10月30日晚間,先進(jìn)半導(dǎo)體發(fā)布公告，上海積塔半導(dǎo)體有限公司與先進(jìn)半導(dǎo)體于2018年10月30日訂立合并協(xié)議，及先進(jìn)董事同意向先進(jìn)股東提出該建議，當(dāng)中涉及注銷全部先進(jìn)股份。YXTesmc

根據(jù)合并協(xié)議及在合并協(xié)議條款及條件的規(guī)限下，積塔將就每股先進(jìn)H股、先進(jìn)內(nèi)資股及先進(jìn)非上市外資股分別向先進(jìn)H股、先進(jìn)內(nèi)資股及先進(jìn)非上市外資股的持有人支付註銷價(jià)(以每股先進(jìn)H股及每股先進(jìn)非上市外資股1.50港元或每股先進(jìn)內(nèi)資股人民幣1.33元);及先進(jìn)將由積塔根據(jù)中國(guó)公司法、其他適用中國(guó)法律及先進(jìn)細(xì)則吸收合併。積塔將不會(huì)提高上述注銷價(jià)的金額。YXTesmc

該建議將根據(jù)中國(guó)公司法第172條以“吸收合并”的方式實(shí)施。所有合并協(xié)議生效的條件均須于2019年7月29日或先進(jìn)與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達(dá)成，而實(shí)施合并生效的條件須于2019年12月31日或先進(jìn)與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達(dá)成。YXTesmc

注銷價(jià)為于2018年10月25日在聯(lián)交所報(bào)出的收市價(jià)每股先進(jìn)H股0.90港元溢價(jià)約66.67%。YXTesmc

于該聯(lián)合公告日期，積塔并無(wú)擁有任何先進(jìn)股份。直接及實(shí)益擁有積塔全部股權(quán)的華大半導(dǎo)體有限公司擁有3.015億股先進(jìn)內(nèi)資股，相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約19.65%。YXTesmc

此外，于該聯(lián)合公告日期，華大擁有上海貝嶺約25.47%股權(quán)，并為上海貝嶺的控股股東，因此，華大被視為于上海貝嶺實(shí)益持有的8872.64萬(wàn)股先進(jìn)內(nèi)資股(相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約5.78%)及3754萬(wàn)股先進(jìn)H股(相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約2.45%)中擁有權(quán)益。由于華大擁有上海貝嶺20%或以上的投票權(quán)，華大及上海貝嶺根據(jù)收購(gòu)守則被視為聯(lián)屬公司。YXTesmc

先進(jìn)半導(dǎo)體于1988年由中荷合資成立(上海飛利浦半導(dǎo)體公司),1995年易名為上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司,2004年改制為上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司。2006年,先進(jìn)H股于聯(lián)交所成功上市。YXTesmc

先進(jìn)半導(dǎo)體是國(guó)內(nèi)大型集成電路芯片制造商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為制造及銷售5、6及8寸半導(dǎo)體晶圓。目前,該公司擁有5英寸、6英寸、8英寸晶圓生產(chǎn)線各一條,專注于模擬電路、功率器件的制造,8英寸等值晶圓年產(chǎn)能628千片。先進(jìn)半導(dǎo)體還是國(guó)內(nèi)最早從事汽車電子芯片、IGBT芯片制造的企業(yè)。YXTesmc

積塔半導(dǎo)體成立于2017年,是華大半導(dǎo)體旗下全資子公司,主要從事半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電子元器件、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。YXTesmc

華大半導(dǎo)體則是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)旗下子公司,為中國(guó)10大集成電路設(shè)計(jì)公司之一,華大的業(yè)務(wù)主要集中于集成電路設(shè)計(jì)及相關(guān)解決方案開(kāi)發(fā),而其模擬電路、LCD驅(qū)動(dòng)器、智能卡及安全芯片領(lǐng)域佔(zhàn)有較大的市場(chǎng)份額,且就智能卡及安全芯片的出貨量及收入而言,其于中國(guó)排名第一,于全球排名前五。YXTesmc