自2016年標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，到2019年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用，NB-IoT僅用了3年時間！在終端大量出貨的前提下，三大運(yùn)營商更是通過終端補(bǔ)貼的方式，將其價格拉低至5美元的水平！作為NB-IoT最早商用的領(lǐng)域，“三表”已經(jīng)在2018年實(shí)現(xiàn)了百萬量級的出貨。不過，NB-IoT普及“三表”仍有不少痛點(diǎn)和難點(diǎn)待解決，產(chǎn)業(yè)鏈廠商將如何應(yīng)對？下面一起探討。0Shesmc

NB-IoT加快“表計(jì)”市場滲透

在探討之前，我們先來看IoT Analytics最新發(fā)布的數(shù)據(jù)：在2017-2023年期間，LPWAN連接的復(fù)合年增長率為109%，到2023年，僅連接方面的支出將會超過45億美元。而NB-IoT、LoRa和Sigfox正逐漸成為最主流的連接，NB-IoT和LoRa則主導(dǎo)當(dāng)前IoT連接方式，占據(jù)全球70%的連接市場，預(yù)計(jì)未來五年，這一比例會增加到85%。0Shesmc

可見，NB-IOT與LoRa在IoT應(yīng)用的主導(dǎo)作用顯現(xiàn)。二者技術(shù)之爭暫不做贅述，因?yàn)闃I(yè)界已有共識：NB-IOT為主，LoRa為輔。目前，NB-IOT在水表市場已小有突破，少數(shù)企業(yè)2018年出貨實(shí)現(xiàn)了百萬量級。0Shesmc

NB-IoT在水表的應(yīng)用，可追溯到2017年3月，深圳水務(wù)聯(lián)合華為和中國電信推動全球首個NB-IoT智慧水務(wù)規(guī)模商用，正式掀開了NB-IoT技術(shù)進(jìn)入水表市場的序幕。時值兩年后的今天，NB-IoT滲透率有何進(jìn)展？0Shesmc

寧波水表告訴記者，目前，傳統(tǒng)機(jī)械水表依然是主流，市場占比約70%以上，但智能水表（包含2G、NB-IoT、LoRa技術(shù)）增速明顯高于機(jī)械水表，尤其是NB-IoT技術(shù)，正加快滲透水表市場。0Shesmc

資料顯示，2010年至2016年，國內(nèi)水表產(chǎn)量年均增長9.3%，其中普通機(jī)械水表年均增長7.3%，智能水表年均增長21.1%；國內(nèi)水表市場需求量年均增長9.8%，普通機(jī)械水表與智能水表年均增長分別為6.9%、21.5%?？梢姡袌鰧χ悄芩淼男枨笳焖偕?。0Shesmc

另外，從寧波水表2018年財報也可見一斑，公司2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.29億元，其中智能水表銷售收入4.06億元，同比增長68.99%，占主營業(yè)務(wù)收入的比重從上期的29.77%上升至39.83%。寧波水表工作人員透露，目前公司70%的訂單都是對NB-IoT水表的需求。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已逐漸從傳統(tǒng)機(jī)械水表為主智能水表為輔，轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械水表、智能水表齊頭并進(jìn)。0Shesmc

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在燃?xì)獗矸矫?，?shù)據(jù)連接依然以2G為主。在2G退網(wǎng)的趨勢下，NB-IOT燃?xì)獗碓?018年成熟走向商用，NB-IoT燃?xì)獗睚堫^金卡智能，2017年全年試掛不足2萬臺，中間經(jīng)過客戶小批量試掛、中批量驗(yàn)證，2018年其出貨量達(dá)到70萬臺。除此三川智慧、新天科技等水氣表廠也在不斷加大NB-IoT的出貨比例。0Shesmc

相比智能水表和燃?xì)獗?，NB-IoT電表的普及率非常低。移遠(yuǎn)通信副總經(jīng)理張棟證實(shí)稱,目前智能水表和燃?xì)獗硪汛笠?guī)模商用，發(fā)展到了百萬級以上規(guī)模，但電表市場目前還在試點(diǎn)，數(shù)量級在萬級以上。0Shesmc

