全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

在過去十年里，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率均超過5%，整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為4500億美金。2014年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模達(dá)到3360億美金；2017年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首次突破4000億美金關(guān)口（為4122億美金）。Jp2esmc

在此背景下，2017至2018年，虛擬貨幣井噴帶動(dòng)了相關(guān)設(shè)備的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)/云計(jì)算的興起推動(dòng)服務(wù)器的需求快速提升。這些應(yīng)用的發(fā)展也造成Memory（存儲(chǔ)器）供應(yīng)的緊張，從而導(dǎo)致漲價(jià)。同時(shí)，全球存儲(chǔ)器銷售額從2016年的780億美金，激增到2017年的1239億美金。2018年，全球存儲(chǔ)器市場沖破1600億美金的規(guī)模，2018年下半年，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期。Jp2esmc

王彬介紹說，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要由4大塊組成。其中，集成電路占比為84%，規(guī)模約為3600億美金；光電器件占比約為8%，規(guī)模為350億美金；分離器件占比5%，規(guī)模在200億美金；傳感器占比3%，規(guī)模約為130億美金。Jp2esmc

他針對(duì)集成電路做進(jìn)一步分析：“在整個(gè)集成電路部分，占比最大的是存儲(chǔ)芯片，約占據(jù)40%，規(guī)模約為1400億美金；占比第二大是邏輯芯片，包括SoC，如手機(jī)主控等多種主控芯片，占比28%，市場規(guī)模有1000億美金；第三是處理器芯片，特指服務(wù)器的處理器和電腦CPU，占比17%；第四是模擬芯片，包括電源模擬芯片、音頻模擬芯片，占比15%，有550億美金的規(guī)模。”Jp2esmc

全球代碼存儲(chǔ)器的規(guī)模和機(jī)遇

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存儲(chǔ)芯片可按存儲(chǔ)介質(zhì)分為光學(xué)存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器和磁表面存儲(chǔ)器。王彬本次分享討論的重點(diǎn)是半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片。Jp2esmc

半導(dǎo)體存儲(chǔ)器可分為非易失性存儲(chǔ)器和易失性存儲(chǔ)器，在掉電之后數(shù)據(jù)還能保持的，是非易失性存儲(chǔ)器，掉電之后數(shù)據(jù)丟失的，就是易失性存儲(chǔ)器。非易失性存儲(chǔ)器又可分為三類產(chǎn)品，第一類是只讀存儲(chǔ)器ROM，第二類俗稱閃存Flash Memory，包括NOR Flash和NAND Flash，第三類叫做新型RAM，包括ReRAM、FeRAM、MRAM等。而易失形存儲(chǔ)器只有一種，即隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM。Jp2esmc

在2016年之前的幾年里，半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模一直維持在700億美金左右，到了2017年增長到1200多億美金，2018年突破1600億美金，隨著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期，2019年的市場規(guī)模降低到1500億美金。Jp2esmc

在整個(gè)存儲(chǔ)器產(chǎn)品中，占比最大的是DRAM動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器，達(dá)到58%的比例，整體規(guī)模約為900-1000億美金；第二大的是NAND Flash，約有500億美金的規(guī)模；NOR占比2%，規(guī)模為30億美金；其他半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)品約占1%。Jp2esmc

·全球代碼存儲(chǔ)器市場規(guī)模有多大？

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本次演講圍繞代碼存儲(chǔ)器展開，那究竟什么是代碼存儲(chǔ)器呢？王彬介紹說，代碼存儲(chǔ)器又稱程序存儲(chǔ)器，通常是只讀存儲(chǔ)器的一種，用于保存應(yīng)用程序代碼以及程序執(zhí)行時(shí)用到的數(shù)據(jù)。比如NOR Flash和SLC NAND等低容量存儲(chǔ)器都屬于代碼存儲(chǔ)。而大容量的NAND Flash主要起到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的作用，簡稱為數(shù)據(jù)型存儲(chǔ)器。Jp2esmc

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來看，過去5-10年里，NOR Flash的市場供應(yīng)和需求變化比較明顯。在2011-2016年期間，基本上供大于需，市場也趨于下行。到2018年，物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)整個(gè)NOR Flash需求快速上升，其需求的增長率超過供應(yīng)的增長率。Jp2esmc

從代碼存儲(chǔ)器的銷售規(guī)模來分析：2005-2006年，代碼存儲(chǔ)器的整體規(guī)模在70-80億美金區(qū)間。隨著功能機(jī)的逐漸衰亡，代碼存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)在2016年遭遇振蕩下行，銷售規(guī)模跌至20億美金。Jp2esmc

近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，很多新型市場興起，NOR Flash的需求增加，推動(dòng)代碼存儲(chǔ)器市場規(guī)模上漲到30億美金。可以預(yù)見的是，伴隨幾個(gè)高速增長市場對(duì)代碼存儲(chǔ)器的需求增加，2021年代碼存儲(chǔ)器的全球市場規(guī)模會(huì)快速增長。Jp2esmc

“代碼型存儲(chǔ)器應(yīng)用都是高速發(fā)展的行業(yè)，其中包括IoT物聯(lián)網(wǎng)、5G手機(jī)、5G基站、車載應(yīng)用等，這些應(yīng)用會(huì)推動(dòng)代碼型存儲(chǔ)器高速發(fā)展。當(dāng)前代碼存儲(chǔ)的市場規(guī)模大約為60-80億美金，預(yù)計(jì)到2021年會(huì)達(dá)到80-100億美金。”王彬肯定地說。Jp2esmc

