2017年10月，國務院首次就供應鏈創(chuàng)新發(fā)展出臺指導性文件，發(fā)布了《關(guān)于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》。對此，商務部發(fā)言人也表示，供應鏈的高效運作直接決定老百姓的生活水平，一個國家供應鏈的水平也是國家競爭力的重要標志。而在相對成熟的智能手機行業(yè)，供應鏈已儼然成為企業(yè)核心競爭力的要素之一。每款手機的上市、發(fā)售、出貨時間，產(chǎn)品性能、價格等等，都與其上游供應鏈存在著十分緊密的聯(lián)系。作為該行業(yè)的TOP企業(yè)，蘋果、華為、小米、OPPO、vivo等公司如何管理其供應鏈？這或許值得我們關(guān)注。ZHaesmc

蘋果：對供應鏈方面的不端行為零容忍

自2007年起，蘋果每年都會發(fā)布“供應商責任進展報告”，報告內(nèi)容包括了對其供應商的審查結(jié)果，并對嚴重違反蘋果供應商行為準則的供應商行為做出回應，其回應包括強制升級設施和與違規(guī)者終止業(yè)務關(guān)系等。今年3月，蘋果發(fā)布了全新的《供應商責任2019年進展報告》，該公司稱，2018年在其供應鏈中并未出現(xiàn)任何嚴重違反安全或健康的行為。ZHaesmc

同時，蘋果還向外界公布了最新供應商名單。據(jù)統(tǒng)計，共有將近200家供應商在列，其中來自中國大陸的企業(yè)占了38家，中國臺灣企業(yè)46家，美國企業(yè)37家，日本企業(yè)38家，歐洲企業(yè)占18家，韓國企業(yè)12家，其他地區(qū)的企業(yè)7家（3家中國香港企業(yè)）。ZHaesmc

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表1 蘋果2019年蘋果核心供應商榜單ZHaesmc

2019年，蘋果淘汰了20余家供應商，同時也新增了20余家供應商，新增企業(yè)見表1紅色字體處。雖然業(yè)界普遍認可蘋果在供應鏈方面的嚴謹態(tài)度，但是蘋果也曾出現(xiàn)過供應鏈管理方面的丑聞，最令人印象深刻的當屬2010年蘋果公司全球供貨經(jīng)理Paul Devine的受賄事件。ZHaesmc

Paul Devine被指控為iPhone和iPod亞洲零部件供應商提供機密信息，從中收取超過100萬美元的回扣。新加坡JLJ控股公司也卷入Devine的受賄丑聞中，事件被爆出后JLJ公司執(zhí)行董事長引咎辭職，另外還有其他數(shù)家亞洲公司也接受了相關(guān)的調(diào)查。ZHaesmc

該起事件過后，蘋果公司加大對供應鏈方面的商業(yè)不端行為的調(diào)查力度。在2018年5月，蘋果針對供應商企業(yè)向該公司員工賄賂進行了調(diào)查。雖然此次調(diào)查的結(jié)果并未被公布，但這也表明了蘋果對供應鏈方面的商業(yè)不端行為采取零容忍的態(tài)度。ZHaesmc

2018年蘋果的財務報表數(shù)據(jù)非常好看，不過iPhone出貨量降低的事實也值得關(guān)注。據(jù)IDC統(tǒng)計，2018年蘋果公司智能手機出貨量為2.088億臺，市場份額為14.9%，年同比下跌3.2%。因此，業(yè)界預估2019年iPhone或進入去庫存階段，出貨量將下降至2億部。蘋果公司大部分的核心供應商來自亞太地區(qū)，出貨量的降低將促使供應商的主戰(zhàn)場逐漸往國產(chǎn)手機品牌轉(zhuǎn)移。ZHaesmc

華為：堅持多供應商方案，不把“雞蛋”放在一個籃子

過去一年里，華為公司在智能手機、5G、NB-IoT等領(lǐng)域的表現(xiàn)均十分亮眼，在中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊張的時代背景下成為最受大眾矚目的企業(yè)。ZHaesmc

2018年全球智能手機市場持續(xù)疲軟，全球銷量第一的三星和第二的蘋果與往年相比出貨量都在下降。而排在第三、四、五名的華為、小米、OPPO卻呈現(xiàn)正增長的趨勢。2018年，華為手機的銷量突破過2億部（含榮耀品牌在內(nèi)），與第二名的蘋果銷量將近持平。ZHaesmc

