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國巨7月營收增逾1成,MLCC觸底反彈,代理商“不太認(rèn)同”

因村田、TDK等日系被動(dòng)元器件大廠將MLCC陶瓷電容產(chǎn)品線朝汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移而導(dǎo)致的2017-2018年MLCC缺貨態(tài)勢(shì),在2018年Q3急轉(zhuǎn)直下進(jìn)入“降價(jià)甩貨”階段……

整個(gè)2019年上半年,除日系外幾乎所有原廠和代理商都處于MLCC清庫存階段。請(qǐng)參考《國際電子商情》之前的報(bào)道(被動(dòng)元件跌幅20%未觸底!6月或更嚴(yán)重,靠小終端救市!GFyesmc

MLCC“觸底反彈”時(shí)間已到?

在歷經(jīng)大半年的“清庫存”后,目前,MLCC價(jià)格初露“觸底反彈”跡象。根據(jù)8月7日巨亨網(wǎng)消息,臺(tái)灣被動(dòng)元器件大廠國巨、華新科與禾伸堂7月營收紛紛出爐,業(yè)績較6月均有普遍提升。GFyesmc

國巨7月營收33.8億元,月增10%,累計(jì)前7月營收243.5億元,年減39.3%;華新科7月營收24.12億元,月增1.8%,累計(jì)前7月營收186.19億元,年減20.9%;禾伸堂7月營收12.68億元,月增3.3%,累計(jì)前7月營收80.59億元,年減13.9%。GFyesmc

國巨表示,7月營收的增加得益于亞太區(qū)終端需求的回升,經(jīng)過前面三個(gè)季度的去庫存化及原廠減產(chǎn)主動(dòng)調(diào)節(jié)存貨,庫存問題已逐步得到緩和。不過,國巨也表示,中美貿(mào)易爭端持續(xù)緊繃并擴(kuò)大中,對(duì)業(yè)績及營運(yùn)展望仍審慎保守。GFyesmc

華新科董事長焦佑衡日前在股東會(huì)上,對(duì)未來的展望同樣偏向保守,他坦言,雖然下游“去庫存化”狀況持續(xù)好轉(zhuǎn),但下半年?duì)I收可能仍與上半年持平。GFyesmc

禾伸堂也表示,近期被動(dòng)組件市場(chǎng)庫存已有相當(dāng)程度去化,也將密切觀察后續(xù)市場(chǎng)發(fā)展及需求,持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品核心競(jìng)爭力,增加利基型產(chǎn)品銷售,維持營運(yùn)動(dòng)能。GFyesmc

8日,《國際電子商情》連線了幾家被動(dòng)元器件代理商,他們大多表示目前還未感受到有明顯市場(chǎng)拉動(dòng)力來大規(guī)模“去庫存化”,不過庫存壓力確實(shí)比年初有所好轉(zhuǎn)。因受到終端需求乏力及原廠“出貨合約”的壓力,代理商MLCC“觸底反彈”的時(shí)間要比原廠更晚一些。GFyesmc

集中進(jìn)軍高端MLCC,競(jìng)爭格局或重塑

就全球競(jìng)爭格局來說,被動(dòng)元器件品牌集中化是一大特點(diǎn),以缺貨漲價(jià)最為兇猛的MLCC為例,村田、三星電機(jī)、太陽誘電、國巨、AVX(京瓷)、TDK,前6大廠商占據(jù)全球超過70%的市場(chǎng)份額。GFyesmc

經(jīng)過“缺貨潮”的洗禮與市場(chǎng)理性沉淀,原廠策略也在發(fā)生改變。除了村田、TDK、太陽誘電等日系原廠將產(chǎn)能朝著高端轉(zhuǎn)移,韓國三星電機(jī)、臺(tái)灣國巨以及大陸風(fēng)華高科等廠商也計(jì)劃將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中高端市場(chǎng)。GFyesmc

據(jù)《國際電子商情》之前的報(bào)道,2018年開始,被動(dòng)元器件巨頭開始新增中高端MLCC產(chǎn)能,新產(chǎn)線的投產(chǎn)時(shí)間集中在2019年末至2021年之間。GFyesmc

隨著高端MLCC產(chǎn)能不斷開出,預(yù)計(jì)在今后兩年內(nèi),高端MLCC供貨周期將進(jìn)一步縮短,而屆時(shí)新的市場(chǎng)競(jìng)爭格局或?qū)⒅厮堋?span style="display:none">GFyesmc

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受多方面因素影響,2019年注定是跌宕起伏的一年,多家分析機(jī)構(gòu)對(duì)全年半導(dǎo)體營收預(yù)期均不夠樂觀。從短期來看,正如日系被動(dòng)元器件廠商所言,貿(mào)易爭端、政府政策、新興技術(shù)和應(yīng)用的進(jìn)展等影響,給今年的市場(chǎng)帶來太多不確定因素,因此很難判斷下半年電容價(jià)格、銷量的具體走向。不過,從長遠(yuǎn)來看,5G商用及對(duì)汽車、工業(yè)、醫(yī)療、IoT等周邊產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng),將使MLCC持續(xù)受益,至少在用量上,5G智能手機(jī)和純電動(dòng)車對(duì)MLCC的需要都是數(shù)倍的增長。GFyesmc

本文為國際電子商情原創(chuàng)文章,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。請(qǐng)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán),違者本司保留追究責(zé)任的權(quán)利。
王瓊芳
有著十多年半導(dǎo)體行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),主要負(fù)責(zé)《國際電子商情》雜志/網(wǎng)站/微信等平臺(tái)的內(nèi)容運(yùn)營,擅長行業(yè)深度報(bào)道與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析,重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體IC及分銷與供應(yīng)鏈。
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