一、智慧燈桿：蟄伏兩年再迎新機

從本質(zhì)上來說，智慧燈桿不是什么新鮮名詞。早在2015-2016年前后，“多桿合一”“多箱合一”“多塔合一”為市政基礎(chǔ)設(shè)施“做減法”的理念一炮而紅，各地政府由上而下地推動相關(guān)試點工作，智慧桿企業(yè)逐漸從幕后走向臺前。USjesmc

但是，方興未艾的智慧路燈桿卻在2017-2018年遭遇挫折，相關(guān)項目進展一時杳無音訊。其中原因眾說紛紜，包括盈利模式不清晰、運營歸屬權(quán)模糊、利益協(xié)調(diào)問題矛盾突出、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范遲遲未落地等等。USjesmc
USjesmc
直到2019年5G通信的出現(xiàn)，給予智慧燈桿產(chǎn)業(yè)一次“起死回生”的機會。由于一個廣泛穩(wěn)定的5G組網(wǎng)需要數(shù)目眾多的小基站來構(gòu)成，而燈桿是城市里覆蓋密集、供電便捷、方便管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施，正好符合了小基站站址的必要條件。USjesmc

最重要的是，智慧燈桿不僅可以做“加法”，把5G小基站搭配上燈桿；更可以做“乘法”。路燈配備上5G小基站后，可以進一步打造成社會信息數(shù)據(jù)收集的主入口，在細長的燈桿上打造智慧出行、城市安防、市政管理、無人機運送等新應(yīng)用場景，最終成為未來智慧城市的“神經(jīng)”和“血管”，引導(dǎo)出更多的市場機遇。有機構(gòu)預(yù)測稱，2019年中國智慧路燈桿市場將達到300多億人民幣，在2022年將超過1000億人民幣！USjesmc

二、智慧燈桿站上政策風(fēng)口

智慧燈桿產(chǎn)業(yè)從最初的發(fā)軔到如今高速成長，都離不開政府層面的扶持。起初“多桿合一”目的只是為了合理、有序使用城市空間，美化道路環(huán)境，對道路沿線的路燈桿、交通設(shè)施桿、路名牌、導(dǎo)向牌等進行整合，對政府部門來說是一種降本增效的手段，自然容易獲得認同和推崇。而如今，國家加快部署5G建設(shè)，正是智慧燈桿千載難逢的發(fā)展機遇。USjesmc

從國內(nèi)智慧桿/智能路燈招標(biāo)項目的個數(shù)中可以看到，2018-2019年是智慧燈桿發(fā)展的關(guān)鍵一年，采購招標(biāo)量達到近年來的頂峰。USjesmc

USjesmc

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國各地的智慧桿招標(biāo)采購項目從2015年208個、2016年376個、2017年440個快速飆升至2018年的718個，復(fù)合增長率達51%。而2019年上半年的項目招標(biāo)量有528個，已超過了2018年的三分之二，相信下半年的數(shù)據(jù)會更令人興奮。USjesmc

從地域上來看，推廣建設(shè)力度較大的地區(qū)依序是華東、華南和西南。其中華東地區(qū)起步最早、招標(biāo)量占全國總量的一半以上；華南地區(qū)的采購量主要來自廣東省。具體省份來看，招標(biāo)量排在前五位的分別是浙江、安徽、山東、廣東和四川。USjesmc

USjesmc

綜上所述，國家大力推進的5G商用建設(shè)，將是智慧燈桿體現(xiàn)產(chǎn)品價值的突破口。哪個企業(yè)能從中脫穎而出、拿下話語權(quán)，就相當(dāng)于拿下5G智慧城市的入場券。USjesmc

三、五花八門的智慧燈桿功能

從廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳在2019年8月發(fā)布的《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》來看，政府官方對于智慧燈桿的組成部分歸納為8類，桿體、綜合機箱、綜合機房、供電系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、信息采集系統(tǒng)以及配套管道。USjesmc