金卡智能補(bǔ)充表示，電力、供水、燃?xì)馐侨齻€規(guī)模龐大的存量市場，但相比燃?xì)夂凸┧稚⒌氖袌龈窬?，電力行業(yè)應(yīng)用高度集中（國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)），多年前已采用載波等方式實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程抄表，且有自己的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，這導(dǎo)致NB-IoT在電表的普及速度很慢。但該受訪人也表示，因其集中性，一旦政策鼓勵推動，普及的速度將比水氣表市場更快。0Shesmc

據(jù)了解，2018年金卡智能燃?xì)獗恚?G+NB-IoT）出貨量超過600萬臺，其中NB-IoT出貨量超過了100萬臺，是國內(nèi)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)里NB-IoT商用最快也是出貨最多的企業(yè)。金卡智能相關(guān)人士透露，2018年排名二、三的NB-IoT燃?xì)獗砥髽I(yè)出貨量僅在10萬臺左右，加起來整個NB-IoT氣表銷量占總銷量的比例并不高。0Shesmc

針對此現(xiàn)象，NB-IoT芯片供應(yīng)商MTK分析出兩大原因，一是運(yùn)營商布網(wǎng)速度慢，二是NB-IoT表計(jì)市場需求不及預(yù)期。MTK強(qiáng)調(diào)，即便有幾百萬臺的需求，也并非能在一夕之間更新完畢，除非政府去強(qiáng)制推動，方能產(chǎn)生正向的普及效應(yīng)。0Shesmc

NB-IoT替代2G/小無線勢頭迅猛

盡管NB-IoT在“三表”普及道路上布滿荊棘，但其出貨增速已呈現(xiàn)出好的發(fā)展勢頭，比如NB-IoT已逐步實(shí)現(xiàn)對2G和小無線（主指LoRa）技術(shù)的替代。0Shesmc

金卡智能透露，在NB-IoT技術(shù)出現(xiàn)之前，表計(jì)市場多使用“小無線”和2G技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，如新天科技采用LoRa技術(shù)，金卡智能采用2G技術(shù)，這些小無線技術(shù)市場占比約20%。0Shesmc

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移遠(yuǎn)通信副總經(jīng)理張棟對這些技術(shù)做了對比分析：“2G雖未退網(wǎng)，但信號已不如從前，很多表計(jì)客戶的新項(xiàng)目基本都開始轉(zhuǎn)向NB-IoT；Lora是非授權(quán)頻段，容易受到干擾，且維護(hù)成本比較高。可見，NB-IoT在占據(jù)技術(shù)主導(dǎo)地位方面已經(jīng)不是難題。”0Shesmc

“小無線在短期內(nèi)解決了數(shù)據(jù)傳輸?shù)碾y題，但也逐漸爆出應(yīng)用缺陷。”有分析指出，小無線水表因其網(wǎng)絡(luò)靈活性導(dǎo)致了各種各樣的問題，如小無線使用免授權(quán)ISM頻段，市場的分散性，導(dǎo)致各個RF水表廠家所使用的傳輸協(xié)議、數(shù)據(jù)協(xié)議、射頻標(biāo)準(zhǔn)等各有不同，相互干擾問題嚴(yán)重，且沒有固定的解決方案。除此，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期長難度大、維護(hù)周期（6年）長等問題同樣存在。0Shesmc

相比小無線的不足，NB-IoT是在原有的運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)上升級，由運(yùn)營商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)，解決了RF水表在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的各種問題。除此，NB-IoT用戶容量是GPRS的10倍，待機(jī)時間可長達(dá)十年，信號可覆蓋到室內(nèi)與地下室。0Shesmc

