在此背景下，《國際電子商情》以智能表計應用為切入點，與國內NB-IoT芯片、模組、設備廠商圍繞NB-IoT應用需求和規(guī)劃方面做了深度交流。AUiesmc

NB-IoT三表應用初具規(guī)模

據(jù)分析機構Grand View Research預測，到2025年，NB-IoT的市場規(guī)模將達到60.2億美元，接下來5年內的復合年增長率為34.9％。作為低速率網(wǎng)絡中的代表性技術，NB-IoT最先落地在智能表計市場。從2017年NB-IoT水表商用，2018年NB-IoT燃氣表商用，經(jīng)過幾年的發(fā)展，NB-IoT智能電表在海外市場也有了突出的表現(xiàn)。AUiesmc

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表1 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)不同速率網(wǎng)絡的特點AUiesmc

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華為技術有限公司中國區(qū)運營商事業(yè)部IoT拓展部部長張海AUiesmc

對此，華為技術有限公司（以下簡稱華為）中國區(qū)運營商事業(yè)部IoT拓展部部長張海評價道：“NB-IoT是水氣表等領域的業(yè)界標配。特別是最近某TOP級別的燃氣公司，決定從‘小無線’轉向5G NB-IoT技術，進一步強化了行業(yè)共識。一些設備公司，如金卡，因較早轉型做NB-IoT水表和氣表，在國內取得了非常好的市場增長。此外，伴隨海外NB-IoT表計市場的發(fā)展，這些公司也參與了沙特、新加坡等國家的數(shù)百萬電表項目以及意大利百萬燃氣表、英國水務等項目。”AUiesmc

NB-IoT是華為物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的重要組成部分，華為堅定在NB-IoT領域的戰(zhàn)略投入，并持續(xù)踐行“三做、三不做”的戰(zhàn)略，即堅定在芯片、網(wǎng)絡、平臺生態(tài)三方面的投入，由合作伙伴來布局模組、終端、應用。據(jù)介紹，目前華為的NB-IoT芯片+網(wǎng)絡+平臺解決方案在天津水務等眾多項目中有較好的應用。AUiesmc

上海移芯通信科技有限公司（以下簡稱移芯通信）董事副總裁楊月啟介紹說，早在2017年下半年，一些帶有試驗性質的NB-IoT抄表項目就陸續(xù)落地，但NB-IoT真正的商用元年還是在2018年。2018年下半年起，國內NB-IoT終端開始大批量發(fā)貨，截止到2020年2月，NB-IoT連接數(shù)首次突破1億，其市場增速遠超同時期的2G。AUiesmc

資料顯示，移芯通信主要從事蜂窩移動通信芯片的研發(fā)和銷售，提供超低功耗NB-IoT芯片及解決方案服務，通過提高產品的通信性能、增強產品適配性（支持寬壓等）來提升用戶體驗，通過提高芯片集成度，幫助模組客戶和方案公司的降低硬件研發(fā)投入并加速產品上市。AUiesmc

除了芯片廠商之外，我們也采訪了產業(yè)鏈條上的其他廠商。上海移遠通信技術股份有限公司（以下簡稱移遠）和上海移柯通信技術股份有限公司（以下簡稱移柯）主要從事通信模組的研發(fā)和生產，在NB-IoT產業(yè)鏈中處于網(wǎng)絡層，是上游芯片廠商和下游垂直應用領域的中間環(huán)節(jié)。AUiesmc

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上海移遠通信技術股份有限公司副總經(jīng)理孫延明AUiesmc

移遠副總經(jīng)理孫延明表示，NB-IoT智能表計是典型的應用之一，目前智能水表和燃氣表已達千萬級以上的規(guī)模。針對“三表”市場對NB-IoT技術的旺盛需求，移遠推出了一系列基于不同平臺、具備豐富功能的單頻段/多頻段NB-IoT模組，可助力水務/燃氣公司實現(xiàn)無線抄表、故障告警、管網(wǎng)監(jiān)測、減少浪費、增強人機互動等新商業(yè)模式。AUiesmc

