如果說人類唯一一個(gè)隨身攜帶的能源設(shè)備，那就是鋰電池了，確切的說是鋰離子電池。我們平時(shí)用的智能手機(jī)，平板電腦，筆記本電腦，乃至深圳,北京，杭州，太原，上海等城市大街上的電動(dòng)出租車，電動(dòng)大巴，其內(nèi)部都有鋰離子電池。zkYesmc

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)從90年代初誕生以來，至今已有大約30年時(shí)間，這個(gè)行業(yè)從日本壟斷，到日韓爭霸，到現(xiàn)在中日韓三足鼎立，現(xiàn)在逐漸開始向中國壟斷的方向發(fā)展。zkYesmc

中國鋰電池廠家迅速崛起

那么目前來看三國競爭態(tài)勢如何？我們看下面的2016年競爭格局圖，全球十強(qiáng)鋰電池公司，日本有兩家：松下和索尼，韓國有兩家：三星和LG，剩下全部是中國企業(yè)，其中比亞迪是中國的老大。zkYesmc

按照國家來分，中國廠家占了全球60%的銷售額，日本占了全球17%，韓國占23%左右。更重要的是，中國廠家的增長速度比日韓要快，也就是中國占世界的份額還在繼續(xù)提升。zkYesmc

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我們?cè)侔蜒酃夥诺饺蚯?0名，2016年的全球TOP 20鋰電池生產(chǎn)廠家，中國有15家，日本有3家，松下，索尼，AESC，韓國有2家，LG和三星。zkYesmc

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從上面2016年的銷售額，我們可以看到鋰電池世界前三名都是日本韓國企業(yè)：第一名松下230億人民幣，第二名LG210億人民幣，第三名三星SDI 205億人民幣。都是200億人民幣以上。接下來緊跟的第二梯隊(duì)是中國三巨頭：比亞迪160億人民幣，CATL（寧德時(shí)代）140億人民幣，ATL 135億人民幣，都是一百億元營收的級(jí)別。zkYesmc

其中寧德時(shí)代和ATL實(shí)際上可以算是一家，你們注意看下名字，CATL（寧德時(shí)代）和ATL很像是OPPO和VIVO的那種關(guān)系。寧德時(shí)代成立于2011年，專注做汽車用的動(dòng)力電池，創(chuàng)始人曾毓群就來自ATL。
ATL也是中國人創(chuàng)建的公司，遺憾的是盡管技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)基本是中國人，但是從資本角度來看，是日本TDK控股的公司。再下來是50-100億的第三梯隊(duì)了，索尼世界第七80億人民幣，國內(nèi)廠家沃特瑪?shù)诎?5億，天津力神第九 60億人民幣。zkYesmc

但是就增長速度而言，日韓的四大家族和中國狼群完全不能比擬的。2016年第一名的松下增長15%，第二名的LG增長18%，第三名的三星SDI增長11.4%，第四名的比亞迪增長28%，第五名的寧德時(shí)代猛增145.6%，第六名的東莞ATL增長13.4%。如果再往下看，第七名的索尼下降20%，第八名的中國沃特瑪增長199.5%，第九名的力神增長71.4%。zkYesmc

實(shí)際上，這個(gè)TOP20榜單漏掉了中國的兩家主流手機(jī)鋰電池供應(yīng)商，深圳欣旺達(dá)和惠州德賽電子，這兩家是蘋果Iphone手機(jī)的御用電池供應(yīng)商。欣旺達(dá)2016年可謂是大豐收，其營收為80.90億元，與上年同期相比增長了25.01%，歸屬上市公司股東的凈利潤為4.50億元，與上年同期相比增長38.59%，除了蘋果以外，欣旺達(dá)已經(jīng)成為華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、魅族、樂視、金立等國內(nèi)一線手機(jī)品牌主要供應(yīng)商。欣旺達(dá)自從意識(shí)到國產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起，開始“遠(yuǎn)蘋果親國產(chǎn)”以后，其在近兩年來，均保持高速增長。zkYesmc

