在錯綜復(fù)雜的大環(huán)境下，《國際電子商情》分析師與幾位存儲產(chǎn)業(yè)資深從業(yè)者，圍繞當(dāng)前存儲產(chǎn)業(yè)鏈的市場表現(xiàn)，做了深度地交流與探討。btKesmc

往后是漲還是跌？

進入到2020年，新冠疫情在全球的爆發(fā)，加大了存儲器件價格波動的概率。3月以來，多家存儲大廠被傳出“員工感染疫情”致使工廠停工。同時，業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了需求疲軟及供應(yīng)不暢等問題。4月底至5月初，有業(yè)內(nèi)人士向《國際電子商情》分析師爆料稱，三星、SK海力士和美光的庫存水位已降到4至6周，其中三星DRAM、NAND Flash的合約價上漲幅度超過10%，預(yù)計下半年或出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。btKesmc

不過，到第二季度末，存儲價格開始下跌，甚至一度跌到今年以來的新低。觀察近期存儲市場的表現(xiàn)：DRAM價格穩(wěn)步下滑，4Gb DDR4內(nèi)存顆粒中間價跌破2美元，SSD（固態(tài)硬盤）、內(nèi)存等產(chǎn)品在“618”期間大幅降價促銷……種種跡象都表明了，近半年來存儲器件的價格的波動顯著。btKesmc

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慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德btKesmc

針對存儲的價格，慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德圍繞NAND Flash做了一些分析。他表示，在新冠疫情發(fā)生之前, NAND Flash的價格就已經(jīng)上揚。兩個因素擴大了NAND Flash的需求面：第一，在數(shù)據(jù)中心中，SSD取代機械硬盤逐漸成為趨勢；第二，手機存儲容量在增大,需求也在持續(xù)提升。從供給面來看，去年大原廠停電、失火等不利事件也間接抬升了NAND Flash的價格。btKesmc

另外，新冠疫情在全球的爆發(fā)，也助長了NAND Flash價格上漲。遠程辦公、電子商務(wù)、網(wǎng)上教育、在線游戲等應(yīng)用的推動，促使數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)強勁。雖然通路庫存有所減少,但是國內(nèi)供應(yīng)商積極復(fù)工后，通路庫存也開始回補。需求面的支撐力度在今年年中向上反彈,不過預(yù)估存儲市場到下半年才能平穩(wěn)。btKesmc

“2020年接下來的日子里，供需關(guān)系的進一步調(diào)整和后疫情時代的應(yīng)對，將是存儲產(chǎn)業(yè)時刻面對的議題。此外，‘數(shù)據(jù)中心需求何時放緩’‘智能手機需求能否如期恢復(fù)后勁’這些因素都決定了NAND Flash Q3的價格表現(xiàn)。”黃士德說。btKesmc

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東芯半導(dǎo)體副總經(jīng)理陳磊btKesmc

說到庫存，東芯半導(dǎo)體副總經(jīng)理陳磊強調(diào)說：“中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，對市場價格沒有明顯的影響作用。反觀國際主流大廠的影響力，其庫存水位對市場價格有調(diào)整作用。比如，庫存水位下降，可能是主力大廠供給暫時出現(xiàn)緊缺，或者新興應(yīng)用爆發(fā)導(dǎo)致市場需求激增。我司的策略是緊跟市場來調(diào)整價格，目前我們的庫存水位維持在正常水平。”btKesmc

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芯天下執(zhí)行副總裁艾康林btKesmc

而深圳市芯天下技術(shù)有限公司（以下簡稱芯天下）執(zhí)行副總裁艾康林表示，NAND Flash和DRAM受行業(yè)周期和供求關(guān)系的影響很大，主要表現(xiàn)為價格在一定周期內(nèi)劇烈波動。“在過去5年里IoT的發(fā)展極快，對NOR Flash的需求非常旺盛，再加上中美貿(mào)易戰(zhàn)推動了存儲國產(chǎn)化，使得在NOR Flash和NAND Flash產(chǎn)品上，出現(xiàn)了庫存水位低、上游供應(yīng)鏈緊張的局面。”btKesmc

宜鼎芯存科技（深圳）有限公司總經(jīng)理游禮印稱，受全球新冠疫情影響，Q1渠道提貨的需求提前，到Q2渠道逐步消化庫存?，F(xiàn)在全球疫情趨緩，預(yù)估到下半年經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，傳統(tǒng)電子業(yè)將進入旺季。屆時，存儲的需求會逐步回溫，在上游產(chǎn)能適當(dāng)控制下，價格有上揚的可能性。btKesmc

