市場回歸理性 監(jiān)管升級利大于弊

實(shí)際上，無人機(jī)并不是一個新鮮事物，在載人飛機(jī)誕生后不久就已經(jīng)問世，并在二戰(zhàn)后，一直作為軍用技術(shù)緩慢發(fā)展。到了微電子技術(shù)飛速發(fā)展的信息時代，諸如CPU/MCU、陀螺儀、高密度電池等大量的相關(guān)技術(shù)平民化之后，無人機(jī)首先在航模愛好者群體中普及開來，并在近幾年廣泛出現(xiàn)在普通消費(fèi)者眼前，吸引了大家的眼球。SB4esmc

2015年，在資本的助推下，大量創(chuàng)業(yè)者涌入無人機(jī)領(lǐng)域，一些相關(guān)企業(yè)的融資金額和交易量創(chuàng)下歷史新高，行業(yè)熱度一路飆升。不過，隨著初創(chuàng)期的泡沫逐漸褪去，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸“降溫”。從去年底至今，國內(nèi)外無人機(jī)企業(yè)倒閉、裁員的信息不絕于耳。SB4esmc

2015年12月份，Lily無人機(jī)跳票。2016年下半年，美國無人機(jī)老大3D Robotics徹底退出無人機(jī)硬件市場，就連GoPro進(jìn)軍無人機(jī)市場也遭遇了一系列的挫折，旗下Karma無人機(jī)上市不久就宣布將售出的2500臺全部召回。今年年初，消費(fèi)級無人機(jī)市場排名第三的玩家Parrot也抵擋不住來自競爭對手的猛烈攻勢，宣布進(jìn)行大裁員。無人機(jī)企業(yè)Lily因未能如期送出眾籌時承諾的新品，宣布倒閉。在國內(nèi)，億航、零度等企業(yè)也均在去年底經(jīng)歷了大幅裁員，斯凱智能因資金鏈斷裂在今年破產(chǎn)倒閉。SB4esmc

意法半導(dǎo)體（以下簡稱“ST”）高級市場工程師劉杰文表示，經(jīng)過幾年的市場驗(yàn)證，從2016年年中開始，無人機(jī)廠家格局基本上已經(jīng)初步定型，市場生存空間進(jìn)一步壓縮，從而導(dǎo)致一些競爭力不足的企業(yè)逐漸倒閉而退出。目前，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)正在處于一種理性發(fā)展的階段，由原來的追捧仿效，變成各個企業(yè)尋求差異化設(shè)計(jì)，從而滿足人們對無人機(jī)的各種需求。在劉杰文看來，此次監(jiān)管升級，將會對消費(fèi)類無人機(jī)帶來很大程度上的困擾，“首先是消費(fèi)群體會相應(yīng)縮小，畢竟‘黑飛’占據(jù)絕大部分的；其次將影響后續(xù)無人機(jī)技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)品趨勢將會往輕量化，安全性以及專業(yè)性方向發(fā)展?！?br>
意法半導(dǎo)體高級市場工程師 劉杰文SB4esmc

全志科技事業(yè)一部總經(jīng)理陳風(fēng)認(rèn)為，目前無人機(jī)市場，行業(yè)巨頭DJI一家獨(dú)大，占據(jù)了大部分的市場份額，并且在技術(shù)上也處于非常領(lǐng)先的地位，其他各家本質(zhì)上都處于創(chuàng)業(yè)階段，并不存在真正的“市場競爭”，也談不上“洗牌”。他進(jìn)一步稱，無人機(jī)的發(fā)展是一個緩慢的逐步加速的過程，這幾年無人機(jī)的火爆，是因?yàn)樗M(jìn)入了消費(fèi)電子市場。而無人機(jī)在行業(yè)市場的應(yīng)用，一直就沒有停過。就消費(fèi)無人機(jī)而言，當(dāng)下是一個平臺期，市場需要更大的技術(shù)革新來引領(lǐng)無人機(jī)的消費(fèi)升級；但就行業(yè)無人機(jī)而言，當(dāng)下還是一個培育期，無人機(jī)在各行各業(yè)的專業(yè)應(yīng)用，才剛剛起步。SB4esmc

