背景：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備“本土化”加速

2013年6月5、6日，美國中央情報(bào)局(CIA)雇員、美國國家安全局(NSA)技術(shù)承包人愛德華·斯諾登先后通過英國《衛(wèi)報(bào)》和美國《華盛頓郵報(bào)》曝光了NSA的“棱鏡計(jì)劃（PRISM）”。據(jù)報(bào)道了解，從2007年起，美國情報(bào)機(jī)構(gòu)就可直接進(jìn)入美國網(wǎng)際網(wǎng)路公司的中心服務(wù)器里挖掘數(shù)據(jù)、收集情報(bào)。同時(shí)，斯諾登還爆料稱，NSA通過美企思科的路由器來監(jiān)控中國的網(wǎng)絡(luò)和電腦。2Vzesmc

思科是美國政府的通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)設(shè)備主力供應(yīng)商，在“棱鏡門”事件發(fā)生之前，該公司幾乎參與了中國所有的大型網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的建設(shè)。來自互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室的一組數(shù)據(jù)表明，截止到2012年末，思科設(shè)備在中國的金融業(yè)、國家部委和政府機(jī)關(guān)、鐵路交通、民航、空中管制、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域都占有優(yōu)勢。特別是在民航、空中管制等骨干網(wǎng)絡(luò)中，思科設(shè)備幾乎占據(jù)了全部的份額。2Vzesmc

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圖1 截至2012年末，思科設(shè)備在中國各領(lǐng)域所占份額 制表：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室2Vzesmc

對此，國內(nèi)的安全專家擔(dān)心中國的網(wǎng)絡(luò)安全存在被他國監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)背景下，分析師認(rèn)為隨著技術(shù)能力的提升及政策的推動(dòng)，我國信息基礎(chǔ)設(shè)備將會(huì)沿著外圍到核心、從特殊市場到消費(fèi)者市場，國產(chǎn)化率會(huì)逐漸提高。此后，包括服務(wù)器在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備的“國產(chǎn)化”工作加速展開。2Vzesmc

國產(chǎn)服務(wù)器供應(yīng)鏈現(xiàn)狀如何？

按照服務(wù)器系統(tǒng)架構(gòu)來區(qū)分，大致可分為x86服務(wù)器和非x86服務(wù)器。其中，x86服務(wù)器又稱CISC（Complex Instruction Set Computing，復(fù)雜指令集運(yùn)算）架構(gòu)服務(wù)器，采用x86指令集或兼容x86指令集的處理器芯片和Windows操作系統(tǒng)；非x86服務(wù)器包括大型機(jī)、小型機(jī)和UNIX服務(wù)器，主要采用UNIX和其他專用操作系統(tǒng)，有RISC（Reduced Instruction Set Computing，精簡指令集運(yùn)算）或EPIC（Explicitly Parallel Instruction Computing, 顯式并行指令集運(yùn)算）兩種架構(gòu)。2Vzesmc

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圖2 服務(wù)器體系架構(gòu)分類 來源：國際電子商情2Vzesmc

·Intel穩(wěn)坐服務(wù)器CPU霸主位置

x86作為當(dāng)前商用服務(wù)器CPU的主流架構(gòu)，占據(jù)服務(wù)器市場絕大多數(shù)的份額，代表廠商有Intel、AMD。其中，Intel居于壟斷地位，占據(jù)全球服務(wù)器CPU 95.5%的份額，剩余4.5%被AMD以及其他芯片廠商占領(lǐng)（2019年數(shù)據(jù)）；GPU芯片市場主要被英偉達(dá)占據(jù)，剩余小部分市場被AMD和其他廠商分食；存儲(chǔ)芯片主要被美日韓大廠所瓜分。在國內(nèi)，海光、兆芯參與x86架構(gòu)CPU的“本土化”，這些廠商主要服務(wù)于政務(wù)市場。2Vzesmc

因x86服務(wù)器主要應(yīng)用于中低端市場，其特點(diǎn)是價(jià)格便宜、兼容性好、穩(wěn)定性較差、安全性不算太高，主要用在中小企業(yè)和非關(guān)鍵業(yè)務(wù)中，該類服務(wù)器是“國產(chǎn)化”的重點(diǎn)。不過，圍繞Intel服務(wù)器CPU平臺(tái)的升級，是影響服務(wù)器硬件產(chǎn)業(yè)鏈周期性變化的關(guān)鍵因素?？深A(yù)見的是，短期內(nèi)Intel仍會(huì)保持行業(yè)龍頭的地位。2Vzesmc