USjesmc

其中：USjesmc

• 桿體：桿身、懸臂、基礎(chǔ)等部分組成，作為掛載設(shè)備的安裝載體；
• 綜合機箱：桿箱一體化底座式或獨立式機箱，內(nèi)部含光纜終端盒、智能網(wǎng)關(guān)、監(jiān)控單元及交、直流配電單元等設(shè)備；
• 綜合機房：集中放置供電設(shè)備、光纜交接設(shè)備、各業(yè)務(wù)需求的接入設(shè)備等提供運行環(huán)境的場所，可為掛載設(shè)備提供集中供電、集中傳輸接入等服務(wù)；
• 供電系統(tǒng)：由交、直流電源供電設(shè)備和供電線路組成，可為機房設(shè)備、掛載設(shè)備提供交、直流電源和備電服務(wù)；
• 接入光纜：指桿體至機房接入段的光纜線路，可為智能網(wǎng)關(guān)或掛載設(shè)備提供上聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的光纖傳輸線路；
• 配套管道：包括布放外電電纜、傳輸光纜所需要的管道及手孔資源；
• 運營管理平臺：主要對智慧燈桿及掛載設(shè)備進行管理、運行監(jiān)控、數(shù)據(jù)運維等。

USjesmc

而《規(guī)范》中明確，智慧燈桿上可以搭載的功能設(shè)施高達十余類，包括：移動通信基站、一鍵求助、充電機箱、智慧照明、公共WLAN、公共廣播、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、氣象監(jiān)測、交通流檢測、信息發(fā)布屏、物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備、智能網(wǎng)關(guān)等。USjesmc

對于這些五花八門的功能設(shè)備，《規(guī)范》指出，不是每一根智慧燈桿都要提供所有服務(wù)功能，招標(biāo)方應(yīng)該綜合考慮實際應(yīng)用場景及需求，選擇性的掛載必要的功能設(shè)備。USjesmc

對此，《標(biāo)準(zhǔn)》給出了12種場景下智慧燈桿設(shè)備的推薦性配置，核心掛載在于智能照明、視頻采集、移動通信，具體參照下表：USjesmc

USjesmc

四、智慧燈桿供應(yīng)鏈企業(yè)盤點

智慧燈桿功能繁多、行業(yè)集中度低，需要跨界技術(shù)融合。USjesmc

2018-2019年以來，大量跨界企業(yè)投身智能燈桿產(chǎn)業(yè)，想通過產(chǎn)業(yè)融合聯(lián)動，在市場建立初期謀取到一席之地。這些企業(yè)既有來自市政燈桿、通訊類、LED照明等提供硬件設(shè)備的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也有在軟件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理上擁有豐富經(jīng)驗的智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)。USjesmc

如今隨著國家對5G建設(shè)的大力部署， 在大推力、大市場、大跨界的三重因素下，智慧燈桿即將開啟“群雄爭霸”的時代。USjesmc

USjesmc

據(jù)了解，目前供應(yīng)鏈主要以抱團合作的方式去進行，具體來說，LED照明廠商提供智能照明模塊、安防企業(yè)提供監(jiān)控模組、通信企業(yè)提供5G基站設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)平臺提供軟件服務(wù)運營；隨后由集成商將這些模組模塊整合起來，環(huán)節(jié)包括外形和功能的設(shè)計、產(chǎn)品組裝、客戶交付等等；最后客戶再分配工程組將燈桿產(chǎn)品安裝、測試、正式投入使用。USjesmc

可以看到，當(dāng)下布局智能燈桿的企業(yè)都是原本領(lǐng)域里的“產(chǎn)業(yè)大鱷”，如提供桿身的中國鐵塔公司、提供5G小基站的華為、提供安防監(jiān)控設(shè)備的浙江大華、提供LED照明的四川華體等等。他們對技術(shù)和產(chǎn)品有成熟的規(guī)劃，在相互合作中擁有非常明確的規(guī)則和邊界，這也是智慧燈桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速的內(nèi)因之一。USjesmc

五、核心企業(yè)簡介

1.華體科技USjesmc

據(jù)悉，華體科技是國內(nèi)少數(shù)擁有整套全過程的城市照明服務(wù)，包括前期咨詢、方案創(chuàng)作、照明規(guī)劃及產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)支持、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項目安裝、路燈管理維護、合同能源管理、智能照明管理的高質(zhì)量、個性化技術(shù)服務(wù)鏈等等。USjesmc

華體科技利用智慧路燈進入智慧城市，探索智慧路燈和智慧城市業(yè)務(wù)的深度融合并創(chuàng)新商業(yè)模式。其自主研發(fā)集成電動汽車充電樁、移動微基站、視頻監(jiān)控、應(yīng)急廣播、智慧停車等多種功能模塊的智慧路燈；利用路燈盒子提供各種子功能模塊的標(biāo)準(zhǔn)化軟硬件接口，實現(xiàn)設(shè)備的互聯(lián)互通。USjesmc

