從19世紀(jì)80年代世界第一副耳機(jī)誕生開始，耳機(jī)的發(fā)展可謂一日千里。從最初的肩扛式、手持式，再到現(xiàn)代的線圈式、耳塞式、后掛式，耳機(jī)的外形越來越小巧輕便，所涉及的技術(shù)也從單一的音頻傳輸通信到如今的立體聲、藍(lán)牙、降噪，未來還有可能成為新一代的移動(dòng)設(shè)備、智能城市的交互入口等等。NZoesmc

2018年，隨著藍(lán)牙5.0的問世，解決了TWS藍(lán)牙耳機(jī)的傳輸與耗電問題，加上Apple推出AirPods后市場快速成長，TWS藍(lán)牙耳機(jī)成為耳機(jī)市場的后起之秀，全年TWS藍(lán)牙耳機(jī)出貨量達(dá)5,100萬組，同比增長約64.5%（TrendForce數(shù)據(jù)）。NZoesmc

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而GFK的數(shù)據(jù)更為樂觀，預(yù)計(jì)2018年無線耳機(jī)出貨量同比增加41%，市場規(guī)模將達(dá)54億美金。到2020年TWS無線耳機(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到110億美金。預(yù)計(jì)隨著無線耳機(jī)音質(zhì)以及功能性持續(xù)改善，未來無線耳機(jī)的滲透率有望繼續(xù)提升。NZoesmc

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TWS藍(lán)牙耳機(jī)的兩大流派

與早前的藍(lán)牙耳機(jī)不同，TWS藍(lán)牙耳機(jī)不需要物理線材連接，左右2個(gè)耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)。NZoesmc

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圖片來源：華為商城NZoesmc

從定義上看，TWS為True Wireless Stereo的縮寫，是“真正的無線立體聲”的意思。左右2個(gè)耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，手機(jī)連接一個(gè)接收段即可，這個(gè)接收端會(huì)把立體聲分一邊通過無線的方式給到另一個(gè)接收端，組成立體聲。NZoesmc

目前在主流的藍(lán)牙耳機(jī)市場上，主要由兩個(gè)陣營玩家發(fā)力，分別是來自于傳統(tǒng)音頻產(chǎn)品制造商的業(yè)務(wù)延伸以及智能手機(jī)品牌商的智能終端周邊產(chǎn)品。NZoesmc

第一陣營：傳統(tǒng)音頻產(chǎn)品廠商NZoesmc

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數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)，制表：國際電子商情NZoesmc

第二陣營：智能手機(jī)廠商NZoesmc

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數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)，制表：國際電子商情NZoesmc

此外，在AIoT的迅速發(fā)展下，TWS藍(lán)牙耳機(jī)有可能成為物聯(lián)網(wǎng)的智能語音入口。在諸如智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、智能翻譯等場景中，消費(fèi)者可以直接通過TWS控制硬件設(shè)備，從而更快速地、準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。NZoesmc

對此，亞馬遜Alexa、Google Assistant、微軟Surface Headphone等互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也在開發(fā)智能藍(lán)牙耳機(jī)，TWS藍(lán)牙耳機(jī)有望成為智能硬件市場的下一個(gè)新寵兒。NZoesmc

TWS藍(lán)牙耳機(jī)供應(yīng)鏈盤點(diǎn)

由于TWS耳機(jī)左右單元無物理連接的特性，一般情況下藍(lán)牙耳機(jī)都不是通過microUSB接口充電。因此幾乎所有的TWS耳機(jī)都配備了兼具充電和收納功能的便攜盒，有的便攜盒內(nèi)部本身還集成了移動(dòng)電源。沒電的時(shí)候只要把耳機(jī)放入盒內(nèi)，自動(dòng)斷開連接后即可充電。NZoesmc

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圖片來源：蘋果官網(wǎng)NZoesmc

因此，我們將從“無線耳機(jī)”和“充電盒”兩個(gè)部分，來盤點(diǎn)TWS藍(lán)牙耳機(jī)供應(yīng)鏈的主要廠商。NZoesmc

第一、無線耳機(jī)部分NZoesmc

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數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)，制表：國際電子商情NZoesmc

第二、充電盒部分NZoesmc

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數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)，制表：國際電子商情NZoesmc

接下來，我們重點(diǎn)盤點(diǎn)一下主控芯片和MEMS麥克風(fēng)的本土供應(yīng)商：NZoesmc

1.瑞聲科技：以仿真技術(shù)為基礎(chǔ)，利用強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與先進(jìn)的制造技術(shù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)管理，持續(xù)為移動(dòng)終端、機(jī)器人、無人駕駛汽車等智能設(shè)備提供硬件、軟件高度結(jié)合的技術(shù)解決方案。NZoesmc

www.aactechnologies.comNZoesmc

2.歌爾聲學(xué)：聲學(xué)器件與MEMS為國內(nèi)領(lǐng)先廠商。聲學(xué)器件不斷升級(jí)，加入立體聲、防水、智能化等創(chuàng)新，公司具備先進(jìn)聲學(xué)器件設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力，在大客戶中份額領(lǐng)先；同時(shí)，公司在微電子領(lǐng)域持續(xù)加強(qiáng)布局，MEMS麥克風(fēng)、MEMS動(dòng)傳感器占據(jù)市場領(lǐng)先地位，并在半導(dǎo)體芯片研發(fā)和封測和SIP方面加強(qiáng)投入，未來有望保持持續(xù)成長。NZoesmc

