行業(yè)周知， 對(duì)比其他類(lèi)別的集成電路，電源管理芯片(PMIC)屬于相對(duì)成熟且穩(wěn)定的細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)技術(shù)以及行業(yè)應(yīng)用擁有一定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，全球產(chǎn)業(yè)格局也基本確立。據(jù)Yole Développement去年底公布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)從2018年到2024年這六年間，電源管理芯片的市場(chǎng)規(guī)模將從191億美元增長(zhǎng)到213億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為1.9％。tA1esmc

然而，看似平靜的電源管理芯片產(chǎn)業(yè)正醞釀著一場(chǎng)巨變。國(guó)際大廠的戰(zhàn)略決策變化和中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，將會(huì)成為電源管理市場(chǎng)發(fā)展的兩大驅(qū)動(dòng)力……tA1esmc

市場(chǎng)觀察

近年來(lái)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的電源管理芯片市場(chǎng)，國(guó)際大廠采取合并、收購(gòu)、合作等行動(dòng)來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)自己的市場(chǎng)份額和收益。例如，將技術(shù)的所有權(quán)歸重大終端用戶所有，代表案例有Apple公司以6億美元收購(gòu)Dialog的PMIC業(yè)務(wù)。又比如，通過(guò)投資、收購(gòu)將200mm的工藝轉(zhuǎn)向300mm工藝，代表有德州儀器、英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體等都在布局相關(guān)的300mm工藝或300mm晶圓廠。同時(shí)，臺(tái)積電、TowerJazz和聯(lián)華電子等代工廠也將300mm工藝用于PMIC。tA1esmc

據(jù)觀察，這些超大規(guī)模的投資不僅聚焦PMIC產(chǎn)品，也關(guān)注完整的成套電源產(chǎn)品。通過(guò)這種投資方式，未來(lái)電源管理芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒊尸F(xiàn)“大者恒大”的趨勢(shì)。因此，規(guī)模相對(duì)較小的公司則不得不采取其他行動(dòng)來(lái)爭(zhēng)奪一席之地。其中，成績(jī)最為顯著的是中國(guó)玩家。tA1esmc

綠色降耗是中國(guó)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)，加上“國(guó)產(chǎn)化”呼聲正旺，國(guó)家政府為節(jié)能提供了大量補(bǔ)貼，鼓勵(lì)越來(lái)越多的本土公司實(shí)施自主PMIC，從而提高國(guó)產(chǎn)PMIC的市場(chǎng)份額。對(duì)此，本土PMIC玩家在降低功耗解決方案上逐漸成為“排頭兵”，不斷爭(zhēng)奪中低端市場(chǎng)份額的同時(shí)，通過(guò)提高工藝等手段挺進(jìn)高端市場(chǎng)領(lǐng)域。tA1esmc

由于PMIC市場(chǎng)上玩家數(shù)量激增，賽道變得越來(lái)越擁擠，新的應(yīng)用和市場(chǎng)被逐漸開(kāi)發(fā)出來(lái)。目前，電源管理芯片的主要增長(zhǎng)市場(chǎng)有汽車(chē)、工業(yè)和消費(fèi)類(lèi)電子。tA1esmc

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在汽車(chē)市場(chǎng)，得益于ADAS的引入和電氣化的推動(dòng)，未來(lái)幾年將有越來(lái)越多的傳感器和攝像頭嵌入汽車(chē)內(nèi)部，電源管理產(chǎn)品的數(shù)量也會(huì)隨之增加。Yole數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)領(lǐng)域的PMIC市場(chǎng)將從2018年的15億美元，增長(zhǎng)到2024年的20億美元。tA1esmc

與汽車(chē)電氣化類(lèi)似，由于逆變器和電池系統(tǒng)的原因，工業(yè)領(lǐng)域也要求增加電源管理，提高效率和降低功耗，推動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)和綠色能源擴(kuò)展的新發(fā)展。這導(dǎo)致工業(yè)領(lǐng)域的PM IC復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR2018-2024)為4.6％，到2024年將達(dá)到40.2億美元。tA1esmc