再來看看德賽電池公司在2016年全年實(shí)現(xiàn)營收87.24億元，同比上升3.44%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.55億元，同比增長10.89%。整體看來，蘋果作為德賽電池第一大客戶，在其營收中所占比例高達(dá)60%以上，因此德賽電池受到蘋果的營收影響非常大?，F(xiàn)在德賽也在采取降低對(duì)蘋果依賴的策略，在開拓電動(dòng)汽車，電動(dòng)工具，和國產(chǎn)智能手機(jī)品牌的市場。zkYesmc

看到規(guī)律了嗎，國產(chǎn)供應(yīng)鏈都在試圖降低對(duì)蘋果的依賴，這充分說明了國產(chǎn)品牌的崛起。zkYesmc

未來幾年，中國鋰電池廠家在市場份額，營業(yè)收入和利潤上全面壓倒日韓的時(shí)代將會(huì)到來。其中寧德時(shí)代有可能在2017年取代比亞迪成為中國最大的鋰電池廠家，2017年5月，寧德時(shí)代宣布和國內(nèi)最大的汽車公司上海汽車成立合資公司生產(chǎn)電動(dòng)汽車鋰電池，這給主要給自家電動(dòng)車供應(yīng)鋰電池的比亞迪帶來比較大的刺激，比亞迪目前也在考慮開始外銷電動(dòng)車鋰電池，擴(kuò)大銷售額，否則其鋰電池業(yè)務(wù)被寧德時(shí)代趕超只是時(shí)間問題。2017年6月，寧德時(shí)代發(fā)布公告，即將登陸A股，其估值竟然超過1200億人民幣。zkYesmc

中日韓在鋰電池領(lǐng)域的實(shí)力變化，用下面的圖或許更加直觀，我們金額上已經(jīng)超過了日韓，但是世界前三名仍然被日韓企業(yè)占據(jù)，比亞迪和寧德時(shí)代一個(gè)第四，一個(gè)第五，距離前三名的差距并不大，預(yù)計(jì)兩者將會(huì)迅速?zèng)_進(jìn)世界前三。zkYesmc

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接下來我們要關(guān)心下鋰電池上游材料和裝備的國產(chǎn)化情況了。我們看下鋰電池的上游材料的國產(chǎn)化情況，我們可以用下面的圖做參考，注意也就是個(gè)參考，四大核心原材料：正極材料，負(fù)極材料，電解液，隔膜。zkYesmc

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有一點(diǎn)是肯定的，正極材料是鋰電池最核心和最貴的部分，他可以說是影響鋰電池能量密度和性能的核心材料，成本占了30%--40%。目前四大核心原材料，除了隔膜目前國產(chǎn)化率較低，其他三個(gè)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自主國產(chǎn)化。zkYesmc

正極材料，中國占世界份額50%以上

正極材料有多種，我們平時(shí)說的用于電動(dòng)汽車的磷酸鐵鋰，三元鋰電池，用于手機(jī)和平板電腦的鈷酸鋰電池，錳酸鋰電池等，其實(shí)都是正極材料不同。zkYesmc

2015 年中國正極材料產(chǎn)量為 10.65 萬噸，占全球產(chǎn)量的 47.67%，但是領(lǐng)導(dǎo)廠家還是日韓廠家?！?017年中國鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國鋰電池正極材料總體產(chǎn)量達(dá)到16.2萬噸，同比增長51.4%。其中LFP產(chǎn)量5.7萬噸，NCM產(chǎn)量6.1萬噸，LCO產(chǎn)量3.5萬噸，LMO產(chǎn)量0.9萬噸。zkYesmc

在全球市場競爭方面，日本和韓國企業(yè)正極材料以三元材料為主，中國也在逐漸開始使用三元材料，下圖是2015年世界主要企業(yè)正極材料份額，國外的競爭對(duì)手主要是韓國企業(yè)優(yōu)美科和L&F兩家，日本企業(yè)日亞化學(xué)和住友金屬兩家，都是三元材料為主。例如日亞化學(xué)大部分是NCM，住友金屬的NCA主要給松下供貨，松下是特斯拉的供應(yīng)商。zkYesmc

