然而，與電動汽車配套的充電樁仍然有很大的缺口，目前基本是三車一樁，離一車一樁的愿景還很遙遠，值得去挖掘和投入。對此，《國際電子商情》為業(yè)界梳理中國充電基礎設施的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)況與發(fā)展機遇。buaesmc

一、市場現(xiàn)況

隨著居民消費層次多元化發(fā)展和環(huán)保約束的升級，電動汽車市場需求進一步增加，所配套的充電樁需求也水漲船高。buaesmc

據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)估算，2014-2018這五年內(nèi)，中國充電樁的年均復合增長率反而比電動汽車的高出10%以上；車樁比也從2015年的1：8急速提升到2018年的1：3；預計到2020年將實現(xiàn)1：1的車樁比。buaesmc

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這得益于國家層面上的“樁電先行”策略。從2015年開始，對于充電基礎設施的發(fā)展目標和財政補貼，國家及各地政府部門便出臺了十多項相關(guān)政策，讓政策導向與市場需求齊頭并進。以下為部分政策的梳理：buaesmc

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從地域來看，充電基礎設施的市場規(guī)模還會進一步拓展。《國際電子商情》梳理了各省市對充電樁（站）的建設規(guī)劃文件發(fā)現(xiàn)，擬建充電樁數(shù)量超過10萬個的城市有6個，依次是北京、上海、天津、深圳、重慶、成都；擬建充電站數(shù)量最多的是成都；這些擬建項目大部分將于2020年規(guī)劃完成。buaesmc

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綜上所述，中國充電樁產(chǎn)業(yè)走過了2010-2013年的初步試水期、2014-2017年的政策導向期，如今正邁向市場需求為主導的新階段。尤其即將到來的2020年，以上規(guī)劃建設基本完成后，政策補貼將逐漸退出，乘用車需求上升并逐步超過商用車，充電樁的將迎來更多的商機與挑戰(zhàn)。buaesmc

二、產(chǎn)品分類

充電基礎設施主要包括兩種：集中式充換電站和分散式充電樁。buaesmc

1.集中式充換電站：主要用于專用車的充電，主要應用在公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)物流、城市公共、城際快充等多種范圍。buaesmc

充電站由四大系統(tǒng)組成，分別是配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、土建等。再往下分類，配電系統(tǒng)中有配電柜、變壓器、有源濾波、直流電源、計量柜；充電系統(tǒng)涵蓋充電樁、線纜；監(jiān)控系統(tǒng)主要是保障充電安全及計費收費功能，包括電流電壓監(jiān)控、配電保護、安防監(jiān)控和計費系統(tǒng)四大方面。buaesmc

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2.分散式充電樁：指的是用戶專用的消費類電樁，目前加速推進1：1車樁比的正是此類電樁，主要解決電動乘用車的難續(xù)航問題。buaesmc

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新能源充電樁到底應該分散式還是集中式？這是業(yè)內(nèi)一直熱議的話題。筆者認為，充電設施規(guī)劃建設宜有前瞻性，應充分考慮新能源汽車充電倍率不斷提升的趨勢，參照燃油車時代的加油站模式，以集中式充電站為主、分散式充電樁為輔，從而降低用戶改變習慣的阻力，減少巨量浪費。buaesmc

三、技術(shù)分類

從技術(shù)層面來看，電動汽車充電方式目前有四種：直流快充、交流慢充、換電、無線充電。未來還會有大功率充電、無感充電等新技術(shù)落地。buaesmc

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據(jù)中國能源局介紹，目前國內(nèi)的交直流充電樁、雙向充放電機、電池快速更換系統(tǒng)等設備已實現(xiàn)國產(chǎn)化，無線充電、移動充電等新型充電技術(shù)已開展試點運營；充電基礎設施監(jiān)控、計量、計費及保護等技術(shù)日趨成熟。buaesmc

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此外，全球正在嘗試無線、移動充電、無感充電等新的充電技術(shù)。buaesmc

早在2015年7月，加拿大ELIX Wireless發(fā)布了全行業(yè)第一個輸出功率完全達到10kW 的無線充電解決方案——E10K無線充電系統(tǒng)。隨后，由于無線充電技術(shù)壁壘較高，海外研究主要以電力設備公司與車企合作的方式開展，包括奧迪、寶馬、奔馳、特斯拉、沃爾沃、豐田、日產(chǎn)、鈴木等，他們都在嘗試量產(chǎn)具備靜態(tài)無線充電功能的車型。buaesmc

國內(nèi)方面，中興新能源、比亞迪、中惠創(chuàng)智等少數(shù)廠商亦進行無線充電技術(shù)布局。其中，中興新能源與宇通簽署合作協(xié)議，并且推出了國內(nèi)唯一一個無線試驗充電站?？傮w來看，國內(nèi)暫時沒有大規(guī)模商業(yè)化的案例。buaesmc

