NOR Flash市場規(guī)模增速喜人

NOR Flash和NAND Flash是目前兩種主要的非易失閃存技術(shù)?；仡櫄v史，Intel于1988年首先開發(fā)出NOR Flash技術(shù)，徹底改變了原先由EPROM和EEPROM一統(tǒng)天下的局面。緊隨其后，東芝公司于1989年發(fā)表了NAND Flash結(jié)構(gòu)。從此，NOR和NAND“各具優(yōu)勢”并存發(fā)展。XFSesmc

NAND Flash具有“容量大、單位容量成本低”等特點(diǎn)，是高數(shù)據(jù)存儲密度的理想解決方案。而NOR Flash“讀寫速度快、可靠性高、使用壽命長”，多用來存儲少量代碼。XFSesmc

近一兩年，NOR Flash市場得到了飛速增長。據(jù)統(tǒng)計，目前其全球市場規(guī)模約達(dá)到30億美元。據(jù)公開資料顯示，未來其每年市場規(guī)模增速約為8%-15%。在多數(shù)受訪人看來，該增速主要得益于汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能手機(jī)及其周邊（如TWS耳機(jī)、可穿戴式設(shè)備）等需求的推動。XFSesmc

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兆易創(chuàng)新存儲事業(yè)部產(chǎn)品市場資深總監(jiān)陳暉XFSesmc

兆易創(chuàng)新存儲事業(yè)部產(chǎn)品市場資深總監(jiān)陳暉、東芯半導(dǎo)體股份有限公司副總經(jīng)理陳磊分析了帶給NOR Flash市場增量的幾大應(yīng)用領(lǐng)域：XFSesmc

（1）車載：小到汽車攝像頭大到高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）都對NOR Flash有大量需求。據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2021年，僅在ADAS領(lǐng)域NOR Flash的市場空間就將達(dá)到6.7億美元。XFSesmc

（2）5G、通訊設(shè)備：5G基站、微基站催生出了各種各樣的節(jié)點(diǎn)設(shè)備，5G 還加速推動了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、邊緣計算的發(fā)展，這些應(yīng)用都離不開NOR Flash。據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，“物聯(lián)網(wǎng)+5G”帶動的NOR Flash市場空間將在2020年達(dá)到1.2億美元，在2021年達(dá)到2.2億美元。XFSesmc

（3）消費(fèi)電子：智能手機(jī)及周邊設(shè)備也催生了大量需求。例如智能手機(jī)跟可穿戴式設(shè)備的配合、跟藍(lán)牙耳機(jī)/智能音響的配合等。這些設(shè)備一方面需要采集用戶的數(shù)據(jù)信息，例如位置信息、心率信息等，另一方面也需要把外界數(shù)據(jù)傳輸給用戶，比如音樂、視頻與通話等。這些都離不開NOR Flash代碼存儲芯片的支撐。據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2021年，僅TWS耳機(jī)就可為NOR Flash帶來5.8億美元的市場。XFSesmc

（4）手機(jī)屏幕：主要體現(xiàn)在TDDI（觸控和顯示驅(qū)動集成）對小容量2Mb/4Mb NOR Flash的采用以及AMOLED對8Mb-32Mb NOR Flash的需求增加等。XFSesmc

據(jù)《國際電子商情》了解，AMOLED需要外掛一顆8Mb（Full HD）或32Mb（QHD）的NOR Flash進(jìn)行光學(xué)補(bǔ)償，而全面屏手機(jī)則傾向于采用TDDI方案，需外掛一顆NOR Flash用于存儲觸控功能所需的分位編碼。XFSesmc

（5）工業(yè)領(lǐng)域：如國內(nèi)三表市場（外加北方熱表）對NOR Flash需求上升，其中基于國內(nèi)最新規(guī)范的IR46智能電表，對NOR Flash的采購量會很快出現(xiàn)。XFSesmc

（6）物聯(lián)網(wǎng)：伴隨著5G基站的高密度布局，物聯(lián)網(wǎng)對NOR Flash將是一個長期利好。萬物互聯(lián)時代，數(shù)據(jù)流源源不斷，人與人之間、人與設(shè)備之間、人與云端服務(wù)器之間、設(shè)備與設(shè)備之間的各種數(shù)據(jù)交互都會產(chǎn)生海量的IoT節(jié)點(diǎn)且這些節(jié)點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備都要用到NOR Flash。XFSesmc

