華為囤貨，抬高DRAM現(xiàn)貨價格

據(jù)日經(jīng)新聞報道，眼看禁令即將生效，近期DRAM價格急劇上漲，價格指標(biāo)的DDR4 8GB內(nèi)存從9月初谷底到最近已上漲7%左右。業(yè)內(nèi)人士表示，這與華為搶在禁令生效前大舉囤貨有關(guān)。6mmesmc

報道指出，DRAM現(xiàn)貨價格受到疫情疊加供過于求影響，自3月中旬起就持續(xù)下跌，直到本月才出現(xiàn)回漲。其中，指標(biāo)性產(chǎn)品DDR4 8GB內(nèi)存顆粒的現(xiàn)貨價格，在本周五（11日）報2.95美元，容量較小的DDR4 4GB內(nèi)存顆粒的現(xiàn)貨價格，報1.67美元，較月初上漲約3%左右。6mmesmc

美國為華為供應(yīng)商們特設(shè)的“寬期限”即將到期，最新的禁令即將在美東時間的下周二（15日）正式生效。據(jù)悉，占據(jù)了全球智能手機(jī)存儲芯片市場約九成份額前三大存儲芯片大廠美光、三星和SK Hynix都已表示，在未取得商務(wù)部許可前，將自禁令生效起停供存儲芯片給華為。6mmesmc

目前，大多數(shù)華為供應(yīng)商都提交了繼續(xù)供貨華為的許可申請，但一直未有回音。中央社日前的報道稱，中國臺灣存儲器芯片制造商旺宏董事長吳敏求表示，華為是旺宏的第三大客戶，除了5G基站需求外，該公司還出貨許多網(wǎng)通相關(guān)高容量存儲芯片給華為。因此該公司會向美國提出申請出貨華為許可。據(jù)他預(yù)測，美國大選前許不會得到許可批復(fù)。6mmesmc

業(yè)界認(rèn)為，在華為禁令效應(yīng)下，短期內(nèi)全球存儲廠商都將受到?jīng)_擊。不過，市場仍看好5G、AI等需求帶動下，服務(wù)器、智能手機(jī)用DRAM、Flash容量提升趨勢已定，認(rèn)為長期營運(yùn)存儲市場景氣可期。6mmesmc

英國市場研究機(jī)構(gòu)Omdia董事南川明（Akira Minamikawa）認(rèn)為，9月所出現(xiàn)的DRAM價格上漲只是短暫現(xiàn)象，到了9月下旬就會趨向穩(wěn)定。6mmesmc

華為拉貨效應(yīng)？韓國半導(dǎo)體出口激增

聚齊了三星、SK Hynix和LG等大廠的韓國，在存儲市場有著不可動搖的地位。雖然日前三星電子、SK Hynix都表態(tài)若無許可將遵守美國禁令。但華為此前大舉“拉貨”的力度已經(jīng)顯現(xiàn)出來了。6mmesmc

據(jù)韓國關(guān)稅廳昨（11）日公布的數(shù)據(jù)顯示，9月1-10日出口只比去年同期減少0.2%，而8月前10天同比大幅減少23.7%，這反映了韓國芯片需求旺盛、主要貿(mào)易伙伴需求改善。6mmesmc

其中，半導(dǎo)體出口激增43.2%，對中國市場出口同比增加9.7%。分析師認(rèn)為，韓國對中國半導(dǎo)體銷售額增長，主要是因?yàn)槿A為想趕在美國禁令9月15日生效之前大量囤積芯片，因此增加了三星電子、SK Hynix兩大存儲芯片制造商的訂單。6mmesmc

不過現(xiàn)代汽車證券研究中心部門主管 Greg Roh 指出，韓國芯片出口激增只是暫時現(xiàn)象，預(yù)計(jì)在9月中之后，芯片銷售會呈現(xiàn)下滑趨勢。6mmesmc

美禁令下，供應(yīng)鏈集體“躺槍”