同樣相比2G技術(shù)，NB-IoT不僅有功耗優(yōu)勢，且已在價格上追平2G。金卡智能表示，當(dāng)前2G模組價格為10-20元，NB-IoT模組價格為30-40元（少數(shù)NB-IOT模組價格已到20元），2G經(jīng)過20多年的發(fā)展，在批量化應(yīng)用的拉動下成本已見底，而NB-IoT剛起量，國家大力發(fā)展NB-IoT，未來仍有很大的降價空間。0Shesmc

對于當(dāng)前NB-IoT芯片和模組的價格，張棟認(rèn)為，隨著未來萬物互聯(lián)的到來與更多智慧城市場景的商用，以及芯片、模組、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化等，NB-IoT在市場規(guī)模上去之后，價格肯定會有所下降，性能也會更好。0Shesmc

芯片和模組價格的比拼，反映到水表終端的成本上。目前，傳統(tǒng)IC智能水表單價約為250元，新型智能水表可能要300元以上。金卡智能透露，NB-IoT水表終端比2G貴30-50元，但具體價格也因是否配備電池而出現(xiàn)差異，畢竟一塊鋰電池成本要幾十元，閥門也是如此，凡定制化需求的報價都不一樣。不過，終端僅30-50元的差價，NB-IoT在量化后將快速追平。0Shesmc

“盡管價格已被追平，但2G短時間內(nèi)也不會被全部替代。”MTK就認(rèn)為，當(dāng)前NB-IoT的機(jī)會在于智能城市、煙霧探測器等2G原本想做卻做不到的應(yīng)用，抑或某個特殊應(yīng)用場景需要電池供電等，需要換到NB-IoT，它不可能在短時間內(nèi)把舊有的技術(shù)都趕走，畢竟2G網(wǎng)就在那里。0Shesmc

“盡管如此，2G和小無線也不會完全退出市場。” 金卡智能同樣表示，“2016年以前公司主要做卡表，2016年后卡表與2G表并存，隨著IoT表份額的逐年更多，NB-IoT可能會替代掉一部分2G市場，但細(xì)分市場仍需要卡表和小無線表，不會被全部替代。”0Shesmc

NB-IoT的普及將導(dǎo)致行業(yè)洗牌。金卡智能強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)做氣表的廠商有幾十家，在NB-IoT技術(shù)普及之后，小企業(yè)會越來越少，因?yàn)镹B-IoT必須搭載燃?xì)夤芾硐到y(tǒng)和云端數(shù)據(jù)平臺，而燃?xì)夤芾硐到y(tǒng)開發(fā)難度高，很多小企業(yè)沒有實(shí)力來做。0Shesmc

“以前是普表和卡表，不需要聯(lián)網(wǎng)和通訊，技術(shù)難度低，小廠家進(jìn)入容易，但I(xiàn)OT和NB-IoT發(fā)展起來后，小廠家資金實(shí)力不足必遭汰掉，有資金和研發(fā)實(shí)力的廠家會留下來。” 金卡智能說。0Shesmc

2016年金卡智能收購了北方銀證（燃?xì)庀到y(tǒng)管理軟件開發(fā)龍頭），同時搭載阿里云平臺，實(shí)現(xiàn)了“云管端”的系統(tǒng)架構(gòu)。金卡2018年的研發(fā)投入占營收比例的8%以上，超過1.6億元，而其友商一年的營收約4-5億元，金卡的研發(fā)投入近乎占據(jù)友商整體營收的一半。0Shesmc

2018年氣表（傳統(tǒng)+智能）市場規(guī)模約80-90億元，NB-IoT氣表盡管替代勢頭迅猛，但其占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到10%，未來增長空間巨大。不過，未來金卡智能業(yè)務(wù)范圍并不局限于氣表，而將拓展至更廣的領(lǐng)域。0Shesmc