來自“5G、汽車、工業(yè)”的技術(shù)挑戰(zhàn)

從產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、封測及應(yīng)用來看，相比消費(fèi)類電子，5G基站、汽車電子和工業(yè)電子更加考驗NOR Flash的綜合實力。XFSesmc

兆易創(chuàng)新陳暉表示，“5G基站、汽車、工業(yè)”對可靠性的要求為最嚴(yán)苛，需面對的環(huán)境條件也更為復(fù)雜惡劣。以車載應(yīng)用為例，其溫度范圍區(qū)間必須要達(dá)到“低溫-40℃、高溫105℃甚至125℃”的要求，因此，從產(chǎn)品設(shè)計，到制造工藝，到封測都要求嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，同時滿足諸多認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，比如汽車領(lǐng)域的AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證。XFSesmc

以5G基站為例，其要求產(chǎn)品必須具備“高容量+高性能+高可靠”特性。在陳暉看來，5G基站因部署在室外，需要應(yīng)對冰凍、酷暑、暴曬、潮濕等各種復(fù)雜的天氣情況，并需要7×24小時不間斷運(yùn)作、持續(xù)運(yùn)行數(shù)年，這對電子元器件的可靠性和使用壽命均提出了更高的要求。XFSesmc

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東芯半導(dǎo)體股份有限公司副總經(jīng)理陳磊XFSesmc

東芯半導(dǎo)體陳磊也表示，NOR Flash對三大應(yīng)用的考驗主要集中在產(chǎn)品的“可靠性、一致性和高性能”上面。其中，“可靠性”體現(xiàn)在三大領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的dppm有更高的要求，比如消費(fèi)類應(yīng)用可接受100-200的dppm，但汽車必須達(dá)到0dppm。“一致性”要求生產(chǎn)工藝非常穩(wěn)定，不能有任何品質(zhì)波動。“高性能”指越來越多的技能需要NOR Flash支持，比如DTR模式、QSPI、OctaSPI 等新接口規(guī)格。XFSesmc

談及來自5G基站的技術(shù)要求，陳磊坦言，5G基礎(chǔ)設(shè)施需要NOR Flash的可靠性從消費(fèi)級升級到工業(yè)級，甚至超過工業(yè)級的高溫上限要求（105℃），或是直接用車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計產(chǎn)品。XFSesmc

5G基站還對NOR Flash的“大容量”提出了高要求。有受訪人表示，5G對NOR Flash的需求第一波會來自于宏基站，其中用量最大的是AAU（接入單元）。因5G基站的數(shù)據(jù)量比4G基站有大幅度提升，程序也更復(fù)雜，因此5G基站要求NOR Flash的存儲容量有明顯提升。具體而言，5G基站對NOR Flash的容量需求在512Mbit及以上。XFSesmc

事實上，不僅僅是5G基站，其它應(yīng)用對高容量NOR Flash的需求也越來越多，比如筆記本用的NOR Flash將由目前的128M在明年轉(zhuǎn)入256Mb的容量需求；智能電網(wǎng)也會用到128Mb和256Mb的NOR Flash；AMOLED屏和全面屏TDDI對16Mb/32Mb的NOR Flash需求大大提升。XFSesmc

在消費(fèi)類市場，個別廠商TWS耳機(jī)的NOR Flash存儲容量也要求達(dá)到128Mb（蘋果AirPods）。有業(yè)界人士分析說，蘋果使用128Mb NOR Flash主要是為語音、主動降噪等預(yù)留了存儲空間，若沒有其他特殊功能需求，未來一段時間，TWS耳機(jī)對NOR Flash的主力容量需求仍然是16Mb或32Mb。但也有人表示，隨著各大TWS耳機(jī)廠商將研發(fā)重點(diǎn)放在音頻及更佳的功能上面，64Mb及以上容量的NOR Flash大勢所趨。XFSesmc

NOR Flash如何應(yīng)對“被替”風(fēng)險？

我們知道，各種半導(dǎo)體技術(shù)都將有其生命周期，而NOR Flash可能正面臨性能擴(kuò)展并逐漸被更多的SLC NAND Flash和新興存儲所取代的瓶頸。XFSesmc