8月17日，美國進(jìn)一步收緊對華為獲取美國技術(shù)的限制，要求所有使用到美國技術(shù)半導(dǎo)體芯片的廠商都需要經(jīng)過美國政府許可，才能出貨給華為，還對所有受出口管理?xiàng)l例（EAR）約束的項(xiàng)目都規(guī)定了許可證要求。6mmesmc

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，聚齊了應(yīng)用材料公司、泛林半導(dǎo)體（Lam Research）和科磊（KLA-Tencor）三大半導(dǎo)體設(shè)備廠商的美國，在半導(dǎo)體領(lǐng)域有著無出其右的地位。據(jù)半導(dǎo)體咨詢公司VLSI Research發(fā)布的“2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商的銷售額排名”，美國應(yīng)用材料公司（Applied Materials）、荷蘭阿斯麥（ASML）、美國泛林半導(dǎo)體（Lam Research）、日本東京電子（Tokyo Electron）、美國科磊（KLA-Tencor）占據(jù)了全球集成電路裝備市場的前五名，美國獨(dú)占三席。也就是說，這一次的收緊限制，切斷了華為通過第三方公司取得美國芯片和技術(shù)的“后路”。6mmesmc

Omdia董事南川明指出，鑒于華為每年向日本、南韓和中國臺灣供應(yīng)商采購半導(dǎo)體等零部件價值高達(dá)264億美元。如果最終這些廠商未能得到美國下發(fā)的“特殊許可”，不止華為，這些廠家都將受到?jīng)_擊。6mmesmc

供應(yīng)華為將近30%的零組件的日本供應(yīng)商受到的沖擊或許是最大的。6mmesmc

單索尼（Sony）一家，每年就供應(yīng)華為大量的智能手機(jī)用的圖像傳感器。韓商方面，因禁令沖擊，三星和SK Hynix短期內(nèi)業(yè)績將受到一定程度影響。據(jù)悉，華為每年向SK Hynix采購額達(dá)到3萬億韓元，占后者營收的11.4％；向三星電子采購的部分雖然只有3.2％，但價值約為7.4萬億韓元。6mmesmc

中國臺灣方面，臺積電表示，每年有超過50億美元的營收來自華為。而聯(lián)發(fā)科每年則有近5億美元的華為相關(guān)業(yè)務(wù)。6mmesmc

中央社日前的報道稱，中國臺灣存儲器芯片制造商旺宏董事長吳敏求表示，華為是旺宏的第三大客戶，除了5G基站需求外，該公司還出貨許多網(wǎng)通相關(guān)高容量存儲芯片給華為。因此該公司會向美國提出申請出貨華為許可。據(jù)他預(yù)測，美國大選前許不會得到許可批復(fù)。6mmesmc

不僅如此，其他的電池、PCB板材等其他零組件的供應(yīng)商也將受到波及。6mmesmc

SIA：對華為限制無異于自毀美國半導(dǎo)體業(yè)

值得一提的是，美國半導(dǎo)體協(xié)會（SIA）在近日遞交給美國商務(wù)部的一份報告中指出，超過73%的美國芯片均可有他國產(chǎn)品所取代，而切斷華為取得美國芯片商出貨之舉，不僅將大減美國廠商的營收，也將相對縮減美國業(yè)者用以再投資之研發(fā)預(yù)算，在競爭力逐步削弱之下，美國半導(dǎo)體市占率恐將逐步下滑。6mmesmc

此外，SIA還強(qiáng)調(diào)，中國市場是全球增長速度最快也是美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大市場之一，每年的交易額占美國半導(dǎo)體廠商總營收的近三分之一。過于大范圍針對中國廠商施行出口管制行動，恐讓美國廠商營收縮水高達(dá)37%，相對也將大減全球市占率18%左右，此種禁令無疑自毀美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。6mmesmc

“我們重申立場，向中國銷售不敏感的商業(yè)產(chǎn)品，將有助于推動美國半導(dǎo)體業(yè)的研究和創(chuàng)新，這對美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國家安全至關(guān)重要。”美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會 (SIA) 主席兼首席執(zhí)行官John Neuffer先前就曾表示，擴(kuò)增的禁令規(guī)范將對美國半導(dǎo)體業(yè)帶來負(fù)面的影響。6mmesmc

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