準(zhǔn)確預(yù)判市場“供需”

近一兩年，電子產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境變幻頻繁，原廠并購與整合代理線、中美貿(mào)易爭端、元器件缺貨輪番上演……產(chǎn)業(yè)不穩(wěn)定因素增加，給電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈帶來挑戰(zhàn)。XK4esmc

不過據(jù)記者了解，盡管受到多種因素影響，2018年各大OEM廠商的采購總量和采購金額相比2017年仍有明顯的增長。XK4esmc

有OEM廠商采購告訴記者，回顧過去，2018年較2017年整體成長約超過10%，在采購總類方面沒有大的變化，但被動(dòng)元器件和Memory漲幅超過正常水平，主要原因在于市場價(jià)格的變化。XK4esmc

國內(nèi)某終端制造采購經(jīng)理也表示，從本公司財(cái)報(bào)可以看出，2018年的元器件采購量和金額依然有增長。但他預(yù)計(jì)，今年整體采購金額成長會(huì)有所放緩，整體價(jià)格處于下行信道。XK4esmc

“當(dāng)前，被動(dòng)元器件、存儲(chǔ)庫存水位高企，中美貿(mào)易爭端及關(guān)稅問題形勢嚴(yán)峻，在此背景下，采購端應(yīng)時(shí)刻關(guān)注市場供需變化、新興供應(yīng)商勢力的崛起以及供應(yīng)商合理的分散與物料的多源化比率等。”有OEM采購經(jīng)理指出，貿(mào)易爭端相關(guān)之關(guān)稅、匯率及管制規(guī)定，企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注。XK4esmc

企業(yè)對(duì)行業(yè)景氣周期的準(zhǔn)確判斷，以及與競爭對(duì)手相比物料供應(yīng)的穩(wěn)定性，要比日常詢議價(jià)能創(chuàng)造更多的價(jià)值。眾所周知，缺貨潮在2018年9月實(shí)現(xiàn)大反轉(zhuǎn)，導(dǎo)致代理商2019年全年進(jìn)入“降價(jià)清庫存”階段。XK4esmc

有哪些方法可以最大程度地避免這些風(fēng)險(xiǎn)？XK4esmc

有OEM采購提出三個(gè)方面措施：XK4esmc

• （1）風(fēng)險(xiǎn)備料，既有漲價(jià)的收益，同時(shí)也會(huì)有跌價(jià)損失的可能；
• （2）風(fēng)險(xiǎn)是始終存在的，既要增加對(duì)市場信息的搜集和數(shù)據(jù)的整體把控，也要根據(jù)公司的特性和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇保守、積極、消極的風(fēng)險(xiǎn)策略；
• （3）大環(huán)境不穩(wěn)，企業(yè)現(xiàn)金流是第一位，要做好風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避、轉(zhuǎn)嫁和減緩工作。

尋找緊缺料與高效替代XK4esmc

在大多數(shù)的跨國公司中，供應(yīng)商開發(fā)都遵循一個(gè)基本準(zhǔn)則——“Q.C.D.S”原則，即“質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重”的原則。XK4esmc

一般來說，供應(yīng)商開發(fā)內(nèi)容包括：供應(yīng)市場競爭分析、尋找合格供應(yīng)商、潛在供應(yīng)商的評(píng)估、詢價(jià)和報(bào)價(jià)、合同條款的談判和最終供應(yīng)商的選擇。而在實(shí)地開發(fā)供應(yīng)商時(shí)，采購則需要“八仙過海，各顯神通”。XK4esmc

多數(shù)受訪者表示，通過分析供應(yīng)商的基本信息，可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性以及其綜合競爭能力。在這些供應(yīng)商中，剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，就能得出一個(gè)供應(yīng)商考察名錄。XK4esmc