不過，國內NB-IoT電表的出貨數(shù)量僅為數(shù)十萬級別，主要應用于出租公寓、學校宿舍、汽配城和老舊菜市場改造、大型商場等二級電表市場。而在沙特、印度等海外市場，NB-IoT電表的出貨已達百萬級別。AUiesmc

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上海移柯通信技術股份有限公司副總經(jīng)理AUiesmc

移柯通信副總經(jīng)理潘峰告訴《國際電子商情》分析師，國家電網(wǎng)控制了中國居民4.5億只以上的智能電表，這些智能電表主要采用窄帶載波通信技術。雖然國家電網(wǎng)自2018年前后開始NB-IoT電表試點，但是試點部署的數(shù)量并不多。AUiesmc

金卡智能集團股份有限公司（以下簡稱金卡）處于NB-IoT產業(yè)鏈的終端設備研發(fā)、制造、銷售環(huán)節(jié)，主要提供NB-IoT智能燃氣表、智能水表、智能氣感等終端產品和應用系統(tǒng)軟件及信息化服務。[!--empirenews.page--]AUiesmc

金卡市場與解決方案部總經(jīng)理肖靜表示，燃氣行業(yè)的表計智能化滲透要高于水務行業(yè)。2019年，智能燃氣表在燃氣表中的占比約為75%，智能水表在水表中的占比約為40%。為進一步滲透水表的智能化，金卡針對不同口徑和計量方式的水氣表，開發(fā)了基于NB-IoT智能遠傳的解決方案。AUiesmc

當然，智能表計市場的行業(yè)集中度非常高，這也是NB-IoT能在該市場最先大規(guī)模落地的原因之一?！秶H電子商情》認為，在工信部明確2G/3G退網(wǎng)、NB-IoT納入5G標準之后，自2020年開始，NB-IoT在其他低速率、低成本需求市場中的表現(xiàn)也將迎來新的變化。AUiesmc

NB-IoT應用需求多元化

除了智能表計終端之外，受訪者們也看好NB-IoT在POS機、車載跟蹤器、共享單車、消防報警、路燈控制、智能井蓋、智慧農業(yè)、智慧畜牧、智能穿戴、物流管理、冷鏈車和冷庫、共享物流箱、家電、煙感、血壓表、血糖儀、VIP跟蹤(小孩、老人、寵物)等場景中的應用。AUiesmc

對此，移柯潘峰的看法是，NB-IoT在家電、煙感等市場的體量雖然還不如智能表計，但是物聯(lián)網(wǎng)時代家電市場的聯(lián)網(wǎng)需求非常大，未來或將超過智能表計市場。AUiesmc

張海補充說，隨著連接數(shù)快速增長，NB-IoT模組的價格已經(jīng)降到12元左右，達到了與2G模組持平的水平，甚至有的模組大廠推出了9.9元的NB-IoT模組。在此背景下，華為將聯(lián)合合作伙伴，為不斷拓展NB-IoT的應用邊界，發(fā)掘、孵化、推廣新的應用場景而努力。AUiesmc

“今年5月，工信部和中國移動分別發(fā)文要求，到年底將停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶。此前采用2G通信技術的用戶或將轉向NB-IoT，而率先研發(fā)NB-IoT終端的企業(yè)已經(jīng)獲得先發(fā)優(yōu)勢。”移芯通信楊月啟說。AUiesmc

移遠孫延明指出，NB-IoT技術在公共事業(yè)領域最先落地，這個階段主要由政府、政策來驅動。隨著NB-IoT技術逐漸成熟，其速率、功耗、移動性、定位等性能在3GPP R14標準中得到進一步優(yōu)化，其應用領域也會被拓寬，未來會邁入由行業(yè)、市場驅動的階段。此外，NB-IoT還將從B端延伸到C端，實現(xiàn)應用的全面開花。AUiesmc

