據(jù)日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道，有消息人士透露，中芯國(guó)際（SMIC）和閃存制造商長(zhǎng)江存儲(chǔ)近期都制定了不同程度的“去美化”目標(biāo)，即減少產(chǎn)線使用美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的，并加緊測(cè)試自主研發(fā)生產(chǎn)線中的非美設(shè)備。asAesmc

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據(jù)報(bào)道，該名人士介紹，之前中芯國(guó)際從美國(guó)一家大型設(shè)備制造商——應(yīng)用材料公司（Applied Materials）采購(gòu)了可用數(shù)年的半導(dǎo)體芯片應(yīng)用材料：“地緣政治風(fēng)險(xiǎn)促使中國(guó)芯片制造商不得不盡快制定計(jì)劃B。”asAesmc

消息稱，中芯國(guó)際今年年底之前準(zhǔn)備鋪設(shè)無(wú)美國(guó)設(shè)備的40nm芯片生產(chǎn)線，并計(jì)劃在三年內(nèi)在相同的基礎(chǔ)上研發(fā)更先進(jìn)的28nm制程。asAesmc

與此同時(shí)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)準(zhǔn)備在不遠(yuǎn)的將來(lái)把國(guó)內(nèi)設(shè)備替代率從30%提高到70%，并且有計(jì)劃地將更多內(nèi)地公司納入其供應(yīng)商序列。asAesmc

事實(shí)上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直被視為是中美科技博弈的中心。美國(guó)商務(wù)部在5月份和8月份接連出臺(tái)一系列愈加嚴(yán)格的針對(duì)華為的半導(dǎo)體芯片出口管制政策，隨著特朗普政府將打擊范圍擴(kuò)大到微信和TikTok后，中國(guó)其他嚴(yán)重依賴美國(guó)生設(shè)備的科技企業(yè)，尤其是芯片制造商，都感受到了美國(guó)“隨時(shí)可能斷供”的威脅。asAesmc

中芯國(guó)際上周在被美國(guó)國(guó)防部威脅列入“黑名單”之后，本周一（7日）在港股猛跌23%。這項(xiàng)消息連帶讓周一休市的科林、科磊雙雙挫跌逾 9%，應(yīng)材股價(jià)跌 8.7%，費(fèi)城半導(dǎo)體下挫 4.7%。asAesmc

報(bào)道指出，中芯國(guó)際的40nm芯片和國(guó)際最前沿的技術(shù)相比，仍落后了好幾代。即便是28nm生產(chǎn)技術(shù)的智能手機(jī)處理器芯片的性能，和秋季即將上市的蘋(píng)果5G iPhone的處理器性能相比仍落后大約7年。盡管40nm芯片無(wú)法與最優(yōu)制程的智能手機(jī)、筆記本電腦芯片和服務(wù)器處理器競(jìng)爭(zhēng)，但在電視、監(jiān)控?cái)z像頭芯片平臺(tái)和圖像傳感器領(lǐng)域依然可以得到廣泛應(yīng)用。asAesmc

在中美之間貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)之前，長(zhǎng)江存儲(chǔ)就已經(jīng)不斷呼吁國(guó)家應(yīng)該加快存儲(chǔ)芯片設(shè)備自給自足和本土化的頂層設(shè)計(jì)。asAesmc

野村證券（Nomura Research）分析師 Donnie Teng 說(shuō)：“根據(jù)行業(yè)調(diào)查和半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商的反饋，長(zhǎng)江存儲(chǔ)未雨綢繆，在中美貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)一步升級(jí)之前就決定提前訂購(gòu)設(shè)備。”asAesmc

他還認(rèn)為，有關(guān)中芯國(guó)際的28nm制程的芯片生產(chǎn)，本土中國(guó)設(shè)備目前只能滿足需求的20%。中芯國(guó)際還需要日本、韓國(guó)和歐洲的設(shè)備供應(yīng)商的協(xié)助，建立一條非美國(guó)的生產(chǎn)線。asAesmc

