什么是新基建？為何突然火爆？

“新基建”的全稱是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，顧名思義，指的是以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施，本質(zhì)上是信息數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。gVlesmc

與傳統(tǒng)基建相比，一方面，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)涵更加豐富，涵蓋范圍更廣，更能體現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的特征，進(jìn)一步彰顯著以高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的決心；另一方面，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加側(cè)重于突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新方向，無論是人工智能還是物聯(lián)網(wǎng)，都體現(xiàn)出加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的大趨勢，賦予中國企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇紅利。gVlesmc

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圖片來源：CCTVgVlesmc

事實(shí)上，“新基建”這一概念很早就提出過了。最早可以追溯到2018年10月的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，會上重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。隨后，“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入2019年政府工作報(bào)告。gVlesmc

盡管2019年期間各地不斷傳出“新基建”的各類消息和新聞，但總體市場表現(xiàn)“不溫不火”。有分析認(rèn)為，主要原因是整個基建投資領(lǐng)域表現(xiàn)低迷。gVlesmc

第一，行業(yè)缺乏有力抓手。一是部分中央政府主導(dǎo)的項(xiàng)目，建設(shè)進(jìn)度已接近完成目標(biāo)；二是下游需求出現(xiàn)放緩，兩種情況均導(dǎo)致了沒有新的項(xiàng)目需求。第二，部分地方政府主導(dǎo)的項(xiàng)目受制于地方隱性債務(wù)核查的壓力，導(dǎo)致基建面臨配套資金不足的問題。第三，近年來政府在積極推行統(tǒng)計(jì)制度從“形象進(jìn)度法”轉(zhuǎn)向“財(cái)務(wù)支出法”轉(zhuǎn)變，一定程度下導(dǎo)致了基建投資規(guī)模被低估。因此，2019 年以來基建投資在行業(yè)層面始終缺乏亮點(diǎn)，新基建領(lǐng)域也表現(xiàn)平平。gVlesmc

直到2020年，新基建三個多月內(nèi)被中央5次提及，一躍成為資本市場的新寵兒。gVlesmc

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據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在各地重點(diǎn)工程的復(fù)工及一批2020年省級重點(diǎn)項(xiàng)目中，超過34萬億元的投資體量浮出水面。其中，基建投資是各地投資計(jì)劃中的重要組成部分，新基建市場迎來政策“春風(fēng)”！gVlesmc

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根據(jù)表2觀察可知，這份投資清單共包括10326個項(xiàng)目，8個省份公布了計(jì)劃總投資額，共計(jì)33.83萬億元；另有8個省份公布了年度投資額，合計(jì)約2.79萬億元。其中，部分地區(qū)的基建計(jì)劃投資額已經(jīng)占到了總投資額的一半以上。gVlesmc

區(qū)域來看，云南以5萬億元暫時居首，四川以4.4萬億元緊隨其后。而河南的總投資額也高達(dá)3.3萬億元，2020年項(xiàng)目數(shù)量多達(dá)980個。在城市層面，長沙的項(xiàng)目數(shù)量最多；按投資額來看，成都手筆最大。gVlesmc

不難發(fā)現(xiàn)，本次“硬核”推廣基建項(xiàng)目的重點(diǎn)“玩家”并不在北上廣深等超一線城市，反而是二三四線城市大力推進(jìn)。按照“新基建”的出發(fā)點(diǎn)——為人口和產(chǎn)業(yè)服務(wù)，如果“新基建”真正得到落實(shí)，將是一個縮小區(qū)域差距的機(jī)會，進(jìn)一步打開二三四線城市的下沉市場。gVlesmc

新基建都有哪些細(xì)分領(lǐng)域？

“新基建”雖然不是一個嶄新的專用名詞，但由于涵蓋的產(chǎn)業(yè)太過寬泛，還是需要重新強(qiáng)調(diào)其涉及的細(xì)分領(lǐng)域及其延伸應(yīng)用。gVlesmc

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由于新基建涉及范圍較廣，本文主要關(guān)注與通信相關(guān)的“新基建”，可以分為5個重點(diǎn)方向：5G基建、云計(jì)算基建、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。gVlesmc

