一、國際汽車零部件行業(yè)概況

1、專業(yè)化分工導(dǎo)致零部件制造從整車制造中分離b47esmc

汽車零部件行業(yè)為汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車生產(chǎn)過程中投資、生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出全球性配置的趨勢。隨著市場競爭的加劇，世界各大整車制造商紛紛改革供應(yīng)體制，實行全球生產(chǎn)和采購策略，并最終導(dǎo)致汽車零部件制造從整車制造中剝離出來、獨立面對市場的形勢。整車制造商與汽車零部件供應(yīng)商的剝離提高了彼此的專業(yè)化分工程度，汽車零部件供應(yīng)商在整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中的介入程度亦越來越深。b47esmc

2、汽車零部件供應(yīng)商呈金字塔型分布b47esmc

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汽車零部件供應(yīng)商按其供應(yīng)商地位可分為三個級別：b47esmc

I、一級供應(yīng)商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級供應(yīng)商不僅直接向整車制造商供應(yīng)總成及模塊，還與整車制造商相互參與對方的研發(fā)和設(shè)計，屬于整車制造過程中參與度最高的供應(yīng)商。b47esmc

II、二級供應(yīng)商主要向一級供應(yīng)商提供配套，二級供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件，該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達(dá)國際先進(jìn)水平，處于高速發(fā)展階段。b47esmc

III、三級供應(yīng)商處于汽車零部件供應(yīng)體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競爭力。b47esmc

隨著汽車零部件供應(yīng)商市場集中度的提高，一級供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少，正在導(dǎo)致金字塔結(jié)構(gòu)中整車制造商與一級供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生變化。隨著汽車零部件供應(yīng)商集團(tuán)化的不斷深化，少數(shù)企業(yè)壟斷某領(lǐng)域零部件的生產(chǎn)，從而向多家整車制造商供貨。b47esmc

3、汽車零部件供應(yīng)商在各自專業(yè)領(lǐng)域形成壟斷地位b47esmc

汽車零部件供應(yīng)商并非整車制造商的附屬單位。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然整車制造商掌握著品牌影響力、銷售渠道等優(yōu)勢，但整車的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在汽車零部件供應(yīng)商手中。汽車零部件供應(yīng)商在達(dá)到整車制造商技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，其自身的技術(shù)進(jìn)步又反向引領(lǐng)整車制造商的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)對整個汽車行業(yè)的發(fā)展具有越來越重要的影響。b47esmc

在國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機(jī)、德國采埃孚(ZF)集團(tuán)、JATCO(加特可)株式會社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車底盤領(lǐng)域，博世、大陸汽車在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國李爾集團(tuán)、佛吉亞在汽車座椅領(lǐng)域，已各自形成一定的壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)核心技術(shù)。b47esmc

2015年全球汽車零部件供應(yīng)商前十大企業(yè)排名如下：b47esmc

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二、我國汽車零部件行業(yè)概況

隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。2001-2015年，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入復(fù)合增長率為25.67%，高于同期汽車工業(yè)銷售收入18.28%的復(fù)合增長率。b47esmc

1、我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展規(guī)模b47esmc

在整車行業(yè)高速發(fā)展的帶動下，近年來我國汽車零部件行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國汽車保有量的不斷上升，汽車售后市場對于汽車零部件的需求日益增大。在汽車生產(chǎn)過程中生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)全球性配置的趨勢影響下，我國汽車零部件行業(yè)出口市場也呈逐年遞增趨勢。截至2015年末，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入已突破31,000億元。b47esmc

2001-2015年我國汽車零部件行業(yè)銷售收入規(guī)模及增長情況b47esmc

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2007-2015年中國汽車零部件出口和進(jìn)口金額b47esmc

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2、我國汽車零部件行業(yè)市場格局b47esmc

I、我國關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域以跨國汽車零部件供應(yīng)商為主導(dǎo)b47esmc

我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，在關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域難以達(dá)到國內(nèi)合資整車制造商的直接配套標(biāo)準(zhǔn)?？鐕嚵悴考?yīng)商則憑借其擁有的先進(jìn)零部件設(shè)計和研發(fā)技術(shù)、與整車制造商長期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優(yōu)勢，在我國關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用。在此背景下，我國汽車零部件供應(yīng)商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計和制造的途徑往往需從尋求與跨國汽車零部件供應(yīng)商的合作開始，通過不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國汽車零部件供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進(jìn)而實現(xiàn)整車關(guān)鍵零部件自主配套的目標(biāo)。b47esmc

II、我國汽車非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場集中度極低在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的過程中，產(chǎn)生了大量零部件供應(yīng)商。我國擁有規(guī)模以上汽車零部件供應(yīng)商1萬余家，全國汽車零部件供應(yīng)商的數(shù)量保守估計在10萬家以上(中國汽車工業(yè)協(xié)會零部件部主任陳元智)。我國自主零部件供應(yīng)商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè)如萬向錢潮、延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復(fù)。b47esmc

