在機(jī)遇中，又會(huì)遇到哪些挑戰(zhàn)？

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“我們的大腦有300億個(gè)神經(jīng)元，芯片晶體管數(shù)量的密度何時(shí)能趕上大腦呢？其實(shí)，早在20年前就有人預(yù)測(cè)，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大概是在2018年。”姜蕾分析上圖時(shí)說(shuō)道，“左上這張陡峭的曲線圖的基礎(chǔ)上，誕生了右上這張更陡峭的曲線圖——即智能化物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。在未來(lái)20年內(nèi)，這個(gè)設(shè)備數(shù)量將會(huì)遠(yuǎn)超世界人口數(shù)。其中，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的智能化芯片的出貨量或?qū)⒊^(guò)1萬(wàn)億，這些智能應(yīng)用會(huì)進(jìn)入到生活的各方面。這將是一個(gè)極其龐大的市場(chǎng)。”5yEesmc

在龐大需求的背景下，要怎么去做漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條？姜蕾認(rèn)為，消費(fèi)者的需求要經(jīng)過(guò)非常多的環(huán)節(jié)才能傳遞到最上游的芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。此前，大家更傾向于發(fā)力市場(chǎng)的大需求、“大面包”，比如手機(jī)、電腦、電視等大件。“在過(guò)去，抓住了‘大面包’市場(chǎng)的企業(yè)基本上都能IPO，而沒(méi)有抓住這波機(jī)遇的企業(yè)可能會(huì)陷入紅海價(jià)格戰(zhàn)。”她說(shuō)。5yEesmc

不過(guò)，未來(lái)“大面包”市場(chǎng)很難再出現(xiàn)，機(jī)遇都分散在長(zhǎng)尾碎片新應(yīng)用的市場(chǎng)。在這樣的市場(chǎng)中，集團(tuán)軍的作戰(zhàn)方式已經(jīng)不太奏效。對(duì)此，原廠和代理都很焦慮。5yEesmc

·國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的痛點(diǎn)

姜蕾介紹，2018年，全球芯片生產(chǎn)總量為4688億美金。中國(guó)進(jìn)口芯片金額高達(dá)3120億美金，其中，有1580億金額的進(jìn)口芯片被自用，其他的則被生產(chǎn)成產(chǎn)品出口到國(guó)外。值得注意的是，2018年中國(guó)自產(chǎn)芯片占據(jù)了370億美金（約合2586.86億人民幣）的市場(chǎng)。這個(gè)千億級(jí)別的市場(chǎng)，被將近2000家國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)瓜分。5yEesmc

在這2000家國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)中，年銷售超過(guò)1億人民幣的企業(yè)僅208家。剩下的國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)大部分都為中小型企業(yè)，它們有技術(shù)，但不知哪類芯片更受歡迎。更甚者，產(chǎn)品做出來(lái)后發(fā)現(xiàn)，想要有銷量就必須要參與價(jià)格戰(zhàn)。對(duì)此，姜蕾總結(jié)說(shuō)：“沒(méi)有好的市場(chǎng)銷售，也沒(méi)有足夠的技術(shù)方案支持，這是國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)面臨的一大痛點(diǎn)。”5yEesmc

“本土化”要怎么實(shí)現(xiàn)？

近年來(lái)，在半導(dǎo)體行業(yè)，本土化是一個(gè)非常受關(guān)注的話題。可以看到一個(gè)很奇怪的現(xiàn)象，大家都堅(jiān)信國(guó)內(nèi)芯片要崛起，卻不相信國(guó)產(chǎn)芯有迅速崛起的可能性。姜蕾指出：“當(dāng)前，大家主要優(yōu)先用歐美芯片產(chǎn)品來(lái)維系自己客戶，同時(shí)又順便關(guān)注有沒(méi)有本土化的機(jī)會(huì)。有很多客戶說(shuō)，‘先好好做傳統(tǒng)分銷，等過(guò)兩年國(guó)產(chǎn)芯好一點(diǎn)了，再做國(guó)產(chǎn)芯代理。’這種看法合理，但相對(duì)保守，有可能會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)過(guò)良機(jī)。”5yEesmc

中國(guó)的芯片市場(chǎng)是半國(guó)有制，半外貿(mào)依賴的市場(chǎng)，除了中國(guó)市場(chǎng)之外，全世界沒(méi)有任何一個(gè)市場(chǎng)像中國(guó)市場(chǎng)一樣，各種芯片企業(yè)長(zhǎng)期混戰(zhàn)，大打價(jià)格戰(zhàn)。在大打價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)，一些巨頭、大企業(yè)卻又在不賺錢(qián)地做芯片，還有很多企業(yè)在巨頭的夾縫中生存。對(duì)此，姜蕾表示，芯片設(shè)計(jì)公司和分銷商一定要融合，單純的打游擊打不牢基礎(chǔ)，也不能幫助中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展。“沒(méi)有強(qiáng)大的芯片設(shè)計(jì)體系和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，中國(guó)還是逃不過(guò)被人卡脖子的命運(yùn)。”她強(qiáng)調(diào)。5yEesmc