2019年上半年，華體科技實現(xiàn)營業(yè)收入3.13億元人民幣，比上年同期增長了14.48%。其中主營的城市照明領(lǐng)域的方案規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項目實施和運行管理維護服務(wù)等業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入3.1億元人民幣，占比為99.27%，為營業(yè)收入的主要來源。USjesmc

2. 洲明科技USjesmc

洲明科技在2015年率先開啟智慧路燈的研發(fā)與應(yīng)用，是最早一批由LED照明行業(yè)跨界布局智慧燈桿的企業(yè)。在硬件方面，洲明科技已推出多系列集智能照明、視頻監(jiān)控、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、無線通信、信息交互、應(yīng)急求助等諸多功能于一體的智慧燈桿；在軟件方面，洲明科技成功開發(fā)出基于互聯(lián)網(wǎng)光環(huán)境管理平臺，以及基于云、管、端三級架構(gòu)的智能化網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，實現(xiàn)了傳感器與平臺的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通?；谥廾髟破脚_大數(shù)據(jù)中心采集的數(shù)據(jù)，運管中心可實現(xiàn)對設(shè)備、數(shù)據(jù)、城市應(yīng)用的統(tǒng)一運維。USjesmc

在智慧城市、5G商用的大趨勢下，宏基站和微基站的建設(shè)成為重中之重。據(jù)了解，洲明科技已與全球知名通信設(shè)備商達成戰(zhàn)略合作，在智慧燈桿上預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)化的5G微基站接口，可搭載5G基站，從而推動5G基站和智慧燈桿的發(fā)展。2019年8月，洲明科技已順利完成華為體系認證，其自研的智慧路燈正式進入華為“智慧燈桿”品類的供應(yīng)商名錄。USjesmc

3.華為技術(shù)USjesmc

華為是智慧燈桿集成商。早在2015年，華為聯(lián)合全球領(lǐng)先的室外照明解決方案提供商施萊德進行跨界創(chuàng)新，將室外小基站設(shè)備集成為多功能燈桿小基站產(chǎn)品Shuffle Site，實現(xiàn)了將燈桿站址轉(zhuǎn)化為運營商網(wǎng)絡(luò)新站點。在2016年10月20日已經(jīng)完成實驗局驗證，并得到了比利時市政府和當(dāng)?shù)剡\營商的高度認可。USjesmc

USjesmc

近兩年，華為智慧路燈已在杭州、深圳、上海、鷹潭、無錫、濟南等城市廣泛應(yīng)用。它主要以NB-IoT為支撐，借助云計算、大數(shù)據(jù)、GIS和單燈控制等技術(shù)形成城市照明“一張網(wǎng)”、“一朵云”，大幅提升了原有照明設(shè)施的智慧化水平；并已在傳統(tǒng)路燈單一照明功能的基礎(chǔ)上，集汽車充電樁、USB充電口、Wi-Fi熱點、信息發(fā)布等功能于一體，令人眼前一亮。USjesmc

4.數(shù)知科技USjesmc

數(shù)知科技是一個典型的由物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成功跨界至智慧路燈行業(yè)的案例。據(jù)了解，智能通信物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)知科技三大支柱業(yè)務(wù)之一，其中一方面圍繞運營商信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)需求，提供運營服務(wù)及增值服務(wù)；另一方面，結(jié)合5G產(chǎn)業(yè)特點，將業(yè)務(wù)延伸至智慧城市建設(shè)中的基礎(chǔ)設(shè)施及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，如智慧路燈等。USjesmc

目前，數(shù)知科技與運營商及鐵塔公司在多個地區(qū)保持著密切的合作關(guān)系，成功經(jīng)驗不斷。在雄安，數(shù)知科技與中移物聯(lián)網(wǎng)合作完成NB-IOT智慧燈桿示范項目后，又實施了容城容東片區(qū)截洪渠景觀一期項目的景觀照明工程；在北京，數(shù)知科技通過什剎海智慧西海濕地公園建設(shè)項目，實現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)平臺在旅游、環(huán)保、安防等多個領(lǐng)域的場景應(yīng)用；在通州，數(shù)知科技實現(xiàn)了智慧燈桿功能的智能協(xié)同，等等。USjesmc