2月12日,博通公司(Broadcom)宣布,已與12家金融機(jī)構(gòu)簽署資助承諾協(xié)議,以支持博通收購高通交易。EP3esmc
根據(jù)該協(xié)議,這12家金融機(jī)構(gòu)承諾,將向博通提供最多1000億美元信貸額度,其中包括50億美元的循環(huán)信用(Revolving Credit)和過橋融資(bridge financing)。EP3esmc
此外,私募股權(quán)巨頭銀湖、KKR和CVC旗下投資基金將提供60億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)融資。EP3esmc
為博通提供信貸額度和過橋融資的金融機(jī)構(gòu)包括美銀美林、花旗、德銀、摩根大通、瑞穗銀行、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)、三井住友銀行、富國銀行、豐業(yè)銀行、BMO資本市場、RBC資本市場和摩根士丹利。EP3esmc
博通在一份聲明中稱,為此,該公司將擁有足夠的資金來支持收購高通交易。上周一,博通將收購高通的報(bào)價(jià)上調(diào)至每股82美元,其中60美元為現(xiàn)金形式支付,而剩余則以股票形式體現(xiàn)。EP3esmc
上周的時(shí)候高通一直在拒絕博通的各種報(bào)價(jià),主要是因?yàn)椴┩ǖ氖召彿桨笇?shí)質(zhì)上低估了該公司的價(jià)值。高通在上周曾要求兩家在周末舉行舉行會談,隨后同意雙方在本周三舉行會談。不過目前,高通公司與博通公司均對此報(bào)道不予置評。EP3esmc
此前,高通董事會全體一致否決了博通提出的收購要約,其中一個(gè)原因在于,有兩家提供10億美元以上芯片收入的客戶明確告訴高通,如果高通接受博通的收購,將不再使用高通芯片。高通表示,客戶不相信博通能繼續(xù)引領(lǐng)高通的創(chuàng)新發(fā)展,而且這比交易也很可能無法獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。EP3esmc
隨著博通提升了收購報(bào)價(jià)之后,他們針對于高通公司的收購交易出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。博通擬提高收購高通報(bào)價(jià)至1200億美元。近日有消息人士透露,高通公司計(jì)劃在本周三的時(shí)候與博通進(jìn)行收購的交易談判,這也主要是因?yàn)椴┩ㄌ嵘耸召彽膱?bào)價(jià)。EP3esmc
綜合自新浪科技、中關(guān)村在線EP3esmc
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