全球市值最高的科技公司蘋果正在遭遇史上最大的危機(jī)，今年以來，iPhone市場占率一度被三星和華為先后趕超，盡管在第四季度憑借iPhoneX的銷量重回亞軍，但是后繼乏力的疲態(tài)盡顯。不僅市占率一度被安卓陣營趕超，就連曾引以為傲的手機(jī)營業(yè)利潤上也由去年的將近90%斷崖式下跌至68%。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報告，蘋果7-9月份僅占全球手機(jī)營收的32%，和三星之間的差距縮小不到8%。h25esmc

iPhone8市場表現(xiàn)崩盤，iphoneX體驗堪憂

對于iPhone來說，第三季應(yīng)該是傳統(tǒng)旺季，也是甩開對手的最佳時間點，但是今年卻意外被對手追近，其原因就是iPhone X延至11月上市，而iPhone 8又缺乏即戰(zhàn)力所致。h25esmc

盡管蘋果的產(chǎn)品講究的是“隔代創(chuàng)新”，但是從iphone7到iphone8的差距小到讓人看不到多大差距。iPhone 8系列在外觀上與iPhone 6系列、iPhone 7系列基本不變，甚至被諷刺為“四世同堂”，在此情況下，iPhone 8系列在與十周年紀(jì)念版iPhone X的左右手互搏中敗陣，銷量不佳。而網(wǎng)上更爆出炒iphone8的黃牛血本無歸，iphone發(fā)售當(dāng)日也沒有出現(xiàn)踴躍排隊的往年盛況。h25esmc

與iphone8相比，業(yè)界和消費者對于iphoneX的市場預(yù)期要好得多。畢竟iphoneX作為十周年紀(jì)念版也有了不少創(chuàng)新，不過iphoneX一方面拖延到11月上市。另一方面，取消了消費者對于iphoneX的最終用戶反饋和體驗還有所存疑。目前網(wǎng)上吐槽“帶劉?！钡娜嫫梁腿∠讣y識別、人臉識別解鎖用戶體驗的評測也不少。此外也有消息傳出，蘋果為確保iPhone X銷量還一度壓低供應(yīng)商的價格以及零售利潤率，導(dǎo)致供應(yīng)商和零售商苦不堪言。h25esmc

毛利率下滑嚴(yán)重，蘋果供應(yīng)鏈神話不再

今年初，蘋果公司發(fā)布《2017年供應(yīng)商責(zé)任進(jìn)展報告》，報告顯示，蘋果2016年在全球擁有著705家供應(yīng)商。不得不說，這個科技帝國背后有著一個龐大的供應(yīng)鏈體系，而蘋果也確實助力其供應(yīng)商締造了一個個崛起神話。在知名咨詢公司 Gartner 的全球供應(yīng)鏈25強(qiáng)榜單中，蘋果曾連續(xù)8年占據(jù)榜首位置，惠普前供應(yīng)鏈執(zhí)行長 Fox 公開承認(rèn)蘋果供應(yīng)鏈的強(qiáng)大：“人們總是喜歡談?wù)撎O果成功的關(guān)鍵是他們的產(chǎn)品。雖然我同意這一點，但他們的供應(yīng)能力和將新產(chǎn)品推向市場的效率是前所未有的，這是一個巨大的競爭優(yōu)勢”。然而，在iPhone X身上其供應(yīng)能力及推向市場效率這讓蘋果引以為傲的兩點都掉了鏈子。h25esmc

蘋果依然是最賺錢的手機(jī)廠商，以及擁有著強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系及把控能力，手機(jī)產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)商還在為擠進(jìn)iPhone供應(yīng)鏈絞盡腦汁，期望搭上“蘋果概念”，只要殺入蘋果供應(yīng)鏈就股價大漲業(yè)績飆升。由于蘋果的體量過于巨大，供應(yīng)商面對蘋果幾乎沒有任何討價還價的權(quán)力。成為蘋果的供應(yīng)商雖然短期內(nèi)可以獲得充足的利潤，但是也要時刻準(zhǔn)備被踢出局的可能。今年，蘋果宣布未來兩年內(nèi)將隨時停用英國最大的半導(dǎo)體廠商Imagination Technologies的圖形芯片，并終止專利費的支付。隨后，該公司股價暴跌七成，創(chuàng)下8年新低。另外，由于分析師認(rèn)為蘋果正在自主研發(fā)集成電路，可能放棄其供應(yīng)商資格。為蘋果提供電源管理集成電路的Dialog芯片公司股價暴跌20%，蘋果占Dialog收入比重超過70%。而當(dāng)年的VCM馬達(dá)開創(chuàng)者日本思考，面板上市廠商臺灣勝華由于蘋果更換供應(yīng)鏈或者采用新技術(shù)導(dǎo)致破產(chǎn)清算。h25esmc

