（編者按：本文完成于國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)前，原計(jì)劃春節(jié)后上線，不料節(jié)后爆發(fā)新冠疫情，就延遲發(fā)布時(shí)間。到6月上旬，更新了部分?jǐn)?shù)據(jù)后，提交為ESMC7月刊雜志上線。不料交稿后，中印摩擦加劇，也為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海印度帶來(lái)更多不確定性。本文的探討的背景是，在全球疫情爆發(fā)之前，印度智能手機(jī)就已經(jīng)出現(xiàn)了增速放緩的趨勢(shì)，這種情況下智能手機(jī)的“印度制造”和“中國(guó)制造”有何不同？本文不涉及任何政治因素，希望讀者能理性解讀。）Er6esmc

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或觸底反彈，印度市場(chǎng)增速將放緩

2020年，在5G即將批量商用的背景下，新的智能手機(jī)換機(jī)潮即將到來(lái)，全球的智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了新的變化。Er6esmc

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)將在2020年迎來(lái)觸底反彈。據(jù)IDC預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量同比增幅為0.7%，全球智能手機(jī)出貨量同比將增長(zhǎng)1.6%。而受新機(jī)型缺乏創(chuàng)新、手機(jī)平均價(jià)格較高、用戶換機(jī)周期變長(zhǎng)等因素的影響，印度智能手機(jī)銷量增長(zhǎng)速度將放緩。IDC預(yù)測(cè)，2020年印度智能手機(jī)的出貨量增速將不超過(guò)10%。（編者按：2020年上半年，印度爆發(fā)疫情，該國(guó)智能手機(jī)出貨量受到影響。值得注意的是，在疫情爆發(fā)前，印度智能手機(jī)就出現(xiàn)了增速放緩的趨勢(shì)。）Er6esmc

中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)回春，是否會(huì)降低國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈廠商進(jìn)駐印度的熱度？對(duì)很多手機(jī)品牌商而言，中國(guó)市場(chǎng)留給它們的機(jī)會(huì)并不多。近10年來(lái)，中國(guó)智能手機(jī)的市場(chǎng)份額日趨集中，早些年百花齊放的舞臺(tái)漸漸被華為、OPPO、vivo、小米、蘋果占領(lǐng)，且有進(jìn)一步向頭部企業(yè)聚集的態(tài)勢(shì)。走向生機(jī)盎然的印度市場(chǎng)，是其他手機(jī)品牌廠商及供應(yīng)商更明智的選擇。Er6esmc

就算增速減緩，印度智能手機(jī)市場(chǎng)也還具備較大的優(yōu)勢(shì)。皮尤研究中心最新數(shù)據(jù)顯示：印度的智能手機(jī)普及率為24%，在中國(guó)則為68%。據(jù)了解，目前印度人口總數(shù)約為13.53億人，不到三成的智能手機(jī)普及率，意味著巨大的潛在市場(chǎng)。另外，印度的勞動(dòng)力資源非常豐富，其全國(guó)人口平均年齡只有27歲，再加上近幾年政府持開放態(tài)度，促使該國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型。Er6esmc

印度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成型

從最初個(gè)別零組件供應(yīng)商進(jìn)入印度，到現(xiàn)在在印度已經(jīng)能采購(gòu)到，包括主機(jī)板、充電線、電池模組、包材在內(nèi)的80％的手機(jī)零組件。經(jīng)過(guò)了幾年的發(fā)展，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)印度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈很大的比例，這些企業(yè)的出海歷程大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：Er6esmc

第一個(gè)階段，受限于印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群未形成，來(lái)自中國(guó)的手機(jī)多為ODM產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造再銷往印度，代表廠商有禾苗、天瓏和華勤等；Er6esmc

第二個(gè)階段，2015年印度政府把移動(dòng)設(shè)備整機(jī)進(jìn)口稅調(diào)至12.5%，并對(duì)“國(guó)產(chǎn)化”低于30%的手機(jī)進(jìn)行限制。中國(guó)ODM手機(jī)廠商改變策略，先在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)半散裝件（SKD），再在印度組裝成整機(jī)銷售；Er6esmc

第三個(gè)階段，2016年印度政府把手機(jī)充電器、適配器、電池、有線耳機(jī)、揚(yáng)聲器的生產(chǎn)進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)為29.441%，消費(fèi)稅率調(diào)至2%（選擇不抵扣進(jìn)項(xiàng)）或12.5%（選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)）；把手機(jī)PCB生產(chǎn)進(jìn)口關(guān)稅調(diào)至2%，且隨手機(jī)出貨量攀升，運(yùn)輸成本開支加大，手機(jī)方案商開始考慮在印度建廠。Er6esmc

到目前，小米、華為、vivo、OPPO等中國(guó)品牌已經(jīng)建立了印度生產(chǎn)基地，其配套的上下游供應(yīng)商也先后在印度落地。僅在諾伊達(dá)地區(qū)就聚集了瀛通通訊、合力泰、長(zhǎng)盈精密、裕同科技、欣旺達(dá)、聞泰、華勤、卓翼科技、光弘科技等智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。Er6esmc