·做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備

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姜蕾還認(rèn)為，核心技術(shù)是存在的，但不能單純把它與普通技術(shù)看成兩類。很多人在問(wèn)，中國(guó)芯片到底行不行？如果遇到核心技術(shù)問(wèn)題，是不是就沒(méi)有我們的事？在工業(yè)化體系中，這樣的思考還過(guò)于片面。因?yàn)樵谡麄€(gè)工業(yè)化體系中，工業(yè)化產(chǎn)品更像一個(gè)金字塔的模型，上尖下寬。中國(guó)工業(yè)化有非常多的領(lǐng)域是從底部開(kāi)始做起，然后慢慢地往上一級(jí)發(fā)展。這種形態(tài)既有優(yōu)勢(shì)也有劣勢(shì)，首先它有很大的迷惑性，看上去似乎不太高大上。其實(shí)，中國(guó)有非常多的行業(yè)都是先規(guī)模、后利潤(rùn)，提價(jià)格沖檔次，一點(diǎn)點(diǎn)往上爬。不過(guò)，下游的應(yīng)用市場(chǎng)在我們這兒。芯片是to B的生意，要了解技術(shù)研發(fā)工程師們的需求，配合他們把東西做進(jìn)產(chǎn)品，更好地滿足客戶需求。5yEesmc

金字塔的頂部包括CPU、GPU、存儲(chǔ)器，先進(jìn)的芯片制造，高端的功率器件等等，在這些方面中國(guó)的確與國(guó)外有一些差距。一些大的產(chǎn)業(yè)資本或者國(guó)家隊(duì)都在發(fā)力，但可能要很多年才有機(jī)會(huì)突破。這回歸到國(guó)家的五個(gè)五年的口號(hào)：第一個(gè)五年引進(jìn)、第二個(gè)五年消化、第三個(gè)五年模仿、第四個(gè)五年自主、第五個(gè)五年領(lǐng)先，一步一個(gè)腳印，扎扎實(shí)實(shí)，要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。5yEesmc

由三個(gè)故事引發(fā)的啟示

姜蕾認(rèn)為，這個(gè)行業(yè)并沒(méi)有大家想象的那么慘。她給現(xiàn)場(chǎng)觀眾講述了韋爾半導(dǎo)體、展訊通信、華潤(rùn)微電子的故事。5yEesmc

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韋爾半導(dǎo)體成立于2007年，它前身是分銷企業(yè)香港華清，這家企業(yè)是松下、安森美等的代理商。2017年，韋爾半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)A股上市，做了一系列的自動(dòng)化操作。2019年，韋爾半導(dǎo)體成功并購(gòu)圖象傳感器公司豪威科技。通過(guò)此次并購(gòu)，韋爾半導(dǎo)體將能進(jìn)軍汽車(chē)、安防等行業(yè)。目前，其市值突破千億。5yEesmc

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展訊通信2001年成立，2002年遇到互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅和911事件，后來(lái)它發(fā)現(xiàn)了華強(qiáng)北山寨手機(jī)市場(chǎng)，它為三家手機(jī)提供整體解決方案，促使各種山寨手機(jī)品牌的出現(xiàn)。后面展訊成功把三顆芯片合成一顆芯片，成本做到了友商的三分之一，引爆了當(dāng)時(shí)的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，并在2007年成功上市。5yEesmc

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前兩年，Mosfet瘋狂缺貨時(shí)，重慶中航電子是其背后的大玩家。它的產(chǎn)品線非常豐富，市場(chǎng)化程度也高，可以按需定貨。2017年，華潤(rùn)微電子與重慶中航合并，形成了中國(guó)最大的功率器件IDM企業(yè)。目前，該企業(yè)是國(guó)內(nèi)營(yíng)收最大，系列最完整的廠商。合并半年后，虧損了幾年的華潤(rùn)微電子扭虧為盈，去年凈利潤(rùn)達(dá)到了4億。5yEesmc

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姜蕾表示，上面所說(shuō)的三個(gè)故事，它們都走了“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，其實(shí)就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。從歐美日發(fā)達(dá)地區(qū)，到中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)，再轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸，最初都是以模仿式的技術(shù)創(chuàng)新為主，逐漸形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在打好基礎(chǔ)之后，未來(lái)再進(jìn)入印度、南美、非洲等新興國(guó)家，最后殺回歐美市場(chǎng)。 5yEesmc

關(guān)于TI砍代理調(diào)查問(wèn)卷分析

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在2019年10月1日，TI正式宣布取消三家代理商的代理權(quán)之后，芯片超人做了一個(gè)調(diào)研，它們統(tǒng)計(jì)了來(lái)自終端、代理、原廠等行業(yè)的兩百份問(wèn)卷，其中60%的參與者都認(rèn)為，TI砍代理是國(guó)內(nèi)原廠上位的好機(jī)會(huì)，中小終端都會(huì)借機(jī)尋找國(guó)產(chǎn)替換，并且有60%的用戶已經(jīng)開(kāi)始嘗試國(guó)產(chǎn)替換。姜蕾表示，預(yù)計(jì)到明年年初，國(guó)產(chǎn)替換會(huì)進(jìn)入非常好的上升通道。如果這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始做國(guó)產(chǎn)替換，就等于踩上了兩輪加速。5yEesmc

以前，歐美芯片的渠道很成熟，標(biāo)準(zhǔn)化程度也很高。分銷商只要搞定客戶，做好物流服務(wù)，從原廠、代理商到貿(mào)易商，可供分銷商選擇的渠道非常多。但到在現(xiàn)在，客戶提出國(guó)產(chǎn)替換需求時(shí)，供導(dǎo)關(guān)系不夠。分銷商需要為客戶選好的國(guó)內(nèi)原廠，給它做技術(shù)支持的服務(wù)，這部分的能力短期難以被培育。5yEesmc

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芯片超人是一個(gè)平臺(tái)型企業(yè)，能夠幫助大家做好外掛的PM、FAE。姜蕾介紹，目前芯片超人已經(jīng)與62家國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)簽約，這個(gè)數(shù)據(jù)在非?？斓臄U(kuò)充中。最后，姜蕾還介紹了芯片超人的一些成功案例，其中包括了華東的分銷商和華南的分銷商。5yEesmc