美光桃園Fab 2工廠氮?dú)馔庑?，沖擊DRAM供給

業(yè)內(nèi)傳出，美光桃園Fab 2工廠氮?dú)鈴幕瘜W(xué)氣體中央供給信道外泄，幾乎讓半座Fab 2廠房陷入停擺。StTesmc

據(jù)集邦咨詢報道，臺灣美光晶圓科技在此事件中受影響的工廠為Fab2（前華亞科工廠），保守估計損失約6萬片，此數(shù)字尚未計入上周六停工至今未投片的片數(shù)，F(xiàn)ab 2目前預(yù)計盡快復(fù)工并拉高量產(chǎn)速度，但仍需克服清理后的挑戰(zhàn)。StTesmc

因?yàn)檫@條華亞科工廠是美光重要的DRAM主要生產(chǎn)基地，也是美光最先推進(jìn)到20納米制程的廠區(qū)，預(yù)期此事件對全球DRAM產(chǎn)能約影響達(dá)5%，盡管整體供應(yīng)情況仍待觀察，但對于供貨吃緊的DRAM市場來說無疑又是雪上加霜，價格可能會進(jìn)一步攀升。

第三季度全球DRAM產(chǎn)能每月平均投片量約在113.5萬片，臺灣美光晶圓科技供應(yīng)的是PC、Server與Mobile DRAM三大主力產(chǎn)品，DRAM產(chǎn)品至今都是維持供貨吃緊的狀況，在整體投片量減少5%的情況下，將對DRAM市場產(chǎn)生一定程度的沖擊。StTesmc

在受損的狀況仍在統(tǒng)計中，復(fù)工日期尚未確認(rèn)的預(yù)期心理下，恐將影響后續(xù)第3季合約價的議定，DRAM廠已出現(xiàn)告知客戶會有漲價可能性的狀況。值得注意的是，美光給蘋果iPhone的LPDDR4的產(chǎn)品主要由臺灣美光晶圓科技供貨，恐會對即將上市的iPhone新機(jī)出貨產(chǎn)生影響。StTesmc

美光COO否認(rèn)受損，供應(yīng)鏈：工廠處于停工狀態(tài)

不過，美光桃園廠營運(yùn)長（COO）葉仁杰對此事件嚴(yán)正否認(rèn)。他表示，僅是些微廠務(wù)問題，一切都在控制之中，并無任何工安問題，且快速修復(fù)完工，對于廠務(wù)及月產(chǎn)能將不會有影響。StTesmc

美光發(fā)言人表示，廠房確實(shí)發(fā)生廠務(wù)問題，但沒有污染、產(chǎn)能也未受到影響，強(qiáng)調(diào)僅是作業(yè)上的小問題，目前已經(jīng)解決，傳言太過夸大。臺灣美光強(qiáng)調(diào)，桃園廠區(qū)已恢復(fù)正常生產(chǎn)。

華亞科原為臺塑集團(tuán)旗下南亞科與美光合資興建的12寸晶圓廠，美光后來斥資新臺幣1300億元，收購華亞科全數(shù)在外股權(quán)，于2016年12月6日順利完成收購程序，從今年第1季起逐步轉(zhuǎn)進(jìn)1x納米制程。華亞科成為臺灣美光桃園廠區(qū)，也宣告臺廠正式退出標(biāo)準(zhǔn)型DRAM制造，專注利基型內(nèi)存相關(guān)發(fā)展。StTesmc

根據(jù)美光發(fā)布的第三季財報顯示，營收大幅優(yōu)于預(yù)期，主要因DRAM、NAND Flash價格上漲，美光認(rèn)為內(nèi)存產(chǎn)業(yè)需求穩(wěn)定，價格可穩(wěn)定維持至2018年下半年。StTesmc

半導(dǎo)體市場目前已進(jìn)入拉貨旺季，不論是移動型DRAM、利基型DRAM及標(biāo)準(zhǔn)型DRAM等市場反應(yīng)皆回?zé)帷Ｒ虼?，只要廠房出現(xiàn)些許狀況，市場都會對其特別關(guān)注，比如，先前韓國LGD P8-1工廠安全事故，以及武漢新芯晶圓污染事件（已否認(rèn)）。StTesmc

臺灣供應(yīng)鏈指出，上周六美光林口廠區(qū)確實(shí)發(fā)生工安意外事件，嚴(yán)重到疏散廠區(qū)人員，到目前還沒投產(chǎn)，處于停工的狀態(tài)。至于波及產(chǎn)能多少與受損情況，目前DRAM產(chǎn)品持續(xù)缺貨，且將進(jìn)入下半年需求旺季之際，美光有必要對供應(yīng)鏈說明清楚，到處影響有多大，會產(chǎn)生多少供應(yīng)缺口，才是負(fù)責(zé)任的作法。StTesmc

DRAM現(xiàn)貨價上漲，Q3漲幅8%-10%

進(jìn)入六月下半旬，產(chǎn)業(yè)大部分的品牌都積極地議定第三季合約價格；由于DRAM供貨吃緊狀態(tài)仍延續(xù)，因而價格仍將持續(xù)上揚(yáng)，預(yù)估整體DRAM平均銷售單價將上漲約5%，供貨商的獲利水平也將進(jìn)一步提升。疊加美光華亞科廠產(chǎn)能停工，可能上漲8-10%。StTesmc

雖然今(2017)年在需求端，尤其是智能手機(jī)領(lǐng)域需求并沒有特別強(qiáng)勁，但DRAM產(chǎn)業(yè)持續(xù)受惠于制程轉(zhuǎn)進(jìn)不易所造成的供貨緊縮，使得平均銷售單價居高不下；在短期之內(nèi)沒有大幅新增產(chǎn)能的前提下，預(yù)計DRAM供貨吃緊狀態(tài)將延續(xù)至明(2018)年。

需求端產(chǎn)品分類日趨復(fù)雜，使得DRAM生產(chǎn)規(guī)劃難度持續(xù)提升。相較于過往的DRAM景氣循環(huán)，此次最大的不同之處在于需求面的高度復(fù)雜程度。舉例而言，由于過去的產(chǎn)業(yè)是以PC或智能手機(jī)為主要大宗，所以DRAM的種類較為單純，也容易因?yàn)榫皻獾挠绊懚斐蓛r格的劇烈波動。StTesmc

然而，除了這兩種產(chǎn)品線以外，現(xiàn)在不論是繪圖運(yùn)算、云端應(yīng)用、車用或者是人工智能都處于生命周期的初始階段，DRAM供貨商需要推出客制化程度較高的商品以因應(yīng)不同的需求，因此在相同的產(chǎn)能以下，生產(chǎn)規(guī)劃的難度不斷提升，價格走勢也較過去穩(wěn)定，不會因?yàn)槟骋粋€特殊應(yīng)用面的產(chǎn)品周期而受到劇烈的波動。StTesmc

美光FAB 2廠停工消息突發(fā)后，DRAM現(xiàn)貨價格應(yīng)聲大漲2.6%~3.2% ，臺灣存儲廠南亞科、華邦電、威剛股價開盤大漲1%。StTesmc

從市場面來看，在受損的狀況仍在統(tǒng)計中，復(fù)工日期尚未確認(rèn)的預(yù)期心理下，恐將影響后續(xù)第3季合約價的議定，DRAM廠已出現(xiàn)告知客戶會有漲價可能性。 StTesmc

StTesmc