陳風(fēng)表示，對于無人機(jī)這樣一個新生事物，進(jìn)行必要的監(jiān)管對其發(fā)展反而利大于弊，雖然當(dāng)前的監(jiān)管措施可能不一定非常合理、到位，但監(jiān)管實(shí)際上也在隨著無人機(jī)的發(fā)展而發(fā)展。SB4esmc

當(dāng)前，絕大部分正規(guī)無人機(jī)企業(yè)都能就無人機(jī)相關(guān)安全性進(jìn)行把控，但現(xiàn)階段的技術(shù)還無法讓未進(jìn)行實(shí)名登記的無人機(jī)無法起飛。不過，隨著立法出臺，民眾和無人機(jī)廠商有了明確的行為指南，這也有利于無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入可控的發(fā)展。SB4esmc

也有業(yè)內(nèi)人士指出，實(shí)名制是無人機(jī)監(jiān)管的第一步，但更多的還是需要無人機(jī)廠商和政府的教育引導(dǎo)，要讓消費(fèi)者具備相關(guān)法律知識以及素養(yǎng)，要讓更多消費(fèi)者明白要想使用無人機(jī)必要經(jīng)過實(shí)名制和相關(guān)知識培訓(xùn)，讓“黑飛”沒有滋生的土壤。SB4esmc

視覺智能化是行業(yè)大勢所趨 實(shí)現(xiàn)質(zhì)變需突破動力和能源系統(tǒng)

2016年，無人機(jī)在創(chuàng)新方面最大的突破在于為加載了視覺系統(tǒng)，并發(fā)展了避障功能，那么，接下來一兩年，無人機(jī)在技術(shù)上還將有哪些演進(jìn)？隨著技術(shù)不斷演進(jìn)，將對主控芯片提出哪些新的要求？ SB4esmc

劉杰文認(rèn)為，無人機(jī)的技術(shù)演進(jìn)主要分為三類：一是輕量化，對于機(jī)身材料要求更高，以及無人機(jī)電子部件的整合程度加強(qiáng)；二是安全性，無人機(jī)的穩(wěn)定需求會進(jìn)一步提高，同時對通信加密等需求逐漸增強(qiáng)；三是專業(yè)性，目前人們對于無人機(jī)并不僅僅停留在娛樂和航拍的消費(fèi)級上，更多人關(guān)注無人機(jī)用于地質(zhì)勘測、電力巡航，農(nóng)業(yè)，警用，快遞等行業(yè)應(yīng)用?！斑@要求主控芯片小封裝、可靠性、高性能、功耗低、安全加密。” 劉杰文直言，目前市面上整合了無線通信的SoC對于MCU而言有一定的沖擊，但由于各個廠家對于主控芯片的需求都有所不同，并且后續(xù)需求也會產(chǎn)生改變，所以MCU仍然會是無人機(jī)主控芯片的首選。SB4esmc

據(jù)劉杰文透露，ST在芯片規(guī)劃上的主要方向是：1） 高性能，后續(xù)會推出基于Cortex-M4/M7的更高性能產(chǎn)品，整合更多資源，更強(qiáng)的性能在單芯片里面。2）安全性，使用基于新的ARM加密增強(qiáng)型內(nèi)核，并且融合多種硬件加密模塊，使后續(xù)產(chǎn)品穩(wěn)定可靠。3）性價比，后續(xù)的產(chǎn)品將會基于90nm以下的工藝設(shè)計(jì)，融合更多的功能，在滿足客戶技術(shù)需求的同時，提供最優(yōu)惠的產(chǎn)品。SB4esmc