兆易創(chuàng)新陳暉表示，NOR Flash主要面臨的瓶頸在容量和成本方面，也就是說隨著容量增大，NOR Flash的成本大幅提升，抑制了其在消費(fèi)級產(chǎn)品上的大范圍應(yīng)用，部分市場需求可能會轉(zhuǎn)向更具性價比的SLC NAND Flash產(chǎn)品。XFSesmc

談及應(yīng)對策略，他表示除了提供豐富完整的NOR Flash產(chǎn)品外，兆易創(chuàng)新同時也在開發(fā)SLC NAND產(chǎn)品，希望在保持成本的同時，為客戶和應(yīng)用提供更大的容量選擇，比如達(dá)到1Gb、2Gb甚至4Gb的容量。XFSesmc

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，從產(chǎn)品本身的特性來看，NOR Flash讀取速度快，NAND Flash擦寫速度快，所以兩種閃存技術(shù)各有優(yōu)勢、性能互補(bǔ)，不會被彼此完全取代。在新興存儲方面，目前工藝和成本都還有提升空間，尚不足以對NOR Flash、NAND Flash帶來挑戰(zhàn)。XFSesmc

東芯半導(dǎo)體陳磊表示贊同，他認(rèn)為NOR Flash的價值不可取代，特別在一些高可靠性應(yīng)用場景下非用不可。“目前東芯半導(dǎo)體的SPI NOR Flash已經(jīng)量產(chǎn)了256Mb的產(chǎn)品，明年會研發(fā)出512Mb/1Gb更大容量的SPI NOR Flash，同時公司也在積極進(jìn)入傳統(tǒng)并行接口的NOR Flash，提供512Mb/1Gb的大容量產(chǎn)品。”他說。XFSesmc

市場高度集中，企業(yè)如何凸顯差異化？

隨著2016年、2017年賽普拉斯（Cypress）和美光（Micron）相繼退出低端NOR Flash市場，全球NOR Flash競爭格局發(fā)生了很大的變化，盡管市場仍是旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新、賽普拉斯（收購臺灣宜楊科技）和美光“五強(qiáng)爭霸”的格局，但這五強(qiáng)之間的排位卻出現(xiàn)了顯著變化。XFSesmc

據(jù)CINNO Research調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，“五強(qiáng)”排位近三年來變化尤為明顯，其中作為國內(nèi)最大的NOR Flash廠商，兆易創(chuàng)新在全球的市占排名由2017年和2018年的第五名，迅速躍升為2019年Q3的第三名。XFSesmc

在行業(yè)分析人士看來，兆易創(chuàng)新的增長主要得益于可穿戴產(chǎn)品尤其是TWS耳機(jī)等市場爆發(fā)的拉動，加上上游晶圓代工廠的支持，使其產(chǎn)能得到充分保障。截至2019年，兆易創(chuàng)新的NOR Flash產(chǎn)品累計出貨量已經(jīng)超過100億顆。更值得一提的是，兆易創(chuàng)新打入了蘋果供應(yīng)鏈，去年TWS耳機(jī)的需求高漲對兆易創(chuàng)新的NOR Flash業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)很大。XFSesmc

陳暉告訴《國際電子商情》分析師，目前，在中國市場，兆易創(chuàng)新SPI NOR Flash市場占有率為第一，同時也是全球排名前三的供應(yīng)商之一，累計出貨量超過130億顆，年出貨量超過28億顆。XFSesmc

同時，作為臺灣兩大巨頭之一的華邦電子這幾年的成長也非常迅速，市場占比由2017年的22%（第三名）到2018年的21%（與旺宏、賽普拉斯并列第一），到2019年Q3更是以26%的市占比直接躍升為第一名，超越了臺灣另一大NOR Flash巨頭旺宏。對旺宏來說，雖然在2019年Q3丟掉了龍頭寶座，但近幾年的發(fā)展仍較為穩(wěn)健，市場占比并無大起大落，整體向好。XFSesmc

而排名迅速下滑的賽普拉斯和美光除了退出中低端市場外，主要原因在于2019年工業(yè)和汽車市場表現(xiàn)不及預(yù)期，業(yè)績受到拖累所致。XFSesmc

NOR Flash是全球市場集中度非常高的行業(yè)，前五強(qiáng)幾乎囊括了全球90%的市場份額，剩下10%被國內(nèi)其他廠商如武漢新芯、芯天下、普冉半導(dǎo)體、東芯半導(dǎo)體、恒爍半導(dǎo)體、博雅科技、芯澤電子等廠商瓜分。XFSesmc

