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拒絕“炒貨”行為,剖析被動(dòng)元器件市場(chǎng)趨勢(shì)

2019年Q4,業(yè)內(nèi)出現(xiàn)MLCC漲價(jià)缺貨消息時(shí),一位業(yè)內(nèi)采購(gòu)人士對(duì)《國(guó)際電子商情》記者表示,不排除此次MLCC漲價(jià)缺貨是有人蓄意炒貨。他反應(yīng)說(shuō),當(dāng)時(shí)很多客戶找他來(lái)詢價(jià),不過(guò)沒(méi)有真正下批量訂單。雖然終端客戶有下一些小料的訂單,但是沒(méi)有什么大動(dòng)作。再加上,近期電阻市場(chǎng)開(kāi)始頻傳漲價(jià)的消息……

如果說(shuō),2018年被動(dòng)元器件代理商說(shuō)得最多的詞是“缺貨”和“漲價(jià)”。那么,2019年“去庫(kù)存”和“降價(jià)”則是他們的口頭禪。年中,包括MLCC、電阻在內(nèi)的被動(dòng)元器件的價(jià)格已經(jīng)回落到漲價(jià)前的水位以下,部分器件的跌幅甚至達(dá)到了20%,看漲時(shí)期積壓的庫(kù)存也在慢慢消化。f1Kesmc

不過(guò),自2019年9月底業(yè)內(nèi)又出現(xiàn)MLCC漲價(jià)的消息,電容器的貨期也開(kāi)始拉長(zhǎng)。而最近,電阻行業(yè)也傳來(lái)漲價(jià)的聲音。這是否代表著被動(dòng)元器件新一輪漲價(jià)潮將來(lái)臨?《國(guó)際電子商情》根據(jù)最新的被動(dòng)元器件市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)做了分析。f1Kesmc

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此次電容漲價(jià),不排除蓄意炒貨行為

日前,一位業(yè)內(nèi)采購(gòu)人士對(duì)《國(guó)際電子商情》表示,不排除此次MLCC漲價(jià)缺貨消息是有人蓄意炒貨。他反應(yīng)說(shuō):“期間很多客戶找我來(lái)詢價(jià),但并沒(méi)有真正下批量訂單。雖然終端客戶有下一些小料的訂單,但是沒(méi)有什么大動(dòng)作。”f1Kesmc

2019年下半年,電容市場(chǎng)已經(jīng)基本恢復(fù)理性。他表示,“目前,代理商、原廠的MLCC庫(kù)存已大致消化完畢,出現(xiàn)小幅度漲價(jià)的情況,是很正常的現(xiàn)象。在短期內(nèi)MLCC會(huì)有一波沖高,但不會(huì)持續(xù)太大。藉由此次機(jī)會(huì),夸大產(chǎn)能吃緊的程度,這樣炒貨的意義不大。”f1Kesmc

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近年來(lái),全球MLCC大廠都在積極擴(kuò)產(chǎn)。以日韓系廠商為例,村田、太陽(yáng)誘電、TDK、三星電機(jī)2018年紛紛對(duì)外公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。除了這四家原廠之外,華新科、風(fēng)華高科、國(guó)巨、京瓷以及村田均有相應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。f1Kesmc

他認(rèn)為,此次廠商不會(huì)囤太多貨。MLCC大廠和代理商的庫(kù)存已回歸正常水平,價(jià)格已逐漸穩(wěn)定不再下跌,未來(lái)MLCC的價(jià)格將平穩(wěn)上漲,但不會(huì)起太大的波瀾。f1Kesmc

電容市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生改變

此前,因MLCC供需不平衡導(dǎo)致的蝴蝶效應(yīng),促使電容產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在悄然生變。在2017年MLCC漲價(jià)之前,廠商對(duì)擴(kuò)產(chǎn)MLCC持謹(jǐn)慎的態(tài)度。隨著MLCC市場(chǎng)景氣度提升,2018年被動(dòng)元器件巨頭陸續(xù)新增MLCC產(chǎn)能,新產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)時(shí)間集中在2019年末至2021年之間。f1Kesmc

值得注意的是,日韓系廠商更關(guān)注的是高端MLCC產(chǎn)品,新增的部分產(chǎn)能并不會(huì)直接影響中低端MLCC市場(chǎng)。在接下來(lái)的幾年內(nèi),隨著大量高端MLCC產(chǎn)品投產(chǎn),將會(huì)促使電容產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。f1Kesmc

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制圖:國(guó)際電子商情 數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料 f1Kesmc

