由于2019年第一季各終端應(yīng)用需求疲弱，市場(chǎng)并未明顯感受到COF(Chip on film)供不應(yīng)求的壓力。但根據(jù)集邦咨詢光電研究中心（WitsView）最新觀察，隨著備貨需求回溫，COF供給的問(wèn)題將會(huì)自第二季開始發(fā)酵，甚至不排除在今年下半年出現(xiàn)6~7%供應(yīng)缺口，預(yù)估全年供過(guò)于求的比例只有0.3%，COF將成為面板廠出貨能否達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵。rkhesmc
大尺寸面板分辨率提升增加IC用量，移動(dòng)設(shè)備采用COF比例漸增
WitsView研究副理李志豪指出，不論是電視或液晶監(jiān)視器，高分辨率產(chǎn)品的滲透率逐年增加，帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)IC使用顆數(shù)提升。以電視面板為例，在GOA(Gate on Array)設(shè)計(jì)架構(gòu)下，F(xiàn)HD在Source側(cè)需要6張COF，4K需要12張，8K則需要24張。rkhesmc
移動(dòng)設(shè)備包含平板電腦以及筆電都因窄邊框需求增加，陸續(xù)導(dǎo)入COF設(shè)計(jì)。智能手機(jī)更是因?yàn)閺?qiáng)調(diào)高屏占比，加上蘋果2018年三只新機(jī)全數(shù)采用COF，也帶動(dòng)其他手機(jī)品牌跟進(jìn)，2019年智能手機(jī)面板COF的用量，若以標(biāo)準(zhǔn)（5孔48帶寬）換算，全年需求將有機(jī)會(huì)超過(guò)6百萬(wàn)張，進(jìn)而排擠大尺寸COF的供應(yīng)。rkhesmc
COF供不應(yīng)求狀況預(yù)計(jì)2020年才將舒緩，上游FCCL供應(yīng)成關(guān)鍵
WitsView觀察，今年除了智能手機(jī)COF用量增加之外，惠科(HKC)的G8.6以及華星光電(CSOT)的G11等大世代新產(chǎn)能陸續(xù)開出，使得電視面板COF需求量同樣增加，進(jìn)一步推升整體COF用量來(lái)到歷史新高，因此預(yù)估COF供過(guò)于求比例第三季將來(lái)到-7.8%，第四季則是-6.2%，下半年皆呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，估計(jì)要到2020年隨著軟性銅箔基板(FCCL)廠商新增產(chǎn)能到位，才有機(jī)會(huì)恢復(fù)供需平衡。rkhesmc
為了因應(yīng)COF供應(yīng)不足的狀況，韓系廠商如LGIT、Stemco等都嘗試透過(guò)優(yōu)化現(xiàn)有工藝來(lái)提升產(chǎn)能，臺(tái)灣地區(qū)廠商包括頎邦以及易華電則有對(duì)應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，另外包含上達(dá)、欣盛微等中國(guó)廠商也積極加入，但新增產(chǎn)能將受制于上游FCCL的供應(yīng)。由于COF使用的FCCL與其他電子材料所使用的不完全相同，目前供應(yīng)仰賴三大廠商，包括住友化學(xué)、日本東麗韓國(guó)子公司東麗先進(jìn)材料(TAK)，以及韓國(guó)KCFT。目前三間廠商的FCCL產(chǎn)能僅剛好滿足現(xiàn)階段COF廠商的需求，因此COF廠商后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)是否能順利轉(zhuǎn)換為有效產(chǎn)能，將取決于FCCL供應(yīng)充足與否。rkhesmc
面板出貨面積增加，偏光片供應(yīng)同樣吃緊
由于中國(guó)大世代面板廠的擴(kuò)產(chǎn)速度非?？?，但偏光片廠商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃卻相對(duì)保守，因此除了COF之外，偏光片也是近期市場(chǎng)高度關(guān)注是否可能引發(fā)缺貨的零組件之一。WitsView觀察偏光片供需狀況，今年整體供給面積仍大于需求面積，只是現(xiàn)階段各廠商的稼動(dòng)率都達(dá)滿載，因此若客戶要加量或是緊急調(diào)整產(chǎn)品組合會(huì)遭遇不小阻力。另外，過(guò)去幾年為了降低成本或是提升信賴性表現(xiàn)，偏光片中的TAC膜被PMMA膜、PET膜以及COP膜取代的比例持續(xù)提高。rkhesmc
目前PMMA膜以日東和住友為主要供應(yīng)商，PET膜是由Toyobo獨(dú)家供應(yīng)，Zeon則是COP膜的唯一供應(yīng)商。這些Non-TAC膜的供應(yīng)較為寡占，加上廠商擴(kuò)產(chǎn)速度緩慢，也是造成偏光片供應(yīng)緊張的原因之一。rkhesmc
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