據(jù)悉，聞泰科技已經(jīng)確定了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》，這意味著整個(gè)交易方案已經(jīng)塵埃落定，走完股東大會(huì)審批流程后即可上報(bào)證監(jiān)會(huì)。vqbesmc

從去年9月聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)購買草案，到不斷完善收購方案細(xì)節(jié)，再到如今收購方案基本確定，聞泰科技速接盤安世半導(dǎo)體。vqbesmc

結(jié)合聞泰科技于2018年9月17日發(fā)布的重大現(xiàn)金購買草案及2019年3月2日發(fā)布的重大現(xiàn)金購買實(shí)施報(bào)告，聞泰科技在收購合肥廣芯LP財(cái)產(chǎn)份額中已出資金額為58.50億元且通過合肥中聞金泰債務(wù)融資支付對(duì)價(jià)10.15億元，本次交易擬支付對(duì)價(jià)為199.25億元，合計(jì)支付267.90億元（約39.8987美元）。裕成控股持有安世集團(tuán)100%的股份，安世集團(tuán)持有安世半導(dǎo)體100%的股份。vqbesmc

草案中表示，該對(duì)價(jià)中除普通合伙人轉(zhuǎn)讓方所擁有的自簽約之日起至基金存續(xù)期滿且不早于2022年12月31日止的全部相關(guān)權(quán)益，還包括普通合伙人 轉(zhuǎn)讓方提供的以下服務(wù)：交割完成前，普通合伙人轉(zhuǎn)讓方履行《資產(chǎn)收購協(xié)議》項(xiàng)下的相關(guān)協(xié)調(diào)和管理工作，如協(xié)助和配合小魅科技進(jìn)行本次交易和本次重組所涉相關(guān)境內(nèi)外審批申請(qǐng)，及協(xié)助小魅科技與安世半導(dǎo)體管理團(tuán)隊(duì)的溝通協(xié)調(diào)工作等；以及交割完成后且不早于2022年12月31日止普通合伙人轉(zhuǎn)讓方履行以下的相關(guān)協(xié)調(diào)和管理工作：vqbesmc

（1）協(xié)助小魅科技、聞泰科技與安世半導(dǎo)體管理團(tuán)隊(duì)溝通交流，以協(xié)助其促進(jìn)安世半導(dǎo)體穩(wěn)定運(yùn)營和健康發(fā)展；根據(jù)小魅科技或安世半導(dǎo)體實(shí)際需要，向安世半導(dǎo)體推薦國際化的管理人才；vqbesmc

（2）向安世半導(dǎo)體引薦及對(duì)接客戶資源，協(xié)助其開拓中國市場；vqbesmc

（3）向安世半導(dǎo)體引薦及對(duì)接供應(yīng)商，協(xié)助其降低安世半導(dǎo)體生產(chǎn)成本；vqbesmc

（4）向安世半導(dǎo)體引薦、聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)地方政府，協(xié)助其促進(jìn)安世半導(dǎo)體項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)落地；vqbesmc

（5）向安世半導(dǎo)體推薦國內(nèi)外最新研發(fā)技術(shù)，協(xié)助小魅科技促進(jìn)安世半導(dǎo)體長期發(fā)展；vqbesmc

（6）向小魅科技及其關(guān)聯(lián)方推薦合作伙伴和投資者。vqbesmc

分析人士稱，通過本次交易，聞泰科技將取得安世集團(tuán)的控制權(quán)，鑒于聞泰科技與安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在客戶、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面具有協(xié)同效應(yīng)，雙方在整合過程中可以實(shí)現(xiàn)資源的互相轉(zhuǎn)換，加速安世集團(tuán)在中國市場業(yè)務(wù)的開展和落地，通過聞泰科技的資源進(jìn)一步拓展其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場。一方面，雙方在整合過程中可以實(shí)現(xiàn)資源的互相嫁接，加速安世集團(tuán)在中國市場業(yè)務(wù)的開展和落地；另一方面，聞泰科技將向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，打通產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)主要元器件的自主可控。vqbesmc

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作為此次并購的發(fā)起方，聞泰科技處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，為全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發(fā)設(shè)計(jì)和智能制造服務(wù)，上游主要供應(yīng)商包括半導(dǎo)體在內(nèi)的電子元器件供應(yīng)商，下游客戶包括華為、小米、魅族、聯(lián)想等知名廠商。聞泰科技是全球手機(jī)出貨量最大的ODM龍頭公司，市場占有率超過10%。vqbesmc

此前1月25日，聞泰科技發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告，全年?duì)I收創(chuàng)歷史最高。根據(jù)預(yù)告，聞泰科技的2018年凈利潤預(yù)計(jì)為0.55億元到0.80億元，雖然與上年同期相比有所預(yù)減，但在2018年第三季度，聞泰科技營收超過55.8億元，超過上半年?duì)I收總和，創(chuàng)單季度營收的歷史最高。第四季度營收再次刷新單季度營收最高值，使下半年及全年?duì)I收創(chuàng)歷史最高，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。隨著眾多新客戶新機(jī)型的陸續(xù)上市，預(yù)計(jì)2019年聞泰科技出貨量將超過1億臺(tái)。vqbesmc

而被收購方，安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，為世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，專注于邏輯、分立器件和MOSFET市場，擁有60余年半導(dǎo)體專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其客戶包括中游制造商、下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。vqbesmc

根據(jù)安世半導(dǎo)體官方資料，自2017年2月被中國資本收購以后，安世僅用兩年時(shí)間即領(lǐng)先市場同行，實(shí)現(xiàn)收入增長超過35%，年產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)至超過1000億件，市場份額從12%增長到14%，新增1500多種產(chǎn)品，2018年銷售額創(chuàng)歷史紀(jì)錄。vqbesmc

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，隨著草案的最終確定，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆完成，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離，格力電器、國聯(lián)集團(tuán)、云南城投、鵬欣集團(tuán)、武岳峰等新股東的加入，聞泰科技重組進(jìn)入流程階段。vqbesmc

全新的聞泰科技已經(jīng)迎來全新的戰(zhàn)略發(fā)展軌道，尤其是在5G商用背景下，2020年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)商業(yè)化，屆時(shí)將推動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施及終端產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)，并帶動(dòng)上游消費(fèi)電子行業(yè)和更上游的半導(dǎo)體行業(yè)的增長。聞泰科技將成為最直接的受益廠商之一，也讓安世半導(dǎo)體都迎來難得的發(fā)展良機(jī)。vqbesmc

此外，安世集團(tuán)的銷售收入主要來自汽車電子領(lǐng)域。本次交易完成后，聞泰科技將取得安世集團(tuán)的控制權(quán)，將切入到汽車電子領(lǐng)域，在新能源汽車大規(guī)模替代燃油車、自動(dòng)駕駛、無人駕駛等先進(jìn)技術(shù)成熟前提前布局，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略卡位，提供更具想象空間的增長前景。vqbesmc

綜合自聞泰科技公開草案、中國證券報(bào)、TechWeb、中國證券網(wǎng)等報(bào)道vqbesmc