2017年12月29日，為策劃重大資產(chǎn)重組停牌兩個(gè)月的兆易創(chuàng)新終于公布收購(gòu)標(biāo)的為思立微。昨（1月30日）晚，兆易創(chuàng)新發(fā)布收購(gòu)預(yù)案，表示將通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)17億元收購(gòu)上海思立微電子科技有限公司100%股權(quán)；同時(shí)擬募集配套資金不超10.75億元，用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)等。具體交易方案為：Zsoesmc
1.兆易創(chuàng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計(jì)持有的上海思立微100%股權(quán)。
2.同時(shí)擬采取詢價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集10.7億元配套資金。其中，2.55億元用于支付本次收購(gòu)思立微的交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)；3.15億元將會(huì)用于14nm工藝的嵌入式異構(gòu)AI推理信號(hào)處理器芯片研發(fā)項(xiàng)目；2.7億元用于30MHz 主動(dòng)式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器研發(fā)項(xiàng)目；1.93億元用于智能化人機(jī)交互研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。
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公告稱(chēng)，思立微100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為17億元，經(jīng)上市公司與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方協(xié)商，參考上述預(yù)估值，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為17億元。Zsoesmc
公告顯示，思立微最近兩年及一期未經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別為1808.87萬(wàn)元、-230.30萬(wàn)元和2233.20萬(wàn)元。業(yè)績(jī)承諾方承諾，標(biāo)的公司在2018年度-2020年度經(jīng)審計(jì)的扣后凈利潤(rùn)累計(jì)應(yīng)不低于3.21億元。Zsoesmc
思立微成立于2010年，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的智能人機(jī)交互解決方案供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為新一代智能移動(dòng)終端傳感器 SoC 芯片和解決方案的研發(fā)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括觸控傳感器芯片、指紋傳感器芯片等相關(guān)電子元器件，作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的電容觸控芯片和指紋識(shí)別芯片供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。Zsoesmc
思立微近兩年發(fā)展迅猛。據(jù)手機(jī)報(bào)在線引援業(yè)界人士消息稱(chēng)，2017年初思立微指紋芯片月平均出貨量已達(dá)5KK左右，還有消息表示，思立微2017年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到100KK以上。Zsoesmc
兆易創(chuàng)新表示，本次交易有助于上市公司豐富芯片產(chǎn)品線，拓展客戶和供應(yīng)商渠道，在整體上形成完整系統(tǒng)解決方案，將與上海思立微在現(xiàn)有的供應(yīng)鏈、客戶資源和銷(xiāo)售渠道上形成積極的互補(bǔ)關(guān)系。思立微的客戶資源包括華為，業(yè)界人士表示，兆易創(chuàng)新有望通過(guò)收購(gòu)思立微成功打入華為供應(yīng)鏈。Zsoesmc
本次交易完成后，兆易創(chuàng)新控股股東和實(shí)際控制人仍為朱一明，上海思立微將成為上市公司全資子公司，上海思立微旗下的智能移動(dòng)終端傳感器 SoC芯片業(yè)務(wù)將整體注入上市公司。Zsoesmc
本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重組上市，公司股票暫不復(fù)牌。Zsoesmc
兆易創(chuàng)新昨晚也發(fā)布了2017年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，初步估算，預(yù)計(jì)公司2017年年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為3.81億元到4.16億元，與上年同期相比增加2.05億元到2.40億元，同比增加116.19%到136.03%。Zsoesmc
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