不僅是因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易爭(zhēng)端產(chǎn)生的影響，半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)的許多子行業(yè)本身就是強(qiáng)周期性行業(yè)，例如存儲(chǔ)、顯示面板等。如DRAM就對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的下滑產(chǎn)生了很大的影響——內(nèi)存市場(chǎng)2019年預(yù)計(jì)會(huì)拖累半導(dǎo)體市場(chǎng)整體下滑9%。5UNesmc

5UNesmc

上海華力微電子有限公司總裁雷海波5UNesmc

這是上海華力微電子有限公司總裁雷海波在“2019年海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展論壇”上，呈現(xiàn)的一組數(shù)據(jù)。強(qiáng)周期性行業(yè)的特點(diǎn)主要包括：第一，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，一致性強(qiáng)，用戶粘性弱——比如顯示面板主體上就是幾個(gè)參數(shù)的事，一致性和標(biāo)準(zhǔn)型強(qiáng)；第二，具備規(guī)模效應(yīng)，大規(guī)模生產(chǎn)可攤低成本；第三，重資產(chǎn)投入，投產(chǎn)后停工會(huì)導(dǎo)致巨額損失；第四，行業(yè)格局不穩(wěn)定，缺乏價(jià)格同盟，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)可能很大。5UNesmc

強(qiáng)周期行業(yè)，是產(chǎn)品價(jià)格與行業(yè)繁榮程度呈現(xiàn)明顯周期性波動(dòng)的行業(yè)，典型如鋼鐵、煤炭、船舶、半導(dǎo)體等。但存在周期性下調(diào)，就有觸底反彈。北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司高級(jí)副總裁張國(guó)銘在論壇上說(shuō)：“雖然2019年半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)有個(gè)下滑，但這將很快過(guò)去。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)還是非常好的。”5UNesmc

5UNesmc

北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司高級(jí)副總裁張國(guó)銘5UNesmc

“當(dāng)前的困難是暫時(shí)的”， 張國(guó)銘表示，“在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境時(shí)，除了5G、IoT這些熱點(diǎn)對(duì)半導(dǎo)體的推動(dòng)以外，海峽兩岸應(yīng)攜手，共同謀劃產(chǎn)業(yè)布局，互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，在政策、市場(chǎng)、技術(shù)等方面，深化融合發(fā)展，促進(jìn)利益共享，共同壯大。”5UNesmc

需要時(shí)間，需要堅(jiān)持

影響半導(dǎo)體市場(chǎng)起伏的主要因素是全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)情況，IC Insights就曾對(duì)比過(guò)全球GDP增長(zhǎng)率和半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)率的關(guān)系。兩者間的曲線趨勢(shì)是比較吻合的。中芯國(guó)際集成電路制造有限公司CEO趙海軍也提到“全球半導(dǎo)體投資熱相對(duì)出現(xiàn)了新一輪的回落”，尤其2019年至今全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本投入增長(zhǎng)率下滑了11.70%，不過(guò)投資基數(shù)依然是很高的。5UNesmc

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況也受到全球市場(chǎng)規(guī)模的影響，但2012-2018年中國(guó)集成電路行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率是遠(yuǎn)高于全球平均水平的（數(shù)據(jù)來(lái)源：全球貿(mào)易半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（WSTS））。尤其從需求情況來(lái)看，中國(guó)大陸是全球最大、成長(zhǎng)最快的集成電路市場(chǎng)。就需求來(lái)看，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)“會(huì)用掉47%左右”的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS）。5UNesmc

但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又是相對(duì)弱小的。2018年中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口額達(dá)到3000億美元，是原油進(jìn)口額的1.3倍（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署）。預(yù)計(jì)2019年，國(guó)內(nèi)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的需求規(guī)模為1180億美元，而國(guó)內(nèi)實(shí)際能夠供給的就只有300億（數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS）。2018年大陸晶圓產(chǎn)能世界占比為12.5%，只有15.4%的自給率（數(shù)據(jù)來(lái)源：IC Insights）。5UNesmc

5UNesmc

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司CEO趙海軍5UNesmc

趙海軍用存儲(chǔ)器市場(chǎng)的強(qiáng)周期性特點(diǎn)來(lái)說(shuō)明，“半導(dǎo)體行業(yè)并非100%的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”，“這個(gè)行業(yè)不是投了錢就可以的”。“發(fā)展需要時(shí)間，沒(méi)有時(shí)間是做不成的。”5UNesmc

“做設(shè)計(jì)的公司大部分都比較小，但涉及的都是最先進(jìn)的技術(shù)和平臺(tái)。若涉及到制造工廠，和最先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)，沒(méi)有30、50億就無(wú)法起頭。”趙海軍說(shuō)，“現(xiàn)在的制造，要求性能密度更高。而且技術(shù)不停迭代，開(kāi)發(fā)技術(shù)的成本也越來(lái)越高，每年投入20億美元以上進(jìn)行工藝研發(fā)。只有一些下定決心的企業(yè)才會(huì)堅(jiān)守。”5UNesmc