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圖片來源：中興新能源官網(wǎng)buaesmc

四、產(chǎn)業(yè)鏈分析

接下來是本文的重頭戲——中國充電樁企業(yè)。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈可分為硬件、運營、解決方案三大環(huán)節(jié)。buaesmc

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• 上游制造商：負責充電設備和配電設備制造，硬件技術(shù)門檻低，市場充分競爭拉低利潤率；
• 中游運營商：負責充電樁和充電站的搭建和運營，過程中產(chǎn)生大量資本開支，需要一定資金實力，且車位選址、布線改造和運營管理具有一定難度，因此是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)；
• 下游解決方案商：提供位置服務、付費和運營管理解決方案。

目前充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游角色存在重合，一些硬件制造商也涉及建樁運營業(yè)務。buaesmc

1.充電樁設備制造buaesmc

短期看，國內(nèi)電動汽車與充電樁配比失衡，充電設施供不應求，充電樁建設有望再次提速，設備廠商增長彈性較強。buaesmc

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2.充電樁設備運營buaesmc

公共樁運營領域主要玩家包括國資巨頭、民營電力設備生產(chǎn)商和整車企業(yè)。國資巨頭運營商以電網(wǎng)基礎設施為主業(yè)；民營電力設備商背景的運營商以充電樁制造為主業(yè)，順勢涉足下游充電樁運營以打通全產(chǎn)業(yè)鏈；整車企業(yè)旗下運營商旨在提升電動汽車使用便利性和品牌形象，助力汽車銷售。buaesmc

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3.充電樁解決方案buaesmc

另外，部分設備運營企業(yè)具備垂直一體化能力，即集充電模塊生產(chǎn)、充電設備制造及充電站運營能力于一身，他們被歸納為充電樁解決方案提供商。buaesmc

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五、未來場景與落地

當前，充電樁運營收入的主要來源是收取充電服務費；在部分城市的公交、出租等領域，通過實行燃油對價、峰谷電價、增值服務（平面廣告）等措施，取得額外收入。隨著電動汽車充電需求快速增長，價格機制持續(xù)完善，以及補貼政策向后端充電環(huán)節(jié)傾斜，充電樁運營環(huán)節(jié)正加速邁向盈利階段。buaesmc

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1.充電服務費收入。充電服務是充電樁運營的基礎和核心業(yè)務。根據(jù)目前標準0.6-1元/kWh以每年15%降幅測算，保守估計到2020年每度電所收取的充電服務費約0.4-0.6元/kWh，那么全國500萬輛電動汽車保有量下，充電運營服務費的市場規(guī)模約300億元人民幣。buaesmc

2.廣告費收入。當充電樁數(shù)量增加到一定規(guī)模并積累了用戶資源后，充電樁廣告位可形成新的盈利途徑。通過在充電樁上安裝液晶屏或廣告燈箱，招租廣告位、收取廣告宣傳費來創(chuàng)造收入。按照每個充電樁可獲廣告收150元/年估算，2020 年充電樁廣告市場規(guī)模將由2017年的1億元增至8億元，CAGR為100%。buaesmc

3.4S服務收入。充電樁運營企業(yè)在服務客戶過程中，可對電動汽車電池及其管理系統(tǒng)進行即時檢測，建立電動汽車維修體系和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，為客戶提供4S檢修等增值服務。按照每輛電動汽車年花費1000 元進行檢修和保養(yǎng)計算，2020 年電動汽車4S增值服務市場規(guī)模將由2017年的17億元增至60億元，CAGR為53%。buaesmc

4.車聯(lián)網(wǎng)平臺。以遍布各地的充電樁為基礎，通過智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺將人、車、樁互聯(lián)，建立起電動汽車的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，使得人、車、樁實現(xiàn)高效互動。未來甚至可以加入AIoT等商業(yè)服務，通過充電樁收看視頻短片、在線檢測車輛故障、下載導航地圖、購物等，高效利用充電的時間，讓等待變得不再漫長。buaesmc

5.智慧城市的接入口。WiFi、5G、充電、監(jiān)測……如今路燈已經(jīng)成為智慧城市的一個“切入口”，同樣作為城市基礎設備的充電樁，為何不可成為另一個接入口？目前，多媒體充電樁、移動充電樁、光儲充一體化智能充電系統(tǒng)、充電堆、智慧路燈式充電樁等各式充電樁已經(jīng)面世，眾多解決方案商正加緊智慧城市的布局。buaesmc

六、國外案例

最后我們放眼全球，各個國家、不同企業(yè)之間充電運營模式各有差異：美國ChargePoint 采取“線上+線下”雙輪驅(qū)動，充電規(guī)?？焖贁U張；日本NCS 依靠政府補貼和車企補助，專注為多家車企提供充電運維服務，但缺乏創(chuàng)新精神和增長活力；法國Autolib 通過車樁聯(lián)營同步推廣電動汽車租賃和充電服務，但經(jīng)營效益低下，已逐步退出市場；特斯拉則利用自建免費的充電網(wǎng)絡，助推自身車輛銷售。buaesmc