·哪些市場推動(dòng)代碼存儲(chǔ)器發(fā)展？

這些高速發(fā)展的市場包括手機(jī)屏幕相關(guān)的應(yīng)用，比如OLED屏。OLED屏是有機(jī)屏幕，它內(nèi)部需要一個(gè)補(bǔ)償算法，該算法存儲(chǔ)在Flash里面；另外還有TDDI屏以及屏下指紋的模組，它們都需要一個(gè)Flash來存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)和算法。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年手機(jī)屏幕相關(guān)的代碼存儲(chǔ)應(yīng)用規(guī)模為6000萬美金左右，預(yù)計(jì)在2021年會(huì)達(dá)到1.8億美金。第二大市場是物聯(lián)網(wǎng)市場，包括藍(lán)牙、Wi-Fi、3G/4G/5G、NB-IoT等等，這些應(yīng)用都需要NOR Flash、NAND Flash。比如，當(dāng)前最流行的TWS耳機(jī)就需要內(nèi)置兩顆NOR Flash。2018年，物聯(lián)網(wǎng)市場需要1.9億美金規(guī)模的NOR Flash，到了2021年該數(shù)字預(yù)計(jì)將上升到5.3億美金。第三個(gè)是高端的領(lǐng)域，包括5G基站和車載NOR Flash。車載NOR Flash主要應(yīng)用在ADAS上，如攝像頭、車載攝像頭、車載模組等上面，其規(guī)模在2018年為2300萬美金，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到2.3億美金。王彬預(yù)計(jì)這三個(gè)高速發(fā)展的市場到2021年將會(huì)支撐起10億美金規(guī)模體量的NOR Flash的需求。Jp2esmc

另外，新基建中的4-5大領(lǐng)域都會(huì)涉及到小容量的Flash，高特壓產(chǎn)業(yè)/電力行業(yè)對(duì)PLC、智能電表的更新和換代，也會(huì)帶來NOR Flash的需求；人工智能產(chǎn)業(yè)，包括智能制造、智能家具、智能安防、智能醫(yī)療等，均會(huì)拉動(dòng)小容量NOR Flash和SLC NAND Flash的需求；5G基站建設(shè)需要用到多顆256Mb-1Gb的NOR Flash；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車也會(huì)促進(jìn)小容量NOR Flash和SLC NAND Flash存儲(chǔ)市場發(fā)展。以上這些都是代碼存儲(chǔ)器件的機(jī)遇所在。Jp2esmc

·代碼存儲(chǔ)器供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國產(chǎn)半導(dǎo)體而言，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。在這個(gè)背景下，中國電子廠商開始加速國內(nèi)供應(yīng)鏈的半導(dǎo)體采購。半導(dǎo)體國產(chǎn)化是指整個(gè)生態(tài)鏈條國產(chǎn)化，這加速了代碼存儲(chǔ)器的廠商崛起。Jp2esmc

從供應(yīng)測來看，觀察全球前幾大NOR Flash供應(yīng)商，有中國臺(tái)灣華邦、中國大陸兆易創(chuàng)新，美國賽普拉斯（現(xiàn)被德國英飛凌收購）美國美光等等，其中賽普拉斯和美光從2017年起宣布逐步減產(chǎn)NOR Flash，甚至放棄了中小容量的NOR Flash。Jp2esmc

SLC NAND Flash的頭部廠家有日本鎧俠，美國的美光，韓國的三星以及海力士也有一部分市場，不過主要的玩家是鎧俠和美光。它們逐步專注于大容量3D NAND、DRAM等，這些廠商的SLC NAND的產(chǎn)能每年都在減少，國際大廠的退出實(shí)際上給了國內(nèi)代碼型存儲(chǔ)廠商補(bǔ)位機(jī)會(huì)。Jp2esmc

從生態(tài)鏈來看，國內(nèi)晶圓制造廠和下游封裝、測試的廠商在多年的積累下已經(jīng)能提供較先進(jìn)的制程工藝和卓越的品質(zhì)保障以及充足的產(chǎn)能供應(yīng)。這都給國內(nèi)的半導(dǎo)體存儲(chǔ)提供了非常好的土壤。在這樣的大環(huán)境下，芯天下在創(chuàng)立之初選擇了代碼型存儲(chǔ)器的賽道，目前聚焦于代碼存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售。Jp2esmc

芯天下能為用戶提供什么產(chǎn)品？

作為國內(nèi)代碼存儲(chǔ)器供應(yīng)商中的一員，芯天下究竟能為客戶提供哪些產(chǎn)品？這些產(chǎn)品主要應(yīng)用在哪些市場上？Jp2esmc

王彬表示，芯天下專注于中小容量的存儲(chǔ)，其產(chǎn)品容量的主要在64K到8Gb之間，“我們有三個(gè)產(chǎn)品系列，EEPROM的容量為64K~128K之間；NOR Flash系列產(chǎn)品的容量在1Mb-1Gb之間，已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)品為1Mb-128Mb, 3.3v，寬壓，1.8v低電壓的產(chǎn)品，下半年將會(huì)量產(chǎn)256Mb-1Gb，3.3v/1.8v高性能的NOR Flash。NOR MCP、SPI NOR主要應(yīng)用在穿戴設(shè)備上；NAND系列產(chǎn)品的容量在1Gb-8Gb之間，SPI NAND和NAND MCP主要應(yīng)用在手持設(shè)備上。這些產(chǎn)品主要應(yīng)用在物聯(lián)網(wǎng)、觸控顯示、通信市場、消費(fèi)類電子、工業(yè)市場五大場景。”Jp2esmc