“那些成功的半導(dǎo)體公司，成功的關(guān)鍵在堅(jiān)持——這其中10%依靠資本，30%靠人才，60%都靠堅(jiān)持；另外就是可操作性的商業(yè)模型——不是曇花一現(xiàn)的，像高通、臺(tái)積電這些企業(yè)都做了20、30年。到現(xiàn)如今形成成熟行業(yè)的特點(diǎn)，就是寡頭市場(chǎng)。行業(yè)里的第一名可以玩得風(fēng)生水起，第二名則是風(fēng)雨兼程，第三名就開(kāi)始水深火熱了。但這些寡頭都必須有堅(jiān)持才做的下去。”5UNesmc

“最后的贏家不是最強(qiáng)的，而是最適應(yīng)環(huán)境的。” 趙海軍強(qiáng)調(diào)說(shuō)。5UNesmc

啞鈴狀的大陸，橄欖球狀的臺(tái)灣

論壇上所有專家都認(rèn)為，中國(guó)大陸和臺(tái)灣之間的合作，是雙方應(yīng)對(duì)國(guó)際環(huán)境時(shí)的重要出路，也是實(shí)現(xiàn)共贏的方式，無(wú)論對(duì)大陸、對(duì)臺(tái)灣都有益處。雷海波分享的一組數(shù)據(jù)中提到，當(dāng)前兩岸半導(dǎo)體總產(chǎn)值規(guī)模相當(dāng)，不過(guò)兩者在產(chǎn)業(yè)分布上卻有很大差別。5UNesmc

中國(guó)大陸2018年IC設(shè)計(jì)（2519.3億人民幣）、封測(cè)（2193.9億人民幣）占大頭，而IC制造（1818.2億人民幣）是相對(duì)薄弱的。臺(tái)灣則剛好相反，IC制造（3265億人民幣）尤為突出，IC設(shè)計(jì)與封測(cè)則產(chǎn)值明顯較少。“大陸是啞鈴形狀的產(chǎn)業(yè)分布，而臺(tái)灣則是橄欖球。”（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)，臺(tái)灣工研院）5UNesmc

5UNesmc

實(shí)際上，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)在全球排第三，在2017年就已經(jīng)被中國(guó)大陸的設(shè)計(jì)業(yè)超越；而臺(tái)灣半導(dǎo)體代工晶圓產(chǎn)能和封測(cè)規(guī)模居全球首位，制造技術(shù)則居于領(lǐng)先地位。這的確能夠形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。而且如前所述，中國(guó)大陸是臺(tái)灣出口的重要市場(chǎng)，占比達(dá)到近6成。（數(shù)據(jù)來(lái)源：IC Insights）5UNesmc

張國(guó)銘在會(huì)上列出了設(shè)計(jì)、IDM、代工制造、封測(cè)和裝備公司現(xiàn)如今全球范圍內(nèi)的排名。當(dāng)前，設(shè)計(jì)公司Top 10的排名里，臺(tái)灣和大陸聯(lián)合占到了4個(gè)席位，包括聯(lián)發(fā)科、海思等；在代工公司排名中，兩岸則占據(jù)6個(gè)席位；封測(cè)領(lǐng)域基本被大陸和臺(tái)灣包攬。而在更上游的裝備即材料公司排名中，美國(guó)、日本、荷蘭仍然是主力，Top 10并沒(méi)有中國(guó)大陸和臺(tái)灣的身影。5UNesmc

這些上游的半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)是高度集中的，例如ETCH蝕刻設(shè)備，LAM占了過(guò)半大陸市場(chǎng)；PVD物理氣相沉積設(shè)備，AMAT大陸市場(chǎng)份額超過(guò)六成。“這樣的一家公司一旦有問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠窬兔媾R風(fēng)險(xiǎn)？下游廠商是存在擔(dān)憂的。”張國(guó)銘表示，“國(guó)產(chǎn)設(shè)備在市場(chǎng)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的突破，與國(guó)際先進(jìn)水平差距也在不斷縮小。北方華創(chuàng)從2003年到現(xiàn)在，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距正在不斷縮小。”無(wú)論從生產(chǎn)效率、裝備工藝覆蓋率，還是收入等各方面都在走向成熟。5UNesmc

臺(tái)灣在裝備方面本身也是個(gè)短板，所以北方華創(chuàng)進(jìn)入臺(tái)灣。如在LED行業(yè)，華創(chuàng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從sapphire基板到LED chip的全流程超過(guò)80%的制程設(shè)備覆蓋，在臺(tái)灣完成替代原有同類設(shè)備。“越是往上游，我們?cè)饺?，所以雙方加強(qiáng)交流合作才能共謀發(fā)展。”5UNesmc

雷海波還強(qiáng)調(diào)，兩岸融合發(fā)展應(yīng)該從共享政策、共研技術(shù)、共拓市場(chǎng)和人才培養(yǎng)幾個(gè)層面深入。大陸尤其應(yīng)該借鑒臺(tái)灣半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)如今大陸高效畢業(yè)生中集成電路專業(yè)領(lǐng)域的畢業(yè)生比例只占2.6%，這部分專業(yè)畢業(yè)生真正進(jìn)入本行業(yè)就業(yè)的比例更是只有12%。“大陸半導(dǎo)體行業(yè)很‘芯’苦，人才缺口很大。”5UNesmc