陳風(fēng)則表示，前兩年，無人機(jī)的智能主要體現(xiàn)在“自穩(wěn)定”上。從2015年開始，LILY等廠商向市場提供了一些視覺智能化的功能，并在2016年由DJI等廠商真正實(shí)現(xiàn)?！皬膽?yīng)用價值上分析，視覺智能化毫無疑問是未來一兩年整個無人機(jī)行業(yè)的大趨勢?！?陳風(fēng)說，在技術(shù)演進(jìn)上，無人機(jī)主要會集中在飛控、圖傳、通訊、動力、能源五個方面，而且在未來一兩年，飛控和圖傳會是主要的發(fā)展點(diǎn)。目前，全志已經(jīng)推出了單芯片無人機(jī)解決方案MR100。陳風(fēng)稱，未來，全志科技還將推出全新內(nèi)核的MR200，在全面兼容MR100特性的基礎(chǔ)上，將增加不少硬件智能化引擎，推動整個無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

全志科技事業(yè)一部總經(jīng)理 陳風(fēng)SB4esmc

毫無疑問，無人機(jī)的技術(shù)在不斷演進(jìn)，小型化，便攜性是一個重點(diǎn)，同時無人機(jī)輕量化能夠有效規(guī)避現(xiàn)在航空管制的約束。除此之位，無人機(jī)還有一些關(guān)鍵技術(shù)有待突破。SB4esmc

劉杰文稱，無人機(jī)要獨(dú)立完成任務(wù)，飛行控制系統(tǒng)還需要更加穩(wěn)定和智能化。陳風(fēng)則表示，無人機(jī)在動力系統(tǒng)和能源系統(tǒng)方面迫切需要突破，“如果說飛控等技術(shù)的進(jìn)步帶來的是無人機(jī)行業(yè)的量變，那動力系統(tǒng)和能源系統(tǒng)的突破會帶來無人機(jī)行業(yè)的質(zhì)變?！?span style="display:none">SB4esmc

從能源系統(tǒng)來看，電池缺乏足夠的動力，無人機(jī)甚至沒辦法保持飛行超過30分鐘，這是當(dāng)下無人機(jī)技術(shù)沒辦法取得重大突破關(guān)鍵因素。從控制系統(tǒng)來看，無人機(jī)在飛行過程中很容易受到干擾，控制技術(shù)將會是無人機(jī)技術(shù)的關(guān)鍵。這些技術(shù)用于管理無人機(jī)受到不同元素影響時的應(yīng)變能力：如超速，濕潤和環(huán)境等。如果沒有這些管理技術(shù)，這將很難管理無人機(jī)的運(yùn)動。此外， 安全、防撞擊也是無人機(jī)技術(shù)需要注意的問題，提高無人機(jī)保護(hù)措施，防止事故發(fā)生，讓無人機(jī)能夠識別其他事物存在的方向?qū)⑹菬o人機(jī)技術(shù)的重大提升。SB4esmc

拋開技術(shù)層面，劉杰文認(rèn)為，航空管制會是首要挑戰(zhàn)，這很大程度上將是限制消費(fèi)無人機(jī)增長的一個點(diǎn)。其次是價格，降低現(xiàn)在消費(fèi)級無人機(jī)的價格，才能讓更多消費(fèi)者接觸到無人機(jī)產(chǎn)品。SB4esmc

從無人機(jī)發(fā)展趨勢來看，未來無人機(jī)應(yīng)該是智能化的，而不僅僅只是聽從人類指令而被動行動。一架具有主動判斷能力和感知能力的智能化無人機(jī)才能迅速取得先機(jī)。SB4esmc

消費(fèi)級無人機(jī)只是市場前奏 行業(yè)應(yīng)用大有可為

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，受消費(fèi)級無人機(jī)市場熱度的推動，2016年中國無人機(jī)市場總規(guī)模為96.7億元人民幣，同比增長45.2%，約占全球市場規(guī)模的19.1%；預(yù)計(jì)2017年,將超過137億元，到2018年將超過190億元。另外，伴隨民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，2016年國內(nèi)民用無人機(jī)產(chǎn)品銷售規(guī)模為36.1億元。未來5年，將保持50%左右的復(fù)合增長率，到2018年市場規(guī)模將超過80億元。

