審視Mini LED的市場(chǎng)地位。[!--empirenews.page--]6pAesmc

若把LCD視為顯示屏產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)，大家會(huì)傾向于認(rèn)為Mini LED是介于不發(fā)光的LCD和自發(fā)光的OLED、Micro LED之間的過(guò)渡技術(shù)。實(shí)際上，Mini LED最大的價(jià)值并非是取代既有技術(shù)，而是在于強(qiáng)化LCD產(chǎn)品的生命周期。根據(jù)王飛的觀點(diǎn)，正面與OLED競(jìng)爭(zhēng)，LCD產(chǎn)業(yè)的生命周期大約為5-10年，但有了Mini LED背光的加持，會(huì)使得該產(chǎn)業(yè)的生命周期再延長(zhǎng)1.5-2倍。6pAesmc

如果以傳統(tǒng)LED背光+LCD產(chǎn)品形態(tài)為起點(diǎn)，主要有朝向OLED、Micro LED的自發(fā)光方向和朝向Mini LED+LCD的背光方向。不同的技術(shù)路徑和技術(shù)背景，可以衍生出不同的應(yīng)用場(chǎng)景，將導(dǎo)致顯示業(yè)內(nèi)多元化生態(tài)的出現(xiàn)。此外，從元組件方面來(lái)看，自發(fā)光、背光兩條技術(shù)路徑將長(zhǎng)期共存，LED顯示屏企業(yè)一部不會(huì)只關(guān)注自發(fā)光或背光。6pAesmc

綜合以上信息可知，業(yè)內(nèi)已經(jīng)越來(lái)越重視Mini LED的市場(chǎng)地位，它不再被單純看成是簡(jiǎn)單的過(guò)渡性技術(shù)。6pAesmc

量產(chǎn)Mini LED所面臨的挑戰(zhàn)

對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)，如果一開(kāi)始選錯(cuò)了路線(xiàn)，在針對(duì)工藝、設(shè)備做了投入之后，后續(xù)的方案一旦有改變，就會(huì)帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)。這要求廠商在量產(chǎn)前，考慮好自己的方案是不是最優(yōu)、優(yōu)化空間是否足夠等問(wèn)題。6pAesmc

在確定了Mini LED的市場(chǎng)地位之后，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)做了大量的量產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。無(wú)論上游芯片、中游封裝，還是下游顯示器件，都在為Mini LED的量產(chǎn)而發(fā)力。比如晶電、利亞德、奧拓電子、三安光電、瑞豐光電等都加大了投資力度。其中，2019年4月，湖北三安光電Mini/Micro LED芯片項(xiàng)目簽約，該項(xiàng)目投資總額120億元。7月29日該項(xiàng)目正式開(kāi)工，在湖北鄂州葛店開(kāi)發(fā)區(qū)投建全球首條Mini/Micro LED外延與芯片生產(chǎn)線(xiàn)；2019年底，利亞德與晶電成立合資公司，該公司注冊(cè)資本為3億元，累計(jì)投資預(yù)計(jì)不低于10億元，主要研發(fā)和生產(chǎn)以倒裝封裝、巨量轉(zhuǎn)移為主要生產(chǎn)工藝的Mini LED背光顯示、Mini/Micro自發(fā)光顯示產(chǎn)品。6pAesmc

瑞豐光電CTO裴小明介紹說(shuō)，Mini LED量產(chǎn)時(shí)面臨著諸多挑戰(zhàn)——首先是技術(shù)路線(xiàn)，包括質(zhì)量轉(zhuǎn)移、芯片轉(zhuǎn)移的方法、設(shè)備的選擇，還有驅(qū)動(dòng)方案，它們將影響整個(gè)方案及線(xiàn)路板的設(shè)計(jì)；其次是工藝解決方案、產(chǎn)品解決方案以及組裝解決方案的確定，它們決定了企業(yè)的設(shè)備和工業(yè)路線(xiàn)的方向，也決定了廠商投資的目的和結(jié)構(gòu)的選擇。6pAesmc

Mini LED在電視行業(yè)的應(yīng)用

多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，Mini LED設(shè)備將在2021年大規(guī)模上市，Micro LED設(shè)備會(huì)在2023年以后大量上市。如今顯示行業(yè)的龍頭企業(yè)，針對(duì)Mini LED有了一些動(dòng)作，如京東方（BOE）已經(jīng)推出了Mini LED顯示屏；華為此前也被傳將要應(yīng)用Mini LED；三星將在明年推出Mini LED背光TV，目標(biāo)產(chǎn)能將為300萬(wàn)臺(tái)；蘋(píng)果也在積極研發(fā)Mini LED技術(shù)……6pAesmc