NB-IoT落地還面臨哪些挑戰(zhàn)？

在3GPP的標準框架里，NB-IoT會伴隨協(xié)議版本持續(xù)演進，從速率、移動性、功耗等特性方面做優(yōu)化，更好的支撐各類應用場景，并確保芯片、終端、網(wǎng)絡到行業(yè)應用10年以上的投資。但在整個過程中，NB-IoT技術的發(fā)展同時也面臨著諸多挑戰(zhàn)。AUiesmc

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上海移芯通信科技有限公司董事副總裁楊月啟AUiesmc

楊月啟解釋說，從3GPP制訂的5G mMTC關鍵指標就可以看出，NB-IoT技術將朝著功耗更低、通信性能更高、網(wǎng)絡時延更短、成本更低的方向發(fā)展，移芯通信產品方向與3GPP目標一致并為此努力，當然也需要NB-IoT產業(yè)鏈的參與者共同發(fā)力。AUiesmc

孫延明坦言，NB-IoT網(wǎng)絡實現(xiàn)了“從0到1”的過程，除了要加大網(wǎng)絡覆蓋的范圍之外，室內和深度覆蓋也需要進一步加強，網(wǎng)絡是否有覆蓋以及覆蓋的好壞將直接影響到NB-IoT從to B往to C的轉化。AUiesmc

以NB-IoT智能門鎖為例，通常NB-IoT門鎖都安裝在樓宇內部，鎖身結構一般是高強度金屬殼體，金屬對無線信號有很大的屏蔽作用，這使得NB-IoT門鎖的天線性能較差。如果室內深度覆蓋做得不夠好，則會導致NB-IoT門鎖通信成功率低、耗電量大、用戶體驗差，這也會限制NB-IoT智能門鎖的規(guī)模落地。AUiesmc

肖靜舉例稱：“有些應用場景設備上線的計劃性不強，對網(wǎng)絡的成熟度要求高，而三大運營商對網(wǎng)絡優(yōu)化、改善網(wǎng)絡質量的主動投入意愿度，是現(xiàn)在主要面臨的挑戰(zhàn)。當前，行業(yè)場景應用的普及度還未達到一定的規(guī)模，運營商的建網(wǎng)投入與所能獲得回報的商業(yè)閉環(huán)尚未形成。”AUiesmc

他還透露說，為了解決這些問題，金卡2017年開始投入大量網(wǎng)絡測試人員，在全國各地開展網(wǎng)絡測試，同時協(xié)同運營商在業(yè)務開展處做網(wǎng)絡優(yōu)化和補盲，從整體上來提升NB-IoT網(wǎng)絡質量，更好的支撐設備的通訊成功率。此外，金卡還開展了支持NB-IoT網(wǎng)絡的多場景應用，目標是增加網(wǎng)絡的設備承載量，更好的提升網(wǎng)絡利用率。AUiesmc

如何看待NB-IoT、Cat.1和LoRa？

Strategy Analytics報告顯示，到2025年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長到23億，以兩者相加近90%的份額而言，NB-IoT與Cat.1將有巨大的市場機會。另外，根據(jù)LoRa聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2020年1月，LoRaWAN在全球142個國家擁有128家網(wǎng)絡運營商，而2019年初，這兩個數(shù)字都還剛超過100個。在物聯(lián)網(wǎng)技術的落地過程中，許多人經(jīng)常拿這三者做對比，究竟它們之間存在怎樣的關系？[!--empirenews.page--]AUiesmc

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表2 NB-IoT、Cat.1和LoRa信息對比（部分）AUiesmc

張海認為，在2020年底2G停止新增的大背景下，2G物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)伙伴都開始考慮向Cat.1和NB-IoT轉型。從Cat.1和NB-IoT的性價比出發(fā)來分析，Cat.1可無縫接入現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡，無需對基站進行軟硬件升級，在如今擁有網(wǎng)絡覆蓋更好的優(yōu)勢，也支持語音和更高速率。不過，Cat.1模組單價為40元左右，而NB-IoT模組單價有的甚至已降至12左右。AUiesmc

