國際電子商情從聞泰官微獲悉，6月10日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)召開2020年第25次工作會(huì)議，會(huì)議審核結(jié)果顯示，聞泰科技收購安世半導(dǎo)體（Nexperia）剩余股權(quán)獲無條件通過。ShDesmc

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國際電子商情3月曾報(bào)道，此次聞泰科技擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金分別收購合肥裕芯的4名股東之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額，交易對價(jià)63.34億元。交易完成后后，聞泰科技將合計(jì)持有安世半導(dǎo)體98.23%的股權(quán)。需要注意的是，還有1.77%權(quán)益比例因?yàn)槌钟腥藶閲Y，需走招拍掛程序，故不納入此次交易。ShDesmc

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本次聞泰科技募集配套資金總額不超過58億元，擬以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)15,000萬元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)618,371.55萬元，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)為68,267,995股。ShDesmc

據(jù)悉，本次交易聞泰科技擬募集配套資金58億元，其中16億元用于安世中國先進(jìn)封測平臺(tái)及工藝升級(jí)項(xiàng)目、10.5億元用于半導(dǎo)體通信模組封測和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、29億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還上市公司債務(wù)、剩余資金用于支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)和相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。ShDesmc

聞泰科技對安世半導(dǎo)體的并購案是A股有史以來最大的半導(dǎo)體收購案，也是中國公司首次收購具有全球領(lǐng)先地位的半導(dǎo)體公司。收購?fù)瓿珊螅勌┛萍汲樌M(jìn)入 半導(dǎo)體行業(yè)外，同時(shí)成為A股最大的半導(dǎo)體上市公司。ShDesmc

公開資料顯示，被收購的一方安世半導(dǎo)體前身是恩智浦的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，總部位于荷蘭，是有60年發(fā)展歷史的歐洲半導(dǎo)體公司。2017年開始獨(dú)立運(yùn)營，專注于邏輯、分立器件和MOSFET的器件的生產(chǎn)設(shè)計(jì)銷售，擁有60余年半導(dǎo)體專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在二極管、晶體管、ESD保護(hù)器件、邏輯芯片、MOSFET等細(xì)分領(lǐng)域保持行業(yè)排名前三的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、PC、IoT、汽車等領(lǐng)域。其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。ShDesmc

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2019年，安世半導(dǎo)體營業(yè)利潤、利潤總額同比均在增長，業(yè)績增速明顯優(yōu)于歐美主要競爭對手，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先的行業(yè)地位。ShDesmc

聞泰科技是通訊和半導(dǎo)體企業(yè)，9000多名研發(fā)人員、30000多名工廠員工分布在全球各地，手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車電子產(chǎn)品年出貨量超過1億臺(tái)，半導(dǎo)體芯片和元器件年出貨量超過900億顆，與全球各大手機(jī)、PC、IoT、汽車等領(lǐng)域品牌保持合作關(guān)系。其旗下的聞泰通訊股份有限公司是全球最大的手機(jī)ODM企業(yè)，主要業(yè)務(wù)系通訊終端產(chǎn)品的研發(fā)和制造業(yè)務(wù)，主要為手機(jī)品牌廠商包括華為、三星、小米、聯(lián)想、魅族等提供研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造服務(wù)。ShDesmc

聞泰科技與安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在客戶、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面具有協(xié)同效應(yīng)，雙方在整合過程中可以實(shí)現(xiàn)資源的互相轉(zhuǎn)換，加速安世集團(tuán)在中國市場業(yè)務(wù)的開展和落地，通過上市公司的資源進(jìn)一步拓展其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場。ShDesmc

安世半導(dǎo)體產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球各類電子設(shè)計(jì)，每年可交付900多億件產(chǎn)品，特別是氮化鎵 (GaN) 技術(shù)全球領(lǐng)先。公司豐富的產(chǎn)品組合包括二極管、雙極性晶體管、ESD保護(hù)器件、MOSFET器件、氮化鎵場效應(yīng)晶體管(GaN FET)以及模擬IC和邏輯IC。ShDesmc

調(diào)研機(jī)構(gòu)賽諾的行業(yè)分析師李剛認(rèn)為，作為中資控制的唯一全球龍頭功率器件IDM廠商，安世國產(chǎn)化替代的發(fā)展空間廣闊，意義重大。安世半導(dǎo)體2019年?duì)I收規(guī)模在國內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商中排名第一。目前安世半導(dǎo)體國內(nèi)市場份額約10-15%，2019年安世半導(dǎo)體營業(yè)收入103億元（42%來自大中華區(qū)）。預(yù)計(jì)安世半導(dǎo)體國內(nèi)市場份額可以提高至30-40%，國內(nèi)收入體量將提升200%以上（約80億元）。據(jù)測算，國內(nèi)功率器件市場規(guī)模約60億美元，在國產(chǎn)替代的浪潮下，安世半導(dǎo)體未來發(fā)展空間廣闊。ShDesmc

責(zé)任編輯：ElaineShDesmc