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可以看到，中國的鋰電池正極材料企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)高速增長，中國杉杉能源2016年已經(jīng)成為全球最大的正極材料供應(yīng)商。zkYesmc

正極材料公司杉杉能源2016年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25.03億元，同比上升8.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.74億元，同比上升121.48%，值得一提，杉杉能源除了給國內(nèi)電池廠家提供正極材料，還是松下電池的供應(yīng)商。zkYesmc

廈門鎢業(yè)的電池材料2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.5億元，而2015年電池材料的營業(yè)收入僅為10.85億元，增長高達(dá)135%，該公司60%的產(chǎn)能是三元材料，是韓國三星SDI，LG和日本松下，中國寧德時(shí)代的供應(yīng)商。zkYesmc

當(dāng)升科技2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.35億元，同比增長55.10%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9928.78萬元，同比增長647.56%。當(dāng)升科技的營業(yè)收入包括了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的收入。zkYesmc

北大先行2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入約11億人民幣，增長超過50%。北大先行以國內(nèi)客戶為主。湖南瑞翔2016年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入約9億元，為三星SDI， LG，東芝，力神，比亞迪等提供正極材料。zkYesmc

另外國內(nèi)還有家格林美，做三元材料正極，主要是NCM和NCA。2016年度格林美電池材料板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為20.7億元，較2015年增加5.41億元，增長35.37%，貢獻(xiàn)毛利額4.62億元。zkYesmc

可以看到正極材料領(lǐng)域，磷酸鐵鋰中國基本算是壟斷地位，但是三元材料領(lǐng)域日韓在技術(shù)和份額上均有優(yōu)勢，當(dāng)然中國除了保持在磷酸鐵鋰的優(yōu)勢地位以外，在三元材料領(lǐng)域也在奮起直追。zkYesmc

負(fù)極材料中日壟斷全球市場95%，中國在不斷蠶食日本的份額

與其他材料都是中日韓三家爭霸不同，負(fù)極材料就是中日兩家。zkYesmc

鋰電池負(fù)極材料就是石墨，目前中日形成了壟斷世界市場的態(tài)勢，兩國公司的份額占了全球的95%以上，而這其中中國的市場份額又比日本高。全球前三位為深圳貝特瑞，日本日立化學(xué)，上海杉杉。三家公司占了全球份額的70%。三強(qiáng)以外還有日本碳素，三菱化學(xué)，日本JFE等公司。zkYesmc

據(jù)日本矢野經(jīng)濟(jì)對(duì)2014年全球負(fù)極材料市場份額的統(tǒng)計(jì)，貝特瑞市場占有率為31.8%，排名全球第一。為三星、松下、LG、比亞迪等世界級(jí)企業(yè)在電池原料層面提供定制方案。016年貝特瑞完成營收21.36億元,同比增長42.28%;實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2.61億元,同比增長47.12%，杉杉2016年鋰電池負(fù)極材料收入大約15.9億元，增長47%左右，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于日本公司的增速。zkYesmc

這意味著市場份額還在繼續(xù)玩零和游戲，也就是從日本公司向中國公司轉(zhuǎn)移。zkYesmc

電解液中國廠家逐漸形成壟斷之勢

電解液市場，我國在國際上的主要競爭對(duì)手是四家，日本的三菱化學(xué)和宇部興產(chǎn)，韓國的LG化學(xué)和旭成化學(xué)，但是這四家份額都在不斷下降。2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬噸，同比增長34.3%;中國電解液產(chǎn)量為6.9萬噸，同比增長52.7%; 中國占全球62.2%，從增長速度來看，中國電解液產(chǎn)量的增長速度明顯高于全球。zkYesmc

國內(nèi)電解液的領(lǐng)頭羊新宙邦，2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，增長70.1%，凈利潤2.56億元，曾在100.45%，世界市場占有率達(dá)到了10%，該公司是三星和索尼的優(yōu)秀供應(yīng)商。zkYesmc