2018年11月，華為首次對外公布了其92家核心供應商榜單。國際電子商情根據(jù)榜單統(tǒng)計，當前華為移動設備的供應鏈中，有37家中國企業(yè)（大陸25家，臺灣10家，香港2家），33家美國企業(yè)，11家日本企業(yè)，4家德國企業(yè)，還有7家來自其他國家和地區(qū)的企業(yè)。ZHaesmc

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表2 華為公布最新92家核心供應商ZHaesmc

Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2018年華為的半導體采購支出超過210億美元，已經(jīng)成為全球第三大芯片買家，這也反映了當前我國芯片需求量與供應量極不平衡的現(xiàn)狀。ZHaesmc

雖然華為海思有自研的麒麟芯片，但是該公司不把芯片定位為一塊獨立業(yè)務，也不會基于芯片對外創(chuàng)造收入。因此，麒麟芯片只供給華為的智能手機使用。對代工廠而言，優(yōu)先生產(chǎn)體量更大的高通驍龍芯片是更合理的選擇，所以麒麟芯片的體量暫時只能滿足內(nèi)需。同時，華為在智能手機方面堅持多芯片供應的戰(zhàn)略。這也意味著，華為的手機不會全部采用某一品牌的芯片。當前華為的中低端機用高通和聯(lián)發(fā)科的芯片，高端機用麒麟芯片。ZHaesmc

實際上，華為多種供應方案也體現(xiàn)在其他方面。2017年4月，華為P10陷入“閃存門”事件，2018年11月，華為Mate 20 Pro又出現(xiàn)“綠屏門”事件，得益于華為的多種供應方案，最終這些問題都只存在于個別機型上。事件發(fā)生之后，華為迅速地調(diào)整了后續(xù)的產(chǎn)品。業(yè)界認為，堅持多種供應方案，不僅讓華為更靈活地應對上游產(chǎn)品缺貨的問題，也是把“雞蛋”放在不同籃子中的更保險的做法。ZHaesmc

小米：不再饑餓營銷，走出供應鏈危機

在小米剛剛紅起來那幾年，饑餓營銷是它的代名詞。搶購一部小米手機不僅需要拼手速、網(wǎng)速，還要看運氣。但是，這種營銷方式并不能解決供應鏈問題，消費者也不會永遠被同一個套路套牢。ZHaesmc

2015年，小米的目標是售出8000萬到1億部手機，據(jù)IDC統(tǒng)計，該年小米手機的實際銷售量為7100萬部。在重重壓力之下，雷軍并未公布小米2016年的銷量目標，據(jù)小米的招股書顯示，2016年小米手機的銷量僅為5541.9萬部。大家猜測，銷量下滑的原因在于，當時小米的供應鏈安排不合理導致新機無法按時上市，即使上市之后也無法及時跟進產(chǎn)能。同時，小米手機的品控問題也被推到風口浪尖，同期其他手機品牌又來勢洶洶。ZHaesmc

此背景下，小米開始針對品控和供應鏈做努力，雷軍在2016年5月親自接管了小米的研發(fā)和供應鏈管理部門。2017年，小米定制了1000億營收的目標，最終該目標超額完成。2018年，小米手機的銷量目標是1億部，到年底實際銷量突破了1.2億臺，全球智能手機市場份額達到8.7%，較之2017年同比增長33.2%，超過OPPO成為全球第四的智能手機品牌。很顯然，小米在供應鏈方面的努力已經(jīng)有了回報。ZHaesmc

再觀察小米公開的51家核心供應商名錄，其中有接近40家為A股上市公司，這表明小米加大了對上市公司的采購力度。另外，在小米核心供應商中，將近8成是中國公司（32家陸資企業(yè)，5家臺資企業(yè)，2家港資企業(yè)），1成是美資企業(yè)（豪威科技于近期被韋爾股份收購），日韓企業(yè)另占1成。由此可見，小米手機中的國產(chǎn)化比率相對較高。ZHaesmc

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表3 小米51家核心供應商ZHaesmc

2019年，小米公司給自己定下全年出貨量1.5億部到1.6億部的目標。今年Q1小米手機的出貨量為2750萬臺，根據(jù)第三方機構(gòu)Trustdata的數(shù)據(jù)顯示，小米Q1在中國智能手機市場排名第六，市場份額為8.6%。ZHaesmc

值得注意的是，近年來小米在海外市場的表現(xiàn)出眾，據(jù)小米財報顯示，2018年小米國際市場的收入為700億人民幣，較2017年同比增長118.1%。同時，2017年國際業(yè)務占總營收28%，2018年國際業(yè)務占總營收40.1%?；诖?，2019年小米在海外業(yè)務的比重或?qū)⒃偬嵘?o:p>ZHaesmc