在新興應(yīng)用市場布局方面，兆易創(chuàng)新是優(yōu)秀的代表性企業(yè)，TWS耳機(jī)的爆火給公司帶來不少的業(yè)績收入及市場占有率，并且其產(chǎn)品已經(jīng)邁入汽車電子市場，5G基站應(yīng)用也有產(chǎn)品進(jìn)入客戶測試。除了兆易創(chuàng)新，多家NOR Flash都在積極布局，武漢新芯此前就透露公司NOR Flash產(chǎn)品有望在5G基站方面實現(xiàn)供貨，芯天下、恒爍半導(dǎo)體也早在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行布局。XFSesmc

有業(yè)界人士提出疑問，NOR Flash市場競爭格局如此之集中，各企業(yè)如何在接下來的競爭中體現(xiàn)自身的差異化優(yōu)勢？XFSesmc

陳暉坦言，兆易創(chuàng)新的差異化主要體現(xiàn)在幾個方面：（1）產(chǎn)品線的豐富性，兆易創(chuàng)新SPI NOR Flash具備7種溫度規(guī)格、16種產(chǎn)品容量、26大產(chǎn)品系列、4個電壓范圍、25種封裝方式，能滿足市場上不同應(yīng)用場景的需求；（2）研發(fā)實力雄厚，能夠針對市場需求快速推出新品，例如兆易創(chuàng)新是市場上最快推出2Gb大容量高性能SPI NOR Flash的企業(yè)；（3）可靠性經(jīng)過市場長期驗證。XFSesmc

相比之下，東芯半導(dǎo)體的產(chǎn)品仍重點(diǎn)聚焦在“低功耗、適用于穿戴式產(chǎn)品等對封裝尺寸有著非常高要求”的領(lǐng)域。XFSesmc

大環(huán)境變化，帶來哪些產(chǎn)業(yè)鏈變局？

近兩年，國際不確定因素對全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成不小的影響，進(jìn)而也可能給NOR Flash產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來很多變數(shù)。XFSesmc

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前NOR Flash晶圓廠有臺積電、華潤上華、聯(lián)華、和艦、華虹NEC、華力微、武漢新芯、中芯國際等，前幾大封裝測試廠有日月光、安靠、矽品、京隆、南通富士通、華潤安盛、天水華天等。XFSesmc

在外界因素不斷變幻的大環(huán)境下，產(chǎn)能的供應(yīng)是考驗一家企業(yè)真正實力的試金石，也是其能否真正在需求大爆發(fā)之時掌握機(jī)遇的關(guān)鍵。XFSesmc

“我們目前除了SMIC之外，在臺灣還有一個Foundry的合作伙伴力晶。所以，我們可以為國內(nèi)的客戶提供全國產(chǎn)化的產(chǎn)品。同時，利用臺灣晶圓廠的良好合作關(guān)系，也可以得到產(chǎn)能的保障，分散潛在的不利因素。”東芯半導(dǎo)體陳磊說。XFSesmc

談及未來看好的NOR Flash應(yīng)用以及市場競爭焦點(diǎn)時，陳磊表示主要看好穿戴式產(chǎn)品領(lǐng)域，如TWS無線耳機(jī)、智能手環(huán)等，他認(rèn)為未來NOR Flash競爭的焦點(diǎn)仍在于“性價比、高性能和高可靠性”。XFSesmc

兆易創(chuàng)新陳暉表示看好汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能手機(jī)及其周邊設(shè)備等領(lǐng)域的進(jìn)一步蓬勃發(fā)展，帶給NOR Flash的增長機(jī)遇。同時，他認(rèn)為每一個“爆款”的問世通常都會有一些市場預(yù)兆，所以兆易創(chuàng)新會一直跟客戶保持暢通的交流和溝通渠道，密切追蹤市場動向，時刻關(guān)注可能出現(xiàn)的下一個“爆款”應(yīng)用市場?？傊?，兆易創(chuàng)新除了將積極搶占現(xiàn)有的市場機(jī)會外，也會不斷發(fā)現(xiàn)和發(fā)掘新的市場潛能，讓產(chǎn)品線保持全面的發(fā)展，為未來的機(jī)遇做好準(zhǔn)備。XFSesmc

本文為《國際電子商情》2020年11月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請點(diǎn)擊這里XFSesmc