作者簡介：“天涯書生”，擁有十多年在通訊和ICT行業(yè)從事供應鏈管理工作，先后在富士康科技集團和紫光集團下屬H3C工作，對供應鏈管理有著獨到的觀點和看法。O4Tesmc

11月7號，筆者全程與了Aspencore全球CEO峰會，從早上8:00幾乎第一個到酒店，到晚上21:00領獎離開，無論是行業(yè)思考，外部見聞，還是職業(yè)反思或者人生啟示，都是一個新的起點。而我感悟最深刻的是圓桌訪談，主題是關于AIOT，智能連接和人工智能的思考。O4Tesmc

從訪談的Leader 來思考，除了地平線和兆易創(chuàng)新，其余都是傳統(tǒng)的跨國元器件的巨頭。O4Tesmc

從訪談的過程來看，地平線為代表的新興AI企業(yè)對于中國市場的理解要稍微高于傳統(tǒng)的跨國巨頭，之所以這樣說是因為跨國公司在AI硬件生態(tài)掌握著的話語權，所以更少機會去了解最底層的AI垂直行業(yè)的應用和場景，而地平線作為AI芯片的上游廠商對于場景和應用的需求會更多，所以很開心的看到Carl Zhang 的精彩論述，也代表了新一代的中國科技管理者在國際競爭中顯得更加從容和更加自信。O4Tesmc

以Arm、賽靈思為代表的計算平臺廠商在行業(yè)占據(jù)的優(yōu)勢地位確實更加明顯，在當前的AI領域，國內(nèi)廠商確實無法正面競爭，所以訪談中二位代表顯得非常的自信和從容，其實也是代表著他們在行業(yè)中的一種真實地位。O4Tesmc

AI領域的技術成功，最終還會是生態(tài)的成功，還是平臺的成功，盡管AI的應用場景是碎片化的。賽靈思，ARM會利用他們的優(yōu)勢地位在中國市場上去拓展和鞏固他們在生態(tài)鏈中的優(yōu)勢地位，賽靈思大中華區(qū)銷售副總裁唐曉蕾女士也最后推廣了12月的開發(fā)者大會。O4Tesmc

而筆者對于AI和AIOT的思考是如何應用到制造業(yè)，物流業(yè)等垂直行業(yè)，大灣區(qū)在制造業(yè)逐漸缺失的情況下找到新的發(fā)展機會。O4Tesmc

在中國的高科技領域說話題，我們是逃不開華為，而提到華為，我們無法逃避的是華為創(chuàng)始人任正非。O4Tesmc

任正非說過：“5G提供高帶寬、低時延，支撐的是人工智能，人工智能才是大產(chǎn)業(yè)...人工智能是又一次改變信息社會格局的機會。”O4Tesmc

任總的觀點不能說象征著真理，但是會給科技行業(yè)的從業(yè)者一些新的思考，從消費電子，通信，ICT一路狂奔，華為在改變世界的其他行業(yè)發(fā)揮的作用比較有限，而AI不一樣，AI只要是深度應用，對于改變世界是顛覆性的，所以這個觀點是對于華為未來的發(fā)展是有指導意義的，但是具體華為怎么安排戰(zhàn)略落地，就看時機了。O4Tesmc

當前的中國AI產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)非常不錯，但是有些事情還是需要我們?nèi)ゾ璧?，AI產(chǎn)業(yè)最好不能搞成第二個手機產(chǎn)業(yè)。O4Tesmc

1. 關鍵的元器件技術掌握在歐美公司里面，BOM拆開一半利潤被上游國外大廠分走了；
2. 操作系統(tǒng)，算法和協(xié)議和標準，中國企業(yè)需要掌握更多的話語權；
3. AI的方案廠商避免成為當前的手機ODM廠商，當年龍旗、華勤、聞泰早期也是只做硬件設計，到后面就成了ODM代工。