來源： EETimes-China, EDN-China, ESM-China, Robotics-China Market ResearchSB4esmc

另據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年中國大陸出口無人機(jī)312.6萬架，同比增長250.8%；出口金額9.83億美元（約合65億人民幣），同比增長90.9%。出口主要地區(qū)依次是香港、北美和歐盟，出口平均價約折合2080元人民幣。其中，出口香港的40%又轉(zhuǎn)口到北美和歐盟。2016年中國大陸進(jìn)口無人機(jī)6800架，進(jìn)口金額0.778億美元。進(jìn)口平均價約折合1.14萬美元。2017年1~5月份，中國大陸已出口無人機(jī)130萬架，出口金額達(dá)6.28億美元。預(yù)計(jì)2017年底，中國大陸出口無人機(jī)將達(dá)350萬架，出口金額將達(dá)15億美元。

來源：（1）EETimes-China, EDN-China, ESM-China, Robotics-China Market Research；（2）中國海關(guān)信息網(wǎng)//www.haiguan.info/SB4esmc

劉杰文表示，消費(fèi)級無人機(jī)的輕量化和可玩性，能讓更多人體驗(yàn)天空之眼的魅力。 無人機(jī)發(fā)展在未來5年內(nèi)仍然會以指數(shù)形式增長，行業(yè)應(yīng)用將會是無人機(jī)市場的一個巨大增長點(diǎn)。農(nóng)業(yè)植保、電力巡航、森林防火、生態(tài)保護(hù)等工業(yè)級無人機(jī)的需求會越發(fā)強(qiáng)烈。SB4esmc

不過，在業(yè)界看來，消費(fèi)級無人機(jī)市場只是前奏，無人機(jī)真正的主流應(yīng)用是在工業(yè)、農(nóng)業(yè)等方面?！皬氖忻嫔峡丛S多企業(yè)已經(jīng)做出多種產(chǎn)品來滿足工業(yè)、農(nóng)業(yè)上面的需求，而且這個需求量將會隨著技術(shù)的提升而逐步增大?！眲⒔芪姆Q，在非消費(fèi)類市場上，ST公司產(chǎn)品廣泛滲透到各個企業(yè)中，并通過許許多多的技術(shù)交流與合作，讓廠商快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。與此同時ST研發(fā)并提供一些前沿性的方案，來影響無人機(jī)市場的技術(shù)革新。SB4esmc

陳風(fēng)也表示，消費(fèi)級無人機(jī)確實(shí)只是無人機(jī)行業(yè)的前奏，無人機(jī)作為一個飛行載具，賦予了人們廉價的三維空間控制能力，其發(fā)展不可限量，尤其是一些關(guān)鍵性技術(shù)取得突破之后，無人機(jī)會極大地改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)方式，成為生活中隨處可見的現(xiàn)代化工具。除了工業(yè)、農(nóng)業(yè)，無人機(jī)在各行各業(yè)都會有巨大的發(fā)展空間。陳風(fēng)直言，全志科技的戰(zhàn)略是提供高性能、高可靠、低成本的無人機(jī)核心方案，并不會具體針對某個細(xì)分的市場領(lǐng)域，對各個行業(yè)的應(yīng)用合作都是開放的。另外，在提供無人機(jī)核心方案這個大主題下，全志科技還會根據(jù)行業(yè)發(fā)展的情況涉足到其他無人機(jī)相關(guān)的核心領(lǐng)域，為客戶解決一些關(guān)鍵性的難題。SB4esmc