但I(xiàn)phone8的表現(xiàn)不如意拖累了相關(guān)的供應(yīng)鏈，一向受益于蘋果產(chǎn)品大賣的供應(yīng)商也嘗到了產(chǎn)品銷量欠佳之苦，成為蘋果供應(yīng)商已不完全等于盈利，也可能是虧損。10月下旬，臺灣供應(yīng)鏈傳出消息，受iPhone 8銷售不如預(yù)期影響，蘋果對其供應(yīng)鏈下修11月、12月iPhone8/8 plus的訂單量，幅度高達(dá)5成。11月中旬，臺灣供應(yīng)鏈稱，繼砍單后蘋果再度通知相關(guān)供應(yīng)商調(diào)降iPhone8/8 plus零件報價10%~15%，并要求組裝廠和碩、緯創(chuàng)等先自行吸收成本。在這輪先砍單、后調(diào)價的風(fēng)波中，組裝廠首當(dāng)其沖，頗為受傷。11月9日，和碩在法說會上公布Q3業(yè)績，雖季增40.1%、年增6.5%，但毛利率卻僅3.4%，創(chuàng)下單季歷史新低，和碩直言：“今年整體比較辛苦”。據(jù)悉，蘋果是和碩單一最大客戶，貢獻(xiàn)和碩60%營收，今年和碩為蘋果代工iPhone 8，這“比較辛苦”恐怕與iPhone 8有關(guān)。h25esmc

中國市場成三星等海外品牌滑鐵盧

與iphone的下滑相類似的是目前仍占據(jù)手機(jī)市占率第一位的三星。根據(jù)市場調(diào)查 Strategy Analytics 日前公布的 2017 到 2018 年全球智能手機(jī)市場市占率預(yù)測，三星在 2017 年全球的市場占有率約為 19.9%，比 2016 年的 20.8% 下滑 4.3%，首次跌破 20% 大關(guān)。尤其是在中國市場，今年三季度，三星在中國手機(jī)市場的份額僅為2%，在第四季度的份額將進(jìn)一步跌至1.6%。而在明年，三星手機(jī)在中國的市場占有率將持續(xù)下跌，至1.2%左右。h25esmc

三星在中國市場可以說是大勢已去，盡管最新發(fā)布的S8、Galaxy note8極為亮眼，但是從Note7爆炸帶來的惡劣影響仍然沒有散去，這兩款手機(jī)在中國的銷售情況也極為慘淡。三星S8上市以來，在整個中國大區(qū)內(nèi)銷量不過30萬臺，據(jù)不完全統(tǒng)計，從9.13日開始到28日結(jié)束，整整半個月的預(yù)售期間，note8在國內(nèi)在電商平臺上的預(yù)定數(shù)量，僅僅在1萬臺左右。即使算上雙十一購物狂歡的加持，note8全系列三種型號的在京東銷量也不過2萬出頭。h25esmc

當(dāng)然，瘦死的駱駝比馬大，三星盡管品牌在中國遭到重挫，但是三星供應(yīng)鏈仍然非常賺錢。不管是三星的屏還是內(nèi)存目前仍然都是客戶爭搶的緊缺資源。h25esmc

