國(guó)際電子商情獲悉，紫光國(guó)微在昨（7）日晚間發(fā)布公告，2020年6月5日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2020年第24次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)紫光國(guó)芯微電子股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未獲得審核通過(guò)。XXqesmc
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證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公告顯示，對(duì)于紫光國(guó)微申請(qǐng)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案給出的審核意見(jiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬存在瑕疵，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條的規(guī)定。并且，標(biāo)的資產(chǎn)商譽(yù)金額占比較大，申請(qǐng)人未能充分說(shuō)明本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的規(guī)定。XXqesmc
根據(jù)紫光國(guó)微此前披露的交易預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的紫光聯(lián)盛100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)180億元。按照交易方案，標(biāo)的價(jià)格初步約定為180億元，經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，最終確定本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為35.51元/股。在交易完成后，上市公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)紫光聯(lián)盛100%股權(quán)將Linxens集團(tuán)納入上市公司合并報(bào)表范圍。XXqesmc
公開(kāi)資料顯示，紫光聯(lián)盛為持股型公司，為收購(gòu)Linxens相關(guān)資產(chǎn)于2018年出資設(shè)立，旗下核心資產(chǎn)Linxens主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)與生產(chǎn)智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線(xiàn)和超輕薄柔性L(fǎng)ED燈帶，是全球銷(xiāo)售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)廠商之一。XXqesmc
有專(zhuān)業(yè)人士分析，并購(gòu)標(biāo)的此前并購(gòu)活動(dòng)產(chǎn)生了合計(jì)144億元的商譽(yù)，而紫光國(guó)微對(duì)二次反饋意見(jiàn)關(guān)于高商譽(yù)問(wèn)題的回復(fù)可能并沒(méi)有得到監(jiān)管認(rèn)可。此外，被否可能與跨境并購(gòu)方案設(shè)計(jì)有一定關(guān)系?？缇巢①?gòu)中并購(gòu)基金規(guī)模約180億元，杠桿主要存在并購(gòu)基金的股東層面，整體杠桿率并不低。XXqesmc
本次交易實(shí)施的前提條件是獲得債權(quán)人許可。公告表示，紫光資本承諾在交易上會(huì)前獲得債權(quán)人許可，但紫光國(guó)微本次上會(huì)前，并未公告這一問(wèn)題是否已經(jīng)解決。XXqesmc
責(zé)任編輯：ElaineXXqesmc
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