背景：上游供不應(yīng)求，行業(yè)洗牌加劇

當(dāng)前，業(yè)界主流的晶圓尺寸分別是6英寸、8英寸和12英寸。8英寸晶圓主要應(yīng)用于功率器件、電源管理IC、影像傳感器、指紋識(shí)別芯片和顯示驅(qū)動(dòng)IC等產(chǎn)品上。此前，業(yè)界認(rèn)為8英寸晶圓市場(chǎng)營(yíng)收能力有限，全球大的設(shè)備廠(chǎng)把目光聚焦在12英寸上，同時(shí)8英寸設(shè)備也基本停產(chǎn)。但是，近年來(lái)各領(lǐng)域?qū)β势骷男枨蠹ぴ?，現(xiàn)有8英寸設(shè)備無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，新的8英寸設(shè)備或由12英寸設(shè)備進(jìn)行修改，造成8英寸晶圓產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)緩慢。hftesmc

近年來(lái)，5G通信、新能源汽車(chē)、智能手機(jī)的發(fā)展，加大了對(duì)功率器件的需求。以智能手機(jī)為例，消費(fèi)者對(duì)手機(jī)快充的追求，使得單顆MOSFET芯片所耗費(fèi)的晶圓材料增多。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，之前一片8英寸晶圓可生產(chǎn)大約4萬(wàn)顆MOSFET芯片，手機(jī)快充電流變大后，一片8英寸晶圓只能生產(chǎn)5000顆MOSFET芯片。hftesmc

同時(shí)，新能源汽車(chē)對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)功率器件需求更加旺盛，其電機(jī)控制器、DC/DC變換器、車(chē)載充電機(jī)、車(chē)載空調(diào)，以及周邊配套的充電樁等部件上都可應(yīng)用到功率器件。由于汽車(chē)電子元器件利潤(rùn)率高，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快，國(guó)際大廠(chǎng)或?qū)⒎艞壊糠窒M(fèi)類(lèi)中低端市場(chǎng)，以在新能源汽車(chē)市場(chǎng)投入更多精力。hftesmc

另外，5G即將商用化，到2020年將迎來(lái)大規(guī)模商用。在基站建設(shè)上功率器件也有較廣泛的應(yīng)用。2017年，我國(guó)4G基站廣覆蓋階段基本結(jié)束，4G基站達(dá)到328萬(wàn)個(gè)。據(jù)預(yù)測(cè)，5G基站的總數(shù)量將是4G基站的1.1~1.5倍。hftesmc

值得注意的是，2017年初比特幣暴漲，到2018年6月比特幣大跌之前，礦機(jī)交易呈現(xiàn)一片紅火的狀態(tài)，礦工們投入大筆資金購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)，在短期內(nèi)增加了功率器件供求壓力。hftesmc

上游晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張，加速整個(gè)產(chǎn)業(yè)的“洗牌”。在市場(chǎng)需求旺盛而上游供不應(yīng)求的情況下，下游中小客戶(hù)很難拿到晶圓材料，即使功率器件價(jià)格一漲再漲，中小型企業(yè)仍面臨無(wú)貨可做的困局，從而加速了中小企業(yè)的倒閉。hftesmc

芯電元：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工藝制程升級(jí)

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深圳市芯電元科技有限公司 CEO 黃鳳明hftesmc

深圳市芯電元科技有限公司是專(zhuān)業(yè)的MOSFET分立器件設(shè)計(jì)與供應(yīng)商，始終致力于推廣性能卓越，質(zhì)量穩(wěn)定且具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的全系列MOSFET產(chǎn)品。hftesmc