受益本土手機(jī)品牌崛起，中國供應(yīng)鏈逐漸成熟

根據(jù)IDC 11月發(fā)布的報告顯示， 以華為、OPPO、vivo、小米為主導(dǎo)的四大國產(chǎn)廠商，在中國手機(jī)市場最新占有率達(dá)到驚人的 69%，而在一年前這一比率只有 57.3%，加上魅族、金立的持續(xù)放量，未來中國市場的國產(chǎn)手機(jī)占有率有望突破八成甚至九成。三星電子并不是唯一在中國手機(jī)市場遭到失敗的國際品牌。外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示中國智能手機(jī)市場已經(jīng)呈現(xiàn)出萎縮，生存空間越來越狹小。在這樣的背景下，許多國際品牌已經(jīng)被逐步邊緣化，其中包括諾基亞、HTC、索尼、夏普、黑莓、LG等品牌。h25esmc

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過去中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈可以說是“缺芯少屏”，應(yīng)該說，國產(chǎn)手機(jī)的崛起和供應(yīng)鏈的成熟相輔相成。一方面國產(chǎn)供應(yīng)鏈的成熟使得國產(chǎn)手機(jī)品牌不再受制于國外供應(yīng)鏈，另一方面國產(chǎn)品牌的崛起也讓更多的國產(chǎn)供應(yīng)鏈有機(jī)會迅速發(fā)展壯大。h25esmc

以國內(nèi)面板龍頭——京東方為例，2016年京東方的營收已超越日本目前唯一的顯示面板企業(yè)JDI（夏普已被鴻海收購）。京東方近期又宣布其第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線提前量產(chǎn)，并向華為、OPPO、vivo、小米、中興、努比亞等十余家客戶交付了AMOLED柔性顯示屏。這打破了一直以來OLED面板技術(shù)被韓廠三星和LG所壟斷的局面，在此之前三星占有全球中小尺寸OLED面板市場超過90%份額。h25esmc

另一個案例是匯頂。作為中國本土指紋芯片廠商，匯頂科技今年年初出貨量突破2億顆，月出貨量保持2000萬顆以上，銷售額方面，今年第一季度匯頂科技超越FPC成為全球安卓陣營最大指紋IC提供商，技術(shù)方面，匯頂科技于今年初發(fā)布了屏下指紋識別方案。京東方一樣，匯頂科技的客戶群集中在國產(chǎn)手機(jī)品牌，包括華為、OPPO、vivo、小米、中興、魅族、聯(lián)想、金立、TCL等。對于近年來的成績，匯頂科技董事長張帆認(rèn)為兩個方面：一是受益于國產(chǎn)手機(jī)品牌在全球競爭力大幅提升，華為、OPPO、vivo、小米等客戶的強(qiáng)勢崛起給了匯頂很好的外部環(huán)境；二是受益于匯頂科技過去十年的持續(xù)研發(fā)投入。h25esmc

舜宇光學(xué)同樣是國產(chǎn)供應(yīng)鏈崛起的典型案例之一。舜宇光學(xué)業(yè)務(wù)涵蓋光學(xué)、光電、儀器三大領(lǐng)域，目前在手機(jī)鏡頭領(lǐng)域整體出貨量全球第二，技術(shù)上獨創(chuàng)MOB/MOC 模組技術(shù)，使其在2016年迅速搶占雙攝市場，目前在非蘋果手機(jī)的雙攝模組中市場占有率排在第一位。今年上半年，舜宇集團(tuán)再次刷新紀(jì)錄，銷售額同比增長近70%，達(dá)到了100億元，舜宇光學(xué)股票也一舉突破千億元市值。同樣的，舜宇光學(xué)并未涉足蘋果手機(jī)的攝像頭供應(yīng)市場，客戶群集中在華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想等國產(chǎn)手機(jī)品牌。h25esmc

在ODM方面，以聞泰科技為龍頭的ODM廠商的主導(dǎo)性和供應(yīng)鏈管控能力越來越強(qiáng)。聞泰科技、華勤、龍旗、與德依然占據(jù)前四強(qiáng)。尤其是ODM龍頭聞泰科技，今年不僅成為了手機(jī)ODM第一股，而且出貨量有望再創(chuàng)歷史新高。11月，IHS 發(fā)布“2017年前三季手機(jī)ODM智能機(jī)出貨”排行榜，聞泰憑借前三季出貨6050萬臺，同比增長32%的明顯優(yōu)勢，穩(wěn)坐冠軍寶座，IHS 預(yù)計全年將超過8000萬臺的規(guī)模。h25esmc