國內(nèi)第二大電解液生產(chǎn)商廣州天賜，2016年?duì)I業(yè)收入18.37億元，增長94.25%，凈利潤3.95億，增長296.87%，當(dāng)然天賜不止生產(chǎn)電解液，還生產(chǎn)電解液的上游材料六氟磷酸鋰，因此其毛利率比新宙邦還要高，凈利潤率竟然搞到20%以上，達(dá)到蘋果公司的水平。zkYesmc

國內(nèi)第三大電解液生產(chǎn)商華榮化工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.67億元，同比增長109.3%，凈利潤為1.44億元，同比51.47%，電解液的電解質(zhì)主要是六氟磷酸鋰，可以說，六氟磷酸鋰是電解液的上游產(chǎn)品，自從中國公司掌握該技術(shù)之后，日韓企業(yè)市場份額開始迅速下降。zkYesmc

2004年之前，日本的瑞星化工、森田化學(xué)和關(guān)東電化壟斷了六氟磷酸鋰行業(yè)，當(dāng)時(shí)六氟磷酸鋰的價(jià)格在60萬元/噸以上。2004年天津金牛公司年產(chǎn)80噸裝置投產(chǎn)，打破了日本的壟斷，六氟磷酸鋰價(jià)格下降到30－40萬元/噸。zkYesmc

但是由于我國生產(chǎn)工藝沒有突破，無法形成大規(guī)模量產(chǎn)能力，只能進(jìn)行成本高昂的小規(guī)模試生產(chǎn)，因此2011 年之前，日本的瑞星化工、森田化學(xué)和關(guān)東電化仍然幾乎壟斷了六氟磷酸鋰行業(yè)，當(dāng)時(shí)六氟磷酸鋰的毛利率高達(dá)80%。zkYesmc

2011 年開始，以多氟多為首的國內(nèi)廠商成功突破了六氟磷酸鋰的生產(chǎn)工藝，并以價(jià)格優(yōu)勢進(jìn)入國內(nèi)電解液企業(yè)的供應(yīng)鏈，隨后日本企業(yè)為奪回市場份額被迫降價(jià)，導(dǎo)致六氟磷酸鋰價(jià)格由2010年的34萬元每噸下降至2015年第二季度的最低點(diǎn)8.4萬元每噸，竟然下降了四倍之多，可見當(dāng)初日本人賺了多少錢。zkYesmc

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中國多氟多在2015年已經(jīng)成為全球第二大六氟磷酸鋰生產(chǎn)商，從下圖可以看出，世界第一是日本森田化學(xué)，第二是中國多氟多，第三是日本瑞星化工，第四是中國天賜材料，第五是中國必康股份2016年，多氟多公司營業(yè)收入28.57億元，同比增長30.93%；歸屬凈利潤5.17億元，同比增長1219.48%(2016年年報(bào))，按照公司自己的說法，國內(nèi)市場占有率30%，國際市場占有率躍居世界第一。zkYesmc

天賜材料前面已經(jīng)說過，生產(chǎn)六氟磷酸鋰都是給自家生產(chǎn)電解液用。zkYesmc

中國第三的必康股份2016年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.3億元，比上年同期增長84.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.33億元，比上年同期增長65.02%。當(dāng)然必康股份包括其他業(yè)務(wù)，但是電解液業(yè)務(wù)的增長是主要貢獻(xiàn)。zkYesmc

四大核心原材料，有三個(gè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全的國產(chǎn)化，或者說自主化，因?yàn)楫吘惯€是會(huì)進(jìn)口一部分。那么剩下的一個(gè)還沒有實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化的就是鋰電池隔膜了，鋰電池隔膜其實(shí)就是一層用來隔離鋰電池正極和負(fù)極，防止短路的膜，既要能夠起到隔離的作用，又要對(duì)鋰離子有很好的通過性，這樣電池才能正常充放電。zkYesmc

