受國(guó)際市場(chǎng)上諸多不確定性因素的干擾，第二季智能手機(jī)生產(chǎn)總量與去年同期相比衰退2.4%，前六名依序?yàn)槿恰⑷A為、蘋果、OPPO、小米以及vivo。aQKesmc

展望第三季，包含中美關(guān)稅爭(zhēng)議、日韓貿(mào)易摩擦等影響因素仍在，加上因應(yīng)5G時(shí)代來(lái)臨，智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入世代交替前的觀望期，換機(jī)周期因而延長(zhǎng)，都將削弱下半年的旺季表現(xiàn)，預(yù)估第三季智能手機(jī)的生產(chǎn)總量約3.63億支，雖較第二季成長(zhǎng)5.8%，但和去年同期3.8億支相比衰退4.4%，2019年智能手機(jī)生產(chǎn)總量估計(jì)約為13.8億支，年減5%。aQKesmc

受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，華為、蘋果第二季表現(xiàn)不佳

觀察第二季智能手機(jī)排名，三星依舊穩(wěn)坐第一，其生產(chǎn)總數(shù)為7,650萬(wàn)支，較去年同期成長(zhǎng)3%，是2018年以來(lái)單季最佳表現(xiàn)。原因在于華為受美禁令影響，流失歐美市占，相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場(chǎng)而受惠。集邦咨詢預(yù)估，第三季生產(chǎn)數(shù)量約略持平第二季，來(lái)到7,600萬(wàn)支產(chǎn)出。aQKesmc

然而，看似穩(wěn)坐龍頭寶座的三星手機(jī)，卻依舊面臨市占流失隱憂。因此，三星從產(chǎn)品規(guī)劃著手，以中高階的A系列取代中低階的J系列，成為三星主流商品，并藉由A系列既有的市場(chǎng)定位重新塑造品牌形象，與強(qiáng)調(diào)高規(guī)格配置的中國(guó)品牌相互競(jìng)爭(zhēng)。另外三星也推出大電池容量配置的M系列，鎖定印度、印尼等在線客群。aQKesmc

排名第二的華為近年積極投入研發(fā)已卓有成效，除了受中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的青睞外，也在海外市場(chǎng)達(dá)高速成長(zhǎng)的成績(jī)。然而，5月中起受禁令影響，沖擊華為的海外銷售表現(xiàn)，導(dǎo)致第二季生產(chǎn)總數(shù)較第一季衰退逾13%，來(lái)到5,250萬(wàn)支，中止連續(xù)5個(gè)季度生產(chǎn)總量成長(zhǎng)的紀(jì)錄。aQKesmc

展望第三季，華為海外銷售將持續(xù)受不確定因素的影響，其搭載新一代Kirin芯片的旗艦機(jī)Mate 30系列，將如期于第三季底發(fā)表，屆時(shí)若未能解套新機(jī)搭載Android系統(tǒng)的限制，仍恐影響其第三季的生產(chǎn)表現(xiàn)。至于5G新機(jī)預(yù)計(jì)要到第四季才有機(jī)會(huì)問(wèn)世。aQKesmc

蘋果第二季的生產(chǎn)數(shù)量約3,880萬(wàn)支，為2015年以來(lái)的新低，全球排名第三。觀察第二季表現(xiàn)，除了因新機(jī)定價(jià)偏高無(wú)法帶動(dòng)買氣外，中美貿(mào)易爭(zhēng)端影響中國(guó)市場(chǎng)銷售，以及蘋果手機(jī)用戶的換機(jī)周期普遍高于Android用戶都是主要原因。aQKesmc

日前，美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)進(jìn)口約3000億美元的商品課征關(guān)稅，將分二階段實(shí)施(9/1、12/15)，由于手機(jī)屬于第二階段的課征范圍，初估對(duì)今年影響不大。但若以未來(lái)發(fā)展來(lái)看，蘋果手機(jī)仍以中國(guó)為主要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法快速移轉(zhuǎn)生產(chǎn)基地，關(guān)稅課征一旦執(zhí)行，除了沖擊蘋果獲利外，也將削弱蘋果在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。展望第三季，除了受中美貿(mào)易摩擦以及換機(jī)周期延長(zhǎng)等因素影響外，即將發(fā)表的三款新機(jī)創(chuàng)新程度有限，加上蘋果在定價(jià)策略上恐難有大幅讓步，第三季生產(chǎn)總量預(yù)估約4,200萬(wàn)支，較去年同期衰退10%。aQKesmc

中國(guó)與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，凸顯品牌差異化

OPPO、小米、vivo分別名列全球第四名到第六名。三大品牌皆面臨中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到華為持續(xù)擴(kuò)張而沖擊其銷售表現(xiàn)，加上海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致獲利壓縮。守成國(guó)內(nèi)、突破海外市場(chǎng)既有格局成為三者的共同目標(biāo)。aQKesmc

OPPO第二季受惠東南亞市占的成長(zhǎng)，生產(chǎn)總數(shù)達(dá)3,500萬(wàn)支，較去年同期成長(zhǎng)15%。OPPO除了自有品牌的銷售外，也透過(guò)子品牌Realme的成立，站穩(wěn)印度在線市場(chǎng)。OPPO透過(guò)發(fā)包生產(chǎn)(ODM)來(lái)增加Realme的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，預(yù)估Realme今年將有2,000萬(wàn)支以上的生產(chǎn)表現(xiàn)。aQKesmc

排名第五的小米第二季生產(chǎn)總數(shù)為3,080萬(wàn)支，與去年同期持平，銷售市場(chǎng)占比由中國(guó)、印度以及印度以外的海外市場(chǎng)均分，預(yù)估第三季在旺季帶動(dòng)下，有機(jī)會(huì)持平去年同期表現(xiàn)來(lái)到3,150萬(wàn)支。產(chǎn)品規(guī)劃上，將持續(xù)以旗艦的小米系列、高性價(jià)比的紅米系列及品牌授權(quán)合作的美顏機(jī)美圖系列為主；排名第六的vivo，由于在中國(guó)國(guó)內(nèi)市占較高，因此受華為影響也較OPPO、小米更為顯著，第二季生產(chǎn)總量較去年同期衰退約4%，達(dá)2,870萬(wàn)支，預(yù)估第三季的生產(chǎn)數(shù)量將接近第二季表現(xiàn)。aQKesmc

中國(guó)品牌廠5G手機(jī)市占將逾半

展望2020年，智能手機(jī)市場(chǎng)需要新的話題帶動(dòng)消費(fèi)，透過(guò)品牌廠的積極研發(fā)，加上中國(guó)政府的積極推動(dòng)5G商用，都將加速5G手機(jī)時(shí)代的來(lái)臨，預(yù)計(jì)明年5G智能手機(jī)的滲透率有機(jī)會(huì)達(dá)15%以上，其中，中國(guó)品牌的5G生產(chǎn)總量市占將過(guò)半。aQKesmc

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資料來(lái)源：TrendForceaQKesmc