表1印度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)（部分）Er6esmc

根據(jù)表1可知，中國(guó)企業(yè)的加入，讓手機(jī)廠在印度制造一部智能手機(jī)更便捷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在印度已經(jīng)有超過(guò)150家手機(jī)相關(guān)的中資企業(yè)。這些企業(yè)參與到印度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括攝像頭模組、線材、指紋模組、顯示屏模組、手機(jī)代工等。Er6esmc

截至今日，至少有8家攝像頭模組廠商扎根在印度。它們分布在北方邦、安得拉邦、哈里亞納邦地區(qū)。Er6esmc

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表2 進(jìn)駐印度的8家國(guó)產(chǎn)攝像頭模組廠Er6esmc

走出國(guó)門之后，這些手機(jī)品牌帶領(lǐng)下的配套供應(yīng)商更加團(tuán)結(jié)，在積極搶占印度市場(chǎng)的同時(shí)，也逐漸把該國(guó)的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈打造成型。Er6esmc

外資進(jìn)駐印度更看重的是市場(chǎng)

建設(shè)一個(gè)完善的供應(yīng)鏈，不僅需要低廉的勞動(dòng)力，還需要穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境。雖然在勞動(dòng)力成本方面印度比中國(guó)更有優(yōu)勢(shì)，但是這不意味其總投產(chǎn)成本就一定具備優(yōu)勢(shì)。據(jù)調(diào)查，當(dāng)前印度普工的平均薪資約為1000元人民幣，人均加班費(fèi)約為500元人民幣。有印度工廠的負(fù)責(zé)人表示，印度勞動(dòng)力的整體素質(zhì)比不上中國(guó)的勞動(dòng)力。印度的教育兩極分化非常嚴(yán)重，其私立學(xué)校學(xué)費(fèi)高昂且入學(xué)門檻高，公立學(xué)校師資力量和教學(xué)條件差，致使該國(guó)的文盲率較高。因此，在整體勞動(dòng)力素質(zhì)方面比不上中國(guó)。[!--empirenews.page--]Er6esmc

以iPhone生產(chǎn)線為例，維修一臺(tái)iPhone手機(jī)的成本，大約是組裝一臺(tái)新手機(jī)成本的四倍以上。如果因人為因素降低了iPhone的良品率，蘋果公司要付出超過(guò)四倍的成本來(lái)提高良品率。另外，印度員工普遍不接受加班，工廠難以用“加班費(fèi)”來(lái)激勵(lì)員工提高工作效率。Er6esmc

而建廠成本是更大的開支，印度現(xiàn)有的廠房極少能符合中國(guó)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這使得大家更傾向于購(gòu)買土地建設(shè)新工廠。如諾伊達(dá)地區(qū)的土地價(jià)格在一兩年前就已經(jīng)達(dá)到了30,000-85,000盧比（約合2,812-7,967元人民幣，當(dāng)前匯率：1印度盧比=0.09373人民幣）每平方米，再加上該地區(qū)的水電費(fèi)用與國(guó)內(nèi)相近，所以在印度的建廠成本優(yōu)勢(shì)不大。Er6esmc

再加上印度工業(yè)區(qū)經(jīng)常停電、停水，工廠內(nèi)需要配備發(fā)電機(jī)、不斷電系統(tǒng)等設(shè)備。有人為此算了一筆，在印度生產(chǎn)一部智能手機(jī)的成本還略高于中國(guó)大陸。不過(guò)，印度政府也在針對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)推出優(yōu)惠政策。外媒最新消息稱，印度電子信息技術(shù)部正在考慮一項(xiàng)向移動(dòng)設(shè)備制造商提供貸款補(bǔ)貼的計(jì)劃。據(jù)悉，該提案將為向制造商的當(dāng)?shù)亟杩钐峁├⒀a(bǔ)貼，并建設(shè)具有稅收和清關(guān)功能的工業(yè)區(qū)，包含道路、電力、供水等基礎(chǔ)設(shè)施等。Er6esmc

從上述信息中可看出，“印度制造”的路不好走，不過(guò)這未影響該國(guó)政府的積極態(tài)度，也未阻礙外資智能手機(jī)供應(yīng)商的進(jìn)駐。Er6esmc

“印度制造”與“中國(guó)制造”

此前，印度經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴服務(wù)業(yè)，服務(wù)業(yè)所占比重超過(guò)60%，制造業(yè)所占比重約為15%-17%。2013年，印度服務(wù)業(yè)出口開始步入低速增長(zhǎng)期，該產(chǎn)業(yè)對(duì)印度的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用日漸衰弱。此背景下，重塑經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)成為該國(guó)的重心。Er6esmc

2014年，印度總理莫迪上臺(tái)不久，便提出了“Made in India（印度制造）”的概念，主要通過(guò)改革開放來(lái)招商引資，利用勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)展制造業(yè)。在“印度制造”和關(guān)稅的推動(dòng)下，結(jié)合該國(guó)極具潛力的智能手機(jī)市場(chǎng)，一大批外資手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在印度建廠。Er6esmc