隔膜的成本在鋰離子電池中占大約10%左右。為了看下世界市場的變化，我們先來看看2008年世界鋰電池隔膜市場的格局。zkYesmc

下圖是2008年的世界鋰電池隔膜市場份額，世界市場90%被美國和日本壟斷。第一是日本旭化成29%，第二是美國Celgard 23%，第三是日本東燃23%，第四是宇部興產(chǎn)7%，第五是韓國SK 5%，第七的恩泰克是美國企業(yè)，占4%。當(dāng)然韓國也能少量自產(chǎn)，自家用為主。當(dāng)時(shí)的中國三強(qiáng)深圳星源材質(zhì)只占2%，格瑞恩為4%，金輝高科為2%，合計(jì)只有8%。且星源材質(zhì)當(dāng)時(shí)只是試產(chǎn)性質(zhì)，還沒有真正規(guī)?；拇罅夸N售，這個(gè)2%的份額實(shí)在是很勉強(qiáng)。zkYesmc

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8年過去了，下圖是2016年的全球鋰離子電池隔膜的的產(chǎn)業(yè)格局（實(shí)際是2015年的數(shù)據(jù)）。日本旭化成還是世界第一，不過份額從29%下降到了18%，日本東燃化學(xué)世界第二，份額從23%下降到了14%，
第三名換成了異軍突起的韓國企業(yè)SK，份額12%，美國Celgard排名世界第四，市場份額從23%下降到了10%。韓國崛起了一家W-Scope是世界第五，8%。與此同時(shí)，中國隔膜廠家也快速崛起，星源材質(zhì)發(fā)展最快，從2%上升到了7%，中科科技5%，金輝高科4%。zkYesmc

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從2008年和2016年的對(duì)比，我們可以明顯看出世界的變化趨勢，就是隔膜的世界市場份額從美國和日本轉(zhuǎn)移到中國和韓國手中。zkYesmc

其中美國的Celgard事實(shí)上已經(jīng)被排在世界第一的日本旭化成收購了，所以美國已經(jīng)退出了競爭，感覺美國真的是去工業(yè)化的好榜樣。zkYesmc

實(shí)際上，上圖雖然寫的是2016年的鋰電池隔膜世界格局，用的是2015年的數(shù)據(jù)。在上圖里面星源材質(zhì)排在世界第六位，2016年星源材質(zhì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.06億元,較上年同期增長18.97%;歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤1.55億元,較上年同期增長31.34%。星源材質(zhì)現(xiàn)在已經(jīng)超過了第五名的韓國W-scope，躍居世界第四位（celgard和旭化成是一家了）。星源材質(zhì)作為中國最大的隔膜生產(chǎn)廠家，其董事長陳秀峰2016年12月在接受記者采訪的時(shí)候，說起當(dāng)時(shí)為什么要做隔膜，說了三點(diǎn)很有意思。zkYesmc

1、在中國人開始做鋰電池隔膜之前，被日本人壟斷的鋰電池隔膜是暴利zkYesmc

“到2003年，鋰電池正極、負(fù)極和電解液都實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但隔膜一直依賴進(jìn)口，受制于人，所以價(jià)格也非常高。當(dāng)時(shí)制造隔膜的PP、PE原料，大概2萬多元/噸，但是做成隔膜后價(jià)值達(dá)到300多萬元/噸，完全是暴利。而且小鋰電廠還買不到隔膜，日本廠商要求先款后貨，要求提前45天打款，還要審定你的資質(zhì)，禁止用于軍事用途”。zkYesmc

2、日本人拒絕提供技術(shù)合作機(jī)會(huì)，星源材質(zhì)開始找四川大學(xué)自主研發(fā)zkYesmc

“我們最初其實(shí)是想找日本人合作，但日本人認(rèn)為這個(gè)技術(shù)是他們的國家機(jī)密，嚴(yán)禁外泄于是我們就找到四川大學(xué)。四川大學(xué)在高分子這個(gè)領(lǐng)域里面，在全國是非常強(qiáng)的。所以從2003年開始，我們就和四川大學(xué)向明教授合作，開始投入研發(fā)，到2006年，我們就掌握了濕法隔膜的制備技術(shù)，建了中試生產(chǎn)線。2007年，我們突破了干法隔膜制備關(guān)鍵技術(shù)。由于濕法隔膜生產(chǎn)線投資很大，所以我們?cè)?008年就先建了我們的干法隔膜生產(chǎn)線，因此星源材質(zhì)也是全球第一家同時(shí)掌握了干法和濕法兩種隔膜制備技術(shù)的企業(yè)“zkYesmc

