7月8日，聞泰科技發(fā)布公告稱，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項已獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)。在本次交易在獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)后，公司及時落實標(biāo)的資產(chǎn)過戶相關(guān)工作。pGYesmc

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公告披露，根據(jù)本次交易方案及重組協(xié)議，本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)過戶的標(biāo)的企業(yè)包括北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜。截至本公告披露日，涉及標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)已辦理完畢，交易對方已根據(jù)重組協(xié)議約定履行了標(biāo)的資產(chǎn)的交付義務(wù)。pGYesmc

聞泰科技表示，公司尚需向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金以支付交易對價，并就新增股份向中登公司和上交所申請辦理股份登記和上市手續(xù)。pGYesmc

在此之前，證監(jiān)會核準(zhǔn)聞泰科技向合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）發(fā)行53,869,230股股份、向袁永剛發(fā)行7,547,918 股股份、向?qū)幉飞奖６惛蹍^(qū)中益芯盛投資中心（有限合伙）發(fā)行3,828,634股股份、向?qū)幉飞奖６惛蹍^(qū)益昭盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行1,797,463股股份、向北京建廣資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行854,447股股份、向北京中益基金管理有限公司發(fā)行370,303股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。同時，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過58億元。pGYesmc

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至于本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)作價，公告顯示，聞泰科技擬向全體交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，交易對價為633,371.55萬元。上市公司擬以現(xiàn)金方式支付交易對價15,000.00萬元。聞泰科技擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價618,371.55萬元，總計發(fā)行股份數(shù)為68,267,995股，發(fā)行價格為90.58元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均價的90%。pGYesmc

據(jù)披露，聞泰科技本次募集配套資金總額不超過580,000萬元，募集配套資金金額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。募集資金將用于安世中國先進(jìn)封測平臺及工藝升級項目、云硅智谷4G/5G半導(dǎo)體通信模組封測和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目（聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項目（一期））、補(bǔ)充上市公司流動資金及償還上市公司債務(wù)、支付本次交易的現(xiàn)金對價、以及付本次交易的相關(guān)稅費及中介機(jī)構(gòu)費用。pGYesmc

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公開資料顯示，聞泰科技是全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發(fā)設(shè)計和智能制造服務(wù)，是全球手機(jī)出貨量最大的ODM龍頭公司，2019年手機(jī)ODM出貨量約占中國手機(jī) ODM 廠商總出貨量的1/3。pGYesmc

而安世集團(tuán)是世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件IDM廠商，專注于分立器件、邏輯器件和MOSFET器件市場，其客戶包括中游制造商和 下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。pGYesmc

2019年，聞泰科技完成對于安世集團(tuán)控制權(quán)的收購，順利進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)。pGYesmc

聞泰科技表示，此次交易系公司收購安世集團(tuán)上層持股結(jié)構(gòu)中的相關(guān)少數(shù)股東權(quán)益。交易前后上市公司的主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生變化，本次交易有利于上市公司與安世集團(tuán)深化整合，進(jìn)一步發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)、技術(shù)和產(chǎn)品上的協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)上市公司長期可持續(xù)發(fā)展。pGYesmc

責(zé)任編輯：ElainepGYesmc