從海外經(jīng)驗來看，擁有完善充電網(wǎng)絡布局的專業(yè)運營商，更具備快速增長和連續(xù)盈利能力。buaesmc

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1.美國ChargePoint：推進“線上+線下”雙輪驅(qū)動buaesmc

美國市場以運營商和車企共同主導充電設施建設運營，其中運營商以ChargePoint為主，而車企以特斯拉和日產(chǎn)為主。ChargePoint作為全美最大的充電樁運營商，截至2018年7月已擁有51893個充電樁和858個快充站，服務北美近80萬輛電動汽車，北美市占率約80%，并兼容幾乎所有電動汽車車型。buaesmc

線下，ChargePoint完善充電網(wǎng)絡布局，開拓路側(cè)充電樁、停車場充電樁、車企隨車贈送充電樁等應用場景，著力打造美國東海岸和西海岸電動汽車快充走廊。同時，將充電樁銷售給大型商超、酒店等企業(yè)客戶后，通過進行網(wǎng)絡運營每月收取一定的服務費，形成長期利潤共享。在家庭樁領域，ChargePoint 推出“Net+”購買計劃，支持購買者只需支付很低比例的首付，而后充電樁擁有者通過后期盈利資金填充分期付款。buaesmc

線上：ChargePoint建立充電APP 平臺，基于電動汽車充電位置共享信息，為用戶提供充電站在線查找服務，并可提供充電時間、充電電量、減排效果，以及實時充電完成、充電意外中斷、充電預約提醒、故障報警等信息。buaesmc

2.日本NCS：車企主導，專業(yè)運維buaesmc

日本基本完全由政府和車企主導充電設施建設和運營，服務更穩(wěn)定的同時也會缺少創(chuàng)新性。“日本充電服務公司（NCS）”是2014年5月，三菱、豐田、日產(chǎn)、本田等日資車企共同出資設立。buaesmc

日本NCS采取充電卡或信用卡線上支付，無移動支付，充電支付手段單一；僅可通過充電樁網(wǎng)站或引導標識牌查找充電樁，鮮有APP 定位導航，影響用戶體驗。buaesmc

3.歐洲Autolib：車樁聯(lián)營，模式受挫buaesmc

歐洲充電運營市場較為分散，以Hubject、PlugSurfing、NewMotion 為首三大運營商通過平臺化運營，可實現(xiàn)車企、充電運營商、第三方合作伙伴的信息互聯(lián)。隨后，法國Autolib項目一度成為全球規(guī)模和影響力最大的純電動汽車共享租賃項目。buaesmc

Autolib項目運營方為Bollore集團， 攜手巴黎市政府，推廣電動汽車租賃+充電服務布局。Autolib項目通過與巴黎市政府合作，由后者在巴黎大區(qū)投資建設租車點，每個租車點平均間距約40公里，并配置5-10個充電樁，并作為小型公共充電站。buaesmc

然而，從Autolib的實際運營情況來看，截至2018年6月其虧損已近3億歐元，遠超巴黎及周邊市鎮(zhèn)可接受范圍，運營效益大幅低于預期，Bollore的虧空填補請求遭到巴黎及周邊市鎮(zhèn)拒絕，雙方談判最終破裂。2018年6月底，Autolib 已正式宣布退出巴黎，以其為代表的車樁聯(lián)營模式面臨價值重估。buaesmc

4.特斯拉：自建免費充電網(wǎng)絡，助推汽車銷售buaesmc

特斯拉通過自建充電網(wǎng)絡，形成了基本免費的垂直封閉充電服務模式，僅針對廉價車型Model 3收取10-15元/小時的充電服務費。buaesmc

此外，特斯拉推出SuperCharger 充電樁，采用電網(wǎng)電能和太陽能聯(lián)合供電，20-30分鐘便可為Model S充滿80%電量，目前面向特斯拉車主使用。buaesmc

盡管特斯拉與中國質(zhì)量認證中心（CQC）開展了“特斯拉充電伙伴計劃”，但這一計劃主要是針對特斯拉車主，方便其在特斯拉以外的充電設施上進行充電，尚未向其他車型用戶開放特斯拉充電服務。buaesmc

七、結(jié)語

中國充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已經(jīng)成熟，目前的難點在于全國范圍內(nèi)的設施建設與推廣。因此，設備制造廠商仍具有有巨大的市場前景。運營及解決方案商方面，需要探索可持續(xù)商業(yè)模式，推薦嘗試大型充換電站與商業(yè)地產(chǎn)相結(jié)合的發(fā)展方式，引導商業(yè)服務與“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎設施”的全面融合，令用戶在等待充電時間內(nèi)得到更大的附加價值。buaesmc