3、首先買星源材質(zhì)的是中國的鋰電池廠家zkYesmc

2008年8月18日，我們出產(chǎn)了第一卷膜，也算是中國第一卷干法單拉隔膜，具有里程碑的意義。因?yàn)楦裟ぶ苽涔に噺?fù)雜，技術(shù)點(diǎn)非常多，產(chǎn)品剛出來的時(shí)候，一些物性指標(biāo)、外觀，跟國外產(chǎn)品比還是有一定的差距。而一旦突破了關(guān)鍵原理技術(shù)，不斷進(jìn)行工藝和設(shè)備優(yōu)化，進(jìn)步就非?？臁５?009年3月，產(chǎn)品正式進(jìn)入了市場。我們產(chǎn)品第一家供給了中航鋰電，2009年5月就進(jìn)入了比亞迪供應(yīng)鏈。zkYesmc

2011年新能源市場井噴，星源材質(zhì)迅速獲得了天津力神、國軒高科、萬向集團(tuán)、中聚電池、優(yōu)特利等優(yōu)質(zhì)客戶。2013年，星源材質(zhì)又獲得韓國LG化學(xué)的青睞，成為其鋰電池隔膜供應(yīng)商。而這也實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)隔膜出口零突破。zkYesmc

我在之前的文章里面一再強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)，要想把上游做起來，就必須先把下游做起來，星源材質(zhì)從2008年開始生產(chǎn)，2009年開始大批量供應(yīng)市場，買他家產(chǎn)品的，第一家是中航鋰電，第二家是比亞迪，再到后來的力神，國軒高科，萬向等，全部是中國公司，一直到5年后的2013年，才有第一家外國公司LG化學(xué)開始購買星源材質(zhì)的產(chǎn)品。zkYesmc

誰說產(chǎn)業(yè)競爭沒有國家和民族的界限？事實(shí)會(huì)一次又一次的告訴你，在中國公司起步需要生存的關(guān)鍵時(shí)刻，只有自己人才會(huì)扶你一把。中國的網(wǎng)絡(luò)上，在知乎上，不斷有所謂“理性人士”分析說，民族是想象出來的共同體，試圖虛無化中華民族的存在，試圖證明愛國沒有意義，民族主義沒有意義。然而事實(shí)卻一次又一次的告訴你，國家和民族不是想象出來的，而是現(xiàn)實(shí)的利益共同體。你身邊的每一個(gè)中國人，每一家在奮力和歐美日韓企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)競爭的中國公司，他們和你的利益息息相關(guān)，他們的努力和奮進(jìn)也會(huì)讓你從中受益。zkYesmc

隔膜領(lǐng)域的世界十強(qiáng)，除了星源材質(zhì)以外，還有數(shù)家優(yōu)秀的中國公司，并且都保持了超高速增長，說明隔膜領(lǐng)域正在快速的國產(chǎn)化替代，中國公司正在迅速的消除四大核心原材料的最后一個(gè)盲點(diǎn)。2016年滄州明珠實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入27.65億元人民幣(下同)，較上年增長27.10%;歸屬于母公司所有者的凈利潤4.87億元，較上年提高127.05%。 其中鋰離子電池隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)1532.17噸，較上年增長102.73%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.77億元，較上年增長119.34%，占營業(yè)收入比重13.65%。zkYesmc

已經(jīng)從格瑞恩改名到中科科技，2014年隔膜收入2.5億元，2015年達(dá)到了3.6億元，增長44%，2016年進(jìn)一步超過了4億元。其他還有河南義騰新能源，上海恩捷等隔膜生產(chǎn)企業(yè)。當(dāng)然我們要看到，隔膜產(chǎn)業(yè)里面，即使是最大的星源材質(zhì)，也只是排在世界第四，要在中高端上打破日韓的壟斷的，還需要幾年的時(shí)間，國內(nèi)廠家保持這樣的發(fā)展速度，中國必將消除四大核心原材料的最后盲點(diǎn)。zkYesmc