對(duì)業(yè)內(nèi)來(lái)說(shuō)，理解Mini LED的背光概念非常重要。與傳統(tǒng)的LED相比，Mini LED的價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì)，一臺(tái)32英寸的傳統(tǒng)LED電視機(jī)的價(jià)格，可以低到500、600元，但同樣尺寸的Mini LED背光電視機(jī)，僅背光的成本就約等于前者整機(jī)的價(jià)格，所以Mini LED不能用傳統(tǒng)家電的概念去理解，它一定賦予了一些新生態(tài)、新元素、新愿景。裴小明認(rèn)為在電視機(jī)領(lǐng)域，Mini LED背光主要應(yīng)用在萬(wàn)元機(jī)市場(chǎng)，2021年全球Mini LED電視機(jī)的數(shù)量最多或只有百萬(wàn)級(jí)別。6pAesmc

王飛坦言，Mini LED在應(yīng)用方面還有以下幾點(diǎn)挑戰(zhàn)：第一，Mini LED將在很多領(lǐng)域都會(huì)與OLED競(jìng)爭(zhēng)，后者也具備高對(duì)比度優(yōu)勢(shì)且產(chǎn)業(yè)鏈已相當(dāng)成熟；第二，Mini LED產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中，需要廠商來(lái)平衡技術(shù)路線(xiàn)和成本規(guī)格，保證降成本的同時(shí)而不降低產(chǎn)品性能；第三，Mini LED在滲透率方面存在不確定性。以電視行業(yè)為例，2021年全球電視機(jī)預(yù)計(jì)出貨將超過(guò)2億臺(tái)，其中高端電視機(jī)僅有1000多萬(wàn)臺(tái)。一旦Mini LED推廣后消費(fèi)者的反應(yīng)平平，其應(yīng)用可能會(huì)局限在高端電視機(jī)市場(chǎng)，對(duì)Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)會(huì)有較大的風(fēng)險(xiǎn)。6pAesmc

很顯然，Mini LED的量產(chǎn)固然重要，推廣之后的市場(chǎng)反饋也是重中之重。未來(lái)Mini LED能否滲透到中端甚至低端應(yīng)用，與該技術(shù)未來(lái)的市場(chǎng)空間有多大非常密切。6pAesmc

Micro LED商業(yè)化面臨的問(wèn)題

Micro LED在商業(yè)化方面，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。6pAesmc

在機(jī)遇方面：5G、IoT時(shí)代，智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、VR/AR等智能硬件產(chǎn)品需求爆發(fā)，將進(jìn)一步推動(dòng)Micro LED的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外企業(yè)也加大了對(duì)Micro LED的投資。比如，2019年10月，重慶康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園正式開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資300億元，一期項(xiàng)目投資75億元，主要發(fā)力Micro LED為代表的新型顯示技術(shù)；2019年12月，京東方與美國(guó)Rohinni的合資企業(yè)BOE Pixey正式成立，新公司結(jié)合Rohinni的Mini/Micro LED制造工藝和京東方顯示面板技術(shù)，創(chuàng)造超薄的高性能顯示器。[!--empirenews.page--]6pAesmc

在挑戰(zhàn)方面：Micro LED缺乏專(zhuān)門(mén)的制造設(shè)備。Micro LED與LED都以磊晶硅晶圓為基礎(chǔ)，Micro LED芯片尺寸是傳統(tǒng)LED芯片的1％，現(xiàn)有的磊晶硅晶圓生產(chǎn)設(shè)備很難滿(mǎn)足Micro LED晶圓的要求。而磊晶晶圓上的芯片制程也可能會(huì)影響后續(xù)的晶圓結(jié)合與轉(zhuǎn)移的制程。此外，因量產(chǎn)瓶頸還未解決導(dǎo)致Micro LED的成本居高不下。據(jù)IHS Markit預(yù)測(cè)，Micro LED的相關(guān)技術(shù)在2024年才能徹底成熟，屆時(shí)伴隨Micro LED的良品率增加其成本會(huì)大幅下降。6pAesmc

結(jié)語(yǔ)

無(wú)論是Mini LED還是Micro LED，它們均處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，在商業(yè)化的過(guò)程中，一定還會(huì)面臨各種問(wèn)題。新型顯示器的研發(fā)，需要大量資本和設(shè)備引進(jìn)，雖然該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間廣闊，但是要求企業(yè)耐得住“寂寞”。6pAesmc

本文為《國(guó)際電子商情》2020年11月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊 這里6pAesmc