疫情下的安防產(chǎn)業(yè)鏈

在宏觀經(jīng)濟下行、新冠肺炎疫情、多國多地封鎖等諸多內(nèi)外部因素的沖擊下，全球電子產(chǎn)業(yè)的增速有了一定程度的下滑，其背后的壓力主要在于需求端的疲軟，而非供應(yīng)端。因此，在新冠肺炎大流行的背景下，一些個人/社交/生產(chǎn)必備的電子產(chǎn)品反而實現(xiàn)止頹見漲，例如額溫槍、筆記本電腦、安防/門禁設(shè)備等等。gkNesmc

具體來看，在安防領(lǐng)域，全球安防企業(yè)的白熱化競爭仍在持續(xù)，一邊是國際勢力的劍拔弩張，另一邊是國內(nèi)諸雄的揭竿而起，紛紛由傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)正加速向視頻物聯(lián)方向轉(zhuǎn)型。gkNesmc

(1)國際勢力虎視眈眈gkNesmc

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從全球安防行業(yè)公司TOP15的榜單來看，目前安防行業(yè)龍頭多是：綜合類廠商（5家）、視頻監(jiān)控廠商（7家）與門禁廠商（3家）。軟件商和系統(tǒng)集成商的成長空間還很多。gkNesmc

從地域來看，中國廠家數(shù)量（5家）占據(jù)三分之一的席位，其后依序是瑞典、美國、韓國（均是2家）以及德國、荷蘭、日本、印度（均是1家）。產(chǎn)值上也是中國廠商占據(jù)主導地位。gkNesmc

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由于安防視頻監(jiān)控涉及國家安全和民眾隱私，各國都傾向于使用本廠商的產(chǎn)品，且大力扶植本土的安防企業(yè)。然而，在國際貿(mào)易爭端升級的當下，中國安防產(chǎn)值的主導地位，勢必會引來國際勢力的虎視眈眈，尤其是一直對中企抱有偏見的美方勢力。gkNesmc

相比之下，海外安防產(chǎn)業(yè)的特點有：gkNesmc

• 從海外安防產(chǎn)品來看，海外安防產(chǎn)品的優(yōu)勢是價格較高，比中國同類產(chǎn)品高20%；但不同時具價格優(yōu)勢；
• 從研發(fā)層面來看，海外公司的人均研發(fā)投入多，多專注于硬件開發(fā)；但海外軟件、硬件安防企業(yè)分離，相對難以軟硬件一體化；
• 從盈利層面來看，國外安防企業(yè)毛利率較高；但凈利率低，一部分原因是管理環(huán)節(jié)開銷較大。

因此，海外安防產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展將會補齊軟件+算法的短板，嘗試建立起整個安防生態(tài)圈；并且依托成熟的智能家居市場，猛攻更廣泛的2C消費市場，在實現(xiàn)產(chǎn)品快速起量的同時把單品價格做下去。gkNesmc

(2)國內(nèi)群雄乘風破浪gkNesmc

眾所周知，安防產(chǎn)業(yè)發(fā)源于美國，主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等等細分行業(yè)，可以統(tǒng)稱為“傳統(tǒng)安防”。gkNesmc

事實上，受益于中國AI、IoT、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，給傳統(tǒng)安防“做加法” 的理念愈發(fā)受到市場認可，中國“智能+安防”市場在2010年后增長一鳴驚人，從而令中國安防產(chǎn)業(yè)達成后來居上的優(yōu)異成績。gkNesmc

2020年，無情的新冠肺炎疫情席卷全球，越來越多關(guān)于海量數(shù)據(jù)、實時監(jiān)控、邊緣端計算的安防需求被提上日程。最先復(fù)工復(fù)產(chǎn)的中國安防企業(yè)，擁有更充足的時間去應(yīng)對這些安防新需求，更是提出了智能安防的2.0模式，它就是：視覺物聯(lián)。gkNesmc

