根據(jù)DRAMeXchange調(diào)查顯示，受惠于數(shù)據(jù)中心需求成長，2019年第四季NAND Flash整體位元出貨量季增近10%。供給面受6月鎧俠四日市廠區(qū)跳電影響，供不應(yīng)求使得合約價(jià)止跌回漲。整體而言，第四季整體產(chǎn)業(yè)營收較第三季增長8.5%，達(dá)125億美元。ClSesmc

由于需求面在第四季表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，供應(yīng)商庫存水位已恢復(fù)正常，因此減少對(duì)渠道市場(chǎng)Wafer的供應(yīng)量，并著重于較高毛利的產(chǎn)品出貨。ClSesmc

展望2020年第一季，考量疫情可能影響手機(jī)及筆記本電腦等消費(fèi)性電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈，或?qū)⒃斐蒒AND Flash位元出貨量小幅衰退或持平。然而，考慮到合約價(jià)上漲幅度，預(yù)期產(chǎn)業(yè)營收可望與上季持平。ClSesmc

三星電子(Samsung)ClSesmc

由于數(shù)據(jù)中心需求在2019年第四季快速成長，加劇SSD供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)三星的位元出貨季增近10%。平均銷售單價(jià)亦有所成長，主因?yàn)楹霞s價(jià)調(diào)漲以及顯著減少對(duì)渠道市場(chǎng)供貨。在價(jià)量齊增的情況下，第四季NAND Flash營收達(dá)到44.51億美元，較上一季增長11.6%。ClSesmc

產(chǎn)能部分，三星2020年持續(xù)減少Line 12的平面制程產(chǎn)能，主要的擴(kuò)產(chǎn)來自西安二期工廠，盡管擴(kuò)產(chǎn)時(shí)程因疫情影響存有隱憂，但目前仍按原本規(guī)劃進(jìn)行。ClSesmc

SK海力士(SK Hynix)ClSesmc

受惠手機(jī)及數(shù)據(jù)中心需求增長，2019年第四季SK海力士位元出貨季增10%，然而由于出貨產(chǎn)品容量較高，因此盡管合約價(jià)上漲，但平均銷售單價(jià)僅持平開出，整體營收達(dá)12.07億美元，季增5.4%。ClSesmc

產(chǎn)能部分，因?yàn)榭s減平面制程產(chǎn)能轉(zhuǎn)做3D NAND，預(yù)計(jì)2020年年底的產(chǎn)能將較年初下滑。在架構(gòu)方面，預(yù)計(jì)128層產(chǎn)品能夠在2020年第一季正式量產(chǎn)，并于今年內(nèi)首次見到QLC的產(chǎn)品規(guī)劃，但由于產(chǎn)品組合著重移動(dòng)設(shè)備，預(yù)計(jì)需要花費(fèi)較長時(shí)間導(dǎo)入QLC SSD應(yīng)用給相關(guān)客戶。ClSesmc

鎧俠(Kioxia)ClSesmc

隨著產(chǎn)能自跳電事件后恢復(fù)，以及數(shù)據(jù)中心與PC SSD的需求增長，鎧俠的位元出貨成長近10%；因供需緊縮使得各類產(chǎn)品合約價(jià)均上漲，帶動(dòng)平均銷售單價(jià)上漲約5%；而在財(cái)務(wù)方面，跳電僅影響第三季營運(yùn)，第四季并無相關(guān)調(diào)整，整體營收達(dá)23.41億美元，較上季增長5.1%。ClSesmc

在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，巖手縣的K1廠將于2020年上半年起貢獻(xiàn)產(chǎn)出，用以投入96/112層產(chǎn)品制造，但新增產(chǎn)能主要用以填補(bǔ)四日市廠區(qū)層數(shù)提升所衍生的產(chǎn)能損失，因此整體的投片規(guī)模仍維持不變。ClSesmc

西數(shù)(Western Digital)ClSesmc

在數(shù)據(jù)中心SSD需求急增以及蘋果新機(jī)備貨挹注下，西數(shù)2019年第四季出貨位元季增24%，然而平均出貨單價(jià)因產(chǎn)品組合關(guān)系而下跌約8%，第四季NAND Flash營收達(dá)18.38億美元，較上季增長12.6%。ClSesmc

產(chǎn)能部分，西數(shù)持續(xù)挹注巖手縣K1廠投資，但K1廠的新增產(chǎn)能主要是為填補(bǔ)四日市廠區(qū)制程或世代轉(zhuǎn)進(jìn)所衍生的產(chǎn)能損失，因此總產(chǎn)能規(guī)劃并未增加。ClSesmc
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美光(Micron)ClSesmc

延續(xù)2019年第三季在移動(dòng)設(shè)備增長的力道，美光的MCP產(chǎn)品出貨持續(xù)攀升，同時(shí)受惠來自SSD的強(qiáng)勁需求，2019年第四季位元出貨季增近15%。因市場(chǎng)價(jià)格走揚(yáng)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，平均銷售單價(jià)亦小幅上升，整體而言營收較上季成長18.1%，達(dá)14.22億美元。ClSesmc

在產(chǎn)能方面，美光2020年的產(chǎn)能規(guī)劃偏向保守，新加坡新廠的無塵室空間主要用以維持現(xiàn)有產(chǎn)能水平。美光今年將著重于新的制程以及架構(gòu)，128層產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于下半年進(jìn)入量產(chǎn)。ClSesmc
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英特爾(Intel)ClSesmc

英特爾同樣受惠數(shù)據(jù)中心的強(qiáng)勁需求，由于客戶提早拉貨，英特爾第三季以持有庫存因應(yīng)，導(dǎo)致位元出貨于該季大增逾50%，而2019年第四季僅能以產(chǎn)線產(chǎn)能因應(yīng)，位元出貨下降超過10%。平均銷售單價(jià)則因缺貨狀況，上漲超過10%，季度營收為12.17億美元，較上季衰退5.7%。ClSesmc

在產(chǎn)能與制程方面，英特爾大連廠仍維持現(xiàn)有產(chǎn)能，目前受疫情沖擊較??；在制程方面，將繼續(xù)投入144層產(chǎn)品的開發(fā)，預(yù)計(jì)2020年下半年量產(chǎn)。ClSesmc