OV：參與技術(shù)研發(fā)，與供應商共同進步

OV強調(diào)與供應商利益共享，他們對待供應商的態(tài)度非常友好。業(yè)界有傳聞稱，OV從不拖欠供應商的貨款，會考慮為上游供應鏈留出合理的盈利空間。不僅會請供應商吃飯，還提供技術(shù)支持和免費住宿，因此供應商們都非常樂意與其合作。ZHaesmc

另外，OV還會為了搶占先機，而積極投入資源促進上游元器件的成熟。以vivo與匯頂科技的合作為例，2017年vivo為了配合全面屏開始尋求屏幕指紋識別的技術(shù)解決方案。vivo找到匯頂科技，表示希望能在X21上大規(guī)模使用屏下指紋解鎖技術(shù)。不過，當時匯頂科技的屏下指紋解鎖方案正處于早期的研發(fā)階段，vivo為縮短X21產(chǎn)品的面世時間，與匯頂約定雙方各承擔一半的風險。最終，vivo成為第一批大批量使用屏下指紋解鎖技術(shù)的手機品牌。ZHaesmc

“敢為天下后”的OPPO近年來也開始重視起研發(fā)工作。2019年，OPPO宣稱其研發(fā)資金投入將提升到100億，該筆資金將用于創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)、全面整合供應鏈以及開放引入專家技術(shù)人才上面。ZHaesmc

由于OV的供應鏈管控非常優(yōu)秀，這兩個品牌的手機出現(xiàn)斷貨、缺貨的情況相對較少。關(guān)注OV的核心供應商名單，可以發(fā)現(xiàn)許多為一線手機廠服務的供應商也為OV服務。ZHaesmc

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表4 OV核心供應商（部分）ZHaesmc

與小米類似，OV的核心供應商也以大陸企業(yè)為主，不過其CUP主要由高通和聯(lián)發(fā)科供應。至于OV未來會不會像華為、小米一樣自研芯片？目前尚未得到官方明確的回復。2017年5月，步步高集團董事長段永平與OPPO CEO陳明永先后入股了一家名為雄立科技的芯片處理器公司，引發(fā)了業(yè)界對于OPPO將要自研手機芯片的猜想。但是，后面又有消息稱，對雄立科技的投資僅是陳明永的個人行為，與OPPO公司無關(guān)。不過，核心技術(shù)的欠缺正是困擾OV的難題，這也導致其硬件配置競爭力不足，手機售價也高于其他友商的罪魁禍首。當企業(yè)發(fā)展到一定程度，對核心技術(shù)的追求將是順其自然的事情。ZHaesmc

據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2018年在中國智能機市場，OPPO、vivo的銷量都超過7000萬臺，躋身全國智能手機Top 3，其中vivo更是逆勢增長，其增長幅度超過10%。ZHaesmc

回顧vivo在2018年的表現(xiàn)，首先，vivo X21搭載第二代屏幕指紋技術(shù)，全面提升了指紋的識別率與解鎖速度。然后，vivo NEX搭載第三代屏幕指紋技術(shù)、機械結(jié)構(gòu)升降鏡頭、全屏幕發(fā)聲技術(shù)等，讓整機屏占比達91.24%。其次，vivo X23搭載第四代屏幕指紋技術(shù)，加速縮短識別延時，提高準確率。最后，vivo NEX雙屏版搭載第五代屏幕指紋技術(shù)，解鎖只需0.29秒。多款新品的發(fā)布都有新技術(shù)的加持，使得vivo成為2018年最大的黑馬。這些都得益于與供應商之間的戰(zhàn)略合作，看準某個新技術(shù)與供應商共同承擔風險，雙贏的策略是其早于友商布局新技術(shù)的關(guān)鍵。ZHaesmc

在2018年國產(chǎn)手機品牌向世人展現(xiàn)了極佳的品質(zhì)，2019年的競爭勢必將更激烈。外觀上謹小慎微的改變已經(jīng)難以滿足消費者的獵奇心理，折疊屏幕手機或?qū)⒊蔀?019年的新趨勢。小米、OPPO、vivo、華為坐實將在年內(nèi)推出可折疊屏幕手機，三星、柔宇科技已經(jīng)搶先發(fā)布，就連諱莫如深的蘋果也悄悄申請了可折疊屏專利。未來，智能手機的種類更加豐富，相應的對供應鏈的管理也將更加復雜。ZHaesmc

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