這兩年來，聞泰科技更是進(jìn)入超高速發(fā)展時期。10月29日，聞泰科技發(fā)布第三業(yè)績報，聞泰科技旗下的聞泰通訊1-9月份實現(xiàn)收入123.93億元，同比實現(xiàn)增長53.78%；凈利潤4.22億元，同比增長125.67%。在這暴增的利潤背后，同樣離不開國產(chǎn)手機(jī)的出貨增長。據(jù)了解，前三季度，聞泰科技在小米智能機(jī)出貨增幅達(dá)到74.2%，華為項目出貨增長亦超過70%。h25esmc

不僅如此，聞泰科技的業(yè)務(wù)也是多點開花。除了手機(jī)ODM之外，還在VR、車聯(lián)網(wǎng)/汽車電子和筆記本電腦等領(lǐng)域先后布局。據(jù)悉，聞泰科技已經(jīng)與暴風(fēng)、創(chuàng)維、小魅、保千里等客戶合作推出VR一體機(jī)、360°全景攝像頭以及VR手機(jī)等VR產(chǎn)品;與東風(fēng)、開瑞等汽車公司的T-BOX車機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)開始出貨;另外，和戰(zhàn)略合作伙伴高通攜手研發(fā)的首款高通平臺芯片筆記本電腦也將于今年底上市;未來為泰科技還將推出智能電動汽車嵌入式車載計算單元(核心板)，進(jìn)入智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。h25esmc

除了以上這幾家典型的企業(yè)外，還有長盈精密、歐菲光、合力泰、比亞迪等一眾國產(chǎn)手機(jī)陣營供應(yīng)鏈廠商近年來均實現(xiàn)了較大成長，營收均已跨越了100億門檻。這些企業(yè)均不依靠蘋果供應(yīng)鏈，而是伴隨著國產(chǎn)手機(jī)品牌的成長以及國內(nèi)資本市場的支持成功實現(xiàn)逆襲。h25esmc

后記：日系供應(yīng)鏈衰落成前車之鑒

蘋果供應(yīng)鏈的衰落，讓我不由想起了當(dāng)年在中國市場如日中天的日系品牌，從家電到手機(jī)，SONY、東芝、三洋都是從小伴隨80后、90后成長的品牌。然而這些年來這些日系品牌紛紛被中國品牌所超越，與之相對應(yīng)的是日系的供應(yīng)鏈公司的主要客戶變成了中國廠商。h25esmc

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2016年12月26日，自2009年2月改版上線以來，一直以日本制造業(yè)的技術(shù)信息為主發(fā)布資訊的日經(jīng)BP社（日經(jīng)技術(shù)在線）正式關(guān)閉其中文站。h25esmc

作為同業(yè)的產(chǎn)業(yè)媒體人，其實對這事非常敏感。因為產(chǎn)業(yè)媒體主要的生存是依靠廣告客戶，只有廣告客戶自己生存得越好，才會有更多的資金投入到媒體宣傳。日經(jīng)BP社中文版的主要定位是針對中國市場宣傳日本的先進(jìn)技術(shù)和供應(yīng)鏈，但是隨著日系品牌在中國市場的衰落，以及日系供應(yīng)鏈在中國企業(yè)中的比例逐漸下滑，客戶的日子不好過自然也影響到相關(guān)媒體的生存條件。h25esmc

一個國家或地區(qū)本土品牌的崛起必然會帶動當(dāng)?shù)嘏涮坠?yīng)鏈的崛起。十幾年間，中國手機(jī)從山寨如今走向全球，手機(jī)供應(yīng)鏈從無到有、從有到如今全球最龐大、最成熟的手機(jī)供應(yīng)鏈體系，國產(chǎn)手機(jī)與國產(chǎn)供應(yīng)鏈相互成就了彼此，如今這些依托國產(chǎn)手機(jī)的崛起而崛起的供應(yīng)鏈企業(yè)已開始形成了一股中國力量走向世界——只有中國品牌崛起，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈才會發(fā)展壯大。h25esmc

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