另外還有一點(diǎn)，目前隔膜生產(chǎn)在逐漸轉(zhuǎn)向濕法生產(chǎn)，而濕法生產(chǎn)需要的主要上游原材料是高分子聚乙烯，2017年6月，國內(nèi)揚(yáng)子石化首次實(shí)現(xiàn)該材料的量產(chǎn)，打破了進(jìn)口壟斷。zkYesmc

當(dāng)然，正極材料，電解液的上游還有鋰金屬材料

2016年天齊鋰業(yè)完成營業(yè)收入39.04億元,較上年增加109%;實(shí)現(xiàn)凈利潤15.12億元,較上年增加510%
贛鋒鋰業(yè)2016年完成營業(yè)收入28.44億元，增長110.06%，凈利潤4.64億元，增長270.74%。zkYesmc

鋰電池四大核心材料之外，還有一個(gè)電池的鋁塑膜中國國產(chǎn)化率非常低，我們的硬殼電池生產(chǎn)沒有問題，但是消費(fèi)電子產(chǎn)品為了高密度的需要，需要使用軟包裝電池，因?yàn)橛矚る姵氐慕饘贇んw積實(shí)在大，軟包裝電池，鋁塑膜是最常用的外殼材料。zkYesmc

在2016年，我國鋁塑膜的自給率僅有不到7%，國內(nèi)鋁塑膜市場被大日本印刷（DNP）、昭和電工、凸版印刷（T&T）以及栗村四家日韓企業(yè)所壟斷。隨著鋁塑膜國產(chǎn)化需求日益凸顯，中國新綸科技嗅準(zhǔn)時(shí)機(jī)，于2016年4月收購了全球前三的鋰電軟包材料供應(yīng)商T&T的業(yè)務(wù)，加快了鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程，提升了國產(chǎn)鋁塑膜的量產(chǎn)能力和市場占有率。zkYesmc

目前中國廠家雖然在部分高端設(shè)備產(chǎn)品上依然比不過日韓廠家，但是已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的每一個(gè)環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化，也就是中國公司已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)提供整條鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)線的能力。zkYesmc

國產(chǎn)設(shè)備不僅在國內(nèi)新建的鋰電池工廠已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢地位，例如這兩年發(fā)展迅猛，正在大規(guī)模新上鋰電池產(chǎn)線的寧德時(shí)代，其新產(chǎn)線國產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備的比例達(dá)到了86%，而且還開始反攻打入了日韓鋰電池生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線，松下，三星，索尼的電池產(chǎn)線都有中國的生產(chǎn)設(shè)備。zkYesmc

回看下中國鋰電池產(chǎn)業(yè)，盡快在技術(shù)上仍然和日韓有差距，但是在份額上逐漸擴(kuò)大對(duì)日韓的優(yōu)勢，實(shí)際上國產(chǎn)鋰電池并非完全處于中端，而是已經(jīng)有能力在高端正面競爭。例如蘋果手機(jī)的電池，主要就是中國欣旺達(dá)，德賽電池，ATL等公司生產(chǎn)。三星2016年的Note7電池爆炸事件，就是因?yàn)樗玫氖亲约业娜荢DI電池，而使用中國ATL公司鋰電池的三星手機(jī)，卻沒有出現(xiàn)問題。zkYesmc

中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)用的動(dòng)力電池，也基本是采購國產(chǎn)電池為主，這其中除了比亞迪用自家電池外，其他汽車廠家買寧德時(shí)代最多，由于汽車電池的容量很大，一輛車的電池相當(dāng)于1000塊以上手機(jī)電池的電量，如果是一輛純電動(dòng)汽車，可以相當(dāng)于5000塊手機(jī)電池，如果是一輛電動(dòng)大巴的電池，那就是上萬塊手機(jī)電池。zkYesmc

