在去年十月，有芯電子與ASPENCORE旗下的國(guó)際電子商情共同策劃了以“一張訂單的兩面-中國(guó)電子制造商采購(gòu)模式調(diào)查”為主題的市場(chǎng)調(diào)研，該報(bào)告從制造商和供應(yīng)商的角度，深度分析了訂單的兩面，今年，有芯電子延續(xù)了這一調(diào)研行動(dòng)。Ftvesmc
2019年11月8日，在由ASPENCORE舉辦的全球分銷與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會(huì)上，深圳有芯電子有限公司副總裁李明駿先生與我們分享了最新的《一張訂單的兩面》主題調(diào)研報(bào)告，重點(diǎn)介紹一下2019年分銷行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并通過(guò)2018年與2019年的數(shù)據(jù)對(duì)比，挖掘行業(yè)發(fā)展變化的蛛絲馬跡。Ftvesmc
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新的挑戰(zhàn)帶來(lái)新的商機(jī)
整個(gè)2019年，分銷商們面臨四個(gè)嚴(yán)酷的變化。首先，對(duì)電子元器件產(chǎn)業(yè)影響最大的當(dāng)屬“中美貿(mào)易摩擦”了，這也是與2018年最大的區(qū)別之一。第二，頻傳制造商破產(chǎn)倒閉，導(dǎo)致大批供貨商的貨款無(wú)法收回，也是當(dāng)前面臨的嚴(yán)酷事實(shí)。第三，上游廠商不斷并購(gòu)，雖然今年并購(gòu)案例不是很多，但仍有百億美金規(guī)模的并購(gòu)案例。最后，并購(gòu)勢(shì)必導(dǎo)致組織架構(gòu)和代理線的精減，甚至某些代理商直接被砍掉。Ftvesmc
李明駿表示，以上變化雖然很嚴(yán)酷，但同時(shí)也有新的技術(shù)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)，例如5G和AI等。Ftvesmc
為了了解制造商們將如何應(yīng)對(duì)下一波市場(chǎng)變化及行情，在管理供應(yīng)鏈和渠道方面又會(huì)有哪些新策略，有芯電子今年向電子制造商、分銷商/代理商、元器件原廠發(fā)出了三千多份問(wèn)卷，涵蓋通信、工控/儀表、消費(fèi)電子、汽車電子、電力/能源等領(lǐng)域，最終獲得了1614份有效問(wèn)卷回復(fù)。其中從企業(yè)規(guī)模上來(lái)看，小微企業(yè)居多，從企業(yè)性質(zhì)上來(lái)看，民企居多，與整個(gè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)較接近，反映了調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)性與可靠性。Ftvesmc
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李明駿表示，雖然目前制造商都在表示要縮減精減供應(yīng)商，但通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是微型企業(yè)、小企業(yè)還是中大型企業(yè)，卻都在提高供應(yīng)商的數(shù)量。“整個(gè)供應(yīng)鏈變化比較急劇，下游供應(yīng)商需要開(kāi)拓新的供應(yīng)渠道，以某個(gè)元器件為例，原來(lái)可能只在兩家中找一家作為供應(yīng)商，但現(xiàn)在可能希望能從五家里面找一家，所以供應(yīng)商的基數(shù)增加了，但并不一定代表同時(shí)合作的供應(yīng)商數(shù)在增加。”李明駿分析認(rèn)為，“這對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是好消息也是壞消息。好消息是原來(lái)我可能不是它的供應(yīng)商，但現(xiàn)在就有機(jī)會(huì)了，壞消息是如果原來(lái)是它的供應(yīng)商，但隨著更多新的進(jìn)來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇。”Ftvesmc
代理商是主要采購(gòu)渠道，電商平臺(tái)增長(zhǎng)迅速
供應(yīng)商類型包括原廠、代理商、貿(mào)易商及電商平臺(tái)，哪些更受制造商歡迎呢？Ftvesmc
李明駿指出，各類供應(yīng)商都在增加，他們都希望從各個(gè)渠道各個(gè)方向拓寬供應(yīng)鏈渠道。其中，代理商是最大的供應(yīng)鏈渠道。Ftvesmc
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上圖顯示，在民企中電商平臺(tái)被認(rèn)可度最高，比例上已經(jīng)超過(guò)了50%，換而言之，有50%以上的民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始跟電商平臺(tái)合作。而國(guó)企和外企受制于體制以及采購(gòu)習(xí)慣，跟電商平臺(tái)合作的還不是很多。Ftvesmc
如何獲取新供應(yīng)商？
制造商如何找到新的供應(yīng)商？什么供應(yīng)商才能進(jìn)入制造商的法眼呢？Ftvesmc
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跟2018年的調(diào)查結(jié)果很相似，推薦是占第一位的，換而言之口碑很重要。此外，供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系比去年增多，李明駿認(rèn)為，主要原因是在競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的情況下，供應(yīng)商都比較積極地爭(zhēng)取客戶。Ftvesmc
那么從客戶的角度看，供應(yīng)商有什么變化？Ftvesmc