在上述基礎(chǔ)上，安排對(duì)供應(yīng)商的實(shí)地考察，這一步驟至關(guān)重要。必要時(shí)在審核團(tuán)隊(duì)方面，可以邀請(qǐng)質(zhì)量部門和工藝工程師一起參與，他們不僅會(huì)帶來專業(yè)的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，共同審核的經(jīng)歷也會(huì)有助于公司內(nèi)部的溝通和協(xié)調(diào)。在實(shí)地考察中，應(yīng)該使用統(tǒng)一的評(píng)分卡進(jìn)行評(píng)估，并著重對(duì)其管理體系進(jìn)行審核，如作業(yè)指導(dǎo)書等文件、質(zhì)量記錄等，要求面面俱到，不能遺漏。XK4esmc

可見，為企業(yè)選擇合適的供應(yīng)商是門技術(shù)活，而在選擇供應(yīng)商的途徑方面，某OEM采購經(jīng)理表示，公司一般會(huì)通過7種方式尋找供應(yīng)商：（1）客戶指定；（2）互聯(lián)網(wǎng)；（3）工程師和工程人員推薦；（4）到訪的銷售人員；（5）專業(yè)協(xié)會(huì)；（6）行業(yè)公眾號(hào)；（7）貿(mào)易雜志、電臺(tái)、電視廣告等。XK4esmc

據(jù)透露，采購經(jīng)理會(huì)優(yōu)先通過圈內(nèi)關(guān)系和行業(yè)新聞排名相關(guān)資料尋找貨源，因?yàn)檫@種方式較為高效。而面對(duì)緊缺料，公司也僅會(huì)選擇中大型貿(mào)易商合作，不會(huì)選擇中小型貿(mào)易商，但不排除開發(fā)有潛力中小企業(yè)。XK4esmc

當(dāng)前，隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，美國對(duì)華實(shí)施核心元器件禁售等策略，元器件替代成為熱門話題，如何快速高效找到替代供應(yīng)商，非常關(guān)鍵。XK4esmc

有采購提出了三個(gè)方面的舉措：一是做好生產(chǎn)和供應(yīng)鏈優(yōu)化，強(qiáng)化全球布局；二是做好采購持續(xù)供應(yīng)管理，積極開發(fā)新供貨商；三是對(duì)無法替代的元器件，不得不將相關(guān)漲價(jià)成本轉(zhuǎn)嫁給客戶，并提前備料，提升庫存水平。XK4esmc

除了貿(mào)易爭端對(duì)少數(shù)企業(yè)帶來的直接影響，原廠因戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移停產(chǎn)也會(huì)對(duì)下游OEM造成影響。一般而言，原廠在斷供之前會(huì)下通知給渠道和終端，不建議終端廠商將這些型號(hào)選用在新產(chǎn)品上，而終端廠商會(huì)開發(fā)新的供應(yīng)商進(jìn)來。XK4esmc

有采購表示，目前元器件的“小型化”趨勢明顯，如電阻、電容日系原廠放棄消費(fèi)級(jí)0805和0603中大尺寸產(chǎn)品的生產(chǎn)，迫使終端將產(chǎn)品切換到0201和01005等小尺寸產(chǎn)品，同時(shí)企業(yè)也將新供應(yīng)商鎖定到臺(tái)系和陸系企業(yè)。XK4esmc

采購國產(chǎn)IC的可能性

中美貿(mào)易爭端不斷升級(jí)，國產(chǎn)元器件替代的呼聲越來越高，那么OEM和終端整機(jī)廠商在選擇國產(chǎn)芯片方面有哪些考量？XK4esmc

“目前我們公司采購國產(chǎn)元器件的比例低于5%，但近幾年該比例有所增長，不過也僅限于海思、中國資本收購的外資企業(yè)如安世半導(dǎo)體（Nexperia）、豪威科技（Omni Vision）等，但國產(chǎn)元器件（如Deiscrete、Analog、Led、Sensor）有逐漸提升。截至目前，還沒有100%實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代的元器件。”某OEM采購經(jīng)理告訴記者。XK4esmc