·中國服務(wù)器市場持續(xù)旺盛

據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019全年，中國x86服務(wù)器市場出貨量3,177,540臺(tái)，同比下滑3.8%；市場規(guī)模176.84億美元（約合1,225.90億元人民幣），同比增長2.9%。從廠商排名來看，2019年，出貨量和銷售額前五大廠商依次為浪潮（28.7%）、華為（16.4%）、新華三（13.1%）、戴爾（12.4%）、聯(lián)想（10.3%）。2Vzesmc

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圖3 2019年中國x86服務(wù)器廠商出貨量占比 制圖：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：IDC2Vzesmc

IDC還預(yù)計(jì)，2020年中國x86服務(wù)器市場出貨量將增長2.9%。市場需求回暖以及國家加快新基建進(jìn)度將讓中國x86服務(wù)器市場的需求持續(xù)旺盛，2020-2024年期間，復(fù)合增長率將達(dá)到9.1%。2Vzesmc

·白牌服務(wù)器市場份額將加大

基于上述市場表現(xiàn)，目前中國主要存在兩類服務(wù)器企業(yè)，其中一類是品牌廠，以IBM、華為、浪潮、中科曙光等企業(yè)為主，主要為大型企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)器；第二類是白牌廠，以富士康、廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)等OEM/ODM代工廠為代表，主要為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供定制化的服務(wù)器。2Vzesmc

出于對數(shù)據(jù)中心建設(shè)的需求，至少在未來幾年里，互聯(lián)網(wǎng)公司對定制化服務(wù)器的需求會(huì)持續(xù)增加，這些服務(wù)器要求具備容易擴(kuò)展、匹配業(yè)務(wù)屬性、快速交付等特點(diǎn)，而白牌廠更符合上述要求。2Vzesmc

分析師解釋說，云計(jì)算服務(wù)商大多是從軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型而來，它們可以在不用品牌服務(wù)器廠商的參與下，能較好地實(shí)現(xiàn)服務(wù)器底層架構(gòu)和軟件設(shè)計(jì)開發(fā)。同時(shí)，云計(jì)算開放聯(lián)盟通過制定服務(wù)器的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一了相應(yīng)的定制化方案。因此，廠商只需將定制化方案交給代工廠來采購和生產(chǎn)即可。未來，白牌服務(wù)器的市場份額或?qū)⑦M(jìn)一步加大。[!--empirenews.page--]2Vzesmc

·上游環(huán)節(jié)核心器件的國產(chǎn)表現(xiàn)

服務(wù)器是高性能計(jì)算機(jī)，它包括應(yīng)用程序服務(wù)器、文檔服務(wù)器、郵件服務(wù)器、Web服務(wù)器及代理服務(wù)器等。從組成結(jié)構(gòu)來看，服務(wù)器由CPU、內(nèi)存、磁盤、網(wǎng)卡、監(jiān)視器、電源、機(jī)箱等多個(gè)元器件或部件組成。目前，中國廠商在這些元器件或部件上的表現(xiàn)如何？2Vzesmc

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表1 服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈盤點(diǎn)（部分）2Vzesmc

首先，可以從產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)的核心器件來分析。上游芯片廠商是服務(wù)器行業(yè)的主導(dǎo)者，它們往往掌握著更大的議價(jià)權(quán)，其毛利率也明顯高于其他器件供應(yīng)商及服務(wù)器制造商。以CPU巨頭Intel為例：據(jù)Intel最新季報(bào)顯示，2020年第二季度（Q2）該公司實(shí)現(xiàn)營收197億美元，同比增20%，毛利率為53.3%。其中，數(shù)據(jù)中心營收同比增長了34%，占Q2總營收的52%，為102億美元。2Vzesmc

其次，從下游服務(wù)器制造商方面來分析。對CPU、內(nèi)存、硬盤等元器件均需外購的廠商而言，雖然模組的組裝、拼接在設(shè)計(jì)上也存在技術(shù)壁壘，但是該領(lǐng)域總體的毛利率不及服務(wù)器芯片廠商。而業(yè)內(nèi)專業(yè)人士也指出，因上游服務(wù)器芯片越來越強(qiáng)大，導(dǎo)致服務(wù)器制造商的附加值越來越小。2Vzesmc