中國存儲產(chǎn)業(yè)的機遇

近年來，我國把集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展放在首位。在整個集成電路中，占比最大的是存儲芯片，約占據(jù)40%的份額。為推動集成電路產(chǎn)業(yè)的進步，中央政府已經(jīng)實施了多個有利舉措。投資方面，設(shè)立了國家大基金，投資方向瞄準包括存儲企業(yè)在內(nèi)的半導(dǎo)體廠商；基建方面，要求加速“新基建”建設(shè)步伐，打造產(chǎn)業(yè)的升級、融合、創(chuàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施體系。btKesmc

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圖1 集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 來源：國際電子商情btKesmc

·“新基建”將帶來什么？

“新基建”將帶動海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，預(yù)計到2023年，實時數(shù)據(jù)占全球資料圈的24.5%。到2025年，全球新創(chuàng)建的資料量會達到175ZB。對存儲企業(yè)而言，未來迎來巨大機遇的同時，也將面臨更大的挑戰(zhàn)。btKesmc

黃士德解釋說：“疫情期間，在線教育、遠程辦公、醫(yī)療信息技術(shù)等應(yīng)用，造成線上數(shù)據(jù)量激增，帶來了更大容量存儲設(shè)備的需求。以‘圖像輔助醫(yī)療影像’為例，它在運行過程中，需要從圖片或影像中提取數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)做標記和特征比對，其爆發(fā)的計算量巨大，對存儲性能的要求極高。疫情結(jié)束后，企業(yè)會加速布局5G、AI，這將催生更多線上應(yīng)用。”[!--empirenews.page--]btKesmc

“新基建”應(yīng)用，需要高速且穩(wěn)定可靠的存儲芯片作數(shù)據(jù)站點。大容量存儲芯片方面，國內(nèi)存儲芯片廠商的技術(shù)和生產(chǎn)工藝與境外大廠有較大的差距。國內(nèi)當(dāng)前可量產(chǎn)的3D NAND產(chǎn)品與國外知名企業(yè)之間存在1至2代的技術(shù)差距，這要求國內(nèi)廠商更專注對存儲容量的提升和制造工藝技術(shù)的累積。btKesmc

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圖2 各種存儲器分類 來源：國際電子商情btKesmc

小容量存儲也將迎來更大的機遇。日前，在ASPENCORE主辦的中國IC領(lǐng)袖峰會上，芯天下執(zhí)行副總裁王彬稱，“新基建”中的多個領(lǐng)域都涉及到小容量的Flash。比如：高特壓產(chǎn)業(yè)/電力行業(yè)對PLC、智能電表的更新和換代，會帶來NOR Flash的需求；智能制造、智能家居、智能安防、智能醫(yī)療等，會拉動小容量NOR Flash和SLC NAND Flash的需求；5G基站建設(shè)需要用到多顆512Mb-1Gb的NOR Flash等。btKesmc

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芯天下執(zhí)行副總裁王彬btKesmc

王彬還從存儲企業(yè)的供應(yīng)能力來分析：“觀察全球NOR Flash大廠，美國的賽普拉斯和美光自2017年起宣布逐漸減產(chǎn)NOR Flash，甚至放棄了中小容量的NOR Flash；SLC NAND Flash頭部廠家的SLC NAND產(chǎn)能在每年遞減，美國美光和日本鎧俠的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向大容量3D NAND、DRAM。實際上，國際大廠的退出給了國內(nèi)代碼型存儲廠商補位的機會。”btKesmc

代碼存儲在全球的市場規(guī)模已經(jīng)超過50億美金，萬物互聯(lián)的趨勢會持續(xù)強化這個趨勢，而國產(chǎn)存儲設(shè)計和制造企業(yè)的總體市占率還不到15%，隨著供應(yīng)鏈國產(chǎn)化成為趨勢，國產(chǎn)代碼存儲的市占率將進一步擴大。對此，艾康林介紹說，芯天下關(guān)注大數(shù)據(jù)生態(tài)鏈的發(fā)展，挖掘數(shù)據(jù)快速讀寫、實時分析與反饋領(lǐng)域的商業(yè)價值。目前，芯天下的技術(shù)投入已取得市場的認可。btKesmc

陳磊說：“東芯半導(dǎo)體聚焦中小容量NAND Flash、DRAM及低功耗中高容量NOR Flash。我們成功量產(chǎn)了38nm/24nm NAND Flash，65nm 1.8v低功耗產(chǎn)品、48nm SPI NOR Flash，8Gb SLC NAND Flash，低功耗移動式DRAM?；贒RAM和NAND Flash，還推出了MCP存儲器，主攻功能手機及4G/5G物聯(lián)網(wǎng)模塊市場。”btKesmc

·國產(chǎn)存儲供應(yīng)鏈成型

去年9月，國家大基金負責(zé)人透露，一期主要是完成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局，二期將推動刻蝕機、薄膜設(shè)備等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)做大做強，并加快化學(xué)機械研磨設(shè)備等核心設(shè)備和零部件的投資布局。這對中國存儲產(chǎn)業(yè)而言，也具有非常重要的意義。btKesmc