地平線也是在實踐中發(fā)現(xiàn)了單純的方案無法滿足到下游客戶的需求，也開始涉足下游硬件的產(chǎn)品來滿足客戶需求。O4Tesmc

當然這個無可厚非，但是如果因為下游的利潤豐厚而投入太多制造端，有機會損傷到前端的研發(fā)投入，最終讓企業(yè)進入重資產(chǎn)的終端制造，確實不是一個最佳選擇。O4Tesmc

從中國當前的市場環(huán)境來看，中國最有可能誕生AI大型科技企業(yè)，企業(yè)或者受益最多的是中國的垂直產(chǎn)業(yè)，還有可能是衣食住行的企業(yè)，或者垂直領域的其他企業(yè)。O4Tesmc

互聯(lián)網(wǎng)時代，移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中國大陸誕生一大批世界知名的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而其核心業(yè)務是圍繞衣食住行來展開的。O4Tesmc

阿里巴巴，之前是電商起家，最終發(fā)現(xiàn)了移動互聯(lián)網(wǎng)需要大量的計算，最后在云計算取得了巨大的成就；騰訊，之前是社交需求起家，最終也是在云計算，物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)積累巨大的科技能力；中國移動，中國聯(lián)通，中國電信則是依賴巨大的市場需求，成就了自己的市場地位和吸金能力；而在上游的設備端，系統(tǒng)端，元器件等領域，除了華為技術，確實可以在全球領域參與競爭，其他中國內(nèi)地沒有很突出的企業(yè)。O4Tesmc

AI時代，在制造領域，以富士康（鴻?？梢钥闯芍袊_灣企業(yè)，富士康可看成中國內(nèi)地企業(yè)），AI和AIOT確實可以給大型的工業(yè)制造企業(yè)帶來巨大的變化，無論是效率需求，還是人工成本，人口紅利消失，都是技術需要解決的行業(yè)痛點，也是工業(yè)企業(yè)的剛需，在工業(yè)領域可以大規(guī)模的標準化應用AI和AIOT技術，是非常有可能誕生一個巨大的AI科技企業(yè)，當然很多人還是以需求場景太多，需求碎片化來看衰這個未來，未來隨著標準，協(xié)議和聯(lián)盟等形式統(tǒng)一，工業(yè)領域是有機會誕生這樣的巨頭企業(yè)。O4Tesmc

AI時代，在物流業(yè)或者美團類似企業(yè)會有誕生大型科技企業(yè)的機會，中國物流行業(yè)效率偏低，很多物流細分行業(yè)基本是以價格戰(zhàn)和規(guī)模制勝，而物流行業(yè)的勞動密集未來是不可持續(xù)的，要提高物流行業(yè)的效率，解決人力未來緊缺的剛需，通過AI和AIOT是必須的選擇，而京東物流，菜鳥網(wǎng)絡和順豐科技是最有可能轉型為AI科技公司資質(zhì)的企業(yè)，我這里確實和紫光展銳的楚總的觀點有些不一致，物流公司是有機會轉型為科技公司的可行性。O4Tesmc

AI時代，還有機會誕生科技巨頭的就是金融，從互聯(lián)網(wǎng)金融到AI金融，以螞蟻金服和平安科技為代表的企業(yè)，未來依舊可以繼續(xù)轉型為AI時代的科技翹楚。O4Tesmc

那對于大灣區(qū)的工廠BOSS，中小企業(yè)家，未來的機會是什么？很多科技園的創(chuàng)業(yè)者都死在智能硬件。O4Tesmc

用360周鴻祎先生的觀點：AIOT有太多的偽需求，低頻的需求，自我制造的需求，并未滿足客戶真實的需求；另外，AI的標準協(xié)議未統(tǒng)一，無法做到有效連接，所以更多的智能硬件是個信息孤島，根本無法互通互聯(lián)，解決不了客戶的真實需求；最后一個就是死在供應鏈上，很多研發(fā)背景的創(chuàng)業(yè)者不懂供應鏈，不重視工廠，也不懂得將方案真實落地，結果就多了一個“老羅”式的英雄。O4Tesmc