III、六大汽車產(chǎn)業(yè)群帶動了相應(yīng)地區(qū)的汽車零部件行業(yè)發(fā)展我國汽車工業(yè)在發(fā)展過程中圍繞著傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)逐步形成了東北、環(huán)渤海、長三角、珠三角、華中和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)群，伴隨著整車制造的配套需要，我國汽車零部件行業(yè)也在上述地區(qū)形成了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群。b47esmc

三、我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

①汽車零部件行業(yè)市場集中度提高、行業(yè)整合成為發(fā)展趨勢b47esmc

在世界百大汽車零部件供應(yīng)商排名中，我國無汽車零部件供應(yīng)商上榜，這與國汽車產(chǎn)銷量世界第一的地位不符。在汽車零部件行業(yè)規(guī)?；?、模塊化、集中化的發(fā)展趨勢下，通過業(yè)內(nèi)的兼并收購以及淘汰技術(shù)含量低、規(guī)模小的企業(yè)，從而提高汽車零部件行業(yè)市場集中度成為我國零部件行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。b47esmc

②生產(chǎn)技術(shù)革新成為汽車零部件供應(yīng)商確立競爭優(yōu)勢的重要途徑b47esmc

我國整車市場集中度低，競爭激烈。這種競爭形勢促使整車制造商新車型、新技術(shù)的推出與產(chǎn)業(yè)化不斷加快。在此背景下，汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)革新成為各汽車零部件供應(yīng)商滿足整車制造商競爭需要的必要條件。汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)革新主要體現(xiàn)在以下方面：b47esmc

I、為滿足整車研發(fā)周期縮短、整車制造商與汽車零部件供應(yīng)商相互介入對方研發(fā)過程的同步開發(fā)趨勢，運(yùn)用計算機(jī)技術(shù)模擬開發(fā)過程成為汽車零部件供應(yīng)商在研發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展方向。b47esmc

II、為滿足整車制造周期縮短、零部件種類繁多、供應(yīng)批量大等特點，零部件柔性化、自動化生產(chǎn)成為汽車零部件制造的發(fā)展方向。b47esmc

III、為實現(xiàn)節(jié)能減排，汽車輕量化成為整車制造過程中需要解決的一大難題，超高強(qiáng)度鋼和鋁合金等新材料的應(yīng)用成為各汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。超高強(qiáng)度鋼因其在相同重量情況下抗拉強(qiáng)度為普通鋼3-4倍的物理特性，既滿足了汽車車身強(qiáng)度要求又契合汽車輕量化的行業(yè)發(fā)展趨勢，因此在汽車沖壓零部件中所占比例正大幅上升;鋁合金因具有質(zhì)量輕、密度低、散熱性較好、抗壓性較強(qiáng)的特點，能夠較好的應(yīng)用在汽車發(fā)動機(jī)、底盤制動系統(tǒng)中，近年來在整車制造過程中的應(yīng)用也越來越廣泛。b47esmc

四、行業(yè)競爭情況

伴隨著我國整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)亦得到了長足的進(jìn)步，跨國汽車零部件供應(yīng)商憑借其上百年的技術(shù)積累，在諸如發(fā)動機(jī)、變速器、底盤各系總成等高附加值關(guān)鍵零部件形成了主導(dǎo)地位;自主汽車零部件供應(yīng)商則通過不斷學(xué)習(xí)跨國汽車零部件供應(yīng)商的先進(jìn)經(jīng)驗，正逐步縮小與國際先進(jìn)水平的差距?？傮w而言，我國汽車零部件行業(yè)已形成充分競爭的格局。b47esmc

五、行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)情況

汽車沖壓零部件行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)，提供的原材料為冷軋鋼、熱軋鋼以及管材等。下游行業(yè)為整車制造業(yè)。b47esmc

1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性b47esmc

本行業(yè)原材料主要為車用鋼材，因此上游行業(yè)鋼材的供應(yīng)是否充足及價格波動將直接影鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能充足且在高質(zhì)量鋼材方進(jìn)步明顯，在原材料供應(yīng)方面，除部分超高強(qiáng)度車用鋼材仍主要依賴進(jìn)口外響行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本。我國，車用鋼材總體供應(yīng)充足。鋼材作為典型的大宗商品，其價格受到全球市場供求的影響。2011年至2015年，鋼材市場價格跟隨國際大宗商品價格高位回落。2016年以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、房地產(chǎn)新開工面積、汽車產(chǎn)量等增速均有所回升；與此同時，鋼廠因資金因素、去產(chǎn)能及環(huán)保等因素導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)充相對較慢，造成鋼材市場一定程度的供需錯配。同時，鋼材期貨價格是影響現(xiàn)貨市場走勢非常重要的因素之一，資產(chǎn)配置荒背景下大量資金的進(jìn)入加劇了鋼材期貨產(chǎn)品的波動。上述因素共同作用導(dǎo)致2016年鋼材價格整體呈現(xiàn)反彈走勢。b47esmc

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2、與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性b47esmc

本行業(yè)的下游行業(yè)為整車制造業(yè)，汽車消費市場對整車制造業(yè)的影響會傳導(dǎo)至汽車零部件行業(yè)。近年來，我國汽車消費市場穩(wěn)定增長，帶動了汽車零部件行業(yè)的增長。b47esmc