傳統(tǒng)安防與視覺物聯(lián)的區(qū)別有以下幾方面：gkNesmc

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• 從產(chǎn)品品類來說，視覺物聯(lián)產(chǎn)品所需的智能傳感器個數(shù)將會大大增多；而軟件/系統(tǒng)方面，也會從原來的純硬件+傳統(tǒng)解決方案，發(fā)展到硬件軟件一體化+智能解決方案+城市級智慧系統(tǒng)等等。
• 在應(yīng)用層面，傳統(tǒng)安防關(guān)鍵詞是“看得清”，核心是記錄；而視覺物聯(lián)的關(guān)鍵詞是“看得懂+連接”，核心是賦能。
• 在商業(yè)模式上，傳統(tǒng)的招投標模式繼續(xù)，同時聯(lián)合開發(fā)等新合作模式占比將會擴大；與下游客戶的互動方式逐漸多樣化，軟件端的粘性更強。
• 最后在市場前景層面，視頻物聯(lián)是未來物聯(lián)網(wǎng)未來最重要的數(shù)據(jù)入口之一，下游需求擴張至數(shù)萬億元，且新需求源源不斷地涌現(xiàn)，其中商業(yè)端天花板提升幅度最大。

對此，國內(nèi)除了安防企業(yè)以外，諸如通信、人工智能、大數(shù)據(jù)計算等新興企業(yè)紛紛涌入視頻物聯(lián)賽道，摩拳擦掌，為今后占據(jù)一席之地跑馬圈地。gkNesmc

例如，科技巨頭（阿里、華為）高調(diào)進入賽場。gkNesmc

2019年10月，阿里攜手宇視推出聯(lián)合AIoT解決方案，加速布局視覺物聯(lián)市場。阿里云看好視覺物聯(lián)作為萬物互聯(lián)重要數(shù)據(jù)入口，在云端的深厚積累是視頻物聯(lián)轉(zhuǎn)型過程中的強大競爭力。而宇視科技作為傳統(tǒng)安防龍頭，可為阿里提供視覺入口及邊緣計算設(shè)備，助力“城市大腦”的落地。gkNesmc

2020年2月華為安防官宣改名：從“華為安防”到“華為機器視覺”，希望以“視頻+AI”為核心，承擔更多的千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。對此，該事業(yè)部連續(xù)在3月、4月開放招聘渠道，崗位包括高級工程師、解決方案規(guī)劃師、全國分銷城市經(jīng)理等等。gkNesmc

對于科技巨頭的強勢入局，智能安防企業(yè)打起了“守擂戰(zhàn)”。gkNesmc

一方面，傳統(tǒng)安防企業(yè)構(gòu)建起自己的AI架構(gòu)，嘗試以云邊融合，自下而上地匯聚信息。如海康威視計算架構(gòu)AI Cloud、大華股份HOC城市之心架構(gòu)等等。gkNesmc

另一方面，穩(wěn)固供應(yīng)鏈的平穩(wěn)發(fā)展。為應(yīng)對海外供應(yīng)鏈不確定性，安防龍頭積極備貨：2019年海康威視新增近55億存貨，其中關(guān)鍵零部件備貨周期在1~2年；大華股份同樣積極對關(guān)鍵元器件備貨，2019年存貨中原材料賬面余額新增6.8億元。gkNesmc

還有不能忽視的中小型企業(yè)，其在安防資本市場的動作依然頻頻。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年6月智能安防領(lǐng)域投融資事件近20起，涉及金額近百億元。gkNesmc

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視覺物聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈盤點

關(guān)于AI安防產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈盤點，小編在《中國AI安防產(chǎn)業(yè)鏈盤點：6大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，上百家主要企業(yè)》已經(jīng)談及，這里不再贅述。由于傳統(tǒng)安防向視覺物聯(lián)主要的變化在于硬軟件一體化和智能傳感器的增加，以下就匯總一些已經(jīng)布局視覺物聯(lián)的供應(yīng)鏈企業(yè)。gkNesmc

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不難看出，在轉(zhuǎn)戰(zhàn)新賽道上，頭部玩家的布局速度和魄力都快人一步。那么就沒有機會留給后來者了嗎？gkNesmc

鑒于安防產(chǎn)品與國安的超高關(guān)聯(lián)度，業(yè)者可以從國產(chǎn)化的角度去思考。一方面在前端攝像頭上，已經(jīng)基本實現(xiàn)本土化，包括鏡頭、傳感器、編解碼芯片、AI 芯片等；下一步將聚焦電源管理芯片的替代；另一方面，在中后端應(yīng)該積極研制替代方案，對于硬盤、服務(wù)器CPU這些短期內(nèi)難以實現(xiàn)直接替代的零部件，龍頭廠商正攜手供應(yīng)商加速研制替代方案。gkNesmc

至于最末端的應(yīng)用市場，目前由政府端主導的視頻監(jiān)控市場遲早會飽和，商業(yè)端和渠道端的方案開發(fā)競賽已經(jīng)開啟，業(yè)界可以提前投入布局。gkNesmc