無人機(jī)市場前景廣闊，不過，目前在消費(fèi)級無人機(jī)市場大疆一家獨(dú)大，在未來2-3年內(nèi)大疆的領(lǐng)先地位估計(jì)依然無法撼動。劉杰文指出，昊翔、小米、華科爾、極飛和眾多玩具無人機(jī)企業(yè)的實(shí)力其實(shí)也不容小覷，相信在未來幾年會有更大的發(fā)展。他進(jìn)一步稱，市場很大，需求也有很多，對于創(chuàng)業(yè)公司來說仍然有機(jī)會進(jìn)入?！皩で蟛町惢?、定制化、專業(yè)化將會是創(chuàng)業(yè)公司首要考慮的方向?！眲⒔芪恼f。SB4esmc

陳風(fēng)稱，無人機(jī)市場空間巨大，不會只有一兩家企業(yè)占據(jù)所有市場。消費(fèi)級無人機(jī)僅僅是開始，不排除未來會有更有影響力的公司或產(chǎn)品出現(xiàn)。陳風(fēng)認(rèn)為，對于新進(jìn)入者，依然有很多新的切入點(diǎn)，“可以避開消費(fèi)無人機(jī)，在一些關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)上潛心鉆研以獲得核心競爭力?！?span style="display:none">SB4esmc

從海外市場來看，目前無人機(jī)市場主要以歐美地區(qū)為主，中國地區(qū)緊跟其后。“歐美地區(qū)人們對于航拍渴望強(qiáng)烈，而且對于可玩性要求更高，偏重于消費(fèi)級無人機(jī)和競速無人機(jī)。而中國市場更偏重于行業(yè)應(yīng)用，以解決生活和工作上面的需求?！?劉杰文認(rèn)為，對于海外市場，后續(xù)需求點(diǎn)是：更專業(yè)的玩具無人機(jī)和穿越無人機(jī)、更穩(wěn)定的航拍無人機(jī)以及更多功能的行業(yè)應(yīng)用無人機(jī)。SB4esmc

陳風(fēng)表示，海外市場，尤其是歐美日等發(fā)達(dá)國家，其消費(fèi)能力強(qiáng)，對新事物、差異化產(chǎn)品接受度較高，對創(chuàng)新型產(chǎn)品來說是很肥沃的土壤，非常適合后起的無人機(jī)廠商尋求一些細(xì)分市場的突破。而且這也是未來一兩年無人機(jī)廠商們破局必須抓住的特點(diǎn)。另外，從市場需求來看，海外市場與國內(nèi)市場需求最大的不同在于對服務(wù)價值的認(rèn)可，而在中國市場，消費(fèi)者主要還是看重實(shí)物產(chǎn)品本身的價值，這是長久以來形成的文化差異。SB4esmc

芯片廠商的布局 旨在提供整體解決方案

由于看好無人機(jī)市場的發(fā)展前景，國內(nèi)外芯片廠商亦早已開始布局這一市場。當(dāng)前，國內(nèi)外主流的無人機(jī)芯片廠家有13家，主要以歐美韓系廠商為主導(dǎo)，國外占8席、中國占5席。SB4esmc

全志科技從兩年前就開始布局無人機(jī)領(lǐng)域，以圖像編碼為切入點(diǎn)，到2016年初步完成了飛控平臺的建設(shè)。目前，全志已推出了“飛控、圖傳、錄像、光流”四合一的單芯片無人機(jī)解決方案MR100。這個解決方案提供了視覺定位功能，客戶可以快速在自己的產(chǎn)品上集成視覺定位功能，將產(chǎn)品升維；另一方面，由于是高集成度的單芯片方案，不僅客戶的設(shè)計(jì)成本降低，而且開發(fā)速度大大加快?！皬哪壳暗漠a(chǎn)品特征考慮，全志會先以消費(fèi)級無人機(jī)切入，逐步進(jìn)入專業(yè)無人機(jī)市場?！标愶L(fēng)稱，在市場開拓上，全志科技也采用了全新的策略——整個系統(tǒng)將以開源的姿態(tài)出現(xiàn)，會建設(shè)“智能無人機(jī)引擎”的產(chǎn)品樹，并培育培養(yǎng)推動樹干的成長，同時積極鼓勵友商、創(chuàng)客、學(xué)者在產(chǎn)品樹上向各個領(lǐng)域延伸枝椏?！叭鞠Ｍ峁└咭?guī)格的計(jì)算能力、完整的系統(tǒng)架構(gòu)，通過解決行業(yè)難題和短板，來推動整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?span style="display:none">SB4esmc

