6月8日,據(jù)彭博報(bào)道,小米據(jù)稱已通過港交所IPO批準(zhǔn)。另外,路透社消息,稱小米將于下周一開始港股上市前推介。昨日晚間,據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道稱,小米已通過上市聆訊。預(yù)計(jì)小米擬最快本月底或下月初,在香港招股集逾70億美元(約546億港元),部署7月中上旬掛牌。YEJesmc
小米有望成為首單CDR
此外昨天還有報(bào)道稱,小米就發(fā)行CDR向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng),招股書最快于6月8日上網(wǎng)公開。相關(guān)人士表示,小米就CDR發(fā)行事宜,與證監(jiān)會(huì)早有接觸,溝通了近半年時(shí)間。小米已向證監(jiān)會(huì)遞交了CDR發(fā)行申請(qǐng),正在受理過程中,有望成為首單CDR。YEJesmc
6月6日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布9份文件,其中包括《存托憑證發(fā)行與交易管理辦法(試行)》(簡(jiǎn)稱“CDR辦法”)、《試點(diǎn)創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證并上市監(jiān)管工作實(shí)施辦法》等,為存托憑證發(fā)行、上市、交易、信息披露、投資者權(quán)益等方面做出了具體安排。6月7日起,符合條件的企業(yè)可以遞交發(fā)行CDR申請(qǐng)的相關(guān)材料。YEJesmc
根據(jù)CDR辦法,擬參與CDR發(fā)行試點(diǎn)的創(chuàng)新企業(yè),經(jīng)具有經(jīng)驗(yàn)的保薦機(jī)構(gòu)核查后,認(rèn)為完全符合試點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)行條件和各項(xiàng)信息披露要求的,可以向證監(jiān)會(huì)提出納入試點(diǎn)和公開發(fā)行股票或存托憑證的申請(qǐng)。YEJesmc
根據(jù)CDR發(fā)行的相關(guān)要求,已在境外上市的大型紅籌企業(yè),市值不低于2000億元人民幣;尚未在境外上市的創(chuàng)新企業(yè)(包括紅籌企業(yè)和境內(nèi)注冊(cè)企業(yè)),最近一年?duì)I業(yè)收入不低于30億元人民幣且估值不低于200億元人民幣,或者營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng),擁有自主研發(fā)、國(guó)際領(lǐng)先技術(shù),同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。YEJesmc
中信建投指出,符合試點(diǎn)條件的企業(yè)包括小米、百度、阿里巴巴、京東和網(wǎng)易5家,發(fā)行CDR規(guī)模預(yù)計(jì)1360億元-2200億元。YEJesmc
中港兩地上市合共集資100億美元
據(jù)透露,小米計(jì)劃在中港兩地上市,合共集資100億美元(約780億港元),當(dāng)中在內(nèi)地發(fā)售股份占IPO集資總額的30%;并會(huì)以CDR形式在內(nèi)地發(fā)售,至于其余70%股份,即70億美元(約546億港元)將在本港發(fā)售。小米在香港上市的保薦人包括中信里昂證券、高盛和摩根士丹利。YEJesmc
此次小米IPO將是港交所今年最受期待的IPO交易之一。如果順利上市,小米將成為港交所“同股不同權(quán)”的第一股,也將是2014年來全球最大IPO。YEJesmc
根據(jù)小米提交的IPO招股書顯示,小米計(jì)劃將IPO募集資金30%用于研發(fā)及開發(fā)智能手機(jī)、電視等核心產(chǎn)品;30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈;30%用于全球擴(kuò)展;10%用作一般營(yíng)運(yùn)用途。YEJesmc
小米近三年的業(yè)務(wù)飛速增長(zhǎng)。招股書顯示,小米2015年至2017年收入分別為668.11億元、684.34.億元和1146.25億元,2017年同比增長(zhǎng)67.5%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為13.73億元、37.85億元和122.15億元,2017年同比增長(zhǎng)222.7%。YEJesmc
小米此次IPO也將使公司數(shù)十位早期員工成為百萬富豪。招股書顯示,小米創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍持股31.41%,聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌持股13.33%。YEJesmc
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