國(guó)際電子商情了解到，一條半導(dǎo)體產(chǎn)線的投資，僅設(shè)備價(jià)值約占總投資規(guī)模的75%以上，而美國(guó)又在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域有著無(wú)法撼動(dòng)的“地位”。asAesmc

據(jù)半導(dǎo)體咨詢公司VLSI Research發(fā)布的“2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商的銷(xiāo)售額排名”，美國(guó)應(yīng)用材料公司（Applied Materials）、荷蘭阿斯麥（ASML）、美國(guó)泛林半導(dǎo)體（Lam Research）、日本東京電子（Tokyo Electron）、美國(guó)科磊（KLA-Tencor）占據(jù)了全球集成電路裝備市場(chǎng)的前五名，美國(guó)獨(dú)占三席。asAesmc

其中，高端光刻機(jī)方面，ASML攬下全球超過(guò)七成份額，其他重要廠商還有佳能和尼康；刻蝕機(jī)方面，泛林半導(dǎo)體、東京電子、應(yīng)用材料等國(guó)際企業(yè)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額；薄膜沉積設(shè)備方面，集成電路PVD領(lǐng)域主要被應(yīng)用材料、Evatec、愛(ài)發(fā)科壟斷，其中應(yīng)用材料占比約85%。CVD領(lǐng)域全球供應(yīng)商中，應(yīng)用材料、東京電子、泛林半導(dǎo)體，其中應(yīng)用材料占比約30%；集成電路離子注入機(jī)方面，應(yīng)用材料、Axcelis獲得了全球大部分市場(chǎng)份額，其中應(yīng)用材料占有50%以上市場(chǎng)份額。asAesmc

不過(guò)，針對(duì)國(guó)際貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)，中芯國(guó)際早有提防。據(jù)《國(guó)際電子商情》查詢公司招股書(shū)了解，從下游應(yīng)用層面來(lái)看，中芯國(guó)際主要為客戶提供基于多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋了包括消費(fèi)電子、信息通訊、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)及工業(yè)在內(nèi)的多個(gè)重要經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。其中，并未任何涉及軍事應(yīng)用的經(jīng)營(yíng)行為。asAesmc

此外，針對(duì)極端情況（例如被列入美國(guó)出口管制“實(shí)體名單”等），中芯國(guó)際早在招股書(shū)中曾予以披露：未來(lái)，如果公司的重要原材料或者核心設(shè)備發(fā)生供應(yīng)短缺、價(jià)格大幅上漲，或者供應(yīng)商所處的國(guó)家和地區(qū)與中國(guó)發(fā)生貿(mào)易摩擦、外交沖突、戰(zhàn)爭(zhēng)等進(jìn)而影響到相應(yīng)原材料及設(shè)備的出口許可，且公司未能及時(shí)形成有效的替代方案，將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。asAesmc

值得一提的是，本次聲明已非中芯國(guó)際首次強(qiáng)調(diào)合法合規(guī)原則。在2020Q1財(cái)報(bào)會(huì)上，中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍就曾指出：“中芯國(guó)際是國(guó)際化公司。在過(guò)去20年中，我們與供應(yīng)商和美國(guó)商務(wù)部保持著良好溝通，并且我們遵守規(guī)則，完全合規(guī)，自成立初就承諾不涉及軍工業(yè)務(wù)，目前也是一樣。”asAesmc

此外，中國(guó)政府上個(gè)月宣布了更多半導(dǎo)體研發(fā)的激勵(lì)政策，以加快其本土芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策內(nèi)容包括對(duì)部分芯片制造商免征10年所得稅，并且還鼓勵(lì)芯片生產(chǎn)商通過(guò)在科創(chuàng)版上市的途徑擴(kuò)大融資渠道。asAesmc

“全面改采非美國(guó)芯片設(shè)備，勢(shì)必影響中國(guó)芯片廠的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，但長(zhǎng)期而言，這些美國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)定位也會(huì)受到影響。”不同于野村證券的看法，騰旭投資長(zhǎng)、瑞銀資深科技分析師 Jonah Cheng則認(rèn)為，長(zhǎng)期以往，美國(guó)企業(yè)的地位將被撼動(dòng)。asAesmc

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