數(shù)據(jù)顯示,陶瓷電容器(單層陶瓷電容器<SLCC>、片式多層瓷介電容器<MLCC>、引線式多層瓷介電容器)占比約為43%,鋁電解電容器約為34%,鉭電解電容器約為12%,薄膜電容器約為8%,其他電容器約為3%。高端MLCC的大量投產(chǎn),將進(jìn)一步提升陶瓷電容器的市場(chǎng)份額。電容市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)格局的正在產(chǎn)生。f1Kesmc

電阻頻傳漲價(jià)風(fēng)聲,但該趨勢(shì)仍待觀察

2019年,電阻的價(jià)格經(jīng)歷了滑鐵盧。上半年,羅姆半導(dǎo)體(北京)有限公司設(shè)計(jì)中心所長(zhǎng)水原德健在接受《國(guó)際電子商情》的采訪時(shí)稱:“中國(guó)電阻市場(chǎng)將呈現(xiàn)橫向波動(dòng)的局面。橫向波動(dòng),即:小范圍內(nèi)波動(dòng),不會(huì)明顯的向上或者向下走。”同時(shí),他也認(rèn)為,車(chē)載市場(chǎng)對(duì)電阻的需求將持續(xù)增加,對(duì)以車(chē)載市場(chǎng)為主的供需擔(dān)憂還會(huì)繼續(xù)。在原材料方面,基板和載體膠帶等的供應(yīng)需要特別關(guān)注。f1Kesmc

Viking光頡科技業(yè)務(wù)副理朱慧娟從庫(kù)存的角度來(lái)解釋?zhuān)?ldquo;電阻正在庫(kù)存消化階段,如果主要大廠的價(jià)格不做大幅調(diào)整,在庫(kù)存消化完之前,電阻的價(jià)格將基本維持在高于2017-2018年的價(jià)格水平上。”f1Kesmc

陶瓷熱敏電阻的重要原材料高精度鈦氧化物已經(jīng)兩年保持20%左右的增長(zhǎng)。TDK電子大中華區(qū)保護(hù)和壓電元件產(chǎn)品市場(chǎng)部資深經(jīng)理張浩稱,雖然電阻元器件的價(jià)格不會(huì)有這么大的漲幅,但是仍不排除其價(jià)格上漲的可能性。f1Kesmc

近期,業(yè)內(nèi)又頻傳來(lái)電阻漲價(jià)的消息。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,芯片電阻因庫(kù)存銳減,而訂單需求又過(guò)多,部分企業(yè)采取暫停接單與漲價(jià)的方式來(lái)抑制訂單量。不過(guò),截至發(fā)稿日(2020年1月9日),國(guó)巨尚未公布書(shū)面漲價(jià)通知,因此該趨勢(shì)仍待持續(xù)觀察。不過(guò),隨著5G市場(chǎng)的應(yīng)用進(jìn)一步被釋放,對(duì)電阻的需求將增加。f1Kesmc

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未來(lái)哪一類(lèi)電阻的需求將更大?

5G時(shí)代對(duì)電阻器的規(guī)格和性能也提出了新的要求,驅(qū)使電阻器朝“小型化、高可靠性、高穩(wěn)定性”方向發(fā)展。f1Kesmc

水原德健表示,為適應(yīng)電路集成化、平面化的趨勢(shì),未來(lái)片狀電阻器的需求將明顯增加。同時(shí),大型通用貼片電阻器未來(lái)也將向大功率、高可靠性、高附加值的電阻器方向發(fā)展。f1Kesmc

另外,隨著新能源汽車(chē)、智能汽車(chē)進(jìn)一步普及,車(chē)用電阻的需求也將越來(lái)越大。在車(chē)用電阻中,無(wú)論是插件電阻類(lèi)型,還是貼片電阻類(lèi)型,其需求都會(huì)顯著提升。特別是在汽車(chē)電池管理BMS系統(tǒng)中,分流電阻器的應(yīng)用更加精密化,未來(lái)的地位將越來(lái)越重要。f1Kesmc

2020年以后,車(chē)載和通信方面的需求將會(huì)增加,各電阻廠商將密切關(guān)注這些市場(chǎng)的動(dòng)向。IoT時(shí)代對(duì)于高可靠性、高精度電流檢測(cè)的需求將持續(xù)高漲。應(yīng)用于汽車(chē)、物流、礦業(yè)探勘、煤礦監(jiān)測(cè)、安防、RFID標(biāo)簽卡領(lǐng)域的傳感器市場(chǎng)將增長(zhǎng)較快,電阻將為這些傳感器提供穩(wěn)定的精密度和溫度系數(shù)。f1Kesmc

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回顧2019年,被動(dòng)元器件代理商的表現(xiàn)如何?