“大家一起來(lái)”

天水華天科技股份有限公司副總劉衛(wèi)東特別提到，在封裝技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)中，多元化、高密度、3D的Fan-out技術(shù)，離不開(kāi)臺(tái)灣力量，且目前華天科技臺(tái)灣客戶的銷售占比，整體都在朝著好的方向發(fā)展：“華天與臺(tái)灣設(shè)計(jì)公司合作占比，2014年這個(gè)數(shù)字是在40%，2018年就已經(jīng)達(dá)到了80%。”這即是兩岸實(shí)現(xiàn)合作共贏的重要表征和信號(hào)。這種趨勢(shì)仍需持續(xù)推進(jìn)。5UNesmc

5UNesmc

天水華天科技股份有限公司副總劉衛(wèi)東5UNesmc

兩岸企業(yè)家峰會(huì)中小企業(yè)合作及青年創(chuàng)業(yè)推進(jìn)小組辦公室主任李偉，提到了“大家一起來(lái)”的發(fā)展方向，“大”是指大的方向、大的戰(zhàn)略、大的機(jī)遇和大的挑戰(zhàn)；“家”則表示兩岸是一個(gè)國(guó)家、一個(gè)民族，雙方都有共同承擔(dān)的責(zé)任；“一”表明半導(dǎo)體事業(yè)不是一個(gè)人的事，是集成電路工作從業(yè)人士一輩子的事、一代人的事；“起”是所有政府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家、行業(yè)上下游參與者起步追趕、起好頭；“來(lái)”表示已經(jīng)來(lái)的會(huì)更好，將要來(lái)的會(huì)更好。5UNesmc

5UNesmc

兩岸企業(yè)家峰會(huì)中小企業(yè)合作及青年創(chuàng)業(yè)推進(jìn)小組辦公室主任李偉5UNesmc

早在1992年，美國(guó)就有學(xué)者開(kāi)始討論摩爾定律即將失效。“但發(fā)展30年了，現(xiàn)如今還在繼續(xù)前行。因?yàn)檫^(guò)往每次人們開(kāi)始預(yù)測(cè)的時(shí)候，都是基于當(dāng)時(shí)的工藝，他們低估了人類的創(chuàng)造，沒(méi)有前瞻性。”臺(tái)積電集團(tuán)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理陳平如是說(shuō)，“臺(tái)積電的5nm已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證，3nm、2nm都在規(guī)劃中，摩爾定律也還在持續(xù)前進(jìn)，并沒(méi)有失效。”結(jié)合陳平提到半導(dǎo)體制造工藝，在3D集成工藝垂直連接方面的革新，以及硬件和軟件的協(xié)同（專門的硬件加速高效率器件出現(xiàn)，成為可編程、可改變），才得以推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。5UNesmc

5UNesmc

臺(tái)積電集團(tuán)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理陳平如5UNesmc

“這是個(gè)合作的產(chǎn)業(yè)鏈。光是制程節(jié)點(diǎn)的進(jìn)步，就涉及到設(shè)備上的產(chǎn)業(yè)革新，器件結(jié)構(gòu)的變化——從過(guò)去的雙極晶體管到MOS到現(xiàn)如今的FinFET，還有材料商的突破。現(xiàn)在的這些技術(shù)都凝結(jié)了很多發(fā)明創(chuàng)造。”5UNesmc

5UNesmc

上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐偉5UNesmc

Gartner今年的數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)率前三的存儲(chǔ)、工業(yè)電子、汽車電子在2017-2022年的平均復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)超過(guò)10%。因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一些新的熱點(diǎn)，包括 5G、IoT、AI、大數(shù)據(jù)等。“這些熱點(diǎn)的發(fā)展，都離不開(kāi)集成電路的基礎(chǔ)支持。”雷海波說(shuō)，“比如5G多元化的場(chǎng)景應(yīng)用為芯片企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)，也對(duì)技術(shù)提出了更高的要求。包括FPGA、GPU與ASIC等芯片產(chǎn)品將在2021年達(dá)到200億美元市場(chǎng)規(guī)模。隨著5G產(chǎn)業(yè)鏈逐步預(yù)熱，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。”5UNesmc

上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐偉說(shuō)：“在全球前20的集成電路企業(yè)中，其中有1/3的企業(yè)，來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)超過(guò)50%，1/2來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)超過(guò)30%。”趙海軍說(shuō)，中國(guó)有著最大的市場(chǎng)和需求，“現(xiàn)在是非常好的時(shí)候”，本土企業(yè)抓住機(jī)遇同心協(xié)力，同時(shí)加強(qiáng)兩岸互補(bǔ)合作，是避免受制于人、自主發(fā)展、抵御復(fù)雜國(guó)際環(huán)境的必然選擇。5UNesmc