李明駿表示：“從總的趨勢(shì)來(lái)看，排名順序跟去年差不多，但數(shù)量有所增加，特別報(bào)價(jià)更快，說(shuō)明我們供應(yīng)商的群體，不管是原廠、分銷代理還是做貿(mào)易的，速度更快了。第二是制造商確實(shí)感覺(jué)有更多供應(yīng)商的競(jìng)標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)更激烈，這也從另一個(gè)角度印證了前面的調(diào)查結(jié)論。”Ftvesmc
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此外，從上圖我們發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商的降價(jià)幅度變小，停產(chǎn)斷檔更多了。Ftvesmc
采購(gòu)方最重要的考量是什么？
對(duì)于采購(gòu)人員而言，他們挑選供應(yīng)商最重要的考量方面是什么呢？Ftvesmc
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李明駿指出：“價(jià)格是亙古不變的規(guī)律，首先你的東西要價(jià)格好，第二你一定要準(zhǔn)時(shí)到。當(dāng)然品質(zhì)也是非常重要的一個(gè)方面。”Ftvesmc
此外值得注意的是，與2018年相比，2019年采購(gòu)方對(duì)賬期的考量明顯提升。Ftvesmc
值得一提的是，采購(gòu)方對(duì)電商平臺(tái)還增加了對(duì)型號(hào)數(shù)量的需求。Ftvesmc
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李明駿指出：“作為一個(gè)電商平臺(tái)，一定要精準(zhǔn)地對(duì)接客戶的需求，他在你這里找料要能夠找到。”Ftvesmc
提前備貨、增加國(guó)產(chǎn)化力度，應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦
上文提到今年的環(huán)境與去年最大的區(qū)別就是中美貿(mào)易摩擦，有多少供應(yīng)商與制造商收到了影響？分別采取了什么不同的策略？調(diào)研數(shù)據(jù)顯示行業(yè)內(nèi)有70%客戶群體表示受到了影響，并采取了三種不同的應(yīng)對(duì)策略?Ftvesmc
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示行業(yè)內(nèi)有70%客戶群體表示受到了影響，并采取了三種不同的應(yīng)對(duì)策略：Ftvesmc
- 提前備貨預(yù)防中斷；
- 增加替代與國(guó)產(chǎn)元器件份額；
- 在海外設(shè)廠規(guī)避關(guān)稅。
當(dāng)前環(huán)境形勢(shì)下制造商該如何應(yīng)對(duì)？
在這樣的環(huán)境下，2020年的元器件采購(gòu)市場(chǎng)將有哪些變化呢？Ftvesmc
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調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)為明年采購(gòu)會(huì)增加的占比40%，基本不變的占比26%，認(rèn)為無(wú)法預(yù)計(jì)的占比12%，而明確認(rèn)為會(huì)降低的只占比10%。李明駿認(rèn)為：“此次調(diào)查對(duì)象很多來(lái)自于行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，因此從行業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，總的來(lái)說(shuō)大家對(duì)明年還是比較樂(lè)觀。”Ftvesmc
李明駿總結(jié)表示，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，制造商、下游、客戶正在從四個(gè)方面進(jìn)行應(yīng)對(duì)：Ftvesmc
- 積極拓展渠道，尋找新供應(yīng)商；
- 電商平臺(tái)增長(zhǎng)迅速，民營(yíng)企業(yè)對(duì)電商平臺(tái)的接受度最高；
- 通過(guò)提前備貨以及尋找替代降低貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)；
- 采購(gòu)需求聚焦精準(zhǔn)供應(yīng)。
總結(jié)：從精準(zhǔn)需求到精準(zhǔn)供應(yīng)，有芯電子在努力
那么作為供應(yīng)商，如何滿足精準(zhǔn)供應(yīng)的需求？采購(gòu)方如何在電商平臺(tái)的海量數(shù)據(jù)庫(kù)中找到他所想要的那顆？供應(yīng)商如何提高報(bào)價(jià)響應(yīng)速度？如何快速地整體地提供解決方案？Ftvesmc
有芯電子在這些方面做了很多嘗試和努力，希望能搭建一個(gè)真正滿足終端用戶需求的精準(zhǔn)供應(yīng)服務(wù)平臺(tái)，李明駿表示：“我們?cè)谲浖到y(tǒng)上面投入了巨大的人力和財(cái)力，特別針對(duì)B端用戶的需求在架構(gòu)上進(jìn)行創(chuàng)新。但我們的力量是有限的，精準(zhǔn)匹配用戶要求需要海量SKU數(shù)據(jù)，因此我們也將把自主開(kāi)發(fā)的icHub系統(tǒng)向廣大原廠以及有優(yōu)勢(shì)供貨渠道的分銷商開(kāi)放，讓廣大供應(yīng)商提供各類元器件信息并自己維護(hù)，借由icHub平臺(tái)直接送達(dá)上千家制造商，幫助客戶很快地找到他所想要的料。希望能夠聯(lián)合行業(yè)內(nèi)的原廠、分銷商、代理商、貿(mào)易商，一起將市場(chǎng)做大，應(yīng)對(duì)現(xiàn)在供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)。”Ftvesmc