針對無人機(jī)領(lǐng)域，ST推出了高性能MCU STM32H7。STM32H7使用40nm工藝，主頻高達(dá)400MHz，處理性能高達(dá)856DMIPS及2020 Coremark，大容量2MB Flash以及1MB SRAM，多達(dá)46個通信接口，基本滿足廣大開發(fā)者對于高性能MCU的需求。另外，目前ST也已開發(fā)出基于Cortex-M7/M4的飛控，云臺以及電調(diào)等成熟的整體解決方案。“這些產(chǎn)品及方案覆蓋了無人機(jī)應(yīng)用的各個方面，從幾百元的玩具級無人機(jī)到幾十萬元的工業(yè)級無人機(jī)均有涉足?！眲⒔芪谋硎?，在拓展市場方面，ST首先會完善好產(chǎn)品體系，以提供更優(yōu)質(zhì)，更穩(wěn)定，更全面和更高性價比的產(chǎn)品滿足客戶需求。其次，ST鼓勵并支持各個大學(xué)及創(chuàng)客群體，讓他們發(fā)揮更多的創(chuàng)意來完善各個模塊的技術(shù)更新。三是ST會參與到各個企業(yè)的項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)討論中，以將各種想法落實(shí)到產(chǎn)品中去。SB4esmc

Qualcomm和Intel這兩大巨頭，為了進(jìn)入無人機(jī)領(lǐng)域，均先后開啟了一系列收購和投資。針對消費(fèi)級無人機(jī)，高通推出了無人機(jī)設(shè)計(jì)平臺Snapdragon Flight，可為輕型無人機(jī)提供高級視頻/影像捕捉、先進(jìn)通訊、以及導(dǎo)航功能上的支持。對比目前主要的無人機(jī)芯片解決方案，高通Snapdragon Flight 的CPU 尺寸最小、主頻最高，目前已被不少無人機(jī)采用。雖然高通這種一體化的芯片平臺，大大加快了無人機(jī)的研發(fā)和制造，不過由于其高度集成化也導(dǎo)致基于驍龍飛行平臺的無人機(jī)同質(zhì)化非常明顯。SB4esmc

針對無人機(jī)市場，Intel側(cè)重于為無人機(jī)提供解決方案，尤其是在無人機(jī)視覺方面。在2017美國無人操控系統(tǒng)展上，從Intel Falcon 8+系統(tǒng)和MAVinci Sirius專業(yè)系統(tǒng)這樣的商用產(chǎn)品，到采用Intel Shooting Star無人機(jī)打造的燈光秀，英特爾展示了其為無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)提供多種解決方案的能力。在業(yè)界看來，英特爾最大的優(yōu)勢在于其RealSense技術(shù)采用的紅外激光，相較高通的雙目視覺技術(shù)，規(guī)避了計(jì)算機(jī)視覺識別物體的大量計(jì)算，并有效提高了精度。SB4esmc

對于高通和英特爾在無人機(jī)行業(yè)中的意義，有人認(rèn)為二者無異于當(dāng)年 MTK 對于山寨手機(jī)的扶持，給迷茫于如何研發(fā)飛控、視覺識別算法等新技術(shù)的廠商注入了一劑強(qiáng)心劑。SB4esmc

實(shí)際上，三星亦有推出無人機(jī)相關(guān)芯片。此外，國內(nèi)廠商新唐、瑞芯微、聯(lián)芯、華為海思皆有切入無人機(jī)領(lǐng)域。如是來看，切入無人機(jī)領(lǐng)域的芯片廠商可謂是百花齊放，各大廠商也不愿錯過這一市場熱點(diǎn)。SB4esmc

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