www.goertek.comNZoesmc

3. 恒玄科技：致力于成為中國最具創(chuàng)新能力的芯片設(shè)計(jì)公司，專注于無線音頻平臺(tái)RF SOC芯片的研發(fā)和銷售，為客戶提供具備WIFI/BT無線連接的音頻系統(tǒng)級(jí)芯片，軟硬件開發(fā)套件以及完備的參考設(shè)計(jì)方案，以幫助客戶快速推出業(yè)界領(lǐng)先的無線智能產(chǎn)品。NZoesmc

www.bestechnic.comNZoesmc

4. 瑞昱半導(dǎo)體：國際知名IC專業(yè)設(shè)計(jì)公司，以螃蟹為企業(yè)的標(biāo)章。以集成電路產(chǎn)品之研發(fā)與設(shè)計(jì)為企業(yè)定位，從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、測試到銷售。2018年公司 營收為新臺(tái)幣$458.06億。NZoesmc

www.realtek.comNZoesmc

5. 絡(luò)達(dá)科技：成立于2001年，是業(yè)界領(lǐng)先的IC設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)廠商，首個(gè)十年致力于開發(fā)無線通信的高度集成電路，為客戶提供高性能、低成本的各式射頻與混合信號(hào)集成電路組件、及藍(lán)牙無線通信芯片；第二個(gè)十年則投入藍(lán)牙低功耗單芯片與藍(lán)牙無線音頻系統(tǒng)解決方案，于2017年成為聯(lián)發(fā)科技集團(tuán)公司一員后，更進(jìn)一步結(jié)合集團(tuán)力量跨足物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，提供具備各類型無線通信技術(shù)的低功耗微型處理器系統(tǒng)芯片，連接未來物聯(lián)網(wǎng)世界中億萬個(gè)智能裝置。NZoesmc

www.airoha.comNZoesmc

6.炬芯：成立于2014年6月，是中國領(lǐng)先的低功耗消費(fèi)類系統(tǒng)級(jí)芯片設(shè)計(jì)廠商， 為無線音頻及智能耳機(jī)、可穿戴、智能多媒體、智慧計(jì)算及物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品領(lǐng)域提供專業(yè)芯片及完整解決方案。NZoesmc

公司具備自主研發(fā)的超高清多媒體音視頻編解碼技術(shù)、高效電源管理技術(shù)、包括射頻技術(shù)在內(nèi)的無線通信技術(shù)、音頻前處理和后處理技術(shù)，以及高性能低功耗多核CPU和GPU整合等核心技術(shù)群，為客戶提供專業(yè)芯片及完整解決方案以及方便其二次開發(fā)的開源平臺(tái)。NZoesmc

www.actions-semi.comNZoesmc

7.卓榮集團(tuán)：成立于2003年，由美國硅谷回國的優(yōu)秀企業(yè)家和工程師鄭灼榮先生創(chuàng)辦，是一家設(shè)計(jì)與銷售自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)芯片的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。公司總部卓榮集成電路科技有限公司設(shè)立在香港，并先后在珠海、深圳和臺(tái)灣設(shè)立了研發(fā)機(jī)構(gòu)以及全資公司。NZoesmc

技術(shù)領(lǐng)域包括：各種規(guī)模的集成電路設(shè)計(jì)、前沿算法的研究與實(shí)現(xiàn)以及相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用。公司在音頻類、視頻類、存儲(chǔ)類以及工控類等產(chǎn)品的一站式設(shè)計(jì)及解決方案方面有著深入的研究和積累，成功研發(fā)出了一系列與國際技術(shù)同步的成熟方案。NZoesmc

www.buildwin.com.cnNZoesmc

8.紫光展銳：作為紫光集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的核心企業(yè)，紫光展銳致力于移動(dòng)通信和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域核心芯片的自主研發(fā)及設(shè)計(jì)，產(chǎn)品涵蓋2G/3G/4G/5G移動(dòng)通信基帶芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片、射頻芯片、無線連接芯片、安全芯片、電視芯片。目前，紫光展銳的員工數(shù)量超過4500人，在全球擁有14個(gè)技術(shù)研發(fā)中心，8個(gè)客戶支持中心，致力成為全球前三的手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)公司、中國最大的泛芯片供應(yīng)商和中國領(lǐng)先的5G通信芯片企業(yè)，并通過自主創(chuàng)新和國際合作的雙輪驅(qū)動(dòng)，穩(wěn)步成為世界數(shù)一數(shù)二的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。NZoesmc

www.unisoc.comNZoesmc

9.偉詮電子：立于1989年，位于新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)，定位為無晶圓廠之集成電路公司 (Fabless IC Company)，是臺(tái)灣知名的IC設(shè)計(jì)公司之一，專長于集成電路產(chǎn)品的企劃、設(shè)計(jì)、測試、應(yīng)用與營銷。另外也代理銷售國外知名品牌電子零組件，例如：Rohm等。NZoesmc

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10.海市杰理：成立于2010年，專注于集成電路設(shè)計(jì)，公司主要從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）的研究和開發(fā)。公司SoC芯片是智能終端運(yùn)算及控制的核心組成部件，是智能終端的“大腦”。主要應(yīng)用于藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙耳機(jī)、便攜式音箱、智能語音玩具、車載音響、行車記錄儀、視頻監(jiān)控器、血壓計(jì)等智能終端產(chǎn)品。NZoesmc

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