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1. 5G基建gVlesmc

5G產(chǎn)業(yè)鏈涉及四個周期：規(guī)劃期、建設(shè)期、運(yùn)維期和應(yīng)用期。當(dāng)前處于建設(shè)期和應(yīng)用培育期，主建設(shè)期有望從4-5年壓縮至3-4年；今年底5G將大規(guī)模商用，進(jìn)一步利好5G基建、5G手機(jī)、5G應(yīng)用。gVlesmc

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2. 云基建gVlesmc

企業(yè)上云是大勢所趨。云計(jì)算采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務(wù)器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務(wù)、價格低廉、運(yùn)維簡單等優(yōu)勢。尤其是疫情影響的近兩三個月里，之前已部署了企業(yè)上云的企業(yè)復(fù)工速度較快，更讓未上云的企業(yè)直接看到利好。gVlesmc

目前，中國發(fā)展水平較北美仍有較大差距，提升空間大。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球公有云市場規(guī)模約為1.38萬億元，中國約為950億元，同比2019年分別增長20%、42%，中國增速大于全球。而且，中國云計(jì)算具備和美國相當(dāng)體量的IT和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，未來勢必將成為全球云計(jì)算發(fā)展的第二極，尤其IaaS領(lǐng)域，2022年中國有望占比全球20%。gVlesmc

云計(jì)算作為一個產(chǎn)業(yè)，涉及環(huán)節(jié)較多，供應(yīng)商也較多。業(yè)界可以多關(guān)注ICT設(shè)備供應(yīng)商、光模塊供應(yīng)商、IDC供應(yīng)商、云服務(wù)提供商及安全服務(wù)供應(yīng)商。gVlesmc

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3. 車聯(lián)網(wǎng)gVlesmc

車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)（車云網(wǎng)）為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)。因此，車聯(lián)網(wǎng)是一個較廣泛的概念。gVlesmc

車聯(lián)網(wǎng)包括車載信息服務(wù)（Telematics）、智能網(wǎng)聯(lián)、智能交通三個階段，目前正從第一階段向第二階段過渡。gVlesmc

至于下一代車聯(lián)網(wǎng)，是以V2X為核心、以智能化和網(wǎng)聯(lián)化為基礎(chǔ)的智能輔助駕駛、自動駕駛及智能交通，即車聯(lián)網(wǎng)的后兩個階段。它不僅需要“聰明的車”，還需要“智慧的路”。因此，車聯(lián)網(wǎng)也屬于新基建范疇，涉及車路協(xié)同改造。gVlesmc

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4. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)gVlesmc

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，也可稱之為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，是物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的垂直應(yīng)用。gVlesmc

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案包括6個核心部分：端（設(shè)備/軟件）、管（通信網(wǎng)絡(luò)）、云（IaaS基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)/PaaS平臺即服務(wù)/和SaaS軟件即服務(wù))以及安全管控。其中，端的智能化、自動化是核心。gVlesmc

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5. 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)gVlesmc

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游原材料、衛(wèi)星制造及地面配套；中游：衛(wèi)星發(fā)射；下游終端設(shè)備及運(yùn)營服務(wù)等。gVlesmc

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分銷商如何切分“新基建”大蛋糕？

通過以上5個重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的盤點(diǎn)，不難看出，“新基建”具備新技術(shù)、高安規(guī)、深度融合等特點(diǎn)，并非一兩家頭部企業(yè)即可“全包全攬”。gVlesmc

因此，對于上規(guī)模的元器件分銷商來說，可以針對早已具備渠道優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域，加強(qiáng)與原廠、客戶三方的溝通協(xié)調(diào)，通過不斷提升的技術(shù)服務(wù)能力，成為新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品落地的“主推手”。gVlesmc

對于中小規(guī)模的分銷商來說，可以嘗試從國產(chǎn)品牌的替代選型入手，往方案分銷商的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型。除了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場始終把握在國有企業(yè)的手中，其余的5G基建、云基建、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，還有許多“掐脖子”的關(guān)鍵技術(shù)和器件，這些都是推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程和“新基建”建設(shè)的重中之重，分銷商仍有用武之地。gVlesmc

歸根到底，“新基建”市場雖然有國家政策的大力扶持，前景廣闊，但對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，每一環(huán)都面臨著硬實(shí)力的“大考”，只有把產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)結(jié)合在一起，才能夠打造不可被替代的核心競爭力。gVlesmc