未來Cat.1模組的價格會貼近NB-IoT模組的價格嗎？AUiesmc

他進一步解釋說：“因為Cat.1在20MHz帶寬下工作，NB-IoT在200KHz帶寬下工作，所以Cat.1芯片的計算和存儲的要求更高。無線通信也受摩爾定律驅動，該定律帶來的成本下降，被日益增長的無線帶寬抵消，從而造成通信費、終端等價格基本不變。因此，在具備相同降成本方案和出貨量的前提下，Cat.1的成本將始終比NB-IoT高出2-3倍。所以，我們認為NB-IoT和Cat.1基于技術能力和成本差異化，會有各自的市場細分。這也意味著，在適用于NB-IoT的場景中，如果廠商選擇了Cat.1，將會削弱其競爭優(yōu)勢。”AUiesmc

關于LoRa，張海持謹慎的態(tài)度。他說：“關于LoRa在內的‘小無線’技術，我們注意到《中華人民共和國無線電管理條例》以及《中華人民共和國工業(yè)和信息化部公告2019年第52號》中有做出明確規(guī)定。建議產業(yè)各環(huán)節(jié)，特別是使用方，要認真分析和理解，以避免企業(yè)風險。”AUiesmc

孫延明和肖靜圍繞NB-IoT與LoRa做了討論。AUiesmc

孫延明認為當前兩種技術的發(fā)展前景相差較大，不能相提并論。無論從政策、技術還是產業(yè)鏈層面來看，NB-IoT都更具備優(yōu)勢。首先，從政策層面來上，工信部明確指出將推動存量2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務向NB-IoT等網(wǎng)絡遷移；其次，從技術層面上看，NB-IoT已被國際電信聯(lián)盟(ITU)正式納入5G標準，未來將隨著5G標準持續(xù)演進與5G其他標準形成協(xié)同，其生命周期將與其他5G技術同步；再次，從產業(yè)鏈層面來看，NB-IoT行業(yè)參與者眾多，包括運營商網(wǎng)絡覆蓋、芯片、模組、終端等持續(xù)發(fā)展，已挖掘出百萬乃至千萬級別的規(guī)模應用。AUiesmc

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金卡智能集團股份有限公司市場與解決方案部總經(jīng)理肖靜AUiesmc

肖靜則認為，NB-IoT與LoRa之間，沒有誰成功誰失敗的說法。只是在符合中國國情的市場中，NB-IoT的優(yōu)勢比LoRa更多，使前者成為在中國支撐LPWAN場景的主流技術。但還有部分場景需要NB-IoT與LoRa協(xié)同發(fā)展，特別是偏遠無基站、建大網(wǎng)成本比較高的場景，可采用LoRa的方案進行互補。AUiesmc

楊月啟和潘峰也更傾向于“互補說”。AUiesmc

楊月啟表示，NB-IoT更多應用于低速率傳輸?shù)膱鼍?，Cat.1主要適用于中速率和需要語音通話的場景，LoRa則主要針對非授權頻段的局部應用場景。三者之間主要是互補的關系，尤其是原2G存量和增量用戶將向NB-IoT和Cat.1遷移，各細分市場處于爆發(fā)前夜。AUiesmc

潘峰明確表示，這些技術可以應用在不同的領域，不存在誰與誰競爭的說法。NB-IoT與LoRa在部分應用上是有一些重合，不過二者重合的部分并不多。因此，在物聯(lián)網(wǎng)時代，各種技術將會協(xié)同發(fā)展。AUiesmc

上述這些觀點均具有合理性，站在不同的角度來看待問題，則會有不同的觀點。值得注意的是，NB-IoT僅是5G網(wǎng)絡中的一個分支，它能覆蓋的也僅是龐大的5G應用中的一部分低速率市場。未來的應用在智能化、數(shù)字化發(fā)展的同時，也將具備個性化的特點，要求各種技術協(xié)同發(fā)展才能滿足不同的需求。AUiesmc