陳磊表示，得益于政策的扶持作用，中國存儲市場已形成較完善的國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈。在大容量存儲領(lǐng)域，有長江存儲和合肥長鑫等IDM公司，前者主攻3D NAND Flash，后者主攻DRAM。小容量存儲芯片也百花齊放，在SLC NAND Flash和NOR Flash方面，有多家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的大陸廠商。在晶圓測試、IC封測環(huán)節(jié)，有天水華天、紫光宏茂、江陰長電、蘇州力成、利揚芯片等供應(yīng)鏈企業(yè)。btKesmc

隨著資本市場對存儲器公司日益關(guān)注，未來國內(nèi)也可能出現(xiàn)中小容量存儲器IDM上市公司——采用類似中國臺灣的旺宏、華邦的模式，利用自有產(chǎn)能、工藝等優(yōu)勢，聚焦2D NAND Flash、NOR Flash和利基型DRAM的存儲器公司。btKesmc

艾康林強調(diào)國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)是國家大基金的受益者，在國產(chǎn)代碼儲器NOR Flash和數(shù)據(jù)存儲NAND Flash方面都有企業(yè)脫穎而出。NOR Flash、SLC NAND、3D NAND的上游制造代工和IDM正圍繞先進工藝積極擴產(chǎn)，爭取努力縮小中國制造工藝與世界領(lǐng)先水平之間的差距。同時，科創(chuàng)板的加速發(fā)展也為存儲器設(shè)計企業(yè)打開了低成本融資渠道。未來，計劃上市融資的國產(chǎn)存儲器公司數(shù)量會持續(xù)增加。國產(chǎn)存儲企業(yè)也將逐漸走出去，更開放地推動技術(shù)合作與創(chuàng)新。btKesmc

黃士德立足于2020年的存儲市場，他看到中國正大力發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，在3D NAND及DRAM技術(shù)上急起直追。“長江存儲只用了3年，就實現(xiàn)了從32層到64層，再到128層的跨越，并通過了應(yīng)用市場的驗證。為此，慧榮科技也積極部署，我們的全系列主控均支持長江存儲的3D NAND。”btKesmc

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要各司其職

中國電子廠商正在聚焦國內(nèi)供應(yīng)鏈，加快采購國產(chǎn)半導(dǎo)體器件。這是整個生態(tài)鏈條的國產(chǎn)化，將加速中國存儲產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。不過，存儲的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及材料、設(shè)計、制造、封測等多個環(huán)節(jié)，且每個環(huán)節(jié)的技術(shù)節(jié)點不同，這要求該鏈條上的公司各司其職。btKesmc

SSD主控芯片對技術(shù)的要求非常高。首先，主機數(shù)據(jù)無法直接寫入閃存，需要閃存主控將主機處傳來的地址進行轉(zhuǎn)換，再將數(shù)據(jù)快速寫入。主控要協(xié)調(diào)和維護不同區(qū)塊顆粒的協(xié)作，且要求在不同的使用場景中都能有優(yōu)異的表現(xiàn)；其次，NAND閃存較容易耗損，如何通過平均耗損技術(shù)使得耗損平均化，在閃存出現(xiàn)不可預(yù)測的錯誤模式時，主控芯片能補償它以避免數(shù)據(jù)丟失。這些技術(shù)都要依靠存儲主控芯片廠商。btKesmc

黃士德說，慧榮科技擁有超過20年的NAND Flash主控芯片設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗。具備從閃存卡、U盤，到手機eMMC與UFS，再到SATA、PCIe SSD的主控芯片量產(chǎn)能力，其產(chǎn)品支持96層、128層3D NAND的硬件與固件，在智能手機、個人電腦、資料中心、商業(yè)及工控應(yīng)用等領(lǐng)域均有較好的表現(xiàn)。[!--empirenews.page--]btKesmc

東芯半導(dǎo)體主攻小容量存儲芯片設(shè)計，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的晶圓生產(chǎn)制造、封裝測試企業(yè)緊密聯(lián)系。陳磊透露道，東芯半導(dǎo)體與中芯國際、力積電等晶圓代工廠，紫光宏茂、AT Semicon等封測廠之間都有合作。公司旗下產(chǎn)品擁有完整的自主知識產(chǎn)權(quán)，可提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM及MCP等多種系列存儲產(chǎn)品及存儲解決方案。btKesmc

芯天下從2014年創(chuàng)立起，就選擇了代碼型存儲器的賽道，核心產(chǎn)品有NOR Flash和SLC NAND Flash，可應(yīng)用于消費、通信、工業(yè)與汽車類等市場領(lǐng)域。艾康林坦言：“在過去5年里，我們的NOR Flash已經(jīng)發(fā)展了兩代，目前正在研發(fā)和生產(chǎn)第三代5X nm的NOR Flash，該產(chǎn)品支持-40℃至+105℃全溫度范圍和1.65V至3.6V的寬壓，在讀寫低功耗、高性能與高可靠性指標方面都有新的突破。我們的SLC NAND主要圍繞24nm工藝節(jié)點來展開，考慮到用戶對可靠性的要求，當(dāng)前暫無工藝迭代的規(guī)劃。”btKesmc