消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)是電源管理芯片的主要市場(chǎng)之一，近年來(lái)增速有所放緩，卻依舊維持著穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。值得一提的是，TWS耳機(jī)有望成為電源管理芯片在消費(fèi)電子領(lǐng)域新的增長(zhǎng)點(diǎn)。tA1esmc

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英集芯科技有限公司 大客戶專(zhuān)案經(jīng)理 黃翔芳tA1esmc

來(lái)自英集芯科技有限公司的大客戶專(zhuān)案經(jīng)理黃翔芳受訪時(shí)表示，由于TWS耳機(jī)作為消費(fèi)類(lèi)配件市場(chǎng)，可以滿足多年齡層次消費(fèi)能力需求，以手機(jī)銷(xiāo)量為基礎(chǔ)，擁有大量的消費(fèi)潛力。同時(shí)，TWS耳機(jī)可以作為未來(lái)IoT語(yǔ)音入口，存在巨大的上升空間。tA1esmc

他分析道：“TWS耳機(jī)充電倉(cāng)體積小，電池容量小，要求電源管理芯片在向高集成度、小體積發(fā)展；同時(shí)轉(zhuǎn)換效率高，功耗低，以及內(nèi)置無(wú)線充功能、數(shù)碼管電量顯示，以及和耳機(jī)通訊功能。”tA1esmc

據(jù)了解，英集芯科技是迅速崛起的國(guó)產(chǎn)IC設(shè)計(jì)公司，為客戶提供高品質(zhì)/高集成度的電源管理芯片，產(chǎn)品線涵蓋移動(dòng)電源SoC、快充協(xié)議IC和無(wú)線充SoC、TWS充電倉(cāng)SOC、高壓DC-DC、鋰電充電IC、BMS IC等。英集芯在移動(dòng)電源市場(chǎng)連續(xù)5年市占率第一，快充協(xié)議IC國(guó)內(nèi)第一，并與小米、OPPO等多家手機(jī)品牌充電器合作。英集芯自2014年成立至今已是第6年，從起初的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)16人擴(kuò)展到目前接近200人，營(yíng)收規(guī)模以及利潤(rùn)指標(biāo)均已達(dá)到上市公司要求。tA1esmc

本土玩家的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

實(shí)際上，全球電源管理芯片市場(chǎng)目前主要被歐美公司占據(jù)，國(guó)內(nèi)電源管理芯片的差異并不是參與廠商的多少，而是高端技術(shù)和行業(yè)巨頭的數(shù)量。tA1esmc

首先，影響高端化突破的主要瓶頸是，無(wú)法滿足工藝技術(shù)差異化要求和產(chǎn)能需求?？v觀國(guó)際知名的模擬芯片大廠，他們幾乎都是IDM廠商，可以實(shí)現(xiàn)在設(shè)計(jì)和工藝上的緊耦合。但本土模擬芯片企業(yè)多為Fabless模式，一方面需要自身具備有競(jìng)爭(zhēng)力的工藝開(kāi)發(fā)能力，另一方面還需要設(shè)計(jì)和代工雙方充分的交流和耦合才能開(kāi)發(fā)出有特色的產(chǎn)品。tA1esmc

其次，終端客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)模擬芯片信心不足。包括工業(yè)、醫(yī)療電子、汽車(chē)電子、測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表等行業(yè)對(duì)芯片性能和質(zhì)量要求較高，為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，這些客戶往往直接采購(gòu)國(guó)際大廠的產(chǎn)品，一般不會(huì)給予本土選型替代的“試錯(cuò)”機(jī)會(huì)。tA1esmc