國內(nèi)元器件供應(yīng)商相比國際大廠，在合作上有哪些明顯的不同？他表示，國內(nèi)供應(yīng)商通常規(guī)模都較小，一般均需透過代理商來交易。國內(nèi)原廠的產(chǎn)品很多不在歐美大客戶的AVL上，在測試驗(yàn)證上所花時(shí)間較長，且質(zhì)量上稍有欠缺，故在質(zhì)量、驗(yàn)證管理上都須加強(qiáng)。XK4esmc

很多終端采購會(huì)直接向代理商采購貨源，它們是否會(huì)選擇國內(nèi)的元器件電商平臺(tái)呢？XK4esmc

“國內(nèi)很缺少像Digikey和Mouser這樣的小批量電商平臺(tái)，雖然有個(gè)別平臺(tái)做得不錯(cuò)，但上面國內(nèi)供應(yīng)商的品牌、規(guī)格和元器件參數(shù)等信息不夠完整，我認(rèn)為至少要做到國內(nèi)所有廠商、工程師都可以去注冊(cè)，方便終端采購快捷搜尋產(chǎn)品型號(hào)，這個(gè)平臺(tái)一定要開放，可以囊括國內(nèi)所有的供應(yīng)商。”某采購表示。XK4esmc

通過Digikey和Mouser可以找到全球絕大多數(shù)供應(yīng)商產(chǎn)品的參數(shù)，而國內(nèi)目前還沒有一家做到，哪怕只是囊括國內(nèi)的代理商。XK4esmc

“我們需要自己去供應(yīng)商官網(wǎng)找規(guī)格書，去查詢具體的參數(shù)等。國內(nèi)這么多的供應(yīng)商，應(yīng)該有這樣一個(gè)分銷商的平臺(tái)出現(xiàn)！”某企業(yè)采購經(jīng)理表示。XK4esmc

他舉例稱，比如某產(chǎn)品需要一個(gè)三極管，全球500家供應(yīng)商的全部產(chǎn)品型號(hào)和規(guī)格都能在上面找到，這樣的好處在于，經(jīng)過選型及價(jià)格比對(duì)，可以淘汰掉行業(yè)里實(shí)力不足的企業(yè)，對(duì)國產(chǎn)元器件長遠(yuǎn)的發(fā)展有推動(dòng)。XK4esmc

搭建這樣一個(gè)平臺(tái)往往帶有“公益”的性質(zhì)，目前國內(nèi)大多數(shù)的電商平臺(tái)主要目的是賣現(xiàn)貨，哪些產(chǎn)品型號(hào)暢銷就選擇備哪些料號(hào)，這部分資料信息會(huì)很齊全，而對(duì)于那些短時(shí)期看不到營收利益的產(chǎn)品型號(hào)，一般不會(huì)做收錄，這是現(xiàn)實(shí)條件決定的，沒有平臺(tái)愿意花精力和投入做一個(gè)“數(shù)據(jù)庫”般的平臺(tái)。XK4esmc

某廠商采購經(jīng)理建議，電商平臺(tái)可以去拓展更多的商業(yè)模式，比如廣告的穿插，還可以利用電商做一些論壇活動(dòng)，幫助供應(yīng)商做元器件的應(yīng)用推薦等增加收益。這樣一個(gè)平臺(tái)的搭建，對(duì)促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)品研發(fā)，有比較大的幫助。XK4esmc

他表示國產(chǎn)芯片和元器件的機(jī)會(huì)很多，雖然目前公司采購國產(chǎn)芯片的比例不高，但趨勢會(huì)越來越明顯。據(jù)悉，該公司的客戶群主要在歐美，但國內(nèi)的發(fā)展越來越多元，用國外元器件的成本太高，國內(nèi)的技術(shù)差距正在縮小，在經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)證測試驗(yàn)證前提下，完全可以替代使用。XK4esmc

新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

2019年電子制造業(yè)可能面臨新的挑戰(zhàn)。有采購表示，主要挑戰(zhàn)在于中美貿(mào)易爭端及關(guān)稅政策，全球“黑天鵝”和“灰犀牛”事件頻發(fā)，中國制造業(yè)的外移，原廠的減產(chǎn)和整合，都需持續(xù)關(guān)注。XK4esmc