2019年上半年,《國(guó)際電子商情》統(tǒng)計(jì)了2018年代理商的被動(dòng)元器件的銷(xiāo)售業(yè)績(jī),并整理出了TOP 3企業(yè)。其中,信和達(dá)約35.1億元,南京商絡(luò)約30.07億元,天河星約25億元。除了TOP 3企業(yè)之外,預(yù)計(jì)還有7-8家代理商的被動(dòng)元器件銷(xiāo)售額突破10億元,如貞光科技(11億元)、吉利通(10.4億元)、蘇州榮采(>10億元)、首科(>10億元)等等。(以上均針對(duì)被動(dòng)元器件的業(yè)績(jī))f1Kesmc

對(duì)此,南京商絡(luò)董事長(zhǎng)沙宏志表示,2018年業(yè)績(jī)佼佼者多為規(guī)模較大的代理商。大代理商的貨源供應(yīng)相對(duì)充足,他們掌握原廠所倚重的核心客戶,并與原廠有較好的合作。即使在供貨非常緊張的情況下,原廠為了通過(guò)大代理商來(lái)服務(wù)好客戶,仍然會(huì)為其提供相對(duì)較充足的被動(dòng)元器件貨源。f1Kesmc

實(shí)際上,不只是被動(dòng)元器件代理商,甚至是整個(gè)元器件代理商,均受到了多重因素的影響,其中包括:國(guó)際貿(mào)易關(guān)系、上游原廠縮減代理商、市場(chǎng)需求減少以及供應(yīng)鏈庫(kù)存位較高等客觀因素。即使是大代理商,也不一定會(huì)有很好的市場(chǎng)表現(xiàn)。最近《國(guó)際電子商情》在與多家分銷(xiāo)商交流時(shí),大家紛紛表示,2019年的銷(xiāo)售額未達(dá)預(yù)期。也有分銷(xiāo)商認(rèn)為,2019年整體分銷(xiāo)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)比預(yù)期的低20%左右。f1Kesmc

同時(shí),以TI為首的原廠開(kāi)始摸索直銷(xiāo)模式,進(jìn)一步縮減代理商的數(shù)量,給整個(gè)分銷(xiāo)行業(yè)一個(gè)警醒。唯樣商城運(yùn)營(yíng)總監(jiān)唐培鈿解釋說(shuō),TI的直銷(xiāo)布局多年,線下技術(shù)支持服務(wù)觸角下沉,線上銷(xiāo)售渠道搭建基本成型,“砍”代理商的條件成熟。“取消安富利、文曄和世平的代理權(quán),卻保留Arrow這家線上目錄分銷(xiāo)商巨頭。再加上,不少原廠及大代理商都自建線上銷(xiāo)售平臺(tái),開(kāi)設(shè)天貓旗艦店、1688店等,意味著上游原廠及代理商正從線下慢慢轉(zhuǎn)向線上。”他說(shuō)。f1Kesmc

不過(guò),小批量線上目錄分銷(xiāo)依然受到原廠重視,雖然元器件電商數(shù)量多且雜,包括代購(gòu)類(lèi)、平臺(tái)型、自營(yíng)現(xiàn)貨類(lèi),授權(quán)代理類(lèi)、小批量自營(yíng)等,但是不同電商模式的性質(zhì)也不同,各自的發(fā)展出路也不同。能否可持續(xù)發(fā)展,取決于模式是否符合市場(chǎng)需求、營(yíng)銷(xiāo)是否能夠積蓄到龐大可轉(zhuǎn)化的“流量池”。f1Kesmc

回顧被動(dòng)元器件代理商在2019年的表現(xiàn),唐培鈿引用美劇《致命女人》中的臺(tái)詞“一起比慘,痛苦減半”來(lái)形容。他認(rèn)為,2019年的被動(dòng)元器件市場(chǎng)的整體業(yè)績(jī)與2018年基本持平,不過(guò)這個(gè)趨勢(shì)不會(huì)持續(xù)太久,2020年底極有可能會(huì)觸底反彈,迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。f1Kesmc

本文為《國(guó)際電子商情》2020年1月刊雜志文章,版權(quán)所有,禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊 這里f1Kesmc

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本文為國(guó)際電子商情原創(chuàng)文章,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。請(qǐng)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán),違者本司保留追究責(zé)任的權(quán)利。
李晉
國(guó)際電子商情助理產(chǎn)業(yè)分析師,專(zhuān)注汽車(chē)電子、人工智能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的市場(chǎng)及供應(yīng)鏈趨勢(shì)。
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