芯電元CEO 黃鳳明用“冰火兩重天“來(lái)形容2018年的功率器件。他表示，功率器件在近年來(lái)的嚴(yán)重缺貨，主要是由恐慌性需求激增導(dǎo)致。礦機(jī)、電子煙等不被市場(chǎng)長(zhǎng)期看好的產(chǎn)品異常火爆，市場(chǎng)被過(guò)度消費(fèi)造成需求很大的錯(cuò)覺(jué)，實(shí)際上是恐慌性心理在作祟。一旦市場(chǎng)冷靜下來(lái)，大家發(fā)現(xiàn)真實(shí)需求被嚴(yán)重高估，就會(huì)引發(fā)原本不是該行業(yè)的新進(jìn)人員恐慌性?huà)佖洝?018年下半年，礦機(jī)價(jià)格斷崖式下跌，礦機(jī)市場(chǎng)一蹶不振的情形還歷歷在目。再加上，大家對(duì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間的市場(chǎng)預(yù)期持謹(jǐn)慎態(tài)度。綜上所述，2018年功率器件市場(chǎng)是“冰火兩重天”。hftesmc

車(chē)規(guī)級(jí)功率器件在汽車(chē)領(lǐng)域潛力巨大。黃鳳明表示，汽車(chē)使用的功率器件對(duì)能耗、先進(jìn)工藝及技術(shù)的要求更高。目前進(jìn)入前裝市場(chǎng)的企業(yè)多數(shù)為歐美和日系品牌，而國(guó)產(chǎn)和臺(tái)系品牌主要以后裝市場(chǎng)為主。“汽車(chē)電子的確是一個(gè)大蛋糕，但對(duì)功率器件的技術(shù)要求更高，我們國(guó)產(chǎn)品牌需要再接再厲。”他補(bǔ)充說(shuō)。hftesmc

上游8寸晶圓供應(yīng)極為緊張的情況下，芯電元是如何解決供貨問(wèn)題？黃鳳明透露，去年上半年業(yè)界普遍缺貨，為了滿(mǎn)足客戶(hù)訂單的需求，芯電元與國(guó)內(nèi)外許多晶圓廠(chǎng)有過(guò)接觸，根據(jù)自身產(chǎn)品的特性和晶圓廠(chǎng)商的生產(chǎn)情況，選擇了3家wafer廠(chǎng)來(lái)進(jìn)行合作。直到8月，功率器件市場(chǎng)開(kāi)始漸回歸理性，但此前恐慌性缺貨造成的高庫(kù)存以及企業(yè)對(duì)未來(lái)的不確定性思考的雙重因素，使得當(dāng)前市面上的功率器件供過(guò)于求。不過(guò)，少數(shù)先進(jìn)制程的產(chǎn)品，比如：SGT、IGBT等器件，由于受先進(jìn)外延片的影響，仍處于相對(duì)供貨緊張的狀況。hftesmc

黃鳳明對(duì)2019年功率器件市場(chǎng)持客觀的態(tài)度。他坦言，受?chē)?guó)際形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展曲線(xiàn)理論雙重影響，2019年功率器件的市場(chǎng)表現(xiàn)不會(huì)太好，甚至可能會(huì)比2018年的表現(xiàn)更差。同時(shí)他也表示，芯電元將對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工藝制程升級(jí)，持續(xù)開(kāi)發(fā)適合當(dāng)下各類(lèi)電子產(chǎn)品的功率器件，好抓住市場(chǎng)平穩(wěn)的機(jī)會(huì)逆勢(shì)發(fā)展。hftesmc

凱新達(dá)：未來(lái)，新能源領(lǐng)域是重點(diǎn)

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深圳市凱新達(dá)電子有限公司 新能源事業(yè)部總經(jīng)理 馬寧hftesmc

深圳市凱新達(dá)電子有限公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的混合分銷(xiāo)商之一，通過(guò)全方位一站式電子元件專(zhuān)業(yè)供應(yīng)鏈多種特色解決方案，不斷改善制造廠(chǎng)商供應(yīng)鏈管理，幫助廠(chǎng)商在研發(fā)，采購(gòu)，生產(chǎn)，物流，倉(cāng)庫(kù)，資金各類(lèi)層面上降低成本，縮短交期。hftesmc

