來(lái)自面包板的博主草木本芯通過(guò)觀察素有“晶圓雙雄”美名的臺(tái)積電和聯(lián)華電子發(fā)展歷程，發(fā)表了他對(duì)中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的看法。r7Eesmc

在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈領(lǐng)域，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)有著濃墨重彩的一筆，其中最亮眼的是半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的臺(tái)積電等企業(yè)。自上世紀(jì)90年代以來(lái)，IT產(chǎn)業(yè)一直是臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的支柱，代表性企業(yè)有鴻海（富士康母公司）、廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)、“晶圓雙雄”（臺(tái)積電與聯(lián)電）、“面板五虎”（友達(dá)、奇美、廣輝、中華映管、瀚宇彩晶）,以及華碩、明基、迪比特、英業(yè)達(dá)、宏達(dá)（HTC）等，其中富士康是消費(fèi)電子產(chǎn)品的代工王，臺(tái)積電是半導(dǎo)體器件代工王。近幾年，由于半導(dǎo)體在電子業(yè)中的關(guān)鍵地位日益凸顯，半導(dǎo)體代工企業(yè)也被其全球各國(guó)更推崇、更重視。r7Eesmc

“ 晶圓雙雄”的發(fā)展歷程

臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company，TSMC，簡(jiǎn)稱臺(tái)積電），由臺(tái)灣“半導(dǎo)體教父”張忠謀于1987年創(chuàng)立，是全球最大的晶圓代工（Foundry）企業(yè)。張先生出生于1931年，1958年即入職TI（德州儀器）并做到副總裁職位，1985年辭職回到臺(tái)灣發(fā)展半導(dǎo)體事業(yè)。他憑數(shù)十年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到眼光開(kāi)創(chuàng)了半導(dǎo)體代工模式的先河，一舉成就晶圓代工和無(wú)晶圓設(shè)計(jì)兩大行業(yè)，并帶領(lǐng)TSMC成為業(yè)內(nèi)標(biāo)桿。不過(guò)，在企業(yè)初創(chuàng)時(shí)也曾遭遇重重困難，受到質(zhì)疑和打擊，關(guān)鍵時(shí)刻他一邊鼓舞大家士氣，一邊通過(guò)私人交情聯(lián)系英特爾的安迪·格魯夫，幫忙對(duì)TSMC進(jìn)行業(yè)務(wù)認(rèn)證，并以強(qiáng)悍作風(fēng)和嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行，最終拿下了英特爾的認(rèn)證和訂單，一舉獲得業(yè)內(nèi)最好的背書。r7Eesmc

TSMC的成功除了張先生的個(gè)人因素之外，初期離不開(kāi)臺(tái)灣的政策支持以及好的發(fā)展環(huán)境，同時(shí)還因?yàn)檫m用于半導(dǎo)體制造的極其精細(xì)的管理模式，保障良品率和生產(chǎn)安全，嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度保障充足現(xiàn)金流，在幾次行業(yè)蕭條時(shí)逆勢(shì)擴(kuò)張打壓對(duì)手，以及資本和技術(shù)研發(fā)的持續(xù)不間斷的高投入，還有特別重要的人才與制度建設(shè)。2018年TSMC率先量產(chǎn)7nm工藝，2019年占全球代工市場(chǎng)份額約50%左右，2020年5nm工藝產(chǎn)線良率達(dá)到量產(chǎn)水準(zhǔn)。有人曾說(shuō)TSMC的存在，就是對(duì)分工與合作的謳歌，足見(jiàn)TSMC之分量。當(dāng)然這也有可能為供應(yīng)鏈埋下風(fēng)險(xiǎn)炸彈。r7Eesmc

TSMC的老對(duì)手是UMC、聯(lián)華電子，全名為聯(lián)華電子股份有限公司(United Microelectronics Corporation，也稱臺(tái)聯(lián)電)，成立于1980年,也曾被稱為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“ 晶圓雙雄”之一，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人是曹興誠(chéng)先生，UMC最初的模式是IDM，兼有IC設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造。1985年張忠謀回臺(tái)后擔(dān)任工研院院長(zhǎng)，兼任UMC董事長(zhǎng)，后又創(chuàng)立TSMC，1991年曹興誠(chéng)接任UMC董事長(zhǎng)，UMC逐漸步入發(fā)展快車道。1995年前后，曹興誠(chéng)推動(dòng)UMC從IDM轉(zhuǎn)型為代工廠，將IC設(shè)計(jì)部門全部分拆成為獨(dú)立公司，UMC只控股不經(jīng)營(yíng)。r7Eesmc

如今的聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、聯(lián)陽(yáng)、智原科技等一批名企，均由UMC的部門轉(zhuǎn)變而來(lái)，其中聯(lián)發(fā)科在手機(jī)芯片領(lǐng)域擁有舉足輕重的地位。從某種程度上說(shuō)，UMC也可視為臺(tái)灣半導(dǎo)體界的黃埔軍校。UMC轉(zhuǎn)型后曹興誠(chéng)廣結(jié)聯(lián)盟，并創(chuàng)立聯(lián)誠(chéng)、聯(lián)嘉、聯(lián)瑞等多家合資代工廠，還前往日本、新加坡擴(kuò)展業(yè)務(wù)，產(chǎn)能迅速追上TSMC。TSMC見(jiàn)狀也隨即擴(kuò)張產(chǎn)能，1997年，雙雄展開(kāi)了激烈角逐。r7Eesmc