第三，行業(yè)起步時(shí)間晚，全產(chǎn)業(yè)缺乏整合，本土廠商多處于產(chǎn)品跟隨和改良創(chuàng)新階段。無(wú)論是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，還是在生態(tài)系統(tǒng)方面，國(guó)際大廠擁有幾十年的積累，培養(yǎng)了許多技術(shù)專(zhuān)家， 同時(shí)擁有自己的產(chǎn)品線，工藝生產(chǎn)不斷調(diào)整優(yōu)化，芯片不停地升級(jí)迭代。這些經(jīng)驗(yàn)和人才是本土廠家短期內(nèi)難以超越的。tA1esmc

“幸運(yùn)的是，國(guó)產(chǎn)電源芯片經(jīng)歷貿(mào)易戰(zhàn)被美國(guó)掐脖子后，國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體的重視程度更進(jìn)一步，產(chǎn)業(yè)基金的投資，國(guó)內(nèi)整機(jī)廠的全速?lài)?guó)產(chǎn)化，上游晶圓/封測(cè)廠的產(chǎn)業(yè)鏈完善——種種因素都促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)電源IC快速發(fā)展。”黃翔芳積極回應(yīng)，“國(guó)內(nèi)外電源IC廠家各有千秋，芯片研發(fā)硬實(shí)力，上游供應(yīng)商以及下游終端客戶的整合能力，精準(zhǔn)的產(chǎn)品定義，這幾個(gè)因素將決定國(guó)產(chǎn)玩家能否長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。”tA1esmc

本土企業(yè)又如何追趕？黃翔芳稱(chēng)，IC本土化空間巨大，但是國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展也有波折，對(duì)于IC設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō)，最大的挑戰(zhàn)來(lái)自人才的瓶頸，優(yōu)秀的模擬工程師和產(chǎn)品經(jīng)理都需要多年的培養(yǎng)。本土企業(yè)應(yīng)注重人才培養(yǎng)和十年如一日的研發(fā)投入，同時(shí)通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)、吸引國(guó)外人才等策略追趕。tA1esmc

對(duì)此，黃翔芳分享了英集芯的做法。據(jù)介紹，英集芯一直堅(jiān)持把營(yíng)收的20%到R&D；公司在珠海研發(fā)總部之外，去年在成都成立了研發(fā)中心，未來(lái)還規(guī)劃在上海、南京、無(wú)錫、廣州、西安、杭州等國(guó)內(nèi)集成電路人才聚集地，設(shè)立新的研發(fā)中心。與此同時(shí)，公司每年在國(guó)內(nèi)知名高校招聘大量應(yīng)屆生，補(bǔ)充新鮮血液，形成人才梯隊(duì)；并且會(huì)密切關(guān)注全球新技術(shù)發(fā)展和高階人才的引入。tA1esmc

針對(duì)未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，黃翔芳還指出，一方面，電源管理芯片會(huì)向著體積更小、集成度更高、功率更大、效率更高的方向發(fā)展，以集成更多數(shù)字功能和算法處理能力。這些都是英集芯科技的強(qiáng)項(xiàng)，所以英集芯有信心在未來(lái)3~5年持續(xù)保持領(lǐng)先。另一方面，SiC、GaN等新材料由于良好的寬禁帶特性、高頻、高效率小體積等特性，平面生產(chǎn)工藝與現(xiàn)有Si半導(dǎo)體工藝兼容性強(qiáng)，快充手機(jī)以及5G新基建的大幅投資，將大幅提升此品類(lèi)的銷(xiāo)量。tA1esmc

總的來(lái)說(shuō)，在政策、資本、市場(chǎng)特性等多種機(jī)遇下，本土電源管理芯片企業(yè)被賦予了足夠多的想象空間。他們?cè)趯で笸粐穆飞?，挑?zhàn)巨大，但機(jī)會(huì)猶在。只有腳踏實(shí)地、循序漸進(jìn)，中國(guó)電源管理芯片才能加速由“單點(diǎn)突破”到“全面趕超”。tA1esmc

本文為《國(guó)際電子商情》2020年6月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊 這里tA1esmc