凱新達(dá)電子新能源事業(yè)部總經(jīng)理馬寧用“跌宕起伏”來(lái)形容2018年功率器件的發(fā)展。從供需方面來(lái)看，年初比特幣持續(xù)高位、新能源汽車(chē)放量等原因，導(dǎo)致使用在礦機(jī)電源上的功率器件和新能源汽車(chē)車(chē)規(guī)級(jí)功率器件需求井噴，造成市場(chǎng)供應(yīng)非常緊張。到下半年，各方面需求趨緩，尤其是“531新政”對(duì)光伏行業(yè)的影響，以及各大功率器件廠(chǎng)家釋放產(chǎn)能，致使市面上的功率器件供大于求。hftesmc

（531新政：今年5月31日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號(hào))，提出：降低光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模、分布式今年只安排10GW規(guī)模等具體措施。光伏從業(yè)者認(rèn)為，“531新政”的頒布使行業(yè)發(fā)展猛踩急剎車(chē)。）hftesmc

馬寧表示：“在這輪缺貨過(guò)程中，一些功率器件廠(chǎng)商抓住了機(jī)會(huì)，做了很多替代工作，其發(fā)展速度非常快。而現(xiàn)在供需恢復(fù)穩(wěn)定，這些新興廠(chǎng)家能否再突出重圍，值得大家的期待。”hftesmc

功率器件在汽車(chē)電子上的應(yīng)用有什么特點(diǎn)，馬寧主要總結(jié)為以下兩點(diǎn)：第一，隨著新能源汽車(chē)的普及，功率器件在汽車(chē)電子的應(yīng)用比例越來(lái)越大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)燃油車(chē)的功率器件所占BOM成本是320美金，而在新能源汽車(chē)中，僅IGBT器件就占電動(dòng)車(chē)成本的8%-10%。第二，隨著汽車(chē)電氣化的深入，未來(lái)功率器件在汽車(chē)電子領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣。具體的應(yīng)用包括電控、BMS、OBC、DCDC、轉(zhuǎn)向、PDU等方面，都將有非常廣闊的市場(chǎng)。hftesmc

不同于芯電元，凱新達(dá)在業(yè)界充當(dāng)代理商的角色。在上游晶圓產(chǎn)能緊張的情況下，凱新達(dá)怎樣度過(guò)難關(guān)？馬寧揭露，凱新達(dá)會(huì)密切關(guān)注原廠(chǎng)的產(chǎn)能情況，在了解到產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，與主要的客戶(hù)端明確Forecast，并積極做好相應(yīng)的備貨工作。針對(duì)凱新達(dá)擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，他們會(huì)推薦客戶(hù)使用其長(zhǎng)期備貨的通用料號(hào)，盡可能提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。hftesmc

2018年，凱新達(dá)的業(yè)績(jī)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。馬寧介紹，凱新達(dá)在新能源領(lǐng)域與一些標(biāo)桿客戶(hù)達(dá)成了戰(zhàn)略合作，為客戶(hù)提供了可靠性和性?xún)r(jià)比更高的功率器件。同時(shí)，凱新達(dá)的代理產(chǎn)品線(xiàn)也推廣到了更多的應(yīng)用中，增加了產(chǎn)品的應(yīng)用廣度?；诖?，凱新達(dá)2019年的工作重點(diǎn)是新能源，具體應(yīng)用是車(chē)載、儲(chǔ)能、BMS等相關(guān)行業(yè)。hftesmc

未來(lái)，功率器件的應(yīng)用將越來(lái)越廣，而半導(dǎo)體的生產(chǎn)周期又較長(zhǎng)。馬寧相信，2019年功率器件的供應(yīng)依然偏緊。他也強(qiáng)調(diào)：“2019年，哪些廠(chǎng)家能夠抓住高端應(yīng)用市場(chǎng)，拿到毛利最高的蛋糕部分？國(guó)產(chǎn)功率器件廠(chǎng)家能否再上一個(gè)臺(tái)階，與歐美日大廠(chǎng)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)？以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代功率器件能否在客戶(hù)應(yīng)用上大放異彩？這些都是值得關(guān)注的問(wèn)題。”國(guó)際電子商情也將持續(xù)關(guān)注功率器件的最新動(dòng)態(tài)。hftesmc

本文為《國(guó)際電子商情》2019年01月刊雜志文章。hftesmc

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