“2018年，金卡智能營收20多億元，每年以30%的增速遞增，但市場規(guī)模就這么大，燃?xì)獗硪炎龅綐O致了。為了保證增長，我們必須拓展更多的業(yè)務(wù)類型，比如水表，或者做海外市場。目前，華為跟海外的運(yùn)營商正合作部署NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，我們跟華為合作，很容易把產(chǎn)品推到海外。”金卡智能表示。0Shesmc

技術(shù)難題尚存 NB-IoT不破不立

截至2019年4月，NB-IoT芯片廠商已達(dá)到14家，模組廠商達(dá)到100多家，應(yīng)用終端達(dá)到1000多家，NB-IoT正在成為IoT應(yīng)用的主導(dǎo)技術(shù)。0Shesmc

雖然NB-IoT已成為LPWA的主導(dǎo)技術(shù)，但在應(yīng)用中依然存在不小的難題。0Shesmc

移遠(yuǎn)產(chǎn)品總監(jiān)孫延明在今年3月舉辦的技術(shù)研討會上指出，NB-IoT的開發(fā)并沒有想象中簡單，移遠(yuǎn)從2014年春節(jié)開始研發(fā)，至今仍然有很多網(wǎng)絡(luò)配置問題需要優(yōu)化，模組也需要繼續(xù)測試。同時，NB-IoT模組需要做到全球認(rèn)證，特別是美國、歐洲、澳洲、韓國、日本等地的認(rèn)證非常復(fù)雜；它還需要接入各種云平臺，與三大運(yùn)營商、海外運(yùn)營商合作投入大量的現(xiàn)場測試和支持精力。此外，它需要了解并滿足不同行業(yè)的應(yīng)用廠商差異化需求。這些工作都需要時間沉淀，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為模組優(yōu)勢，讓產(chǎn)品質(zhì)量和性能變得更好。0Shesmc

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中國移動高級技術(shù)總監(jiān)、集成電路創(chuàng)新中心總經(jīng)理肖青也表示，自2018年開始，NB-IoT進(jìn)入技術(shù)攻堅(jiān)期，如：5-10萬終端的大連接能力，單一頻段同時接入終端數(shù)量仍舊受限；5美金的低成本NB-IoT模組，距離理想模組成本仍有一定差距；5W電池支撐10年續(xù)航，實(shí)際上低功耗流程和參數(shù)未被正確理解和合理利用，網(wǎng)絡(luò)部署與實(shí)際業(yè)務(wù)需求存在脫節(jié)現(xiàn)象，如何建立業(yè)務(wù)導(dǎo)向的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等，都是亟待解決的問題。0Shesmc

諸多問題中的功耗問題，目前已經(jīng)受到多方詬病。理論上，功耗優(yōu)勢是NB-IoT優(yōu)于其他技術(shù)的殺手锏之一，但在實(shí)地測試中發(fā)現(xiàn)其功耗并不低。0Shesmc

“功耗不只是芯片的問題，它跟周邊元器件、模組、終端的研發(fā)實(shí)力及網(wǎng)絡(luò)部署等都有關(guān)系，比如金卡做出來的氣表根據(jù)型號不同，功耗就有區(qū)別。”金卡智能表示。0Shesmc

MTK也認(rèn)為，芯片功耗已不是問題，MTK的兩微安毫和華為的四微安毫已經(jīng)是夠低的了，但客戶為何在使用時發(fā)現(xiàn)接到實(shí)網(wǎng)的功耗會變大？這其實(shí)是網(wǎng)絡(luò)布建不夠成熟導(dǎo)致的，一些信號比較弱的地方，4G信號涵蓋就不夠強(qiáng)，更不用說其它信號覆蓋了。因信號覆蓋不足，NB-IoT需要不斷的去尋找和連接上信號，造成功耗變大。他表示當(dāng)網(wǎng)絡(luò)較為成熟以后，才能表現(xiàn)出它應(yīng)有的水平。他同時還強(qiáng)調(diào)稱，網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率沒有運(yùn)營商想象的那么簡單，比如說杭州已經(jīng)布完網(wǎng)了，但事實(shí)上每個地方具體信號質(zhì)量都有落差。0Shesmc