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宜鼎芯存科技（深圳）有限公司總經(jīng)理游禮印btKesmc

游禮印稱，宜鼎芯存提供工業(yè)級及行業(yè)應(yīng)用的存儲方案，其方案要適用于戶外環(huán)境。方案針對不同的氣候，即使遇到異常斷電的情況，也能避免數(shù)據(jù)丟失。同時，還配合客戶的應(yīng)用開發(fā)各種軟件，以滿足行業(yè)的需求。btKesmc

將更專注哪些技術(shù)？

在5G、IoT時代，海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)將帶來巨大的存儲需求。為能更大地獲取市場蛋糕，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需要結(jié)合自身利益提前做布局。對受訪企業(yè)而言，哪些細分領(lǐng)域是它們關(guān)注的重點？或許能給上下游廠商一些啟示。btKesmc

今年5G技術(shù)已經(jīng)初步展露勢頭，明年將會廣泛鋪路。在整個疫情期間，各類線上應(yīng)用對存儲系統(tǒng)性能提出更高的要求，進一步推動了閃存市場的增長。黃士德稱，慧榮科技在數(shù)據(jù)中心、企業(yè)級SSD上花費大量資金。今年Q4，該公司將推出兩款PCle Gen4產(chǎn)品，這是為企業(yè)級存儲打造的下一代控制芯片。此外，慧榮科技也在布局車聯(lián)網(wǎng)，目前正與歐洲的汽車大廠以及中國的相關(guān)企業(yè)合作。btKesmc

陳磊認為未來物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及消費電子將爆發(fā)式增長，會出現(xiàn)更多的新產(chǎn)品及應(yīng)用，數(shù)據(jù)上云將使得產(chǎn)品端的應(yīng)用更加便捷、快速，中小容量的存儲產(chǎn)品具有非常廣闊的市場空間。東芯半導(dǎo)體的產(chǎn)品規(guī)劃路線是逐步往中大容量存儲發(fā)展，以滿足網(wǎng)絡(luò)流量提升對空間需求的增長。據(jù)了解，東芯半導(dǎo)體已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)通信、安防監(jiān)控及消費電子行業(yè)提前布局，產(chǎn)品打入了這些行業(yè)主要企業(yè)的供應(yīng)鏈。btKesmc

“手機、PC和云存儲是未來存儲產(chǎn)品需求最大的行業(yè)。芯天下選擇布局在大體量且增長迅速的IoT市場、消費類電子、智能手機、智能穿戴、顯示與觸控、智能化人機界面等市場。”艾康林透露芯天下將更關(guān)注IoT、消費電子的應(yīng)用趨勢。當(dāng)前，芯天下已經(jīng)在5X nm工藝平臺NOR Flash、2X nm工藝平臺NAND Flash上取得了技術(shù)突破并實現(xiàn)了量產(chǎn)交付。btKesmc

游禮印介紹說，5G及AIoT將是未來3-5年內(nèi)成長最快的行業(yè)，宜鼎集團已在這些領(lǐng)域布局及整合多年，與AIoT生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴及客戶共同探索了智能集成解決方案。如Innodisk InnoAGE SSD，該產(chǎn)品在微軟Azure Sphere基礎(chǔ)上研發(fā)設(shè)計，適用于制造、安防監(jiān)控、無人設(shè)備、數(shù)字標牌等AIoT標準化領(lǐng)域。btKesmc

小結(jié)：做好自己！

今年上半年，Gartner修正了存儲行業(yè)的預(yù)測數(shù)據(jù)：2020年全球存儲器業(yè)務(wù)將達到1247億美元，預(yù)計增長13.9%。其中，NAND閃存收入增長40%，價格保持穩(wěn)定。雖然上半年云服務(wù)提供商的需求推高了服務(wù)器DRAM的價格和收入，但是又因其他應(yīng)用需求疲軟、智能手機市場價格下跌，該增長將被完全抵消。在各種因素的疊加下，最終DRAM市場整體收入將下降2.4%。btKesmc

分析機構(gòu)下調(diào)預(yù)測數(shù)據(jù)，反應(yīng)了突發(fā)疫情的確影響了今年存儲市場的表現(xiàn)。而具體對市場的影響有多大、程度有多深？主要由全球疫情何時結(jié)束來決定。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要做的，是在艱難的時刻做好自己。btKesmc

本文為《國際電子商情》2020年9月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費雜志訂閱申請點擊 這里btKesmc