采購端會(huì)做出哪些策略上的調(diào)整？有采購提出四個(gè)方面：首先，賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變時(shí)，降低采購成本的力度要加強(qiáng)；其次，積極應(yīng)對(duì)市場、技術(shù)推動(dòng)的供應(yīng)商整合；再次，采購新貨源的投入增加；最后，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，來防止對(duì)供應(yīng)鏈的沖擊。XK4esmc

出于多方面的考慮，很多原廠更傾向于跟體量大的終端公司做直銷，如TI開通了線上商城，但它并沒有放棄代理商，這說明代理商中間“橋梁”的作用仍不容小覷，特別是在物流、供應(yīng)鏈金融、技術(shù)支持等方面的支持，代理商彌補(bǔ)了原廠很多不足。XK4esmc

有些終端工廠的據(jù)點(diǎn)很多，原廠沒有辦法支持這么多據(jù)點(diǎn)，還是要依靠代理商。一般而言，大的代理商在海外都有據(jù)點(diǎn)，它們既幫原廠做了技術(shù)支持，也幫助終端廠商節(jié)省了就近服務(wù)的成本。某采購表示：“我們用到TI的東西很多，但我們還是會(huì)跟代理合作，因?yàn)橹苯诱襎I買，它不可能管理你的供應(yīng)鏈，也沒有那么多的FAE去做支持。”XK4esmc

展望2019年，OEM及終端整機(jī)廠商表示挑戰(zhàn)在于關(guān)稅，尤其是特朗普25%的關(guān)稅政策，會(huì)使不少中國制造業(yè)遭受重創(chuàng)。目前，少數(shù)臺(tái)系廠商已經(jīng)開始制造業(yè)回遷，還有一些外資或合資大廠向東南亞國家轉(zhuǎn)移，以規(guī)避掉關(guān)稅問題帶來的挑戰(zhàn)。當(dāng)然，也有部分企業(yè)表示機(jī)遇已來。XK4esmc

“國內(nèi)90%以上的元器件都是國內(nèi)消化，像我們出口居多的廠商，會(huì)選擇工廠外移。目前，公司在馬來西亞和菲律賓的工廠都在擴(kuò)產(chǎn)。不過，這對(duì)我們來說反而是一個(gè)機(jī)會(huì)，因?yàn)槲覀冊(cè)缭趪庥泄S，很多客戶訂單都會(huì)轉(zhuǎn)移進(jìn)來。”某終端采購經(jīng)理強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)制造業(yè)也不會(huì)因此垮掉，外遷進(jìn)程也不會(huì)那么快，因?yàn)楹芏鄧夤S的規(guī)模不大，加上水電、人工短缺以及工作效率等方面的因素，大面積轉(zhuǎn)移它們也會(huì)吃不消。XK4esmc

某終端廠商采購經(jīng)理同樣表示：“我們?cè)诤Ｍ庥泄S，外銷的部分直接從海外工廠出貨，海外業(yè)務(wù)與國內(nèi)業(yè)務(wù)占比為1：2，但國內(nèi)這部分完全可實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷，所以整體影響比較小。”XK4esmc

整體而言，在市場供需波動(dòng)明顯、國際市場環(huán)境不穩(wěn)定的當(dāng)下，非常考驗(yàn)企業(yè)采購的綜合實(shí)力，如何準(zhǔn)確預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)并迅速做出應(yīng)對(duì)方案是非常大的挑戰(zhàn)。2017-2018年的缺貨、漲價(jià)潮進(jìn)入尾聲 ，“去庫存化”成為2019年的主旋律，這對(duì)終端采購來說是一個(gè)很好的低價(jià)掃貨的契機(jī)。同時(shí)，2019貿(mào)易爭端的陰霾依然籠罩，終端制造面臨25%關(guān)稅挑戰(zhàn)不得不做產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，元器件采購也需在這些新的挑戰(zhàn)面前調(diào)整采購策略，積極應(yīng)對(duì)危機(jī)。XK4esmc

本文為《國際電子商情》2019年7月刊雜志文章。XK4esmc