聯(lián)華意外不斷，臺(tái)積電“獨(dú)大”局面形成

但在節(jié)骨眼上，一場(chǎng)人為疏忽的大火燒掉了聯(lián)瑞的廠房，UMC損失慘重。1999年曹興誠(chéng)再整旗鼓，合并旗下4家半導(dǎo)體代工廠，與UMC“五合一”整體經(jīng)營(yíng)。合并后的UMC規(guī)模接近TSMC，而TSMC作為應(yīng)對(duì)，于2000年并購(gòu)了世大半導(dǎo)體（WSMC）和德基半導(dǎo)體（ASMC）。之后“雙雄”繼續(xù)在規(guī)模和產(chǎn)能上競(jìng)相追逐，難解難分。然而，在2000年，UMC在與IBM的0.13 微米制程的合作中出現(xiàn)失誤，再次被TSMC甩開(kāi)一步。之后幾年，曹興誠(chéng)及UMC又因投資內(nèi)地蘇州和艦而被當(dāng)時(shí)的臺(tái)灣當(dāng)局嚴(yán)厲打壓，2006年曹興誠(chéng)先生為了不連累UMC而辭職。靈魂人物的離開(kāi)，加之業(yè)內(nèi)風(fēng)云詭譎，三星也成立了獨(dú)立的半導(dǎo)體代工部門，與TSMC互相角力，大陸晶圓代工也開(kāi)始了艱辛備嘗的鴻篇巨制時(shí)代……除此之外，臺(tái)灣有影響力的半導(dǎo)體代工企業(yè)還有世界先進(jìn)（VIS）、力積電（PSMC）等。r7Eesmc

在1975年—1995年間，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)對(duì)策扶植了島內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，在那之后，島內(nèi)已具備良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)能力，保持了發(fā)展的慣性和自我成長(zhǎng)能力。除了前面提及的企業(yè)，島內(nèi)圍繞著半導(dǎo)體封測(cè)、制造、設(shè)計(jì)、設(shè)備及材料等整個(gè)供應(yīng)鏈閉環(huán)，前前后后造就了大批質(zhì)地優(yōu)良的企業(yè)。比如成立于1975年的光寶（Lite on Group），成立于1981年的環(huán)球晶圓（Global Wafer），成立于1983年的億光(Ever light)，成立于1984年的封測(cè)企業(yè)硅品（SPIL，Siliconware Precision Industries，也稱矽品）、日月光（ASE），成立于1986年的南茂、頎邦（封測(cè)），成立于1987年的華邦（Winbond）、瑞昱（Realtek）、京元（封測(cè)）、茂矽，成立于1988年的光罩，成立于1989年的旺宏（Mxic），成立于1990年的凌陽(yáng)（Sunplus），成立于1995年的南亞（DRAM業(yè)務(wù)），成立于1997年的合晶（Wafer Works）、力成（封測(cè)），還有成立于1998年的電子束測(cè)量工具制造商漢微科（HMI）等等。r7Eesmc

小結(jié)

整體來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展過(guò)程，以及當(dāng)今行業(yè)地位等方面與韓國(guó)存在相似指出，均在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈分工中擁有一席之地。兩者也存在明顯不同，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)圍繞代工業(yè)務(wù)，形成一超多強(qiáng)、分工合作，群星璀璨的局面，在供應(yīng)鏈的諸多領(lǐng)域和環(huán)節(jié)全面開(kāi)花。而韓國(guó)則是形成了幾大寡頭壟斷、垂直整合的態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)偏重于存儲(chǔ)、面板，兼顧代工。r7Eesmc

當(dāng)然，一個(gè)不容忽略的問(wèn)題是，TSMC等代工企業(yè)的加速擴(kuò)張和亮眼成績(jī)背后是工藝競(jìng)賽、規(guī)模競(jìng)賽、人才競(jìng)賽和燒錢競(jìng)賽，這種路線在鞏固護(hù)城河的同時(shí)，也可能潛藏著資金與轉(zhuǎn)軌的隱憂。保持連續(xù)性，能扛住經(jīng)濟(jì)低迷期和技術(shù)迭代打擊是成敗的關(guān)鍵。而這必須要資金、人才、技術(shù)與市場(chǎng)的共同支撐才行。發(fā)展大計(jì)需要立長(zhǎng)志，堅(jiān)持持久戰(zhàn)。r7Eesmc

關(guān)于作者：面包板博主 草木本芯，半導(dǎo)體和電子業(yè)供應(yīng)鏈老兵r7Eesmc

筆者通過(guò)花費(fèi)大量時(shí)間和精力，總結(jié)工作筆記、體會(huì)和心得，并搜集分析資料，將所見(jiàn)所聞、所思所悟，統(tǒng)一梳理匯成《半導(dǎo)體供應(yīng)鏈》系列文章，希望對(duì)半導(dǎo)體事業(yè)發(fā)展有所啟迪。r7Eesmc

參考資料：r7Eesmc

• 1、晶圓代工爭(zhēng)霸戰(zhàn)四部曲！超詳細(xì)的各晶圓廠前世今生，lynn1205的科技博客
• 2、“制造”臺(tái)灣 ，西嘉嘉，西湖客棧
• 3、臺(tái)積電的成功之路：一部臺(tái)積電的歷史，就是一部芯片工業(yè)的風(fēng)云史，張憶東策略世界，張憶東、王文洲
• 4、臺(tái)灣晶圓代工雙雄 臺(tái)積電與聯(lián)電間的差距從何而來(lái)？電子產(chǎn)品世界EEPW
• 5、眼睜睜看著死敵成為萬(wàn)億級(jí)巨無(wú)霸卻無(wú)能為力，他到底輸給了脾氣還是運(yùn)氣？華商韜略，陳光
• 6、臺(tái)積電是一家怎樣的公司？ BOO聊通信，知乎
• 7、探討臺(tái)積電的成功之路，電子工程世界
• 8、臺(tái)積電的前世今生，了解一下！搜狐網(wǎng)

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