現(xiàn)在珠三角的工廠，可以大致分為以下幾類（可能有點不全面）

依賴全球科技供應鏈的生產(chǎn)制造工廠：

以歐美日本和中國臺灣企業(yè)為代表（富士康，光寶，臺達，偉創(chuàng)力，捷普，也有TDK，村田，三星，LG），還有中國大陸（比亞迪，華勤，聞泰，OPPO，vivo，龍旗），以及圍繞系統(tǒng)工廠的連接器，結構件，包裝材料，還有相關輔助材料的企業(yè)。O4Tesmc

此類企業(yè)中最大可能會遷移到東南亞的是歐美日本和中國臺灣的工廠，無論從成本，關稅還是全球經(jīng)營角度來看都是可行的；而中國內(nèi)地廠商也最可能將工廠轉移到更遠的江西，河南區(qū)域。O4Tesmc

依賴跨境電商訂單的制造工廠：

這類工廠中以原來的外貿(mào)企業(yè)的工廠為主，此類工廠的制造技術含量會更低，而且承接此類訂單的業(yè)務大部分是原來外貿(mào)公司轉型的所謂品牌企業(yè)，部分企業(yè)會擁有一定的品牌經(jīng)營能力，但是研發(fā)能力確實是嚴重不足，這些工廠的規(guī)模很小，而且數(shù)量相對比較多，隨著第一類工廠的轉移，此類型工廠也會逐步遷移。O4Tesmc

依賴國內(nèi)電商，新零售存活的工廠：

如拼多多，淘寶很多的中小型服裝，箱包企業(yè)，大部分規(guī)模非常的小，有些電商的工廠就是家庭作坊，集中在珠三角的民房里面，比較普遍，這類工廠預計會長期存在，規(guī)模小，老板大多數(shù)是本地人，不太可能輕易搬遷。O4Tesmc

央企，國企的子公司和配套工廠

此類工廠一般對于成本敏感度比較低，更多是滿足央企和國企的區(qū)域需求而存在，比如中集，國家電網(wǎng)，國家電力，中糧等等，數(shù)量比較少。O4Tesmc

珠三角的品牌企業(yè)的工廠

比如格力，美的，科龍，TCL，華為，中興，此類企業(yè)大部分已經(jīng)國際化了，工廠的轉移和調(diào)整會比較靈活，會依據(jù)成本做戰(zhàn)略調(diào)整。O4Tesmc

而在未來AI里面去獲取利益的企業(yè)大部分是第一類型的企業(yè)，當然也包括最后一類的企業(yè)，大部分處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的AI產(chǎn)品的代工廠，他們其實獲得的利潤和傳統(tǒng)消費電子，通信產(chǎn)品基本一致，也并不會因為AI的附加值得到更多的利益。坦白來說，AI產(chǎn)品的底層供應商，大多數(shù)是對于AI沒有太大熱情的，如果讓AI產(chǎn)品真正的得到供應鏈的青睞就是需要提供產(chǎn)品本身的附加值，包括AI芯片自研能力，其他配套的傳感器，MCU，計算芯片等更多的元器件國產(chǎn)化，交給下游的集成商和代工廠才可以獲得更多的代工費用，不然他們只是全球供應鏈底層的弱者，并非國際大廠給予的生態(tài)合作廠商而得到真正的改善。O4Tesmc

總而言之，還是需要技術層面有更多的話語權，中國的工廠才會有好日子過，中國的產(chǎn)業(yè)工人才可以像德國工人一樣享受待遇。借用蔣中正先生在解放戰(zhàn)爭末期的一句話來結束本文“戰(zhàn)場上打不贏，談判桌上怎么談都是一樣的。”O4Tesmc