除此之外，NB-IoT“并發(fā)時延、數(shù)據(jù)上報成功率低”等問題亦存在，MTK表示，很大部分原因也來自網(wǎng)絡(luò)，這些問題需要電信運(yùn)營商去解決，且要花很長一段時間去解決，畢竟手機(jī)3G往4G的轉(zhuǎn)移，在中國也花了三年的時間。0Shesmc

另有芯片廠商提出，目前NB-IoT在“三表”市場普及的障礙在于，相關(guān)公司并不十分愿意為NB-IoT等新技術(shù)買單，僅靠市場因素推動商用的動力不足，如何解決這個問題？0Shesmc

華為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品線副總經(jīng)理刁志峰認(rèn)為，在水表、氣表以及路燈等市政工程領(lǐng)域，還需要政府在政策和資金上多做支持，同時廠商也需要去拓展全新的商業(yè)模式，如華為通過“PPP模式”和“EMC模式”等新模式去實(shí)現(xiàn)快速上量。一個典型的案例就是，深圳水務(wù)局通過智慧水表目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了水務(wù)領(lǐng)域的水表集抄、在線監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析以及水務(wù)信息化應(yīng)用，使用一年，抄表成功率就達(dá)到了100%，漏水量也減少了40%左右，極大提升服務(wù)質(zhì)量。0Shesmc

移遠(yuǎn)通信張棟對政策推動表示樂觀：“國家大力發(fā)展智慧城市建設(shè)，NB-IoT也是國家戰(zhàn)略，之前大多項(xiàng)目主要靠政府試點(diǎn)，隨著NB-IoT商用的成熟，加之國家對于計(jì)量失準(zhǔn)的舊表輪換政策推動，目前NB-IoT在三表的商用項(xiàng)目越來越多。此外，用上NB-IoT之后，可以給水司、燃?xì)夤編砗芏嘈碌纳虡I(yè)模式，比如實(shí)現(xiàn)無線抄表減少人力成本、故障及時告警、實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)監(jiān)測、減少浪費(fèi)、增加人機(jī)互動等。”0Shesmc

記者了解到，在商業(yè)模式探索方面，燃?xì)夤疽呀?jīng)做出了表率，比如新疆燃?xì)?，它們通過公眾號將各種數(shù)據(jù)推送給用戶，用戶可實(shí)時查看數(shù)據(jù)，可直接在上面繳費(fèi)和報修，各種繳費(fèi)明細(xì)和電子發(fā)票都能在上面獲取，燃?xì)夤疽虼斯?jié)省了人力成本。不僅如此，它們通過公眾號拓展了很多新業(yè)務(wù)，如燃?xì)馍坛?、燃?xì)獗ｋU推薦、壁掛爐售賣等獲得新的盈利。0Shesmc

金卡智能強(qiáng)調(diào)，因?yàn)樯婕八姎獾然A(chǔ)生活，普通用戶都會去關(guān)注該公眾號，新疆燃?xì)夥e累了海量的用戶群，加上以前燃?xì)夤居羞^上門服務(wù)和安檢的經(jīng)歷，用戶對它們產(chǎn)生了信任，這使其增值服務(wù)也更容易推動。0Shesmc

在中國，平均3-5個人就需要一臺水表和電表，市場規(guī)模巨大，NB-IoT技術(shù)搶先在表計(jì)市場商用，為后續(xù)在其他領(lǐng)域的持續(xù)爆發(fā)起到了示范作用！盡管目前功耗、連接質(zhì)量挑戰(zhàn)尚存，同時面臨LoRa及eMTC等技術(shù)的競爭，但相信隨著“一戶一表”、“階梯計(jì)費(fèi)”、“多表合一”等政策的相繼出臺，以及智慧城市風(fēng)口在國內(nèi)形成，NB-IoT智能“三表”市場將迎來更廣闊發(fā)展空間！0Shesmc

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