·下游服務(wù)器制造商毛利率低

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圖4 2019年服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)毛利率 制圖：國際電子商情 來源：企業(yè)年報(bào)、官方公開數(shù)據(jù)2Vzesmc

觀察2019年服務(wù)器芯片廠商和服務(wù)器制造商的年度毛利率數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)高毛利主要集中在上游芯片廠商上，毛利率基本上都突破了40%的大關(guān)。其中，英偉達(dá)60%以上的毛利率非常亮眼，但其時(shí)英偉達(dá)最大的營收來源還是游戲業(yè)務(wù)。直到上月（8月），英偉達(dá)最新季報(bào)顯示，其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收首次超過游戲業(yè)務(wù)，達(dá)到了17.52億美元。2Vzesmc

與賺得盆滿缽滿的芯片廠商不同的是，服務(wù)器制造商的毛利率相對較低，后者2019年的毛利率僅為前者的一半甚至更低?！秶H電子商情》認(rèn)為，這主要是服務(wù)器組裝的技術(shù)門檻比服務(wù)器芯片更低，所以該產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化從整機(jī)制造方面入手最為實(shí)際。隨著中國對信息安全重視起來，服務(wù)器領(lǐng)域涌現(xiàn)出一大批新企業(yè)，使得該產(chǎn)業(yè)的競爭更加激烈，在一定程度上也壓低了毛利率。除了政府機(jī)構(gòu)替換服務(wù)器的需求之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為搶占云計(jì)算的風(fēng)口，購買大量的服務(wù)器來打造數(shù)據(jù)中心，大批量的交易勢必也會(huì)更加壓低服務(wù)器制造商的毛利率。2Vzesmc

國產(chǎn)服務(wù)器生態(tài)圈日益完善

企業(yè)要想獲得更高的毛利，需要往上游發(fā)展。國內(nèi)已經(jīng)有部分企業(yè)在服務(wù)器芯片領(lǐng)域發(fā)力，業(yè)內(nèi)已經(jīng)有龍芯、飛騰、申威、海光、兆芯、鯤鵬等國產(chǎn)服務(wù)器處理器品牌，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也圍繞國產(chǎn)處理器構(gòu)建服務(wù)器新生態(tài)。2Vzesmc

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圖5 最新國產(chǎn)服務(wù)器CPU匯總 來源：國際電子商情 *如有疏漏，敬請諒解2Vzesmc

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表2 國產(chǎn)服務(wù)器生態(tài)（部分）2Vzesmc

根據(jù)表2可知，圍繞國產(chǎn)CPU已經(jīng)逐漸形成新的服務(wù)器生態(tài)，以飛騰、龍芯、申威為核心的生態(tài)已經(jīng)初具規(guī)模。2Vzesmc

值得注意的是，早在2018年5月，中央政府采購網(wǎng)發(fā)布的《2018-2019年中央國家機(jī)關(guān)信息類產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項(xiàng)目征求意見公告》在服務(wù)器產(chǎn)品技術(shù)要求中將龍芯、申威、飛騰等國產(chǎn)CPU都被列入政府采購名錄。2018年8月，2018-2019年政府采購信息類產(chǎn)品結(jié)果正式公布，最終龍芯、申威、飛騰、兆芯、海光、華為、宏芯的PC和服務(wù)器入圍央采。2Vzesmc

政府在采購上的大力支持起到了帶頭作用，實(shí)際上，目前中國服務(wù)器市場主要由國產(chǎn)服務(wù)器品牌所主導(dǎo)，由于多年技術(shù)積累帶來的產(chǎn)品實(shí)力的提升以及成本優(yōu)勢，本土服務(wù)器廠商的市場份額持續(xù)攀升。2Vzesmc

相信隨著圍繞國產(chǎn)服務(wù)器生態(tài)圈的日益完善，再加上來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信公司、政府機(jī)構(gòu)的激增的需求下，未來我們將能看到國產(chǎn)化服務(wù)器生態(tài)圈越來越大、越來越成熟。2Vzesmc