預(yù)計(jì)到2020年，印度電子產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4,000億美元。其中，移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)占37％，消費(fèi)電子產(chǎn)品占21％。在收入方面，移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)收入占市場(chǎng)總收入的27％，其次是消費(fèi)電子產(chǎn)品（18％）和工業(yè)電子產(chǎn)品（15％）。很顯然，打造手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)印度具有重大意義。未來(lái)由智能手機(jī)行業(yè)領(lǐng)頭的“印度制造”，將有望延伸到其他行業(yè)。Er6esmc

隨著大批中國(guó)企業(yè)進(jìn)駐印度，關(guān)于“印度制造”和“中國(guó)制造”的討論也日益熱烈。網(wǎng)絡(luò)上主要有幾種觀點(diǎn)：Er6esmc

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，近年來(lái)印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速明顯，且一度趕超中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，未來(lái)“印度制造”有望取代“中國(guó)制造”。支持者表示，印度有充足的勞動(dòng)力資源，即使目前整體勞動(dòng)力素質(zhì)不高，但可以經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗。而中國(guó)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)正在慢慢喪失，隨著人口老齡化壓力越來(lái)越大，中國(guó)制造業(yè)會(huì)受到缺乏勞動(dòng)力因素的困擾。Er6esmc

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，中印兩國(guó)經(jīng)濟(jì)方面的差距懸殊，“追趕上中國(guó)”對(duì)印度來(lái)說(shuō)是天方夜譚。Er6esmc

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圖1 中印兩國(guó)近10年來(lái)GDP增速對(duì)比 制表：國(guó)際電子商情Er6esmc

觀察中印兩國(guó)近10年來(lái)的GDP增速數(shù)據(jù)可知：印度GDP增速波動(dòng)較大，2014年開始，印度GDP增速超過(guò)中國(guó)，該年莫迪開始推行“印度制造”計(jì)劃。2016年到達(dá)峰頂后開始回落，一直到2019年跌到近10年來(lái)的最低值（低于4.9%）。“印度制造”的目標(biāo)是，到2025年制造業(yè)產(chǎn)值占GDP比重的25%，而2018年該數(shù)值還僅為14.8%。由此可見，“印度制造”的業(yè)績(jī)與莫迪政府的期待仍存在差距。Er6esmc

再綜觀整個(gè)全球制造業(yè)市場(chǎng)，由于受到逆全球化和西方國(guó)家制造業(yè)回流等因素的影響，印度吸引外資的舉措面臨著多重競(jìng)爭(zhēng)。而中國(guó)的GDP增速表現(xiàn)較平穩(wěn)，2015年之后大致維持在6%-7%的區(qū)間。對(duì)比之下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)明顯，在短期內(nèi)“印度制造”追趕上“中國(guó)制造”的可能性幾乎為零。Er6esmc

還有人認(rèn)為，“印度制造”與“中國(guó)制造”不是對(duì)立的關(guān)系，目前兩國(guó)的制造業(yè)處于不同的階段。實(shí)際上，中國(guó)制造業(yè)也正處于轉(zhuǎn)型的時(shí)期，由于勞動(dòng)力成本、土地成本增加，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的優(yōu)勢(shì)逐漸消失。而印度的當(dāng)務(wù)之急是，“創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)，發(fā)揮人口紅利優(yōu)勢(shì)，以此來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”。因此，國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)密集型企業(yè)遷往印度，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言并不矛盾。[!--empirenews.page--]Er6esmc

此外，在制造業(yè)方面，中國(guó)和印度的互補(bǔ)性強(qiáng)。有人統(tǒng)計(jì)，中印兩國(guó)存在競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)主要集中在工業(yè)加工方面，包括食品加工與制造、飲料制造、紡織加工、石油加工及煉焦業(yè)等，在交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等資本與技術(shù)密集型行業(yè)中，兩國(guó)的互補(bǔ)性強(qiáng)，不能把“印度制造”和“中國(guó)制造”對(duì)立起來(lái)。Er6esmc

小結(jié)：“去印度掘金”需要全心投入

近一兩年，在與智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)交流中，我們聽到的最多的是“去印度掘金”。也許對(duì)企業(yè)主來(lái)說(shuō)，類似在中國(guó)過(guò)去的那種低成本、高效率、大市場(chǎng)的盛況將不會(huì)重現(xiàn)。雖然印度有著巨大的市場(chǎng)空間，但是因?yàn)橄忍觳蛔?，建廠條件還待完善，進(jìn)駐的企業(yè)需要在各方面全心投入。Er6esmc

總之，印度的智能手機(jī)市場(chǎng)雖大，但在該國(guó)從零開始建廠，并不會(huì)比您在中國(guó)最初起步時(shí)更簡(jiǎn)單。Er6esmc

本文為《國(guó)際電子商情》2020年7月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊 這里Er6esmc