因此寧德時(shí)代發(fā)展非常迅猛，未來兩三年很可能成為世界第一大鋰電池供應(yīng)商。比亞迪也有可能沖到世界第二名，僅次于寧德時(shí)代。zkYesmc

日本最大的電池公司松下現(xiàn)在是抱緊美國特斯拉的大腿，兩家緊密合作，不過這對(duì)松下也是有隱憂的，如果哪天特斯拉的供應(yīng)鏈被中國公司突破，松下電池是很危險(xiǎn)的，因?yàn)楹茈y找到替代客戶。2016年，索尼鋰電池銷售額80億人民幣，松下鋰電池銷售額230億人民幣，加起來310億人民幣，特斯拉2016年賣出了7.6萬輛電動(dòng)汽車，平均每輛汽車花費(fèi)3.5萬美元購買松下電池，這意味著2016年特斯拉對(duì)松下電池金額高達(dá)26.6億美元，我們算個(gè)整數(shù)25億美元好了，差不多170億人民幣。zkYesmc

一個(gè)特斯拉對(duì)松下電池的采購金額超過了日本鋰電池產(chǎn)業(yè)訂單的一半，這是日本下游電子品牌份額全面萎縮，市場讓給了中美韓品牌的結(jié)果。我們可以這樣說，如果沒有馬斯克選擇松下當(dāng)供應(yīng)商，日本鋰電池產(chǎn)業(yè)可以說全面衰退了。zkYesmc

韓國的三星SDI和LG兩家倒是不用愁，反正有自家的品牌買單，生存并不是問題。zkYesmc

隨著中國電子品牌世界份額還在不斷上漲，中國鋰電池份額還在不斷上升，當(dāng)然另外一個(gè)大潮就是電動(dòng)汽車時(shí)代的來臨，2016年中國電動(dòng)汽車品牌產(chǎn)量占了全球50%左右，且還在不斷飆升，這意味著中國鋰電池產(chǎn)業(yè)還將迎來持續(xù)的高速增長。zkYesmc

電動(dòng)汽車時(shí)代的到來，將給鋰電池打開極為廣闊的空間，全球每年銷售15億臺(tái)智能手機(jī)，對(duì)應(yīng)15億只電池，全球每年銷售9000萬輛汽車，如果有一天全部都用鋰電池的話，一輛車的電池容量等于5000個(gè)手機(jī)電池，從手機(jī)到汽車，這意味著鋰電池的市場空間擴(kuò)大300倍。zkYesmc

我們可以看到，寧德時(shí)代僅僅是做汽車動(dòng)力電池，短短幾年其營收就輕而易舉的超過了欣旺達(dá)，德賽，ATL這些國內(nèi)知名給蘋果，三星，華為供貨的手機(jī)鋰電池廠家，而且其營收增速還非常驚人。要知道國內(nèi)的電動(dòng)汽車化僅僅是剛剛起步而已。zkYesmc

國內(nèi)的鋰電池廠家都看到了電動(dòng)汽車這個(gè)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)窗口，今年都在瘋狂的大上產(chǎn)能，短時(shí)間可能有過剩的風(fēng)險(xiǎn)，不過從長期看，中國電池廠家超越日韓只是時(shí)間問題。要知道，和燃油汽車不同，目前電動(dòng)汽車的產(chǎn)量50%來自中國品牌，韓國電動(dòng)汽車還沒起來，但是有三星，LG可以給韓國電池廠家提供空間；日本汽車公司不走純電動(dòng)路線，從筆記本電腦，平板電腦，智能手機(jī)，日本電子品牌市場份額越來越小，也在壓縮日本電池的生存空間。zkYesmc

美國特斯拉選擇和松下合作，很大程度上扶了日本電池產(chǎn)業(yè)一把，如果中國電池公司把特斯拉拿下來，基本上戰(zhàn)略上就是已經(jīng)完成解放戰(zhàn)爭三大戰(zhàn)役后的局面了。除非日本汽車公司開始和中美一樣走電動(dòng)化路線，這樣日本電池公司還有戰(zhàn)略機(jī)遇。zkYesmc