NB-IoT廠商未來的規(guī)劃

現(xiàn)在國內NB-IoT市場形成了以海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、芯翼、移芯通信等芯片廠商，移遠、移柯、廣和通、中移物聯(lián)、利爾達等模組廠商，金卡、三川智慧、威星、寧波水表等終端設備廠商以及三大運營商、阿里云、華為云等云平臺為主的國產產業(yè)鏈條。在這些廠商的支持下，國產NB-IoT生態(tài)圈逐漸成型。我們可以從供應商的規(guī)劃中，大致判斷出NB-IoT的大致走向。AUiesmc

芯片側的華為和移芯通信是NB-IoT生態(tài)圈的核心參與者，其規(guī)劃給業(yè)界做出表率，深刻影響著中下游廠商。張海強調說，2020年是NB-IoT替代2G/3G的關鍵一年，華為堅定支持5G NB-IoT，支持千行百業(yè)轉型，為它們提供發(fā)展新動能。據(jù)了解，今年年內華為將商用其新一代NB-IoT芯片Boudica 200，該芯片支持3GPP R14/15及標準演進，集成了BLE和GNSS，BoM器件數(shù)量降低50%，典型場景功耗降低50%，可加速5G mMTC大連接場景落地。[!--empirenews.page--]AUiesmc

楊月啟稱，移芯通信的NB-IoT芯片EC616月出貨量達數(shù)十萬片。迄今為止，移芯通信與國內前17大模組廠商建立了戰(zhàn)略合作關系，產品長時間穩(wěn)定運行在全國各地。他還補充說：“疫情期間，NB-IoT終端在人員防護和設備監(jiān)控工作中發(fā)揮了重大作用。除了2G退網(wǎng)外，更多企業(yè)因受疫情影響，將進一步考慮降低研發(fā)和設備成本，移芯通信超高集成度NB-IoT芯片也被更多的終端客戶批量采用。未來，移芯通信還將幫助模組和方案廠商拓展更多細分市場，針對細分市場的需求和痛點研發(fā)下一代芯片產品。”AUiesmc

孫延明表示，技術的成熟和部署規(guī)模的持續(xù)增長，促使NB-IoT模組價格也繼續(xù)走低，給行業(yè)和終端廠商帶來更多機遇，相信整個NB-IoT產業(yè)會有新的爆發(fā)。移遠仍將基于NB-IoT技術演進路線，推出符合最新標準的模組產品，不斷滿足廣泛垂直行業(yè)的多元化需求。AUiesmc

肖靜稱，由于疫情因素，各場景特別是公用事業(yè)領域對智能化改造加速，同時大量2G業(yè)務場景需要NB-IoT的承載。2020年，中國NB-IoT市場的需求量會繼續(xù)上升。金卡90%以上的設備都已經(jīng)轉化為NB-IoT智能設備，除了水氣表應用之外，還將會拓展更多的應用場景。AUiesmc

當前，移柯的模組產能為100-150萬片/月。潘峰預測說，在2020年2G撤網(wǎng)已經(jīng)明確的背景下，以前在2G和NB-IoT之間搖擺的客戶，此后將更多地傾向于NB-IoT。在多重利好因素的疊加下，今年下半年，NB-IoT表計市場對模組的需求會更多。未來，移柯會圍繞社群、家庭的應用來持續(xù)加大投入。AUiesmc

最后潘峰說：“當前很多行業(yè)還未數(shù)字化，在它們開始數(shù)字化轉型時，即是我們的機會所在。接下來，煙感、門鎖、兩輪車設備等市場，可能會迎來快速增長，同時我也看好設備管理連接、設備管理狀態(tài)上報市場。”AUiesmc

如今，NB-IoT產業(yè)鏈參與者都在積極探索各種新應用落地的可能性。盡管現(xiàn)在我們暫不知道NB-IoT產業(yè)將在哪一刻被引爆，但種種跡象表明我們已經(jīng)離它不遠了。AUiesmc

本文為《國際電子商情》2020年10月刊雜志文章，版權所有，禁止轉載。免費雜志訂閱申請點擊這里AUiesmc